MARA Holdings, Inc. (MARA)は本日、市場環境やその他の要因を考慮した上で、2030年満期の7億ドル相当の転換社債（以下「本社債」）を、1933年証券法（改正後）のRule 144Aに基づき、適格機関投資家と合理的に判断される者を対象とした私募で発行する意向を発表しました。MARAはまた、本社債の当初購入者に対し、本社債が最初に発行された日から13日間、最大1億500万ドル相当の追加社債を購入するオプションを付与する予定です。本募集は市場およびその他の条件に左右され、募集が完了するかどうか、いつ完了するか、またはどのような条件で完了するかについては保証できません。
本社債はMARAの無担保シニア債務であり、利息は2025年3月1日から半年ごとに3月1日と9月1日に後払いされます。本社債は2030年3月1日に満期を迎えますが、それ以前に買戻し、償還または転換される場合があります。特定の条件下で、2028年3月5日以降、MARAは本社債の全部または一部を現金で償還することができます。MARAが発行済み社債の一部を償還する場合、関連する償還通知日時点で、少なくとも7,500万ドル相当の社債が発行済みかつ償還対象外でなければなりません。社債保有者は2027年12月1日に、MARAに対して保有する社債の全部または一部を現金で買い戻すよう要求する権利を有します。本社債は、MARAの選択により、現金、MARAの普通株式、または現金とMARAの普通株式の組み合わせに転換可能です。2029年12月1日より前は、特定の事象が発生した場合および特定の期間にのみ転換可能であり、それ以降は満期日の2取引日前の営業時間終了まで随時転換可能となります。利率、当初転換価格、およびその他の条件は、募集の価格決定時に決定されます。MARAは、本社債の当初転換価格の計算に使用される参照価格を、価格決定日の東部夏時間午後2時から午後4時までのMARA普通株式の米国複合取引量加重平均価格とする予定です。
MARAは、本社債の売却による手取金のうち最大2億ドルを、既存の2026年満期転換社債（以下「既存2026年転換社債」）の一部を私的に交渉された取引で買い戻すために使用し、残りの手取金をビットコインの追加取得および一般企業目的（運転資金、戦略的買収、既存資産の拡大、追加債務およびその他の未払い債務の返済を含む場合があります）に充当する予定です。
既存2026年転換社債の買戻しに関連して、MARAは、買戻しに同意し、かつ当該社債に関する株価リスクをヘッジしている既存2026年転換社債の保有者（以下「ヘッジ保有者」）が、MARAの普通株式を購入および/またはMARAの普通株式に関する様々なデリバティブ取引を締結または解消することにより、そのヘッジポジションの全部または一部を解消すると予想しています。ヘッジ保有者が購入するMARAの普通株式の量または当該デリバティブ取引に関連する量は、MARAの普通株式の過去の平均日次取引量と比較して相当な量になる可能性があります。このヘッジ保有者の活動により、MARAの普通株価が上昇する（または下落幅が縮小する）可能性があり、本社債の価格決定と同時に、本社債のより高い実効転換価格につながる可能性があります。MARAは、このような市場活動の規模や、本社債またはMARAの普通株式の価格に与える全体的な影響を予測することはできません。
本社債は、証券法のRule 144Aに基づき、適格機関投資家と合理的に判断される者に対してのみ募集および販売されます。本社債および本社債の転換により発行されるMARAの普通株式（もしあれば）の募集および販売は、証券法またはその他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、また登録される予定もありません。本社債およびそのような株式は、登録または適用される登録要件の免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。本社債の募集は、私募目論見書によってのみ行われます。
本プレスリリースは、本社債の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、州または法域の証券法に基づいて違法となるような州または法域における本社債の募集、勧誘または販売を構成するものでもありません。本プレスリリースのいかなる内容も、MARAの既存2026年転換社債の購入の申し出とみなされるものではありません。
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