CAPÍTULO 3.

ESTUDIO TÉCNICO

 Al igual que el estudio de mercado, el estudio técnico

requiere de una secuencia estructurada de fases, y
fundamentos válidos y objetivos
 Es necesaria información del estudio de mercado,
información técnica del producto o servicio e información
del proceso de fabricación
 Se requieren datos técnicos de equipos e instalaciones
(especificaciones físicas y operativas)
 Es necesaria la localización y contacto con proveedores de
equipo e insumos.
 En necesario el conocimiento y aplicación de normas de
calidad, ambientales, laborales, etc..(marco normativo)
 3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO TÉCNICO

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO

DE LA EMPRESA (CAPACIDAD)

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA EMPRESA

(UBICACIÓN DE LA PLANTA)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y

DEL PROCESO

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO, MAQUINARIA

E INSTALACIONES GENERALES

ARREGLO DE LAS INSTALACIONES

(DISTRIBUCIÓN DE PLANTA)

DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS

NORMATIVOS
3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA
PLANTA

 Definición. El tamaño de un proyecto es su

capacidad instalada, y se expresa en unidades
de producción o número de servicios por unidad
de tiempo.
 Es una decisión sumamente importante para el
éxito económico y operativo.
 Debe contemplarse a la luz de las condiciones
actuales y futuras de las operaciones de la
empresa
 Existen diversos factores a considerar para una
buena decisión, tales como:
1. La cantidad que desea producir, la cual, a su vez,
depende de la demanda potencial que se calculó
en el estudio de mercado, y de la disponibilidad
de dinero para la inversión.

2. Tecnología utilizada para la fabricación del

producto o prestación del servicio

3. La intensidad en el uso de la mano de obra que

se quiera adoptar: procesos automatizados,
semiautomatizados o con abundante mano de obra
en las operaciones. Esta decisión también depende,
en buena medida del dinero disponible, ya que un
proceso totalmente sistematizado requiere una
mayor inversión.
• 4. La cantidad de turnos de trabajo. Uno
dos o tres turnos
• Para una determinada demanda, a mayor
cantidad de turnos menor inversión en
instalaciones pero mayor cantidad de
empleados
• En el caso de servicios debe tomarse en
cuenta los horarios preferido por los
clientes potenciales
5. La optimización física de la distribución
del equipo de producción dentro de la
planta.
 Reducir distancias de tránsito de
materiales y de personas sin menoscabo
de la seguridad
 Ubicación óptima de áreas, equipos y
personas
 Aprovechamiento máximo del espacio
disponible
 Aplicar los principios de Manejo de
Materiales
6. La capacidad individual de cada máquina
que interviene en el proceso productivo y
del llamado equipo clave, es decir, aquel que
requiere la mayor inversión y que, por lo
tanto, se debe aprovechar al 100% de su
capacidad operativa.

Si no se hace así, disminuirá la optimización

del proceso, lo cual se reflejará en una
menor rentabilidad económica de la
inversión al tener recursos costosos y
ociosos.
7. La optimización de la mano de obra, si se
calcula mal la mano de obra requerida habrá
problemas.

 Con una estimación mayor, habrá mucha

gente ociosa y se pagarán salarios de
más

 Si sucede lo contrario, los trabajadores no

alcanzarán a cubrir todas las tareas que
es necesario realizar, retrasando el
programa de producción.
MÉTODOS PARA CALCULAR LA CAPACIDAD

1. Con base a la demanda estimada

 Capacidad menor, igual o mayor a la
demanda potencial
 Importante considerar los recursos
económicos, materiales y de mano de
obra disponibles
 Intensidad de la competencia

 Proyecciones de la demanda y entorno

económico
2. Método de escalación

Se aplica cuando se desconoce o no se toma en cuenta el



monto de la inversión.

Se investigan las capacidades de equipos disponibles en el



mercado y se calcula la máxima producción al trabajar tres

turnos, lo cual, de hecho, proporciona una gama de
capacidades de producción.

Posteriormente
 hay que considerar, dadas las
características del proceso, los días que se trabajarán al año
y si el proceso productivo puede detenerse en cualquier
momento sin prejuicio del mismo o de los costos de
producción
 A continuación, considere las ventajas económicas
de trabajar uno o dos turnos con pago de horas
extras e incluso laborar tres turnos y obtener la
producción extra que haga falta por medio de
maquila.

 Dentro del cálculo de la capacidad deberá considerar

siempre el factor de servicio de los equipos (tomar
en cuenta cambios de producto, limpieza de equipo,
tiempos muertos por inicio y terminación de
operación, paros por mantenimiento, etc..)
 El factor de servicio es la proporción de la máxima
capacidad que se considera técnicamente factible y
operativamente conveniente

 El cálculo del factor de servicio requiere de

conocimientos técnicos acerca de los equipos y la
aplicación de procedimientos matemáticos

 Un factor de servicio razonable estaría entre el 80 y

85% de la capacidad máxima de diseño
3.3 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
3.3.1 Descripción del producto/servicio

 Se empiezan a definir desde la concepción del

proyecto. A este nivel la especificación es más bien
conceptual

 Se clarifican y especifican con los resultados del

estudio de mercado (lo que el cliente quiere).

 Se mejoran con características diferenciadoras (calidad

superior al cliente, ventajas competitivas)

 Se acotan con base en las normas de calidad, sanitarias

y medioambientales
 Se elabora una ficha técnica para una descripción
detallada
 ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y LA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN

 Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene

a ser la descripción detallada, paso a paso, de operaciones
individuales, que, de llevarse a cabo, permiten la
elaboración de un artículo con especificaciones precisas.

 La capacidad y productividad es afectada por la tecnología

que se utilice.

 Se deben considerar los posibles derechos de autoría de la

tecnología y, en su caso, gestionar su aplicación ante el
propietario
 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

 La descripción del proceso puede responder

a una tecnología preexistente o al desarrollo
de una tecnología particular

 Son de particular ayuda en la descripción los

diagramas vistos en la materia de ingeniería
de métodos (diagrama de operaciones y
diagramas de flujo, diagramas de recorrido,
y otros)
 Se requiere elaborar, además, un Manual de
Operaciones en el que se describe
detalladamente el proceso
 ESTUDIO TÉCNICO: UBICACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

• La ubicación del proyecto es una decisión crucial en el éxito

financiero de una empresa ya que tiene efecto en los costos de
operación y en comercialización del producto o servicio.
• La decisión para ubicar la empresa requiere del análisis de tres
contextos o niveles de profundidad: Decisión a nivel regional,
decisión a nivel comunidad, decisión de sitio.
• A nivel regional, los factores a considerar son:
a)Ubicación e importancia de los clientes,
b) Ubicación e importancia de los principales insumos
c) ubicación, calidad y cantidad de manos de obra.
d) Vías de comunicación y medios de transporte
 ESTUDIO TÉCNICO: UBICACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

• A nivel comunidad son importantes los siguientes aspectos:

a) Servicio urbanos (alumbrado, calles, telefonía, transporte
público, agua, drenaje, seguridad, etc..
b) Disponibilidad y costo de terrenos o locales para compra
o renta
c) Actitudes de la comunidad

• A nivel del sitio, son importantes:

a) tamaño y costo de los terrenos o locales
b) Condiciones del subsuelo y de la zona aledaña
c) Servicio con los que cuenta
 ESTUDIO TÉCNICO: UBICACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

Tendencias para la ubicación de una empresa.

• Cerca de los clientes.
a) Empresas que ofrecen un servicio
b) Empresas cuyo producto es muy voluminoso o pesado
c) Empresas cuyo producto es altamente perecedero

• Cerca de sus fuentes de abastecimiento

a) Empresas con materia prima de muy alta demanda
b) Empresas cuya materia prima es altamente pereceder
c) Empresas extractivas.
• Cerca o dentro de clusters, plazas comerciales, polos de
desarrollo
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: TÉCNICAS

A) Método del Centro de Gravedad.

• Este método es particularmente útil cuando la empresa desea
estar cerca de sus clientes, cerca de sus principales proveedores,
o cerca de ambos factores
• Es un método cuantitativo que requiere conocer la ubicación y el
volumen de venta o de compra para cada mercado o para
proveedor
• El método consiste en los siguientes pasos:
a) Con base en un mapa a escala ubicar abscisa y ordenada
clientes o proveedores, con base en ejes de coordenadas
trazados de manera arbitraria sobre este mapa.
b) Calcular el Centro de Gravedad de estos puntos con base
en la siguiente fórmula:
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: TÉCNICAS

Xg = ∑ Xi Vi / ∑ Vi ; Yg = ∑ Yi Vi /∑ Vi ; Cg (Xg, Yg)

Donde:
Xg ; Yg = Coordenadas del Centro de Gravedad
Xi ; Yi = Coordenadas de cada mercado o proveedor
Vi = Volumen de venta o de compra de cada mercado
o de cada proveedor

La ubicación con base en estos factores estaría definida por el

centro de gravedad o lo más cercano a este punto tomado en
cuenta a los otros factores importantes para la ubicación.
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: TÉCNICAS

Principales desventajas del Método del Centro de Gravedad.

Aunque es un método muy sencillo presenta las siguientes
condiciones y desventajas.
• Se requiere conocer la ubicación de los clientes potenciales y
una buena estimación de los volúmenes de venta esperados por
cada cliente. En el caso de que la ubicación sea con base en los
insumos, estos datos corresponderán a los principales
proveedores de tales insumos.
• El método solamente toma en cuenta uno o dos de los factores
que afectan a la ubicación de la empresa, dejando fuera otros
factores que pudieran tener gran relevancia
 UBICACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO: TÉCNICAS

• La ubicación de clientes o proveedores considera distancias en

línea recta respecto a los ejes de coordenadas como si los
desplazamientos desde el Centro de Gravedad a cada cliente
desde cada proveedor fuera con base en líneas rectas( las
distancias reales pueden variar por mucho)
• La ubicación del Centro de Gravedad puede representar un sitio
que no reúne las características mínimas necesarias para una
buena decisión de la ubicación.
• No obstante, los anterior, el método puede ser utilizado para
obtener una primera aproximación de la mejor ubicación
• El método puede ser aplicado dentro de contextos de distintas
amplitudes: A nivel nacional, a nivel regional, a nivel de
comunidad o ciudad, o a nivel de zona dentro de una ciudad.
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: TÉCNICAS

Ejemplo: Supongan que los datos que a continuación se

muestran corresponden a los volúmenes probables de venta
mensual para cada uno de los posibles clientes los cuales ya
han sido ubicados en un mapa.
CLIENTE X Y VOLUMEN XV YV

1 2 3 140 280 420

2 6 4 90 540 360

3 3.5 5 210 735 1050

4 4 6.3 150 600 945

5 1 2 25 25 50

TOTALES 615 2180 2825

 UBICACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO: TÉCNICAS

Xg = 2180/ 615 = 3.5 yg = 2825/ 615 = 4.6

Estas son las coordenadas del centro de gravedad el cual

señala el punto en el que idealmente debiera ubicarse la
empresa.
Si el sitio que indica el centro de gravedad no reúne las
condiciones adecuadas según la importancia de otros factores,
se elige el sitio más cercano al centro de gravedad que reúna
las condiciones deseadas.

Noten que el centro de gravedad tiende a acercarse a los

clientes de mayor demanda.
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: TÉCNICAS

B) MÉTODO DE VALORACIÓN DE FACTORES

• Consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de
factores que se consideran relevantes para la localización.
• Su aplicación requiere que, mediante análisis previos,
sean identificados dos o más posibles sitios para la
ubicación.
• Una estrategia para la identificación previa de probables
sitios es aplicar el método del Centro de Gravedad y en
torno a este identificar los posibles sitios. Se pueden
utilizar otras estrategias, pero deben estar debidamente
fundamentadas y justificadas.
• Su aplicación requiere de información acerca de las
características de los posibles sitios y una discusión
amplia de los responsables del proyecto.
• En general, consiste en asignar valores cuantitativos a
una serie de factores que se consideran relevantes
para la localización en función de su relevancia para la
decisión
• Lo anterior conduce a una comparación cuantitativa de
diferentes sitios.
• La principal ventaja es que considera todos los factores
relevantes para la localización
• La principal desventaja es que requiere una gran
cantidad de información y experiencia para asignar las
ponderaciones a los factores y para calificar las
alternativas de ubicación
 Pasos para la aplicación del método

1.Desarrollar una lista de factores relevantes. Esto

depende en gran medida de la naturaleza del
proyecto, del producto o servicio, de los datos del
estudio de mercado, y de las preferencias de los
accionistas.
2.Asignar un peso a cada factor para indicar su
importancia relativa en la decisión. La asignación de
estas ponderaciones puede hacerse con base 1,10, o
100, esto depende del número de factores y del
grado de diferenciación que los responsables del
proyecto establezcan
3.Cada uno de los posibles sitios es calificado en cada
factor de acuerdo al grado en que cumple o satisface
lo indicado por el factor. La calificación se otorga con
una base común; por ejemplo sobre base 10.
 Pasos para la aplicación del método

3. Las calificaciones otorgadas a cada factor en cada

uno de los posibles sitios oscilarán, por lo tanto, entre
1 y 10; es decir 1 será la calificación para el sitio de
menor cumplimiento en el factor, y 10 para el sitio que
satisfaga IDEALMENTE lo indicado por el factor. Esto
último abre la posibilidad de que, para un
determinado factor, ningún sitio alcance la calificación
de 10, o también ninguno sea calificado con 1
4. A continuación, para cada factor, en cada sitio, se
multiplica la ponderación del factor por la calificación
obtenida.
5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de
máxima puntuación.
 Ejemplo del método de por puntos

Factor Peso Calificación Calificación Calificación Calificación

Asignado SITIO A ponderada SITIO B ponderada
SITIO A SITIO B
Servicios 0.33 5.0 1.65 4.0 1.32

Seguridad 0.25 7.0 1.75 7.5 1.875

Costo de renta
de local 0.20 5.5 1.1 7.0 1.4

Vías de acceso 0.07 8.0 0.56 5.0 0.35

Cercanía de los
clientes 0.15 8.0 1.2 9.0 1.35

Suma 1.00 6.26 6.295