Resol 163
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Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
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Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a oferta pública de distribuição de nota promissória.
Art. 2º As companhias e as sociedades limitadas podem emitir, para distribuição pública, nota
promissória que confira a seus titulares direito de crédito contra a emitente, observadas as características
dos títulos previstas nesta Resolução.
Art. 3º As notas promissórias devem ser integralizadas no ato de sua emissão e subscrição, à vista
e em moeda corrente.
Art. 4º A nota promissória deve circular por endosso em preto, de que conste obrigatoriamente a
cláusula “sem garantia” dada pelo endossante.
Parágrafo único. Enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação das notas promissórias se
opera pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto ao depositário central,
que endossará a cártula ao credor definitivo, por ocasião da extinção do depósito centralizado.
Art. 5º O prazo de vencimento da nota promissória deve ser de no máximo 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar da data de sua emissão, havendo, obrigatoriamente, apenas uma data de
vencimento por série.
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§ 1º Não estão sujeitas ao prazo máximo de vencimento a que se refere o caput as notas
promissórias que, cumulativamente:
II – contem com a presença de agente contratado para representar e zelar pela proteção dos
interesses e direitos da comunhão dos titulares das notas promissórias, submetido à norma específica
que dispõe sobre o exercício da função de agente fiduciário.
§ 2º A nota promissória deve prever o resgate e a liquidação do título em moeda corrente na data
de vencimento.
§ 4º O resgate da nota promissória implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em
tesouraria.
Art. 6º O estatuto ou contrato social do emissor deve dispor sobre a competência para autorizar a
emissão de nota promissória para oferta pública de distribuição.
V – as garantias, se houver;
VI – o local de pagamento;
VII – a designação das entidades administradoras de mercado organizado em que serão negociadas,
se for o caso; e
VIII – a contratação de prestação de serviços, tais como custódia e liquidação, conforme o caso.
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Art. 8º Ressalvado o disposto nesta Resolução, a oferta pública de distribuição de nota promissória
deve ser realizada com observância do disposto na regulamentação específica sobre ofertas públicas de
valores mobiliários.
II – não requer a disponibilização de prospecto, mas de lâmina da oferta que siga o modelo e os
requisitos de tópicos abordados na ordem apresentada no Anexo A.
Art. 10. Nas ofertas de que trata o art. 9º, a revenda das notas promissórias somente pode ser
destinada ao público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da
oferta.
Art. 11. Ficam dispensados da contratação de instituição intermediária os emissores com grande
exposição ao mercado, conforme definido em regulamentação específica, que realizarem oferta pública
de distribuição de nota promissória, desde que:
Art. 12. Nas ofertas de que trata o art. 11, a revenda das notas promissórias é restrita a investidores
profissionais.
Seção II – Responsabilidades
Art. 13. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do artigo 11 da Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, a realização das ofertas públicas de distribuição de notas promissórias em condições
diversas das constantes dos arts. 3º, 4º e 5º desta Resolução.
1. Avisos
E, se for o caso:
“AS NOTAS PROMISSÓRIAS OBJETO DA PRESENTE OFERTA NÃO SERÃO NEGOCIADAS EM BOLSA
DE VALORES OU EM SISTEMA DE MERCADO DE BALCÃO, NÃO PODENDO SER ASSEGURADA A
DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PREÇOS PRATICADOS OU SOBRE OS NEGÓCIOS
REALIZADOS POSTERIORMENTE À SUA OFERTA.”
2.1. Identificação do emissor (denominação, endereço de sua sede e página na rede mundial de
computadores);
2.6. Quantidade;
2.17. Agente de notas ou o agente a que se refere o inciso II do § 1º do art. 5º, se houver;
4. Identificação dos garantidores, devendo ser informado seu tipo societário e características
gerais de seu negócio.
5.1.1. Ativo
1
As informações devem compreender os três últimos exercícios sociais e informações trimestrais do exercício em curso.
As contas patrimoniais do trimestre em curso devem ser comparadas com as contas patrimoniais do final do exercício social
imediatamente anterior, e as contas de resultado e de resultado abrangente do trimestre em curso (acumulados no exercício
social corrente) devem ser comparadas com as do trimestre do exercício social anterior (acumulados no ano).
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5.1.2. Passivo
5.2. Identificação do auditor independente, ou, caso as demonstrações não tenham sido auditadas,
explicitar essa condição.