Apresentação Institucional Banco Inter 2T18
Apresentação Institucional Banco Inter 2T18
Apresentação Institucional Banco Inter 2T18
INSTITUCIONAL
2T18
Fundação sólida de 23 anos de história
Mudança de posicionamento para um banco de varejo digital e de forte crescimento
• Lançado:
Fonte: Companhia. 2
Banco Inter é o principal banco digital do Brasil¹
Banco Inter combina características do segmento bancário e fintech, oferecendo uma solução completa aos clientes
Modelo de negócios
Autorizado a oferecer uma escalável
ampla gama de produtos
Credibilidade
Agilidade
BANCO INTER ESTÁ POSICIONADO PARA CAPTURAR AS MELHORES CARACTERÍSTICAS DE AMBOS OS MUNDOS
Como fazemos
O que fazemos
Fonte: Companhia. 4
Com crescimento exponencial da base de clientes
741 3.169
536 2.464
379 1.703
271 1.306
975
185
122 666
396 503
50 80
13 25 26 115
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Fonte: Companhia. 5
Nosso modelo de negócios
FLUXO DE CAIXA DO LIFE-TIME-VALUE POR CLIENTE
Geração de
Receita
Relações
Duradouras
Monetização
Recorrente
6
Ciclo virtuoso de engajamento do cliente
Baixo custo de Rápido e acelerado Esforços de cross-selling utilizando Expansão contínua do portfólio de
aquisição de clientes engajamento do cliente dados inteligentes produtos e parcerias estratégicas
Conta
Digital
+
Mídia Social Marketing
Cliente Conta Digital
+
Cliente Conta Digital
28,5%
26,0% 27,0% 37,5%
22,5% 22,0%
16,0%
13,0%
9,0% 11,5% 12,0% 12,0% 12,5%
6,0% 7,0% 8,5%
5,0% 4,0% 5,0%
3,5% 4,5%
2,0% 2,0% 1,0% 1,5%
0,5% 0,0%
<18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 48-54 54-60 60+ <18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 48-54 54-60 60+ <18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 48-54 54-60 60+
Switchers 3% 7%
População com conta em outros bancos 7%
30%
Renda mensal média
de: R$4.000
20%
Millennials
População dos 18 aos 25 anos
33%
Login Gestão de serviços Serviço 2 Serviço 5 Serviço 8 Serv. S. S S S S Sistema Core Banking estabelecido
e comprovado...
DevSecOps
Agendar
Consulta extrato pagamentos Serviço 3 Serviço 6 Serviço n Serv. S. S S S S
Fonte: Companhia. 10
Modelo de negócios altamente escalável, leve em ativos e sem agências bancárias1
PRESENTE EM
5.094 CIDADES
MAIS DE 90% DAS CIDADES BRASILEIRAS
Jun/18
Fonte: Companhia; Nota (1): Sede em Belo Horizonte e escritórios de negócios em SP e Curitiba, pontos de suporte para crédito imobiliário em espaços de co-working em 16 cidades. 11
Banco Inter: Principal banco digital do Brasil1
BASE DE CLIENTES
100% DIGITAL
• Fonte: Companhia
CONFIDENTIAL
13
Banco Inter: Principal banco digital do Brasil1
+160% +122%
+235%
352,0
Portabilidade Consórcio Home Broker 5,9
de Salário 278,5
3,6
2,7
104,9
1,4
Fonte: Companhia. 15
Histórico comprovado com uma estratégia clara de monetização de base de
clientes…
VOLUME TRANSACIONADO
RECEITAS DE INTERCÂMBIO NÚMERO DE CARTÕES UTILIZADOS
R$ MM Milhares CARTÃO MÚLTIPLO
R$ MM
+416% +434% +350% +351% +422% +460%
813,4
321,2
293,1
6,7
485,1
4,1
2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 2T18 1S17 1S18
RECEITA TOTAL SEGUROS # DE APÓLICES DE SEGUROS RECEITA TOTAL CÂMBIO OPERAÇÕES DE CÂMBIO
R$ MM R$ MM
ATRAVÉS DO CANAL DIGITAL
+70% +87% +856% +1.059% +465% +275% +413% +327%
9,2 2.771
0,7
9.791
0,5
4,9 1.555
4,2
4.892
2,5 0,2 649
0,1 303
512 845
2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 2T18 1S17 1S18
Fonte: Companhia. 16
… alavancado por uma forte estrutura de financiamento, juntamente com
uma plataforma aberta de investimentos
2,4
3,3 9.368
3,0 3,1 59,9
50,9 7.122
1,3
21,1 0,8
2.235
0,3
2T17 1T18 2T18 2T17 1T18 2T18 2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 2T18
Fonte: Companhia. 17
... permitindo uma redução significativa no custo de funding
Redução nunca antes vista em um banco médio no Brasil
CUSTOS DE CAPTAÇÃO¹
(Em % / % CDI)
-10,5 p.p.
97,9%
91,3%
87,4%
3,5% 8,9% 10,6%
9,0% 5,7% 4,7% Redução de
14,1% Aumento de
+ =
27,6% 18,4% Custo de
investidores
investidores distribuidores e
do varejo Funding
institucionais
67,0% 70,6%
59,9%
Custo de Funding
2.757
++30,2%
30% 2.553
2.335 8% 8%
4.634,1 2.117 11%
292,0
3.799,8 13% 31% 30%
3.558,7
284,1 1.585,3
116,4 1.497 36%
1.026,6 962,5 41%
18%
1.114
901 19%
44%
2.756,7 20% 60% 61%
2.415,7 2.553,2 568 53% 52%
370 35% 60% 46%
190 36% 49% 38%
28% 51% 28%
60% 12% 16% 19%
2T17 1T18 2T18 13%
dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 jun/18
Operações de Crédito¹ Liquidez² Outros
Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas Cartão de Crédito
Notas: (1) Carteira de Crédito Ampliada e não considera PDD; (2) Inclui Aplicações Interfinanceiras e TVM. 19
Crédito Imobiliário
1.603,8 1.681,3
44,7% 43,0% 42,8%
372,7
1.378,3
320,8
205,5
177,1
2T17 1T18 2T18 2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 2T18
Fonte: Companhia. 20
Crédito Empresas
236,2
218,2 215,6
497,5
406,8
234,7 246,1
Fonte: Companhia. 21
Crédito Consignado
181,2 51,6
45,0
100,5 28,4
58,9
Fonte: Companhia. 22
Crescimento nos resultados e diversificação das linhas de receita
17,5%
17,1% 11,2% 28,4
11,3% 36,0 22,3
16,0 17,3
18,8
16,3
8,7
Fonte: Companhia. Nota: (1) Considera acordo operacional ligado a prestação de serviços e receitas financeiras de floating. 23
Resumo da performance histórica
-0,2 p.p. +0,1 p.p. -7,2 p.p. -2,5 p.p. +5,4 p.p. +1,2 p.p.
2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 2T18 1S17 1S18 2T17 2T18 1S17 1S18
Fonte: Companhia. Nota: (1) Considera aumento de aproximadamente R$ 520 milhões no Patrimônio Líquido do Inter, provenientes do IPO. 24
Liquidez
918,2
34,0%
17,4% 387,4
15,4% 366,0
Fonte: Companhia; Nota: (1) Considera aumento de aproximadamente R$ 520 milhões no Patrimônio Líquido do Inter, provenientes do IPO. 25
Banco Inter: Principal banco digital do Brasil1
C Os bancos tradicionais têm estruturas operacionais ineficientes, levando a altas taxas cobradas dos clientes
Fonte: Companhia. 27
O futuro é digital
QUANTIDADE DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS NO PAÍS PERCENTUAL DE BRASILEIROS QUE UTILIZAM SMARTPHONES
Mil Unidades % 67%
23,6
23,3 62%
23,0 53%
21,8
21,7 29%
26%
14%
Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Jun/18 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonte: BCB; FEBRABAN; Google Consumer Barometer Brazil. 1: ATMs, Pontos de venda no comércio, correspondentes e contact centers. 28
Taxas caras cobradas pelas instituições financeiras tradicionais…
Concentração da indústria em grandes instituições combinada com estruturas operacionais ineficientes…
2
25%
5k
Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
1
75%
2015
2015
2016
2016
3T17 – Últimos 12 meses
3T17 Últimos 12 meses
Player 4 Player 2 Player 1 Player 5 Player 3 Player 4 Player 2 Player 1 Player 5 Player 3 Player 4 Player 2 Player 1 Player 5 Player 3
Fonte: Companhia; Nota: (1) A média é calculada dividindo-se o total de tarifas bancárias dos detentores em 2015 pelo Itaú e Santander e detentores de 2016 por outros bancos; (2) Considera as tarifas bancárias médias
divididas pelo número de detentores a partir de 2015 para os respectivos jogadores 29
Primeiros adotantes de novas tecnologias apoiadas por ambiente regulatório de apoio
Iniciativas recentes do Banco Central do Brasil mostram apoio ao desenvolvimento do setor bancário, com foco em soluções tecnológicas e visando a maior
satisfação dos clientes e níveis de bancarização
O Brasil tem uma população mais jovem em comparação com as nações dos EUA / UE...
Fonte: Brett King, Moven, IBGE, United States Census Bureau, Eurostat 30
Primeiros adotantes de novas tecnologias apoiadas por ambiente regulatório de apoio
Iniciativas recentes do Banco Central do Brasil mostram apoio ao desenvolvimento do setor bancário, com foco em soluções tecnológicas e visando a maior
satisfação dos clientes e níveis de bancarização
Banco Central Agenda +: Revisão e reestruturação do Sistema Financeiro Nacional e Banco Central
31
Alto nível de envolvimento nas mídias sociais...
...em conexão com uma estratégia distinta de referência, pesquisa e validação
Mil
2 mil 14 mil 2 mil mensagens 7 mil
respostas likes retweets respondidas menções
Fonte: Companhia. 32
Conselho experiente fortemente alinhado com C-Level jovem e com cultura
inovadora
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRINCIPAIS EXECUTIVOS
Principais Principais
Tesouraria Outros Tesouraria Outros
Acionistas¹
0,2% 0,6% Acionistas1 0,1% 36,8%
99,2% 63,1%
Fonte: Companhia; Nota: (1) Rubens Menin, João Vitor Menin, Aquiles Diniz, José Felipe Diniz, Rafael Menin, Maria Fernanda Menin e Marcos Alberto Cabaleiro. 34
Comentários finais
Crescimento excepcional impulsionado pela crescente tendência digital
Fonte: Companhia. 35
Destaques financeiros e principais indicadores – BACEN GAAP
Destaques financeiros (R$ ‘000) 2015 2016 2017 2T17 2T18 1S17 1S18
Receitas da Intermediação Financeira1 446.612 567.092 545.812 142.940 151.101 289.045 289.027
Despesas da Intermediação Financeira (295.549) (406.743) (327.450) (88.428) (68.939) (188.146) (141.895)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira1 151.063 160.349 218.362 54.512 82.162 100.899 147.132
Resultado Operacional 36.731 36.653 61.779 16.632 27.796 25.055 48.562
Lucro Líquido 31.975 25.464 48.158 15.809 17.256 22.267 28.423
Patrimônio Líquido 328.432 345.548 383.092 366.035 918.206 366.035 918.206
Índice Tier I (%) 20,1% 18,5% 17,2% 17,4% 34,0% 17,4% 34,0%
Índice de Eficiência (%)1 59,2% 55,3% 63,7% 57,7% 65,0% 64,3% 63,1%
Fonte: Companhia; Nota: (1) As comissões de originação de crédito de terceiros são deduzidas do rendimento (2) Funcionários do Grupo Inter. 36
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