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    Sesion 3 - PPT 9

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    El documento describe las funciones de una plataforma de atención al cliente financiero. La plataforma se encarga principalmente de atender al público, crear cuentas, registrar información de clientes, y asesorar y vender productos y servicios financieros. También se ocupa de tareas relacionadas a préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y otros servicios. Para desempeñar estas funciones con éxito, la plataforma debe contar con conocimientos

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    El documento describe las funciones de una plataforma de atención al cliente financiero. La plataforma se encarga principalmente de atender al público, crear cuentas, registrar información de clientes, y asesorar y vender productos y servicios financieros. También se ocupa de tareas relacionadas a préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y otros servicios. Para desempeñar estas funciones con éxito, la plataforma debe contar con conocimientos

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    u65bbyrtbr5bbt

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    El documento describe las funciones de una plataforma de atención al cliente financiero. La plataforma se encarga principalmente de atender al público, crear cuentas, registrar información de clientes, y asesorar y vender productos y servicios financieros. También se ocupa de tareas relacionadas a préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y otros servicios. Para desempeñar estas funciones con éxito, la plataforma debe contar con conocimientos

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    VENTAS Y PLATAFORMA DE ATENCIÓN

    AL CLIENTE FINANCIERO

    Profesor: Walter Joel Angulo Pacheco


    En esta y próximas sesiones desarrollaremos tres
    momentos en nuestra Ruta de Aprendizaje

    03
    01 CONÉCTATE

    02 CONSTRUYAMOS JUNTOS 01 02

    03 PONTE EN ACCIÓN
    01 CONÉCTATE

    En esta sesión hablaremos sobre:

    Plataforma de Atención al Cliente: Funciones.

    Indicadores de Logro:
    “Ejecuta las principales funciones que se desarrollan en la Plataforma de Atención”.
    “Valora la importancia de cumplir con sus funciones”.
    01 CONÉCTATE

    ¿Qué labores son las que le corresponde a una


    Plataforma de Atención?

    ¿Qué tipo de preparación debe contar un colaborador


    de una entidad financiera que asuma el puesto de
    Plataforma de Atención?
    Imagen 1
    https://st2.depositphotos.com/6723736/10981/v/
    450/depositphotos_109819088-stock-illustration-
    young-black-business-woman-thinking.jpg
    02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

    Funciones de la Plataforma de Atención

    Atención al Público Creación de Cuentas


    En sus múltiples requerimientos, En las diferentes modalidades y tipos de
    incorporando conceptos de calidad de productos
    atención
    Funciones
    Generales

    Fedateo de Información Asesoría y Venta


    En productos y servicios Financieros
    Calidad en la data, de manera física y
    aplicando uso de portales web
    02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

    Ahora tratemos de ver actividades más específicas …..


    Relacionadas a Operaciones Activas

    PRÉSTAMOS PERSONALES TARJETA DE CREDITO

    • Proporcionar información. • Resolver consultas y reclamos.


    • Solicitar y/o recibir • Verificar documentos, identidades
    documentación. y firmas.
    • Verificar identidades y firmas. • Ingresar solicitudes por sistema.
    • Ingresar solicitudes por sistema. • Emitir duplicado de estado de
    • Entregar cronogramas de cuenta.
    préstamos. • Colocar (vender) las tarjetas por
    • Colocar (vender) productos de marca y categoría.
    banca personal. • Ejecutar cambios administrativos
    de la tarjeta : cambios de dirección
    y fecha de facturación, duplicados,
    adicionales, cancelaciones, etc.
    02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

    Relacionadas a Operaciones Pasivas

    CUENTAS DE AHORRO Y CTAS CTES CUENTAS COMPENSACIÓN POR


    TIEMPO DE SERVICIOS ( C.T.S )
    • Inicio de relación cliente.
    • Aperturas individual y masiva.
    • Cancelaciones. • Aperturas individual y masiva.
    • Activaciones. • Cancelaciones.
    • Bloqueos.
    • Desbloqueos.
    • Modificación de datos.
    • Digitalización de firmas. DEPOSITOS A PLAZO (TODO TIPO)
    • Emisión de estado de cuenta.
    • Venta cruzada con productos o • Aperturas.
    servicios relacionados. • Renovaciones.
    • Afiliación a cargos automáticos. • Cancelaciones.
    • Emisión de tarjetas de debito.
    02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

    Relacionadas a Servicios diversos

    VARIOS

    • Emisión de Cartas de presentación


    a las embajadas.
    • Emisión de cartas de no adeudo.
    • Ingresos de Reclamos por sistema.

    FONDOS MUTUOS (*)

    • Suscripciones.
    • Rescates parciales, totales.

    Imagen 2:https://media.istockphoto.com/photos/businessman-drawing-
    a-business-opportunity-idea-bulb-picture-id495255104
    02 CONSTRUYAMOS JUNTOS

    Conocimientos generales de la Plataforma


    Conocimientos
    Procedimientos de • Productos y Servicios
    Normas y Leyes
    Seguridad • Normativa Interna de la Financieros, Seguros,
    • Detección de firmas, Fondos Mutuos.
    entidad financiera.
    identidades y • Ley de Bancos. • Procesos administrativos
    documentos falsos. • Ley de Títulos Valores. y operativos
    • Ley de Transparencia de Información
    del Sistema Financiero.
    • Ley de Protección al Consumidor.
    Desarrollo Personal Tecnología
    • Ley de Lavados de Activos.
    • Calidad y Servicio. • Software.
    • Ley del Secreto Bancario.
    • Marketing Personal. • Office.
    • Técnicas de Venta. • Portales Web.
    03 PONTE EN ACCIÓN

    Recuerda, las ideas principales del vídeo de hoy son:

     El puesto de Plataforma exige el cumplimiento de funciones, pero para ello es importante la


    experiencia y la acumulación de conocimientos.

     Las funciones principales es la atención al cliente, la apertura de cuentas, el Fedateo de la


    documentación y la asesoría y venta de productos y servicios financieros.

    No olvides, que para complementar la información tienes más material en el Libro del Campus Digital,
    en las paginas 12 a la 16 en el texto para el aprendizaje de la UD Ventas y Plataforma de Atención al
    Cliente Financiero.
    03 PONTE EN ACCIÓN

    Les propongo una actividad sobre lo que hemos aprendido en este video:

     La actividad consiste en resolver el cuestionario de 5 preguntas que vas a encontrar


    en el Campus Digital.

     Si tienes alguna duda o consulta, me escribes al Campus Digital, que con gusto la
    atenderé a la brevedad posible
    REFERENCIAS

     Certus (2017): Ventas y Plataforma de Atención al Cliente Financiero [Texto para el


    aprendizaje]. Perú, Lima: Certus
    Gracias!

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