Rapport

Économique

2017
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LA FILIÈRE EMBALLAGE
PAPIER-CARTON
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LES EMBALLAGES PAPIER-CARTON :

UNE DIVERSITÉ DE FORMES
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2017 : ANNÉE DE REPRISE
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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1 Rapport économique 2017

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LA FILIÈRE EMBALLAGE
PAPIER-CARTON
L’emballage : un produit pas comme les autres
L’emballage n’est pas un produit en soi, il constitue un auxiliaire pour la marchandise qu’il contient. Corrélativement celle-ci ne
peut généralement pas se passer de son emballage. C’est donc le « couple emballage-produit » qui fait l’objet de la mise en
marché pour les produits de consommation.
Quel que soit son matériau, l’emballage a plusieurs fonctions essentielles. Il protège le produit qu’il contient, aliment, produit
fini non alimentaire (cas de l’emballage primaire) ou emballage (cas de l’emballage tertiaire). Il permet de stocker le produit, de
faciliter sa manutention et son transport et sert de support de présentation pour la marque et d’information pour le
consommateur ou l’utilisateur. Il facilite l’usage du produit (ex. : bec verseur, cuisson aux micro-ondes, congélation), et peut
servir à défendre le consommateur (inviolabilité avant achat) ou le fournisseur (systèmes antivol, dispositifs anti-contrefaçon).
En général, un produit de consommation est acheminé chez son utilisateur, par l’intermédiaire d’un système complet, qui
combine plusieurs types d’emballages aux fonctions différentes :

• L’emballage primaire correspond à une unité de consommation et souvent à une unité de vente.
• L’emballage secondaire permet de regrouper plusieurs emballages primaires pour constituer une unité de vente (UVC) en
magasin.
• L’emballage tertiaire sert à protéger et faciliter la manutention et le transport des unités de vente ou emballages primaires
groupés.

L’emballage papier-carton : une papier-carton, les emballages ménagers constituent le

universalité d’usage reste, soit 20%.

En France, les emballages papier-carton représentent La double caractéristique de ce matériau — légèreté et

plus du tiers (39%) de l’ensemble des emballages produits, résistance — lui permet d’offrir un large panel de
devant le verre (22%), le bois (18%), le plastique (16%) et possibilités : de l’étui de biscuits ou de la boîte à œufs aux
le métal (5%). Ils se répartissent en cinq familles cartons pour opérations logistiques. L’emballage papier-
différentes : les emballages en carton ondulé, les carton occupe d’ailleurs une position de leader dans
cartonnages, les emballages souples, les emballages en l’emballage logistique, utilisé dans tous les secteurs du fait
cellulose moulée et les emballages «complexés», de son extrême flexibilité (sur-mesure industriel).
c’est-à-dire composés de fines couches de matières
Un emballage au cœur de l’économie
différentes associées par un liant (avec toutefois plus de
50% de papier-carton), à l’image des briques alimentaires
circulaire
ou des tubes de chips pour apéritif. Que ce soit dans ses activités de production ou de
transformation, l’industrie de l’emballage papier-carton
Les emballages papier-carton sont utilisés à plus de 55%
s’inscrit dans une économie circulaire au sein de laquelle
dans l’agro-alimentaire (épicerie sèche, boissons,
elle optimise l’usage des ressources naturelles qu’elle
surgelés, fruits et légumes,…) mais aussi dans l’hygiène-
prélève, garantissant ainsi la soutenabilité de cette
cosmétique-parfumerie, l’électro-ménager, l’industrie, etc.
industrie et celle de l’emballage papier- carton.
Ainsi, l’emballage papier-carton, contrairement à certains
autres emballages, est présent dans la plupart des L’industrie de l’emballage papier-carton utilise un matériau
secteurs de production. naturel et renouvelable, la fibre de cellulose, généralement
issue de sous-produits de l’exploitation des forêts qu’elle
Les emballages liés aux activités industrielles (emballages
contribue à valoriser. Industrie responsable, elle a réduit
B to B, emballages de regroupement et de transport,
de 70% ses consommations d’eau et de 27% ses
emballages utilisés dans la restauration…) représentent
consommations énergétiques en à peine trente ans,
80% de la production nationale (en poids) des emballages
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Un « système complet d’emballage »

combine en général les trois types
d’emballages. Cependant, dans certains
cas, un emballage primaire peut remplir
les fonctions des deux autres types
d’emballages.

substituant des énergies propres (biomasse et gaz naturel) Cette garantie porte sur toutes les tonnes collectées et
au charbon et au fuel. Elle a su aussi améliorer l’efficacité triées des collectivités territoriales qui demandent à en
énergétique de ses procédés en réduisant de 40% ses bénéficier.
émissions de CO2 entre 1990 et 2013 alors même que sa
Aujourd’hui, ce sont plus de 20 millions de « trieurs » qui
production continuait à augmenter.
sont garantis de l’efficacité de leurs efforts pour un
Avec neuf emballages recyclés sur dix, l’industrie de recyclage final de proximité au service d’une économie
l’emballage papier-carton est un exemple remarquable de circulaire et au bénéfice de leur territoire.
fermeture d’une boucle matière. Une large majorité de ses
emballages sont recyclés et transformés en nouveaux
Des solutions d’emballage en constante
emballages dans un véritable système de réutilisation adaptation et innovation permanente
fonctionnant de surcroît à l’échelle internationale, facilitant La filière fait preuve d’une forte capacité de recherche et
ainsi les échanges dans une économie mondialisée. d’innovation comme en témoignent les dernières avancées
présentées sur les salons professionnels : développement
Des emballages recyclables et largement d’outils de simulation pour la conception et l’analyse de la
recyclés, une matière réutilisée huit fois performance marketing des emballages, systèmes anti-
en moyenne contrefaçon, emballages actifs et intelligents (emballages
Avec un taux de 92%, le secteur de l’emballage papier- interactifs, encres thermo-réactives, puces RFID,…),
carton se situe au deuxième rang en termes de recyclage, caisses-outres (nouvelles applications hors-liquide,…),
cette performance est d’autant plus remarquable qu’il barquettes pour aliments humides, etc.
recouvre une grande variété de produits, de taille, de Elle bénéficie d’un laboratoire à l’expertise reconnue : le
poids, de volume et d’usages divers. Centre Technique du Papier et elle s’est dotée d’un outil
Bénéficiant d’un matériau à forte aptitude au recyclage, de spécialisé dans le domaine des emballages au contact
dispositifs de collecte et de tri permettant une massification alimentaire, le Club Matériaux Contact Alimentaire et
efficace des produits à recycler et des technologies Santé (Club MCAS), qui est notamment à l’origine du guide
nécessaires, l’industrie de l’emballage papier-carton a su des bonnes pratiques de la profession.
développer un système de recyclage à grande échelle
faisant de la fibre recyclée la principale composante des
L’industrie de l’emballage papier-
emballages papier-carton. carton s’inscrit dans une économie
circulaire au sein de laquelle elle
Industrie responsable, elle s’est engagée dès l’origine
dans la démarche de Responsabilité élargie du
optimise l’usage des ressources
producteur, la REP, créant un organisme dédié, Revipac. naturelles. (Réduction de 70% de
Porteur de ses engagements, celui-ci a accordé une consommations d’eau, de 27% de
garantie de reprise et de recyclage effectif dans des consommations énergétiques en
conditions claires et transparentes. trente ans et recyclage à 92%).
3 Rapport économique 2017

LES EMBALLAGES PAPIER-CARTON :

Emballages obtenus par découpage, pliage,
collage et assemblage
Emballages en papier :
Pliage et enveloppage,
Bruts, calandrés, couchés…
Traités : enduits, couchés PE, paraffinés…
Sulfurisés ; Sacs, sachets, pochettes

Emballages en carton ondulé

Caisses de regroupement Emballages sur mesure
Plateaux fruits Intercalaires
PAV palettes
Boîtes pizza
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UNE DIVERSITÉ DE FORMES

Emballages en carton plat :
Boîtes pliantes, Coffrets, Boîtes à fenêtre

Emballages fabriqués en volume

Emballages en cellulose moulé

Pots et gobelets
Tubes et mandrins

Emballages complexés
Briques alimentaires

Tubes complexés

Barquettes
 5 Rapport économique 2017

Chiffres

Tonnage de chaque matériau Emballages industriels

d’emballage mis sur le marché et commerciaux
en 2015 en 2015
12,47 millions de tonnes (estimation) 7,46 millions de tonnes (estimation)
3%

29%
5% Palettes en bois, 50%
17% caisses,
emballages fruits
Plateaux de fruits et légumes
caisses de regroupements,
et lébumes
sacs de grande contenance
palettes en carton ondulé,
…

Source : ADEME
6%
22% 39%
12%
Source : ADEME

métaux Fims,
palettes,
papier carton bacs retournables
plastiques
verre
17% bois

Emballages ménagers en 2015

7% 5,01 millions de tonnes (estimation)

23%
Petits sacs, étuis,
46% boites, cavaliers
Bouteilles en verre en carton plat

Source : ADEME
24%
Bouteilles en plastique,
barquettes,

Emballages papier-carton pots de yaourts,

petites sacheries

mis sur le marché en plastique

1%
Répartition globale
22% des emballages
37%
papier-carton
45%

12%
80%
65% emballages de
transport
Source : COFEPAC

7%
11%
20%
Source : COFEPAC

Emballages à base de papiers pour ondulé Alimentaire non liquide

Emballages à base de carton plat Autres
Emballages à base de papiers d’emballage souples Alimentaire liquide emballages
Santé beauté
Emballages à base de cellulose moulée
ménagers
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2017 : ANNÉE DE REPRISE
Dépendante de l’activité des secteurs utilisateurs,
l’industrie bénéficie de la reprise économique
que les experts s’accordent à penser temporaires. Elle devrait
Renforcement de la croissance mondiale atteindre un niveau de 1,8%.
La croissance mondiale s’est renforcée en 2017. Elle a gagné Une véritable dynamique s’est mise en place du côté des
0,6 points atteignant 3,7% en 2017 contre 3,1 en 2016, entreprises. Les chefs d’entreprises sont résolument
rattrapant ainsi sa tendance longue (3,3 en moyenne depuis optimistes et le climat des affaires demeure porteur.
1974).
Cet optimisme peut notamment s’expliquer par des conditions
La principale cause, commune à la plupart des pays, est la forte de financements favorables, une meilleure situation financière et
baisse du prix du pétrole de 2014 à 2016 qui représente une une amélioration des perspectives de demande, mais aussi par
impulsion du pouvoir d’achat de plus de 1 point de PIB certaines réformes engagées par le gouvernement notamment
Les entreprises ont retrouvé le chemin de l’investissement aux la baisse de l’impôt sur les sociétés, la réforme de l’imposition
États-Unis et en zone euro. Surtout, la Chine n’a pas flanché, du capital et les ordonnances modifiant le Code du travail qui
contribuant deux fois plus à la croissance mondiale que les devraient jouer en faveur d’une mobilité professionnelle accrue
États-Unis et la zone euro réunis. et soutenir la productivité.
L’inflation a été l’une des grandes absentes de 2017. Si la Les différents secteurs sont à l’unisson, qu’il s’agisse de
hausse des prix à la consommation a été partout plus forte qu’en l’industrie (où les perspectives générales d’activité atteignent
2016 (à l’exception notamment du Brésil), c’est surtout en raison des niveaux inédits depuis 17 ans), des services marchands ou
du sursaut temporaire des prix de l’énergie fin 2016. L’inflation de la construction.
de base n’a en revanche pas varié en zone euro et baissé aux L’industrie de l’emballage a, elle aussi, profité de l’amélioration
États-Unis. En conséquence, la boucle salaires-prix ne s’est pas de la conjoncture et de la hausse du pouvoir d’achat des
enclenchée. ménages et la demande en volume devrait encore augmenter
Rebond tardif de la croissance française en 2018.

La croissance française a entamé tardivement, fin 2016, un Les marchés resteront porteurs bien que légèrement moins bien
rebond qui lui a permis de se rapprocher de la croissance de la orientés qu’en 2017.
zone euro. Elle a atteint 2% en 2017, renouant avec un rythme Ainsi l’industrie alimentaire ne devrait progresser que de 1%
qui n’avait plus été observé depuis 2011. contre 4% en 2017 et l’industrie pharmaceutique de 2,5% contre
Au-delà du contexte mondial favorable, ce sont les variations de 4% en 2017. La production de produits liés à l’hygiène beauté
stocks et la bonne orientation de l’investissement stimulé par devrait elle aussi subir un fléchissement après une hausse
l’insuffisance de capacités de production qui ont soutenu le PIB marquée en 2017.
(avec une contribution de 0,4 point) tandis que le commerce Les investissements en publicité sur les lieux de vente (PLV)
extérieur a coûté 0,3 point de croissance. devraient rester sur une tendance à la hausse.
La consommation des ménages s’est maintenue, grâce à une Le e-commerce profite de l’augmentation du nombre de
évolution modérée des prix et à une baisse du chômage. cyberacheteurs, de la fréquence d’achat et du développement
Les entreprises ont dû faire face par ailleurs à des goulots de l’offre, et devrait poursuivre sa croissance et dépasser les
d’étranglement, notamment en termes de délais 90 milliards d’euros en 2018, soit une augmentation de 12,5%.
d’approvisionnement, qui ont contraint leurs capacités à tirer Cet optimisme généralisé pour le secteur de l’emballage se doit
pleinement parti de la conjoncture favorable. toutefois d’être nuancé par l’intensification de la concurrence
Enfin, les difficultés de recrutement ont probablement nourri des emballages, issus d’autres matériaux, substituables et la
une accélération des salaires. concurrence étrangère mais aussi par l’évolution des coûts des
matières premières et la capacité des industriels à revaloriser
En 2018 l’économie française devrait continuer à profiter d’une leurs tarifs sans oublier les risques géopolitiques qui pourraient
croissance robuste, malgré quelques signes d’essoufflements affecter la croissance.
7 Rapport économique 2017

Le carton ondulé
2017 : enfin la reprise ! Chiffres clés 2017
L’année 2017 s’est terminée sur une augmentation de la • 17 groupes – 73 sites
production de +0,1% en tonnage et +2,0% en surface, • 11 600 employés
• Production totale en 2017
portant les volumes à respectivement 2,847 millions de 2,847 millions de tonnes soit + 0,1% par rapport à 2016
tonnes et 5,53 milliards de mètres carrés. 5,53 milliards de m2 soit + 2% par rapport à 2016
dont 20% sont vendus en plaques et transformés
La production française a bénéficié de la reprise de l’activité dans des cartonnages
générale, notamment au début de l’année, en particulier • Commerce extérieur en 2017
de la reprise des industries agricoles et alimentaires et de 398 000 tonnes importées, soit +11,15% par rapport à 2016
la hausse de la consommation des ménages. Les marchés 225 000 tonnes exportées, soit + 3,7% par rapport à 2016
comme l’e-commerce et ses différents développements • Chiffres d’affaires 2017
2,69 milliards d’euros, soit + 2,5% par rapport à 2016
continuent d’être des moteurs significatifs de
développement pour le secteur de l’ondulé du fait de leur
forte croissance. En effet, si ces marchés ne représentent semble d’ailleurs se confirmer sur le premier trimestre.
encore qu’une part limitée de la consommation totale La croissance française attendue en 2018 devrait atteindre
(environ 4%), c’est un secteur qui connait des croissances le même niveau qu’en 2017. Parallèlement, soutenue par
à deux chiffres depuis plusieurs années, avec une un environnement toujours porteur de la demande
diminution du panier moyen et une augmentation du mondiale, que ni les affrontements géopolitiques ni le
nombre de colis, dont 80% sont conditionnés dans des climat de guerre commerciale actuelle n’ont pour le
emballages en carton ondulé. moment atteint, les exportations devraient se maintenir à
Le chiffre d’affaires 2017 du secteur, qui s’élève à 2,969 un bon niveau.
milliards d’euros, est en hausse de 2,5% par rapport à Face à un marché tendu, un coût de production en hausse
2016. Ces résultats sont cependant à relativiser : 2017 a et une perspective de marché volatile des Papiers à
été le théâtre de tensions importantes sur les recycler (PCR), de nouvelles hausses des prix de toutes
approvisionnements en papier, due à la bonne activité, à les sortes de Papiers Pour Ondulé (PPO) ont été
des arrêts d’usines et aux achats de papiers par la Chine. appliquées en ce début d’année, faisant craindre de
Ceci a conduit à deux hausses importantes des prix des nouvelles difficultés pour les transformateurs fabricants
papiers en février et juillet, dont la rapidité n’a permis d’emballages à les répercuter.
qu’une répercussion partielle et surtout tardive sur les prix
des produits durant la deuxième moitié de l’année. Afin de faire face à cette situation, les usines françaises
continuent d’innover et d’investir pour rester compétitives
Les perspectives pour 2018 et proposer à leurs clients des emballages toujours plus
Dans une économie de mieux en mieux orientée, la fiables, économiques et respectueux de l’environnement
demande des secteurs utilisateurs est à nouveau attendue mais également capables d’optimiser la mécanisation de
à la hausse, quoique de façon moins importante qu’en leurs chaînes d’emballage, d’augmenter la visibilité de
2017, laissant espérer une continuité de la reprise de la leurs produits en rayon, de mettre en valeur leurs politiques
production d’emballages en carton ondulé. Cette tendance marketing ou d’aider à la traçabilité de leurs produits…

Les cartonnages Alimentation 54%

Chiffres clés 2017

• 530 entreprises
• 14 000 salariés
• Production totale en 2017
1,3 millions de tonnes*
• Chiffres d’affaires 2017
2,6 milliards d’euros*

*hors boîtes liquides alimentaires

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2017… La reprise s’installe un second semestre très dynamique.
L’activité du secteur du cartonnage a connu un fort 2017 apparait comme une année record en volume
dynamisme en 2017 lui permettant de clôturer l’année (+5.5%) et valeur (+5.5%) pour le tube, le second semestre
avec une progression de 2.5% tant en volume qu’en chiffre ayant particulièrement participé à ces résultats avec des
d’affaires, renouant ainsi avec un rythme de croissance qui hausses à 2 chiffres.
n’avait pas été observé depuis 2012. Enfin le monté-recouvert (coffrets et boites montées) a
2017 aura été également une année de reprise de connu une baisse de son activité à -2% en tonnage et -
l’investissement permettant à terme une augmentation des 1.5% en valeur, résultat à nuancer compte tenu de la
capacités de production et la poursuite d’une stratégie hausse de +8.5% enregistrée en 2016.
d’économies de coûts.
Année 2018... Confiance et incertitudes...
Après une fin d’année 2016 bien orientée et un 1er
En 2018 le cartonnage devrait tirer profit de la croissance
semestre qui a connu d’importantes variations de volume
du PIB et d’une conjoncture toujours plus porteuse de ses
résultant d’évolutions contrastées des segments qui
marchés clients.
composent la profession, on note une bonne tenue de
l’activité au deuxième trimestre, tendance qui s’est Toutefois, un certain nombre d’incertitudes demeurent.
poursuivie au cours de la période estivale et confirmée en En effet, une possible saturation des outils de production
fin d’année. conjuguée à des hausses de matières premières et des
Malgré un marché de l’alimentaire encore à la peine, la tensions dans le recrutement, pourraient le cas échéant
boite pliante finit l’année 2017 sur une activité soutenue impacter cet optimisme et par conséquence la rentabilité
avec une progression en tonnage de 2.5% et de + 2% en des entreprises.
valeur. Ainsi on peut estimer que le taux d’évolution des
La production des cartonnages ondulés enregistre une cartonnages devrait se stabiliser en 2018 autour des +2%
croissance en volume de 2.5% et de 3% en valeur grâce à en volume et 2,5% en chiffre d’affaires.

Les briques alimentaires

Des volumes stables en 2017 grâce à Chiffres clés 2017
l’export • 1 site de production d’emballages
50 sites de conditionnement et remplissage
Le marché des briques alimentaires est en quasi stabilité
• 3,5 Mds UVC mises en marché
par rapport à 2016. Cette évolution est liée à une baisse Soit 83 000 tonnes (avec l’export)
de -4% observée sur les tonnages mis en marché en • Taux de recyclage 2016 : 47,3%
France mais qui est compensée par la dynamique de • 100% certification FSC en 2018 en France
l’export liée notamment à la poursuite du développement • Principaux marchés & parts de marchés :
– Lait : 45%
du marché du lait en Chine. – Jus de fruits et nectars : 45%
– Soupes : 90%
La diminution des tonnages en France s’explique par une – Crèmes, sauces et autres produits alimentaires
baisse persistante constatée sur le marché du lait, ainsi (alternatives au lait, sucre, huile, eau, vin).
que par un développement continu des bouteilles en
plastique dans les secteurs du lait et du jus au détriment petit-déjeuner).
de la brique, qui représentent les marchés les plus Les gammes premier prix (tout comme les marques
importants en volume. distributeurs) restent orientées à la baisse en 2017
Le marché du lait est en repli continu depuis 7 ans, avec (-6%/2016) alors que la brique est fortement représentée
une baisse de 3,5% entre 2016 et 2017. Malgré le sur ce segment.
développement des laits spécifiques qui rencontrent un Enfin, on observe un léger décrochage des achats de lait
réel succès, cela ne compense pas la baisse importante en RHF (162 M litres en 2016/167 M en 2015), surtout en
des ventes de lait standard (-5,3%). Cette évolution est liée restauration collective (-3,6% en valeur) qui représente
à un recul persistant du nombre de consommateurs de lait 69% des volumes, avec une consommation
(56% en 2016 pour 61% en 2013 et 68% en 2007) et aux essentiellement en brique (88%).
évolutions des habitudes de consommation (disparition du
9 Rapport économique 2017

Le secteur des jus de fruits et nectars se stabilise quant à Une année 2018 dans la continuité de
lui après une décroissance du marché constaté depuis 5 2017
ans (-0,6% en volume en 2017/ 2016), mais avec des
Les tendances observées en 2017 sur la consommation
évolutions différentes selon les marchés, qui ne sont pas
de lait et de jus devraient se poursuivre en 2018.
favorables à la brique. On observe en effet une
augmentation de la part « premium » (pur jus : 61% du Des signaux positifs sont cependant à noter :
marché) où la brique est moins présente.
• maintien du développement du marché du lait en
Par ailleurs, alors que la brique présente des atouts Chine,
environnementaux forts (utilisation majoritairement de
• stabilisation du marché des jus et nectars,
matière renouvelable, certification FSC® du carton,
recyclabilité), elle continue à subir une importante prise de • développement important des boissons végétales,
parts de marché par le plastique sur ses deux cœurs de proposées uniquement en brique (+17,6% en volume
marché que sont le lait et les jus. Pour la première fois, la entre 2016 et 2017),
brique passe en 2017 en dessous du plastique dans le
• reprise de la consommation du lait par les enfants et
marché du jus, avec une perte de 3 points de parts de
stabilisation par les adolescents,
marché (45% de brique / 48% de plastique). La brique voit
également sa part de marché continuer à s’éroder dans le • montée en croissance des laits spécifiques et
lait (45,3% en 2017/ 46,7% en 2016). aromatisés,
À noter également, tout comme en 2016, d’importantes • très bon positionnement en France des catégories de
promotions faites par la grande distribution, plutôt en lait « Ethique et environnement » (45% des nouveautés
faveur du plastique. en 2017) où la brique est bien représentée.

Les sacs papier

Sacs industriels et commerciaux nouvel équilibre papier / plastique (les sacs plastique de
50 microns et plus étant toujours autorisés) est en place.
En 2017, les ventes en France de sacs à grande
contenance (sacs industriels) ont connu une croissance de Chiffres clés 2017
2,8% en nombre d’unités vendues par rapport à l’année
• 4 unités de production
précédente. Au total, 679 millions de sacs ont été vendus, • Ventes : 679 millions de sacs
correspondant à 97 400 tonnes. Tous les secteurs étaient • Grands marchés clients :
en croissance, en particulier les sacs pour produits
minéraux (+5.3%), les matériaux de construction hors
Poudre de lait
et divers Materiaux de

ciment (+4.5%) et les produits chimiques (+3.9%).

8% construction
Alimentation
hors ciment
animale
28%

Sacs de conditionnement grand public et

13%

petits sacs Alimentation

humaine hors
Le marché du sac petite et moyenne contenance est poudre de lait
17%
toujours en croissance mais sur un rythme moins soutenu Ciment
14%

(5% par an) car les sociétés qui devaient basculer au

Semences
7% Produits Produits

papier (type sac pharmacie par exemple) l’ont fait et un

minéraux chimiques
4% 9%

Gobelets
Le marché du gobelet est en croissance de 2-3% en 2017. carton, issu de ressources renouvelables et recyclables
Cette croissance est plus faible que dans d’autres pays (avis CEREC...), pourrait connaitre des développements
d’Europe, car on ne note pas les tendances anglaises du futurs face à ses concurrents.
développement très fort du Coffee to Go. Le gobelet
 10
Les papiers alimentaires Les transformateurs ont les plus grandes difficultés à

de pliage et d’emballage répercuter les hausses avec plusieurs mois de décalage.

Il en résulte une baisse de marge pour l’ensemble de la
souple profession.
Sur le début de l’année 2018, on constate un tassement
Chiffres clés 2017 de la consommation alimentaire de produits frais. Ce
• Environ 10 entreprises phénomène est toujours observé lorsque le pétrole est à
• Principales clientèle : des niveaux élevés. Une météo défavorable n’est pas non
– Alimentation détail
– GMS
plus propice à une consommation plus soutenue.
– Agroalimentaire et divers
Concernant les matières premières, les tensions se
calment sur les papiers écrus mais pas sur les blanchis
En 2017, les volumes de production ont été stables. Les fabriqués avec de la pâte vierge. Cette situation apparait
prix des matières ont augmenté suivant les qualités de inquiétante, notamment pour certains fournisseurs non
manière significative en moyenne de 10 %. Les délais intégrés, ceci pouvant réduire et compliquer encore plus
d’approvisionnement sont passés de 4/5 semaines à 6/8 leur sourcing dans les mois à venir. Les prix matières
semaines avec des contingentements sur certaines sortes restent orientés à la hausse.
notamment sur les écrues.

La cellulose moulée l’évolution déjà engagée mais accentuée par la volonté du

gouvernement de supprimer à terme la vente d’œufs
coquille en provenance d’élevage en cage. Cette
Chiffres clés 2017 évolution/transition devrait perturber le marché et pourrait
• 8 entreprises entrainer la suppression des boites plastiques mais
• 108 800 tonnes également une diminution des capacités de production
• Grands marchés clients : d’œufs.
– Agroalimentaire
– Biens d’équipements Dans le secteur des fruits et légumes, le marché est en
progression. Cela devrait continuer à s’intensifier avec une
volonté grandissante des enseignes de voir disparaitre
Dans le secteur avicole, l’année 2017 a été perturbée par l’emballage plastique des étalages et être ainsi en
la crise du Fipronil sur l’Europe, entrainant une adéquation avec une production qui continue d’évoluer
modification des conditions d’élevage et par conséquent vers le zéro pesticide, le Bio …
une baisse du besoin d’emballage. À ceci s’ajoute
11 Rapport économique 2017

3
DÉVELOPPEMENT DURABLE
De la fibre cellulose à la fin de vie des déchet « ressources fatales » joue un rôle central.
produits : l’engagement responsable de L’emballage est aujourd’hui conçu comme une future
l’industrie de l’emballage papier-carton. ressource. À cet égard, il est intéressant de noter que dans
l’édition 2015 de l’enquête annuelle réalisée par
En l’espace de trente ans, l’industrie papetière a fortement l’Observatoire de l’Emballage, la thématique liée à la
réduit son empreinte environnementale. Elle a non recyclabilité et à l’emploi des matières recyclées figure
seulement réduit ses consommations à la tonne produite dans le «Top 3» des enjeux et leviers d’évolution cités par
d’énergie (–27%) et d’eau (–70%) mais elle a aussi les répondants. Elle est même mise au tout premier rang
drastiquement réduit ses rejets de matières oxydables par les répondants du secteur e-commerce et grande
dans l’eau (–70%). Elle est aussi devenue un véritable distribution.
modèle sur le plan de la consommation de matière. En
effet, non seulement elle transforme depuis toujours une Enfin, l’industrie de l’emballage papier-carton est
ressource végétale renouvelable en une multitude de particulièrement en phase avec les attentes de son marché
produits manufacturés — dont les emballages — mais en et de la société. Non seulement les produits qu’elle
plus, elle recycle très largement ces produits. L’industrie propose ont une empreinte environnementale limitée et
papetière contribue ainsi largement à l’essor de la bio- sont conçus pour s’adapter au mieux aux justes besoins
économie, un des piliers de l’économie circulaire. des consommateurs, mais ils sont également efficaces et
sûrs, ce qui leur permet aussi de contribuer à la lutte contre
Une boucle matière fermée pour faire le gaspillage et à la sécurité des consommateurs.
mieux avec moins (1) Les 5% restants comprennent principalement de l’amidon mais
Les emballages papier-carton sont fabriqués en moyenne aussi des charges, pigments, etc.
(2) Une faible part des tonnages récupérés d’emballages papier-carton
avec 80% de pâte recyclée et 15% de pâte neuve, celle-ci (< de 10%) part en valorisation énergétique.
étant composée de fibres vierges issues de sous-produits
La brique dans la boucle matière papier-carton
de l’exploitation forestière (1). Rappelons que la cellulose,
qui résulte de la transformation du CO2 par photosynthèse, Les briques alimentaires sont composées en moyenne
à 73% de carton, ressource naturelle renouvelable
constitue la ressource la plus abondante sur terre. De plus, provenant de forêts gérées durablement. 100% de
une gestion durable de la forêt permet de la dynamiser certification FSC pour la France en 2018.
dans son rôle majeur de puits de carbone. Dans tous les Recyclable, la brique bénéficie de la garantie de reprise
cas, qu’elles soient vierges ou recyclées, les fibres de et de recyclage de Revipac au sein du dispositif de
cellulose utilisées pour l’emballage papier-carton sont REP emballage. Elle est désormais recyclée à 47,3%
entièrement d’origine bio-sourcée. (donnés CITEO 2016).
(8% en 2000). La fibre de cellulose des briques
Aujourd’hui, plus de quatre emballages papier-carton alimentaires trouve de fait une nouvelle vie
ménagers sur cinq sont recyclés. Le taux de récupération essentiellement dans les produits d’hygiène. Elle
dépassait 82% en 2014. Une fibre de cellulose est utilisée participe ainsi à l’optimisation de l’efficacité du
près de huit fois en moyenne (cf. 7,6 cycles de vie prélèvement sur les ressources naturelles, réduisant
emballages). Enfin, l’énergie totale nécessaire au retour à les impacts environnementaux globaux. La valorisation
des déchets de recyclage des briques a également fait
la matière première industrielle est inférieure à la somme l’objet d’efforts conséquents. Aujourd’hui, le
des énergies utilisées pour l’extraction de la matière et polyéthylène (23%) et l’aluminium (4%), qui composent
l’élimination des produits usagés. également les briques alimentaires pour garantir la
sécurité alimentaire des produits, sont notamment
L’emballage papier-carton constitue un exemple
transformés par des PME françaises en mobilier urbain
particulièrement abouti d’économie circulaire. Dans ce (PolyAl).
domaine, on est en effet passé d’une économie du déchet Enfin, la brique a su s’alléger (baisse de 20% en 20
fondée sur sa disparition physique à une économie de ans) et des progrès notoires ont été réalisés dans les
production de matière et d’énergie (2), sobre en ressources process de production, en particulier par la mise en
naturelles, dans laquelle la réutilisation de la matière du œuvre de procédés de fabrication économes en
énergie et limitant les pertes matières, ce qui réduit
l’impact environnemental des briques tout au long de
leur cycle de vie.
 12
L’envahissement par le déchet d’emballage à éliminer, un mythe ?
En KT 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Source : ADEME

Emballages papier-carton mis sur le marché 3 740 4 472 4 295 4 673 4 882 4 806 4 702 4 794
Emballages papier-carton à éliminer (part non recyclée) 1920 2 036 837 393 595 395 199 146

Répartition du tonnage consommé de matières premières

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2016
Pâte neuve 32% 28% 24% 19% 19% 15% 13% 15%
Source : COPACEL

Pâte recyclée 64% 67% 71% 76% 76% 80% 81% 79%
Amidon 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 3%
Autres (charges, pigments,…) 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3%

Consommation d’énergie à la tonne produite

Répartition de l’énergie consommée (en TEP)
pour la fabrication des papiers et cartons d’emballage Tep par tonne de papier-carton
produite (en indice)

100
100
52% 51%
80

60

Source : COPACEL
40

20

2005 2010 2014 0

1982 1990 1995 2000 2005 2010 2014

Fuel & charbon Électricité

Gaz Autres énergies
(hydraulique, biomasse,…)

Consommation d’eau Rejets de matières oxydables

100 100
Quantité de matières
80 Quantité d’eau utilisée oxydables rejetées

80 par tonne de papier-carton 80 71 par tonne de papier-carton

produite (en indice) 68
produite (en indice)
60 52 60
46
43
40 39 39
35 40 35
31 30 30
Source : COPACEL

Source : COPACEL

20
20

0 0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014

Bouclage du cycle : valorisation des emballages papier-carton en 2014 (en % de la consommation totale)

Recyclage Valorisation énergétique Valorisation totale

Papier-carton 94% 0% 94%
Métaux 72% 0% 72%
Verre 74% 0% 74%
Source : ADEME

plastique 25% 0% 25%

Bois 28% 9% 38%
13 Rapport économique 2017

COFEPAC et le monde de l’emballage

PAE

Membres de COFEPAC
COF Carton Ondulé de France
FFCP Fédération du Cartonnage et des articles de papeterie
ACN Alliance Carton Nature
COPACEL Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses

Membres associés
REVIPAC
Association de la filière emballage papier-carton en charge de ses engagements pour la gestion de fin de vie des emballages ménagers
(garantie de reprise et de recyclage).
Les membres sont les membres de Cofepac et d’Elipso (papiers d’emballage souples enduits).
CLUB MCAS
Club « Matériaux pour Contact Alimentaire et Santé filière papier-carton »

Partenaires Directs
INTEREMBALLAGE Société regroupant les organismes de filières matériaux en charge de la reprise-valorisation des emballages ménagers
usagés
ORGANISMES AGREES Organismes agréés au sens du décret du 1er avril 1992, chargés de la reprise-valorisation des emballages ménagers
usagés
CLIFE Comité de liaison des Industries françaises de l’emballage
CNE Conseil national de l’emballage.
ELIPSO Entreprises de l’emballage plastique et souple
PAE Plateforme Aliment Emballage chargée de suivre les questions relatives aux emballages alimentaires
 Fédération du cartonnage et articles de
[email protected]
papeterie
23 rue d’Aumale - 75009 Paris
[email protected]
Tél. : 01 53 89 24 00
4 rue Borromée - 75015 Paris
www.copacel.fr
Tél. : 01 45 44 13 37
www.ffcp.fr

[email protected] [email protected] [email protected]

4/6 rue Borromée - 75015 Paris 23 rue d’Aumale - 75009 Paris 37 rue de Bellefond - 75009 PARIS
Tél. : 01 45 63 13 30 Tél. : 01 47 23 75 52 Tél. : 01 49 70 43 50
www.cartononduledefrance.org www.cofepac.org www.alliance-carton-nature.org

[email protected] [email protected]
23 rue d’Aumale – 75009 Paris 23 rue d’Aumale – 75009
Tel : 01 45 79 88 99 PARIS
www.revipac.com Tél. : 01 53 89 24 90
www.club-mcas.com