DOCUMENTATION 2.0 PT - BR Administraà à o
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SE Administração
SE Suite 2.0
MA N.PT00002
Rev 02
O SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) é a mais completa solução corporativa para a gestão integrada da
excelência e conformidade empresarial.
Oferecendo um amplo conjunto de módulos multi-idiomas, nativamente integrados e 100% web, a solução
automatiza os principais processos envolvidos nas necessidades de melhoria e otimização das diversas
áreas de negócio das organizações, aprimorando a gestão, reduzindo custos operacionais, e facilitando o
atendimento às principais normas e regulamentações do mercado.
A solução também complementa e otimiza a utilização dos sistemas de gestão empresarial, estando
integrada aos principais ERPs do mercado através de conectores prontos ou desenvolvidos conforme a
necessidade específica de cada empresa.
A informação contida aqui está sujeita a mudanças sem aviso prévio. Se você encontrar qualquer
informação inconsistente, por favor, reporte-a por escrito ao nosso suporte.
O usuário assume inteiro risco quanto ao uso e aos resultados do uso deste documento. Os exemplos de
empresas, organizações, produtos, nomes de domínios, endereços de e-mail, logotipos, pessoas, lugares e
acontecimentos aqui mencionados são fictícios. Nenhuma associação com qualquer empresa, organização,
produto, nome de domínio, endereço de e-mail, logotipo, pessoa, lugar ou acontecimento real é intencional
ou deve ser inferida.
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nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de
recuperação, ou transmitida de qualquer forma por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotocópia,
gravação ou qualquer outro), ou para qualquer propósito, sem a permissão expressa, por escrito, da
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Este software e documento podem fornecer acesso a informações sobre conteúdo, produtos e serviços de
terceiros. SoftExpert não é responsável por isso, e expressamente nega garantia de qualquer tipo, em
respeito ao conteúdo, produtos e serviços de terceiros. SoftExpert não será responsável por qualquer perda,
custos, ou danos ocorridos devido ao acesso ou uso de conteúdo, produto, ou serviços de terceiros.
Capítulo I
§ Login § Cadastro
§ Configuração § Consulta
Se durante a navegação no SE Suite surgirem dúvidas de usabilidade, acione o respectivo botão localizado
na barra de ferramentas das telas, para que o arquivo de ajuda seja aberto!
Alertas e dicas
Durante a utilização deste manual, serão encontradas diferentes estratégias para chamar a atenção do
usuário para informações importantes. As imagens que indicam estas informações serão apresentadas a
seguir:
Exibe informações importantes ou alertas que indicam que uma funcionalidade ou ação que, quando não executada
corretamente, pode prejudicar alguma etapa da utilização do sistema.
Exibe dicas que facilitam a utilização do sistema ou detalhes importantes sobre determinada funcionalidade, que
devem ser levados em consideração ou disponibiliza um link para acessar determinada funcionalidade que já foi descrita
em outra parte do manual.
Convenções tipográficas
Este documento utiliza as convenções descritas na tabela a seguir, para distinguir elementos do texto.
Convenção
Elementos que podem ser clicados na interface do usuário (como, por exemplo,
[Exemplo]
botões) ou nome de termos dentro de descrições.
Capítulo II
Login
O acesso ao SE Administração pode ser feito tanto pelo administrador do sistema, quanto por outro usuário
que possua licença de acesso ao componente. Veja como realizar o login:
A imagem acima tem por objetivo demonstrar a aparência da tela de login e exemplificar as opções que poderão estar
disponíveis nela. O layout da tela de login, assim como a apresentação de algumas opções, é configurado por meio do
SE Configuração. Consulte a documentação específica desse componente para obter mais informações.
Usuário: Informe o login do usuário. Por padrão o SE Suite apresenta o seguinte login do usuário
administrador: Admin.
Senha: Informe a senha do usuário. Por padrão, o SE Suite apresenta para o usuário
administrador, a seguinte senha: 111111.
Licença de acesso: Selecione a licença de acesso que será utilizada para o login no sistema.
Lembre-se que este campo somente será apresentado se houver mais de um servidor LDAP configurado.
Se o único tipo de autenticação disponível for o "padrão SE Suite", este campo não será apresentado.
Esta configuração é realizada por meio do componente SE Configuração.
Caso não se lembrar da senha de acesso, clique na opção Esqueceu a senha?. Neste momento, um
[2]
e-mail será enviado para sua conta. Siga as instruções contidas no e-mail para realizar a mudança
de senha. É importante ressaltar que esta opção somente será apresentada se no SE Configuração
menu Autenticação, for marcada a opção Permitir que os usuários requisitem senha esquecida.
[3] Clique sobre a opção Alterar idioma para modificar o idioma no qual o SE Suite será apresentado.
Para isso, no painel que será apresentado, basta clicar sobre a opção de idioma desejada.
[4] Por meio da opção Validar estação, presente no canto superior direito da tela, o SE Suite verifica
se a estação que está acessando-o cumpre com todos os requisitos necessários. Ao término da
verificação, os itens que não estiverem conformes, serão sinalizados.
[5] Acione o botão [Entrar] ou pressione a tecla [ENTER] do teclado para efetuar o login. Dependendo
das configurações realizadas no componente SE Configuração também, poderão estar disponíveis
os botões [Smart Card] e [Autenticação integrada]. Consulte a documentação específica do
componente SE Configuração para obter mais detalhes sobre estas opções.
É importante ressaltar que o usuário que fizer login como administrador do sistema, somente terá acesso aos
componentes SE Administração e SE Configuração.
Capítulo III
Configuração
Neste menu, é efetuado o registro de informações que poderão ser utilizadas, posteriormente, para o
registro de demais funcionalidades, assim como em outros componentes do SE Suite. Acesse, para isso, os
seguintes submenus:
§ Arquivo eletrônico
§ Atributo
§ Autoridade/Responsabilidade
§ Calendário
§ Carimbo de tempo
§ Checklist
§ Equipe
§ Experiência profissional
§ Grupo de acesso
§ Impressora multifuncional
§ Nível de instrução
§ Parâmetros gerais
§ Personalização
§ Roteiro
§ Tipo de anexo
§ Tipo de empresa
§ Tipo de objeto
§ Transferência de tarefas
§ Unidade de medida
§ Arquivo modelo
§ Diretório controlado
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Por meio deste menu são registrados os arquivos modelos que poderão ser utilizados em alguns
componentes do SE Suite: Desempenho, Documento, Formulário, PDM e Processo. Podem ser especificados
como arquivos modelos: arquivos eletrônicos ou documentos já cadastrados no SE Documento. Além disso,
os arquivos modelos poderão ser associados aos containers de arquivos complexos registrados no
sistema.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo arquivo modelo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo arquivo modelo.
Acione este botão para editar um arquivo modelo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um arquivo modelo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome e/ou situação).
Documento controlado: Marque esta opção para utilizar um arquivo modelo contido no próprio
sistema. No campo Documento selecione dentre os documentos cadastrados no SE Documento,
aquele que for desejado.
Arquivo externo: Marque esta opção para utilizar um arquivo modelo que não está contido no
sistema. Ao lado do campo Arquivo externo, acione o botão , para navegar entre os arquivos
salvos no computador e selecionar o arquivo eletrônico desejado. Caso for necessário utilize os
demais botões localizados na lateral do campo, para excluir ou visualizar o arquivo eletrônico
selecionado.
4. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o arquivo modelo
em questão. Marque aqueles os quais o arquivo modelo também estará disponível para utilização.
Desmarque os componentes os quais o arquivo modelo não deverá estar disponível para utilização.
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
O container de arquivo complexo consiste na criação de uma estrutura de pastas que permite a
padronização do conteúdo de documentos, proporcionando assim, uma melhor organização. Além disso,
permite a configuração de conectores para integração com aplicativos específicos, a fim de controlar essa
estrutura.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo container de arquivo complexo. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Configurando novo container de arquivo complexo.
Acione este botão para editar um container de arquivo complexo. Selecione o registro desejado
antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um container de arquivo complexo. Selecione o registro desejado
antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome e/ou situação).
3. Por meio da aba Geral, é possível estabelecer algumas padronizações para a estrutura de pastas
do container em questão:
Utilizar conector: Marque esta opção para definir que o container usará um conector. Este conector
tem por objetivo manter um padrão para determinados formatos de arquivos, de modo que o
sistema possa fazer controles específicos. Para que o recurso dos conectores funcione corretamente
é necessário que o respectivo aplicativo de edição esteja instalado. O conector AutoCAD, porém,
depende do aplicativo VectorDraw FileConverter para funcionar corretamente. Sendo assim,
selecione no respectivo campo, o Conector que será utilizado:
§ Solid Edge: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do Solid Edge, além
estrutura do container.
estrutura do container.
§ Inventor: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do Inventor, além dos
Publicar desenhos como documento do SE Documento: Este campo será utilizado pelos demais
componentes que utilizam o recurso de container de arquivos complexos, exceto o componente SE
Documento. Se este campo estiver marcado, ao fazer upload de um arquivo 3D, o sistema publicará
o desenho 2D no SE Documento. Para isso, é necessário que o arquivo 3D tenha algum arquivo 2D
associado. Selecione, no respectivo campo, a categoria na qual os arquivos serão publicados.
Consulte o documento técnico Requisitos do sistema para obter mais detalhes sobre as versões dos programas
dos conectores que são compatíveis com o sistema.
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas:
5. Na aba Estrutura é possível montar a estrutura de arquivos complexos. Para melhor organização, a
estrutura será montada com as pastas organizadas de forma hierárquica, ou seja, elas podem estar
organizadas em vários níveis. Consulte a seção Montando a estrutura do container de arquivo complexo
para obter detalhes de como montar a estrutura do container de arquivos complexos!
Se o container tiver sido configurado para utilizar um conector, então, após salvar o container, a estrutura padrão do
conector será automaticamente montada pelo sistema. Se houver necessidade, porém, é possível incluir mais itens
para a estrutura do container de arquivos complexos. Veja mais detalhes a seguir.
1. Selecione na estrutura o local onde o novo item (pasta) será incluído. Acione o botão localizado
na barra de botões na lateral direita da aba Estrutura. A seguinte tela será apresentada:
Item superior: Selecione, se houver, item que na hierarquia da estrutura, está um nível acima do
item em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema se, na hierarquia da
estrutura, for selecionada um item, porém, é possível editá-lo.
Geral: Marque a opção Permitir multiarquivo para possibilitar a associação de vários arquivos
eletrônicos ao item da estrutura. Marque também, a opção Requerido, para definir que a associação
de arquivos ao item será obrigatória.
Arquivo eletrônico: Selecione uma das seguintes opções para definir o formato de arquivo
eletrônico:
§ Formato livre: Arquivos eletrônicos de qualquer formato poderão ser associados ao item da
estrutura.
§ Formato específico: Somente arquivos eletrônicos com formatos específicos poderão ser
Arquivo modelo que será apresentado, selecione o arquivo modelo desejado. Caso for
desejado, utilize os botões localizados na lateral do campo, para registrar um novo arquivo
modelo ou limpar o arquivo modelo selecionado, respectivamente.
cadastrados no SE Documento.
§ Arquivo Parasolid: Somente arquivos no formato Parasolid poderão ser associados ao item da
estrutura.
3. Salve o registro. Utilize os botões da aba Estrutura para efetuar outras operações na montagem da
estrutura do container de arquivo complexo em questão:
Acione este botão para incluir um novo item na estrutura do container. Inclua na estrutura,
quantos itens forem necessários. Para isso, basta repetir o processo descrito anteriormente.
Acione este botão para editar um item da estrutura. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um item da estrutura. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para alterar a ordem de um item selecionado na estrutura para cima.
Acione este botão para alterar a ordem de um item selecionado na estrutura para baixo.
Pré-requisitos:
§ Não há
Visão geral:
Um diretório controlado é um conjunto de diretórios que estão em servidores diferentes. Assim, é possível
ter servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a visualização dos arquivos eletrônicos no
ambiente onde estes são mais utilizados. Por meio dos diretórios controlados aqui registrados, será
possível definir onde os arquivos eletrônicos serão armazenados.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo diretório controlado. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo diretório controlado.
Acione este botão para editar um diretório controlado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um diretório controlado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome e/ou situação).
§ Permitir realizar a cópia on-line entre servidores: Marque esta opção para que, quando o
usuário conectado for consultar o arquivo eletrônico de um documento que não está no seu
servidor e nem servidor padrão, mas sim, em outro servidor, o sistema realize uma cópia do
documento para o servidor do usuário, permitindo a visualização do arquivo eletrônico. Caso esta
opção não for marcada, ao tentar visualizar o arquivo eletrônico, o sistema informará a
mensagem: "Arquivo não está disponível, tente mais tarde".
§ Permitir a visualização do servidor padrão se o arquivo não estiver sincronizado: Marque esta
opção para visualizar o arquivo do servidor padrão, caso o arquivo ainda não esteja sincronizado.
4. Salve o registro, mas não feche a tela de dados. Neste momento, será possível incluir os dados do
servidor na aba Geral. Para isso, acione o botão e preencha os seguintes campos:
Servidor externo: Marque esta opção caso o servidor em questão for um servidor externo. Este
recurso possibilita ter servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a visualização
dos arquivos eletrônicos no ambiente onde estes são mais utilizados. Sendo assim, no campo
Servidor, informe o endereço e no campo Porta, a porta do servidor externo.
Intervalo: Informe nos campos [De] e [Até] o intervalo de endereços IPs que poderão acessar o
servidor que está sendo registrado. Quando o usuário visualizar um arquivo eletrônico, o sistema
verificará, pelo IP da máquina do usuário, qual servidor possui o IP dele no intervalo configurado e
utilizará esse servidor. Caso o IP da máquina do usuário não esteja em nenhum intervalo
configurado, o sistema utilizará o servidor padrão.
Utilizar como padrão: Marque esta opção para definir o servidor que está sendo registrado como
servidor padrão do diretório controlado.
§ Diretórios compartilhados em uma rede não poderão ser definidos como diretório controlado. Por exemplo:
§ Durante a revisão do documento o sistema sempre utilizará o servidor padrão para buscar e salvar os
arquivos eletrônicos, garantindo assim a não utilização de arquivo desatualizado. Sendo assim é desnecessária
a criação de vários servidores e de rotinas para a replicação dos diretórios de revisões em andamento.
§ Na associação de um novo arquivo eletrônico, o arquivo será armazenado sempre no servidor padrão. Se a
opção [Permitir realizar a cópia on-line entre servidores] não estiver marcada, o usuário que acabou de
associar o arquivo não conseguirá visualizá-lo até que haja a sincronização.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral da aba, para editar ou excluir servidores associados ao
diretório controlado, respectivamente.
3.2 - Atributo
Localização: Configuração Atributo
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Atributos - também conhecidos como metadados - são propriedades que descrevem os registros. Os
atributos permitem gerenciar, compreender e consultar os registros aos quais estão associados. Por meio
deste menu é possível registrar todos os atributos que poderão ser associados aos itens de outros
componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo atributo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo atributo.
Acione este botão para editar um atributo. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um atributo. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
3. Na aba Geral preencha os campos conforme sua necessidade. Salve o registro, mas não feche a tela
de dados pois, neste momento, outras abas ficarão habilitadas. Veja nos seguintes tópicos como
efetuar o preenchimento dessas abas:
As abas identificadas com o asterisco (*) somente serão apresentadas quando o registro do atributo for salvo
pela primeira vez.
5. Salve o registro.
3.2.1.1 - Geral
possíveis valores para o atributo. Neste caso, somente os valores da lista poderão ser associados ao
registro no momento do seu cadastro. A lista de valores é determinada na aba Lista de valores,
descrita logo a seguir, assim que este registro for salvo pela primeira vez.
§ Indeterminado: Se esta opção for selecionada, significa que o atributo poderá assumir qualquer
valor.
§ Atributos externo: Esta opção é semelhante a um atributo do tipo lista de valores, exceto que, ao
invés de ter seus valores armazenados diretamente no banco de dados do sistema, eles virão de
outro banco de dados. Por este motivo, o campo Tipo de dado ficará desabilitado. A conexão com o
banco de dados de onde virão os possíveis valores do atributo é feita por meio da aba Atributo
externo, descrita logo a seguir, assim que este registro for salvo pela primeira vez.
Tipo de dado: Selecione o tipo de dado que poderá ser associado como valor do atributo:
campo do tipo "texto". Lembrando que esta opção é válida apenas se o atributo for do tipo
"Indeterminado".
§ Moeda: Permitirá a associação de valores de acordo com a unidade monetária utilizada pelo sistema.
Atributo pai: Este campo é preenchido pelo sistema, assim que, após salvar o registro pela primeira vez,
for feito um relacionamento entre os atributos. Vej a mais detalhes na seção Relacionamento.
Acione o botão , localizado ao lado do campo "Atributo pai", para excluir o relacionamento estabelecido.
Operador padrão: Selecione o operador padrão que será utilizado nas consultas do sistema. Sendo assim,
no momento de criar um filtro do atributo em questão, para buscar determinado registro, o operador
padrão será selecionado pelo sistema.
Valor máximo: Para atributos do tipo Numérico, Data e Moeda, informe o valor máximo que poderá ser
associado.
Valor mínimo: Para atributos do tipo Numérico, Data e Moeda, informe o valor mínimo que poderá ser
associado.
Modo de seleção: Para atributos do tipo Lista de valores e Atributo externo, selecione de que forma será
efetuada a seleção de seu valor. Pode-se optar por Zoom ou Combo. Veja, logo adiante, o exemplo de
como cada opção será apresentada.
Máscara: Se o tipo de atributo for "Indeterminado" e tipo de dado for "Texto", selecione uma das
seguintes opções para criar máscaras e definir valores válidos para seu preenchimento:
§ Formato livre: Permitirá informar como valor do atributo, caracteres e números (texto). Caso for
necessário, utilize o campo Tamanho/Precisão para restringir a quantidade de caracteres que poderá
ser informada.
§ Máscara simples: Os valores que poderão ser informados no atributo serão definidos por meio de
caracteres. Por meio do campo Máscara que ficará habilitado é possível configurar este tipo de
máscara. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Máscara de atributo indeterminado.
§ Expressão regular: Os valores que poderão ser informados no atributo serão definidos por meio de
expressões regulares. Por meio do campo Máscara que ficará habilitado é possível configurar este tipo
de máscara. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Máscara de atributo indeterminado.
Disposição: Se o tipo do atributo em questão for "indeterminado" e o tipo de dado for "memorando",
informe o número de linhas que o atributo terá.
Multivalorado: Marque esta opção caso o atributo seja do tipo Lista de valores e tenha mais de um valor.
Exemplo: Para um endereço é possível ter os valores rua, CEP, bairro, cidade, entre outros.
Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de dados. Neste momento,
as demais abas da tela ficarão disponíveis para preenchimento. Veja mais detalhes nas próximas seções.
Para editar o valor do atributo, clique no campo da coluna "Valor" que corresponde ao atributo desejado. Nesse
momento, o campo ficará habilitado para edição e os botões que correspondem ao tipo de atributo serão
apresentados.
Para atributos de tipo indeterminado e com tipo de dado texto, é possível criar máscaras com o intuito de
manter um controle de qualidade na entrada dos dados. Para isso, é possível configurar os seguintes tipos
de máscara:
Máscara simples
1. Após selecionar a opção Máscara simples no campo Tipo, acione o botão localizado ao lado do
campo Máscara.
Máscara: Informe como a máscara do atributo será formada. Acione o localizado ao lado do
campo, para verificar os caracteres válidos para compor a máscara. Note que logo abaixo do campo é
possível visualizar se a máscara informada é válida ou não.
Pré-visualização: Informe um valor para validar se a máscara criada atende a sua necessidade.
Ao preencher este campo, logo abaixo dele, será possível visualizar quando o valor informado for válido.
3. Na seção Modelos, são apresentadas algumas máscaras que podem ser aplicadas ao atributo que
está sendo registrado. As máscaras apresentadas nessa seção são pré-configuradas, mas
poderão ser exibidas as máscaras utilizadas em algum outro atributo indeterminado. Para aplicar
uma máscara desta seção, basta dar um duplo clique sobre a máscara desejada. Neste momento,
os campos Máscara e Aj uda serão preenchidos pelo sistema com as informações da máscara
selecionada.
1. Após selecionar a opção Expressão regular no campo Tipo, acione o botão localizado ao lado do
campo Máscara.
Máscara: Informe a expressão regular que formará a máscara do atributo. Note que logo abaixo do
campo é possível visualizar se a expressão informada é válida ou não.
3. Na seção Modelos, são apresentadas algumas expressões que podem ser aplicadas ao atributo
que está sendo registrado. As expressões apresentadas nessa seção são pré-configuradas, mas
poderão ser exibidas as expressões utilizadas em algum outro atributo indeterminado. Para
aplicar uma expressão regular desta seção, basta dar um duplo clique sobre a expressão
desejada. Neste momento, os campos Máscara e Aj uda serão preenchidos pelo sistema com as
informações da expressão regular selecionada.
Uma expressão regular é uma notação para descrever um padrão de caracteres. Serve para validar
entradas de dados ou fazer busca e extração de informações em textos. Por exemplo, para verificar se
um dado fornecido é um número de 0,00 a 9,99 pode-se usar a expressão regular ^\d,\d\d$, pois o
símbolo \d é um curinga que casa com um dígito. Os caracteres especiais ^ e $ indicam,
respectivamente, como que a string deve iniciar e terminar; sem eles, os números 10,00 ou 100,123
seriam válidos, pois contém dígitos que casam com a expressão regular.
Em expressões regulares o verbo 'casar' é usado como tradução para match , no sentido de combinar , encaixar ,
parear.
Especificadores
Metacaractere Descrição
§ [a-z] irá aceitar strings com caracteres minúsculos entre 'a' e 'z', enquanto
[...] § [abcABC] irá aceitar strings que contenham apenas os caracteres 'a', 'b', 'c',
§ [123] irá aceitar strings que contenham apenas os caracteres '1', '2' e/ou '3';
Conjunto negado: Casa com qualquer caractere que não esteja incluído no
[^...]
conjunto
Quantificadores
Metacaractere Descrição
§ [abc]{3}: Aceita strings contendo 3 caracteres, sendo eles 'a', 'b' ou 'c', como:
§ [0-9]{5}: Aceita strings com 5 caracteres entre '0' e '9', como: 11111, 12345,
15973, etc.
§ [abc]{3,5}: Aceita strings contendo entre 3 e 5 caracteres, sendo eles 'a', 'b'
§ [abc]{2,}: Aceita strings contendo, ao menos, 2 caracteres, sendo eles 'a', 'b'
Âncoras
Estabelecem posições de referência para o casamento do restante da expressão regular. Note que
estes metacaracteres não casam com caracteres no texto, mas sim com posições antes, depois ou
entre os caracteres.
Metacaractere Descrição
\A Início do texto.
\Z Fim do texto.
\B Posição de não-borda.
Agrupamento
Metacaractere Descrição
Exemplos: Veja alguns exemplos com breves explicações para ter uma ideia geral:
[A-Z]{3}-\d{4} É o padrão de uma placa de automóvel no Brasil: três letras entre A e Z, seguidas
Esta aba somente ficará habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi LISTA DE VALORES.
Acione o botão desta aba para associar a lista com as possíveis opções de valores que o atributo
poderá assumir. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Utilizar como padrão: Selecione esta opção para que no registro no qual o atributo em questão for
associado, este valor seja preenchido pelo sistema.
Salve o registro após preencher os campos acima. Registre, da mesma forma, todos os possíveis valores que o atributo
em questão poderá assumir.
Esta aba somente ficará habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi EXTERNO.
Por meio desta aba, os possíveis valores do atributo serão buscados em outro banco de dados. Veja como
realizar esta operação:
Acione o botão para configurar os dados da conexão com o banco de dados de onde virão os
atributos externos. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Fonte de dados: Selecione a fonte de dados que será utilizada para a conexão com o banco de
dados externo. As fontes de dados apresentadas neste menu foram previamente cadastradas por
meio do menu Cadastro Fonte de dados.
SQL: Informe o SQL que será executado para coletar os dados do atributo.
Filtro: Selecione a coluna que será utilizada para trazer o valor do atributo externo para o SE Suite.
Relacionamento: Selecione o campo que será utilizado para indexar os atributos (chave primária).
Este campo será utilizado no relacionamento.
Testando conexão
Para testar a conexão efetuada, acione o botão da barra de ferramentas da tela de Dados da
conexão com o banco de dados.
Após configurar e testar os dados descritos acima, na aba Atributo externo, acione o botão para
efetuar a conexão com o banco de dados. Neste momento, o sistema executa o SQL definido
anteriormente e retorna o resultado na lista de registro desta aba.
O sistema permite efetuar relacionamentos entre os atributos externos. Veja a seção Relacionamento.
Botões específicos:
3.2.1.4 - Relacionamento
Esta aba somente ficará habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi LISTA DE VALORES ou
EXTERNO.
Por meio desta aba é feito o relacionamento entre os atributos. Veja como realizar esta operação em cada
caso:
Lista de valores
Para relacionar atributos do tipo lista de valores, acione o botão e preencha os seguintes campos
da tela de dados que será aberta:
(1) Selecione um Valor, dentre aqueles associados na aba Lista de valores, descrita
anteriormente;
(2) No campo Atributo filho, selecione um atributo de ordem inferior àquele que foi selecionado
no campo Valor e que será utilizado no relacionamento. Lembre-se que somente serão
apresentados os atributos do tipo Lista de valores que ainda não foram relacionados, pois
um atributo pode possuir apenas um atributo pai;
(3) Na lista de registros, serão apresentados todos os valores do atributo filho definido
anteriormente (2). Selecione aqueles que serão relacionados ao atributo pai. Utilize as teclas
CTRL ou SHIFT do teclado, para selecionar mais de um registro por vez. Selecione na coluna
Padrão, um valor padrão que será selecionado pelo sistema, no registro onde o atributo em
questão for associado.
Na prática: Se o atributo definido como pai for Estado, pode-se associar como atributo filho a opção
Cidade. Desta forma, a cidade padrão poderá ser por exemplo, a capital do estado. No momento da
associação do atributo ao respectivo registro, o valor padrão será preenchido pelo sistema.
Atributo externo
Para relacionar atributos externos, acione o botão e preencha os seguintes campos da tela de
dados que será aberta:
(1) Campo buscado pelo SQL da aba Atributo externo, que será utilizado para fazer o
relacionamento entre os atributos;
(2) No campo Atributo filho, selecione um atributo de ordem inferior àquele que foi selecionado
no campo Valor e que será utilizado no relacionamento. Lembre-se que somente serão
apresentados os atributos externos;
(3) Conforme o atributo filho selecionado (2), serão apresentados todos os seus valores para
relacionamento. Selecione a opção desejada.
3.3 - Autoridade/Responsabilidade
Localização: Configuração Autoridade/Responsabilidade
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Normalmente uma empresa possui processos, com diversas atividades que devem ser realizadas pelos
seus colaboradores. É importante determinar o nível de responsabilidade, assim como, de tomada de
decisão que cada colaborador terá na execução dessas atividades. Por meio deste menu, são registradas
todas as possíveis responsabilidades e autoridades que poderão ser atribuídas aos colaboradores e que
serão utilizadas no mapeamento de seus perfis.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova autoridade/responsabilidade. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Registrando uma nova autoridade/responsabilidade.
Acione este botão para editar uma autoridade/responsabilidade. Selecione o registro desejado
antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma autoridade/responsabilidade. Selecione o registro desejado
antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
3. Salve o registro.
3.4 - Calendário
Localização: Configuração Calendário
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Um calendário permite definir os dias e horas úteis da organização e os períodos de folga regulares (finais
de semana) e especiais (feriados). Os calendários podem ser utilizados para verificar a disponibilidade de
um recurso, definir cronogramas, programar atividades etc. Por meio deste menu, é possível incluir e
gerenciar os calendários que serão utilizados nos componentes do SE Suite. Para melhor organização, os
calendários são apresentados em forma hierárquica, permitindo assim, que os calendários filhos herdem as
restrições do calendário pai.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo calendário. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo calendário.
Acione este botão para editar um calendário. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um calendário. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de sua situação.
Calendário superior: Selecione o calendário que na hierarquia da tela principal, está um nível acima
do calendário em questão. Este campo será preenchido pelo sistema se na hierarquia da tela
principal for selecionado um calendário, porém, é possível editá-lo.
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Os campos da seguinte aba ficarão habilitados:
3. Na aba Calendário, é possível realizar a configuração do período de trabalho assim como das
exceções necessárias. Para isso, utilize os campos na parte superior da aba, para navegar entre os
meses e anos disponíveis. Clique sobre um dia da semana e utilize os seguintes botões para
configurar exceções:
Acione este botão para incluir uma exceção no dia da semana selecionado no calendário. Vej a
mais detalhes sobre esta operação na seção Configurando exceções no calendário.
Acione este botão para excluir uma exceção no dia da semana selecionado no calendário.
Horas: Este campo é preenchido pelo sistema com as horas configuradas para o dia selecionado no
calendário.
Horas por dia: Preencha este campo com as horas que equivalem à 1 dia laboral. Por exemplo: 1
dia equivale à 08:00 trabalhadas. As horas informadas neste campo serão utilizadas no SE Gantt Chart.
Utilizar como padrão: Marque esta opção para que o calendário em questão seja considerado e
utilizado como padrão para o SE Suite.
Para registrar um subcalendário, basta selecionar na hierarquia da tela principal, o calendário superior e seguir o
procedimento descrito anteriormente. Por padrão, os campos da tela de dados do calendário virão preenchidos com
as informações cadastradas no calendário pai, porém, é possível editá-las.
Para configurar uma exceção para um dia da semana de todos os meses do ano, clique sobre o nome do dia
da semana e acione o botão [Editar]. Por exemplo: Ao clicar sobre [Sex] todos as sextas-feiras do ano, serão
selecionadas e nelas será aplicada a exceção configurada.
§ Data de início: Este campo é preenchido pelo sistema com o dia selecionado no calendário.
Ao selecionar esta opção o dia será considerado como período de folga. No campo Descrição, registre
o porquê este dia é uma exceção.
Dia útil
Ao selecionar esta opção o dia será considerado como dia laboral. Preencha os seguintes campos:
Faixa de horários: Selecione esta opção para definir um intervalo de horas que abrange o período
laboral. Acione o botão para incluir linhas para as faixas de horários. Feito isso, dê um duplo
clique na linha adicionada e informe o horário de início e de término na exceção. Repita o
procedimento para inserir quantas faixas de horários sejam necessárias.
Total de horas: Selecione esta opção para definir uma quantidade de horas laborais para a exceção.
No campo que ficará habilitado, informe o total de horas desejado.
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
O carimbo de tempo consiste em uma referência temporal digital que permite atestar que um arquivo
eletrônico foi assinado em um determinado instante de tempo (hora ou data). Este recurso garante aos
documentos digitais, uma segurança equivalente àquela existente em documentos de papel, assim como, a
validade das assinaturas digitais. Por meio deste menu são configurados todos os possíveis servidores de
carimbo de tempo que poderão ser utilizados para a assinatura digital de documentos no SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo carimbo de tempo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo carimbo de tempo.
Acione este botão para editar um carimbo de tempo. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione este botão para excluir um carimbo de tempo. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
3. Salve o registro.
3.6 - Checklist
Localização: Configuração Checklist
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Checklist é uma lista de verificação composta de questões que auxiliam no controle de etapas relacionadas
à elaboração e aprovação nos componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para criar um checklist. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo checklist.
Acione este botão para editar um checklist. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um checklist. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
3. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as abas presentes na tela
ficarão habilitadas para preenchimento.
4. Na aba Itens do checklist, acione o botão para incluir as perguntas que farão parte do checklist.
Preencha os seguintes campos da tela que será apresentada:
Descrição: Utilize este campo para fazer descrições gerais sobre a pergunta que irá compor o
checklist.
6. Salve o registro.
3.7 - Equipe
Localização: Configuração Equipe
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Equipes são grupos de usuários que podem pertencer a diferentes áreas ou exercer diferentes funções e
que tem por objetivo restringir o acesso às informações. Por meio deste menu é possível registrar todas as
equipes que poderão ser associadas aos demais componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova equipe. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando nova equipe.
Acione este botão para editar uma equipe. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma equipe. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
3. Salve o registro após preencher os campos acima, porém, não feche a tela de dados. Neste
momento, as abas Membro e Componente ficarão habilitadas para edição;
4. Na aba Membro, acione o botão para associar os usuários que farão parte da equipe em
questão. A seguinte tela de seleção será apresentada:
5. Na parte superior da tela, preencha os seguintes filtros, que auxiliarão na busca dos membros da
equipe:
Controle: Selecione a forma como a equipe será composta. Conforme a opção selecionada neste
campo, será habilitado o respectivo filtro de consulta:
§ Área/Função: Os usuários de uma determinada área da organização e que exercem uma função
Utilize a tecla SHIFT do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
8. Salve o registro.
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
A experiência profissional consiste no tempo em que uma pessoa exerceu uma determinada especialidade
(Por exemplo: experiência de 12 meses como analista). Por meio deste menu, são registradas todas as
possíveis experiências profissionais que poderão ser associadas aos colaboradores e utilizadas no
mapeamento de seus perfis.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova experiência profissional. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Registrando uma experiência profissional.
Acione este botão para editar uma experiência profissional. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma experiência profissional. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
3. Salve o registro.
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Os grupos de acesso têm por objetivo liberar ou negar o acesso dos usuários aos menus dos componentes
do SE Suite, garantindo assim, um maior controle na segurança dos dados, pois evita que pessoas não
autorizadas façam qualquer alteração nas informações registradas. Por meio deste menu é possível
registrar todos os grupos de acesso que aos quais serão associados os usuários do SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo grupo de acesso. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando um novo grupo de acesso.
Acione este botão para editar um grupo de acesso. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um grupo de acesso. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
§ Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
§ Esta operação também pode ser realizada por meio do componente SE Configuração.
2. Neste momento será apresentada a tela de dados do grupo de acesso. Na seção Geral preencha os
seguintes campos:
Licença de acesso: Selecione a licença de acesso que será utilizada pelos usuários do grupo de
acesso em questão. As licenças de acesso devem estar devidamente configuradas por meio do menu
Configuração Licença de acesso, no componente SE Configuração.
3. Salve o registro pela primeira vez. Neste momento as demais seções, na lateral esquerda, ficarão
habilitadas.
4.
§ Utilize o filtro de pesquisa para localizar com mais facilidade os menus de um componente ou algum menu
específico.
§ Clique no botão [Marcar todos] para selecionar todos os menus apresentados nesta seção.
§ Clique no botão [Expandir todos] para expandir todos os menus e submenus apresentados nesta seção.
5. Na seção Usuários autorizados selecione os usuários que terão acesso aos componentes do grupo
de acesso em questão. Para isso, utilize o filtro de pesquisa e localize o usuário que será incluído no
grupo de acesso em questão. Em seguida, após localizar o usuário, acione o botão [Adicionar].
Para incluir vários usuários ao mesmo tempo, após efetuar a pesquisa, clique no check (primeira
coluna) ao lado do login de cada usuário. Ao selecionar um ou mais usuários, o botão [Adicionar]
ficará habilitado. Acione-o para adicionar os usuários.
Para remover algum usuário desta lista, selecione o usuário e em seguida acione o botão .
Utilize a coluna [Situação] para verificar quais usuários fazem ou não fazem parte do grupo de acesso.
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Por meio deste menu devem ser registradas todas as impressoras que serão utilizadas para digitalizar
arquivos a partir dos quais serão criados documentos (SE Documento).
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova impressora multifuncional. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Configurando nova impressora multifuncional.
Acione este botão para editar uma impressora multifuncional. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma impressora multifuncional. Selecione o registro desejado antes
de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, etc).
Porta: Informe a porta utilizada pela impressora multifuncional. Lembre-se que a porta irá variar de
acordo com o modelo e a marca da impressora.
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, os demais campos desta aba serão
preenchidos pelo sistema.
Campo chave: Apresenta uma chave que identificará a impressora multifuncional no SE Suite.
Link: Apresenta uma URL que deverá ser associada ao painel da multifuncional, através do software
específico do dispositivo, para acessar o MPF Connector.
4. Na aba Log será apresentado o histórico das digitalizações realizadas através da impressora em
questão.
5. Salve o registro.
Consulte a documentação específica do SE Documento MFP Connector para obter uma descrição detalhada sobre
o recurso que permite criar documentos a partir dos arquivos digitalizados por meio da impressora multifuncional.
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
O nível de instrução consiste no grau de escolaridade incluindo, por exemplo: residência, especialização,
mestrado, doutorado, pós-doutorado etc. Por meio deste menu são registrados todos os possíveis níveis
de instrução que poderão ser associados aos colaboradores e utilizados no mapeamento de seus perfis.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo nível de instrução. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Registrando um novo nível de instrução.
Acione este botão para editar um nível de instrução. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione este botão para excluir um nível de instrução. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
3. Salve o registro.
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Os parâmetros gerais permitem definir configurações específicas que serão aplicadas durante a execução
de diversas operações durante a utilização do SE Administração. Vej a como realizar a parametrização de
opções específicas, na seção Configurando os parâmetros gerais.
Botões específicos:
É importante ressaltar que algumas parametrizações terão efeito não somente no componente SE Administração, mas
também, em outros componentes do SE Suite, como por exemplo: SE Treinamento e SE Competência.
3. Na seção Controle de segurança é possível definir quem poderá visualizar os registros referentes à
colaboradores, dos componentes SE Administração, SE Competência e SE Treinamento. Para isso,
utilize os seguintes campos:
Equipe de controle: Selecione a equipe cujos membros poderão acessar o perfil de todos os
colaboradores da organização. Os membros dessa equipe poderão visualizar ou editar o perfil dos
colaboradores desde que possuam acesso aos respectivos menus.
Permitir que o usuário conectado visualize os registros de: Defina quais perfis os usuários
poderão visualizar e/ou editar.
§ Seus liderados: Se esta opção for marcada, os usuários (líderes) poderão acessar o perfil de
seus liderados. Para verificar quem são os liderados de um usuário, acesse a aba Liderado nos
dados do usuário.
§ Seus pares: Se esta opção for marcada, os usuários poderão acessar o perfil dos liderados do
seu próprio líder, ou seja, usuários que estão sob a mesma liderança que o usuário conectado.
§ Seu líder: Se esta opção for marcada, os usuários poderão acessar o perfil do seu líder.
É importante ressaltar que se nenhum dos controles for marcado, o usuário conectado poderá visualizar
apenas seus próprios dados.
O perfil dos colaboradores podem ser visualizados por meio dos menus de consulta dos componentes SE
Administração, SE Competência e SE Treinamento. Para editar o perfil de algum colaborador, entretanto, será
necessário possuir a permissão de visualizar o registro e possuir acesso ao menu "Cadastro Perfil do
colaborador", no SE Administração, ou ao menu "Gestão Perfil do colaborador", no SE Competência.
4. Na seção Perfil do colaborador Permissão, marque no campo Permitir que o próprio colaborador
visualize os registros de, quais informações que o usuário autenticado poderá visualizar, sobre ele
próprio, ao acessar na tela de Perfil do colaborador.
Potencial: Na seção [Dados gerais], será possível visualizar as informações da última avaliação e
na seção [Carreira e sucessão], as informações das avaliações de potencial.
Posição na matriz 9 Box: Na seção [Dados gerais], será possível visualizar a posição do usuário
conectado na matriz 9 Box.
Motivo para desligamento: Na seção [Carreira e sucessão], será possível visualizar as informações
das avaliações de motivo para desligamento.
Para que as opções anteriores se apliquem corretamente é necessário que os componentes SE Competência e
SE Treinamento possuam uma chave de licença ativa no SE Suite.
Acione este botão para incluir um atributo para ser utilizado no perfil do colaborador. Para
obter mais detalhes sobre como associar atributos ao registro em questão, consulte o documento
Guia do usuário na seção Cadastros Incluindo atributos.
Acione este botão para salvar os atributos incluídos na lista de atributos do perfil do
colaborador.
Acione este botão para excluir um atributo da lista de atributos do perfil do colaborador.
3.13 - Personalização
Neste menu é possível personalizar os e-mails, relatórios, gráficos e termos utilizados nos componentes do
SE Suite. Para isso, acesse os seguintes submenus:
§ Template de relatório
§ Relatório
§ Termo
3.13.1 - Relatório
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Arquivo .jrxml
§ Equipe
Visão geral:
Por meio deste menu é possível visualizar os relatórios padrão, assim como, criar relatórios personalizados
para serem utilizados nos componentes do SE Suite.
Os relatórios identificados com o ícone "Sistema" na coluna T (Tipo de relatório) são disponibilizados com o pacote de
componentes SE Suite adquirido pela organização. Esses relatórios podem ser gerados por meio do botão
apresentado nas principais telas do SE Suite. É importante ressaltar que eles não poderão ser excluídos ou editados,
porém, é possível realizar uma cópia de seu registro e personalizá-lo conforme desejado.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo relatório. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Registrando um novo relatório.
Acione este botão para editar um relatório. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Lembre-se que para realizar esta operação o usuário conectado deve possuir o controle Editar permitido na
lista de acesso do relatório em questão.
Acione este botão para excluir um relatório selecionado na lista de registros. Lembre-se que para
realizar esta operação o usuário conectado deve possuir o controle Excluir permitido na lista de acesso do
relatório em questão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Acione este botão para importar um .zip contendo os arquivos de template que deseja utilizar em
um relatório do SE Suite.
Acione este botão para exportar um .zip com os dados e arquivos de template do relatório
selecionado na lista de registros.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) do template de relatório selecionado na
lista de registros. Lembre-se que este botão não estará habilitado para relatórios padrão.
Acione este botão para realizar uma cópia do registro do relatório selecionado na lista de registros.
Vej a um exemplo de como realizar esta operação na seção Configurando novo template de relatórios.
Quando acionado, copia o relatório que está selecionado para permitir sua customização e cria um
novo registro na tela principal. Esta opção permite que um relatório padrão seja copiado para que
seus arquivos sejam customizados.
Acione este botão para desbloquear o relatório selecionado na lista de registros. Lembre-se que este
botão somente estará habilitado quando um relatório estiver bloqueado, ou sej a, enquanto o arquivo de
template associado a ele estiver aberto para edição.
Acione este botão para visualizar o relatório selecionado na lista de registros. Esta opção somente é
válida para relatórios com situação Novo e que possuem um arquivo padrão associado. Vej a mais detalhes
sobre esta operação na seção Visualizando um relatório.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, título, componente, menu, tipo de relatório e/ou situação).
Template: Selecione o template que será aplicado ao relatório. Sempre que o template for editado,
serão alterados automaticamente os relatórios que estão associados a ele. Para alguns relatórios,
no entanto, não é necessário o uso de templates (por exemplo: relatório de etiquetas). Para estes
casos, o preenchimento deste campo é desnecessário.
Imagem: Selecione a imagem que será mostrada no botão do relatório, na respectiva tela do
componente onde o relatório será gerado.
Título: Informe um título do relatório. Este título será mostrado no botão do relatório, na tela do
componente onde ele estará disponível para ser gerado.
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
disponíveis para preenchimento.
5.
Na aba Arquivo devem ser associados os arquivos de template que compõem o relatório em
questão. Utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada selecione os arquivos de template que
comporão o relatório em questão.
Acione este botão para editar o arquivo de template padrão selecionado na lista de registros.
Este botão somente ficará habilitado se for selecionado o arquivo de template padrão. Vej a mais
detalhes sobre esta operação, na seção Editando um arquivo de template.
Acione este botão para definir o arquivo de template selecionado como padrão. O arquivo
padrão é o arquivo principal, contendo todos os outros arquivos referenciados dentro dele.
Os arquivos .properties e .class devem ser criados por quem gera os relatórios, porém, não são
obrigatórios. Ao criar um novo relatório, estes arquivos não serão necessários.
7. Na aba Menu devem ser definidos os componentes e seus menus, nos quais o relatório em questão
estará disponível para visualização. Consulte a seção Configurando menus para obter uma descrição
detalhada sobre como realizar esta operação.
8. Na aba Tela são apresentadas as telas do sistema provenientes de qualquer tipo de ação
(geralmente tela de dados) como por exemplo: dados da auditoria, dados do documento, etc.
Lembre-se de que os registros desta aba aparecem apenas se a SoftExpert adicionou ou se j á existe
algum relatório na respectiva tela de dados.
Utilize o botão da barra de ferramentas lateral, para excluir os relatórios das telas de dados.
9. Na aba Acesso deve ser configurada a lista de segurança do relatório em questão. Consulte a seção
Configurando lista de acesso do relatório para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta
operação.
10. Na aba Agendamento é possível criar agendamentos que permitem que o relatório em questão seja
enviado por e-mail para determinados usuários, conforme a frequência configurada. Consulte a seção
Criando agendamento de relatório para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação.
Lembre-se que nesta aba somente poderá ser agendado o envio de relatórios NOVOS (criados do zero). Para
os demais casos (relatórios padrões e customizados), o agendamento poderá ser realizado pelo próprio
visualizador de relatório.
Identificador: Este campo é preenchido pelo sistema com o identificador do parâmetro selecionado.
Tipo: Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo do parâmetro selecionado.
4. Utilize o botão localizado junto ao botão de relatório, nas principais telas do sistema, para
visualizar a legenda dos parâmetros passados para o relatório. Estes parâmetros serão passados
de forma automática, não sendo permitido ao usuário realizar sua edição, exceto se o parâmetro
não faz parte da legenda apresentada. Veja o seguinte exemplo:
Configurando menus
Veja como configurar os menus nos quais o relatório estará disponível para utilização:
3. Na aba Menu, marque os menus do componente onde o relatório estará disponível para utilização.
4. Salve o registro.
3. No campo Tipo de acesso, selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que
comporá a lista de acesso:
§ Área/Função: Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem
§ Função: Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.
4. No campo Controles, é possível selecionar as ações que poderão, ou não, ser realizadas nos
relatórios. Para isso, marque os controles que serão atribuídos ao tipo de acesso selecionado
anteriormente:
Utilize os botões localizados na lateral do campo para expandir e visualizar a lista de controles, marcar todos os
controles disponíveis e limpar as marcações realizadas, respectivamente.
6. De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento.
Utilize-os para facilitar na busca dos usuários que comporão a lista de acesso.
7. Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De
acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será
apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que forem
desejados.
Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um
registro por vez.
8. Salve o registro.
O agendamento permite realizar uma configuração para que o relatório seja enviado por e-mail, conforme a
frequência configurada, para determinados usuários. Veja como criar agendamentos:
A configuração de agendamento é igual para relatórios do tipo Sistema, Customizado e Novo e por isso, a descrição
será feita apenas nesta seção e identificados onde diferem.
§ Para criar um agendamento para um relatório do tipo Novo é necessário acessar a tela de dados
§ Para criar um agendamento para um relatório do tipo Sistema ou Customizado, visualize o relatório
Início: Informe a data e a hora em que o envio do relatório por e-mail terá início.
Próxima execução: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a data e a hora
do próximo envio do relatório por e-mail. Estas informações são calculadas de acordo com as
informações de recorrência que serão preenchidas a seguir.
Frequência: Selecione uma das seguintes opções, para definir com que frequência o envio do
relatório por e-mail será executado:
§ Sem recorrência: O envio do relatório será feito somente uma vez, ou seja, não terá repetição.
hora(s) ou minuto(s). Informe no campo a cada o intervalo (no formato hh:mm) desejado. Por
exemplo: a cada 00:02 minutos, a cada 00:10 minutos, a cada 03:00 horas, etc.
§ Diário: O envio do relatório será feito novamente após determinado intervalo de dias. Informe no
campo a cada o intervalo de dias desejado. Por exemplo: a cada 2 dias, a cada 5 dias,
etc.
§ Semanal: O envio do relatório será feito novamente após determinado intervalo de semanas e em
dias específicos. Informe no campo a cada o intervalo de semana e no campo Dias da semana,
marque os dias nos quais o envio deverá ser realizado. Utilize os botões localizados na lateral do
campo para expandir e visualizar a lista completa, marcar todos os dias da semana e limpar as
marcações realizadas. Por exemplo: a cada 1 semana, toda segunda-feira, quarta-feira
e sexta-feira.
Término da recorrência: Selecione uma das seguintes opções, para definir como será término da
recorrência selecionada anteriormente:
§ Sem data de término: A recorrência da execução do envio do relatório não terá fim.
§ Termina em: A recorrência da execução do envio do relatório terminará numa data específica. No
campo Data, selecione o dia, mês e ano em que a execução do envio terminará.
Excluir ao finalizar agendamento: Marque esta opção para que, após o término da execução do
envio do relatório por e-mail, o registro seja excluído.
5. Na aba Configuração são apresentados os parâmetros que o relatório receberá, ou seja, aqueles
configurados na aba Parâmetro da tela de dados do relatório. Por exemplo: é necessário gerar o
relatório de um usuário, porém, é preciso informar seu código. Este parâmetro ficará salvo no
agendamento, mas poderá ser alterado.
Modo de envio: Selecione se o relatório será enviado anexado, no formato .pdf ou .rtf.
7. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas:
8. Na aba Notificado é possível selecionar os destinatários do e-mail em questão. Para isso, acione o
i. Na parte superior da tela, no campo Notificar, selecione uma das opções para definir o
destinatário do e-mail contendo o relatório. Conforme a opção selecionada, será habilitado o
respectivo filtro de consulta:
ii. No campo Controle, mantenha a opção Notificação por e-mail marcada. Defina se o destinatário
selecionado anteriormente terá o controle em questão permitido, ou seja, o e-mail contendo o
relatório será enviado a ele, ou negado, isto é, ele não receberá o e-mail.
iv. De acordo com o controle selecionado e os valores informados nos filtros, o resultado será
apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela de seleção. Selecione os
desejados.
Utilize a tecla [SHIFT] do teclado ou o check ao lado de cada elemento listado, para selecionar mais de
um registro por vez.
v. Salve o registro.
9. Na aba Histórico é apresentado o log da execução do envio do relatório por e-mail agendado.
Lembre-se que a execução é realizada de acordo com a frequência de recorrência configurada na aba
Geral. Utilize também os botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão para visualizar a descrição das possíveis situações da execução do envio do
relatório por e-mail.
Acione este botão para visualizar o log de erro gerado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
3. Neste momento, o sistema irá copiar o relatório selecionado e o apresentará na tela com as inicias
do identificador custom, conforme destacado na imagem a seguir:
4. Acione o botão para configurar os dados do template de relatório, conforme desejado. Consulte a
seção Registrando um novo relatório para obter uma descrição detalhada sobre o preenchimento dos
campos da tela de dados do relatório.
Por meio da barra de ferramentas das principais telas do SE Suite, é possível acessar os relatórios,
independente de seu tipo, desde que o usuário possua o controle Visualizar, permitido na lista de acesso
do relatório em questão. O visualizador é apresentado da seguinte forma:
A imagem acima é meramente ilustrativa, com o objetivo de exemplificar como o relatório poderá ser apresentado.
Lembre-se que por meio do SE Administração somente poderão ser visualizados os relatórios com situação Novo e que
possuem um arquivo padrão associado.
Realize as seguintes operações por meio dos botões da barra de ferramentas do visualizador de relatório:
[1] Permite editar os arquivos de template do relatório. Este botão somente estará disponível para
relatórios dos tipos Novo e Customizado (relatórios não padrões), desde que possuam o controle
Editar permitido na lista de acesso do relatório em questão.
[3] Possibilita configurar um agendamento para o relatório. Lembre-se que para realizar esta operação
o usuário conectado deve possuir o controle Agendamento permitido na lista de acesso do relatório em
questão.
[4] Permite alterar o idioma do relatório. Após selecionar o idioma desejado, aguarde enquanto os
termos são recarregados no relatório. Note que o idioma dos registros não será alterado.
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Arquivo .jrxml
Visão geral:
Os templates de relatório têm por objetivo estabelecer uma configuração padrão de layout de página para
todos os relatórios do SE Suite. Por meio deste menu é possível registrar e configurar todos os templates
que, posteriormente, poderão ser associados aos relatórios.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo template de relatório. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Configurando novo template de relatórios.
Acione este botão para editar um template de relatório. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um template de relatório. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para acessar o iReport e editar o arquivo de template de relatório selecionado na
lista de registros. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Editando um arquivo de template.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) do template de relatório selecionado na
lista de registros. Lembre-se que para isso, o template em questão não pode ter nenhum relatório
associado.
Acione este botão para realizar uma cópia do registro do template de relatório selecionado na lista
de registros. Vej a um exemplo de como realizar esta operação na seção Configurando novo template de
relatórios.
Acione este botão para desbloquear o template de relatório selecionado na lista de registros.
Lembre-se que este botão somente estará habilitado quando um template estiver bloqueado, ou sej a,
enquanto o arquivo de template estiver aberto para edição (iReport).
§ Por padrão, o SE Administração apresenta na lista de registros quatros templates padrão, já devidamente
configurados. Estes templates não poderão ser excluídos ou editados, porém, é possível realizar uma cópia de seu
registro e personalizá-lo conforme desejado.
§ Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
Um arquivo de template é o arquivo que define as configurações de cabeçalho, rodapé, logo etc dos
relatórios do SE Suite. Sua edição é feita por meio do iReport. O iReport é uma ferramenta que visa facilitar
a construção de relatórios utilizando a biblioteca JasperReports, ou seja, mesmo sem nenhum
conhecimento das bibliotecas JasperReports, é possível criar relatórios.
1. Primeiramente, na lista de registros da tela principal, selecione o template de relatório cujo arquivo
será editado.
É importante ressaltar que o iReport somente será aberto se estiver instalado na estação cliente.
5. Utilize o menu de ajuda do próprio iReport para obter mais informações sobre o uso da ferramenta:
6. Após efetuar as configurações necessárias, salve e feche o arquivo do relatório. Enquanto o arquivo
estiver sendo editado, o registro do template ficará bloqueado:
O sistema desbloqueia o registro automaticamente, assim que o registro for fechado. Caso necessite desbloquear o
O SE Administração permite registrar novos templates ou criar templates utilizando um template padrão do
SE Suite como base e suas configurações serão aplicadas a todos os relatórios aos quais eles serão
associados.
§ SETemplate: Possui arquivo com logo configurado e sua orientação de página é retrato.
§ SETemplateLandscape: Possui arquivo com logo configurado e sua orientação de página é paisagem.
§ SETextTemplate: O arquivo não possui logo configurado e sua orientação de página é retrato.
paisagem.
Estes templates não podem ser excluídos ou editados, mas é possível utilizá-los como base para um
template customizado. Veja como realizar esta operação:
3. Neste momento, o sistema irá copiar o template selecionado e o apresentará na tela com as
iniciais do identificador custom, conforme destacado na imagem a seguir:
Arquivo: Selecione o arquivo de template (.jrxml) cujas configurações serão aplicadas aos
relatórios associados.
3. Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de
dados.
4. Na aba Relatório associado é possível associar os relatórios aos quais o template em questão
será aplicado. Para isso, acione o botão para que a tela de seleção de relatórios seja
apresentada:
Selecione os relatórios desejados e salve a seleção. É importante ressaltar que cada relatório pode
ter apenas um template associado.
3.13.3 - Termo
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Por meio deste menu é possível alterar um termo padrão de um componente do SE Suite para um termo
personalizado. É importante ressaltar que as alterações efetuadas nos termos serão visualizadas por
todos os usuários que utilizem o SE Suite no idioma do termo personalizado.
Para que as personalizações de termos sejam aplicadas é necessário reiniciar o serviço do SE Suite. Sendo assim, após
a customização dos termos desejados, solicite ao administrador a reinicialização do sistema.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo termo personalizado. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Personalizando termos.
Acione este botão para editar um termo personalizado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um termo personalizado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Termo padrão: Selecione o termo que será substituído pelo termo personalizado.
Novo termo: Informe o termo que substituirá o termo padrão selecionado anteriormente.
Idioma: Este campo é preenchido pelo sistema com o idioma no qual o SE Suite foi acessado. Neste
idioma será utilizado o termo personalizado.
4. Salve o registro.
3.14 - Roteiro
Neste menu é possível registrar e configurar roteiros de elaboração, aprovação e revisão, que poderão ser
utilizados na execução dessas ações, nos componentes do SE Suite. Para isso, acesse os seguintes
submenus:
§ Responsável
§ Revisão
3.14.1 - Responsável
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Checklist
Visão geral:
Roteiro responsável consiste num fluxo de usuários que serão responsáveis por determinadas etapas nos
componentes do SE Suite, permitindo inclusive, estabelecer prazos para sua execução. Por meio deste
menu é possível registrar todos os possíveis roteiros responsáveis que poderão ser utilizados nas etapas
de elaboração e aprovação dos registros realizados no SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo roteiro responsável. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo roteiro responsável.
Acione este botão para editar um roteiro responsável. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um roteiro responsável. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
Tipo da aprovação: Este campo somente ficará habilitado para preenchimento se a opção Aprovação,
for selecionada no Tipo de roteiro. Selecione uma das opções para definir como se dará a aprovação:
§ Circular: O registro passará por todos os responsáveis do roteiro, porém a aprovação caberá à
última sequência. Note que ao optar por este tipo de aprovação, o sistema não permitirá que a
última sequência possua mais de um responsável. Sendo assim, se o roteiro possuir apenas uma
sequência, esta poderá ter apenas 1 responsável. Caso a última sequência tenha sido
configurada com uma área, função ou uma equipe, o membro da área/função/equipe que
executar por primeiro, irá aprovar ou reprovar pelos demais membros, por isso certifique-se que
a área, função ou equipe é o responsável mais apropriado para efetuar a aprovação do roteiro.
§ Incremental: Assim que algum responsável reprovar o registro, ele retornará para a etapa
Esperar a liberação de todos os membros da sequência: Marque esta opção para que o registro
somente siga para a próxima etapa, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas.
4. Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficarão disponíveis para preenchimento.
(1) Preencha os seguintes campos e filtros da tela de seleção que será aberta:
Controle: Selecione a forma como o roteiro responsável será formado. Conforme a opção
selecionada neste campo, serão habilitados os respectivos filtros de pesquisa, que auxiliarão na
busca dos registros desej ados:
§ Função: O roteiro será formado pelos usuários que exercem determinada função da
organização.
§ Equipe: O roteiro será formado pelos membros de uma equipe registrada no sistema.
Prazo: Informe o prazo que o responsável (área, função, usuário, equipe) terá para efetuar
a aprovação/elaboração.
(2) Após preencher os filtros e campos da tela acima, acione o botão da barra de
ferramentas para efetuar a pesquisa.
(3) Os possíveis responsáveis (área, função, usuário, equipe) serão mostrados na lista de
registros da parte inferior da tela de seleção. Selecione aqueles que farão parte do roteiro.
Utilize a tecla SHIFT ou CTRL do teclado, para selecionar mais de um responsável por vez na lista de
registros.
(4) Salve o registro após executar os passos acima. Lembre-se que não há restrições na
quantidade de membros de um roteiro.
7. Salve o registro.
3.14.2 - Revisão
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Equipe
§ Checklist
Visão geral:
Um roteiro de revisão permite definir as etapas de revisão pelas quais os registros realizados no SE Suite
passarão, assim como, o fluxo de usuários que serão responsáveis por sua execução. Por meio deste
menu é possível registrar todos os possíveis roteiros de revisão que poderão ser utilizados nos registros
que possuírem controle de revisão.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo roteiro de revisão. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo roteiro de revisão.
Acione este botão para editar um roteiro de revisão. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione este botão para excluir um roteiro de revisão. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, tipo e/ou situação).
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão habilitadas para
preenchimento.
Controle: Selecione uma das seguintes opções para definir o responsável que participará do roteiro
de revisão:
De acordo com o "Controle" selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para
facilitar na busca dos usuários que comporão o roteiro de revisão.
Etapa: Selecione a(s) etapa(s) da revisão cuja execução será de responsabilidade do participante
selecionado no campo Controle:
feitas no documento pelo elaborador da revisão. Caso algum dos participantes não concordar
com alguma alteração ou ainda tiver observações a fazer sobre a revisão, críticas poderão ser
registradas e enviadas ao elaborador. Estas etapas são geradas quando a etapa anterior da
revisão é finalizada, seguindo a ordem: Consenso Aprovação Homologação, caso exista os
respectivos participantes configurados.
Utilize os botões localizados ao lado do campo "Etapa" para expandir e visualizar a lista de etapas, marcar todas
as etapas de revisão e limpar as marcações realizadas.
Prazo (dias): Informe a quantidade de dias que o responsável terá para executar a etapa de
revisão atribuída a ele.
Requer assinatura digital: Marque esta opção para que, obrigatoriamente, os documentos estejam
assinados digitalmente, para possibilitar a liberação da tarefa da etapa de revisão atribuída ao
responsável. Esta opção será válida apenas quando o roteiro estiver sendo utilizado na revisão de itens
(SE PDM) ou de documentos (SE Documento).
§ Associe ao roteiro quantos participantes forem necessários. Para isso, basta seguir o procedimento descrito
anteriormente.
§ Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral da aba Etapa para editar os dados, excluir ou
7. Salve o registro.
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Por meio deste menu, são registrados todos os possíveis tipos que classificarão os anexos incluídos no
sistema. Para melhor organização, os tipos serão apresentados em forma hierárquica.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo tipo de anexo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo tipo de anexo.
Acione este botão para editar um tipo de anexo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um tipo de anexo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de sua situação (ativo/inativo).
Tipo superior: Selecione, se houver, o tipo de anexo que na hierarquia da tela principal, está um
nível acima do tipo em questão. Este campo será preenchido pelo sistema se, na hierarquia da tela
principal, for selecionada um tipo de anexo, porém, é possível editá-lo.
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Atributo
§ Equipe
Visão geral:
Por meio deste menu é possível registrar todos os tipos que classificarão os parceiros de negócios (cliente,
empresa, fabricante e fornecedor) que serão utilizados no SE Suite. Para uma melhor organização os tipos de
empresa serão apresentados de forma hierárquica.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo tipo de empresa. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo tipo de empresa.
Acione este botão para editar um tipo de empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um tipo de empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de sua situação.
Tipo superior: Selecione o tipo de empresa que na hierarquia da tela principal, está um nível acima
do tipo em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema se na hierarquia da
tela principal for selecionado um tipo, porém, é possível editá-lo.
Ícone: Selecione a imagem que identificará o tipo de empresa em questão na hierarquia de tipos.
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas para preenchimento.
Para obter mais detalhes sobre como associar atributos ao registro em questão, consulte o documento Guia
do usuário na seção Cadastros Incluindo atributos.
6. Na seção Segurança são definidas as configurações de segurança do tipo de empresa, ou seja, será
estabelecido quem poderá acessar ou não o tipo em questão e as operações que determinados
usuários poderão, ou não, realizar nele. Vej a mais detalhes sobre como realizar esta operação, na
seção Segurança.
3.16.1.1 - Segurança
registros, ficarão habilitados. Acione o botão e preencha os seguintes campos, da tela que
será aberta:
2. No campo Tipo de acesso, selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que
comporá a lista de segurança:
§ Área/Função: Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem
§ Função: Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.
§ Todos: Será composto por todos os usuários que possuem acesso ao componente SE
Administração.
3. No campo Controles é possível selecionar as ações que podem, ou não, ser realizadas no tipo de
empresa em questão. Para isso, marque os controles que serão atribuídos ao tipo de acesso
selecionado anteriormente:
§ Incluir: Incluir novos tipos nos níveis abaixo da hierarquia e incluir um registro de empresa no tipo
em questão.
§ Dados da segurança: Editar os dados da segurança do tipo de empresa. Os usuários que tiverem
este controle negado, ou não habilitado, poderão alterar os demais dados do tipo, porém, a aba
Segurança ficará bloqueada.
§ Listar: Visualizar o tipo em questão nas telas do sistema que possuírem hierarquia de tipos de
empresa. Os usuários que tiverem este controle negado, ou não habilitado, não visualizarão o tipo de
empresa em questão na hierarquia de tipos.
Utilize os botões localizados na lateral do campo para expandir e visualizar a lista de controles, marcar todos os
controles disponíveis e limpar as marcações realizadas, respectivamente.
5. De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento.
Utilize-os para facilitar na busca dos usuários que comporão a lista de segurança.
6. Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De
acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será
apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que
comporão a lista de segurança e salve o registro.
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Atributo
Visão geral:
Por meio deste menu, são registrados todos os possíveis tipos que classificarão os objetos utilizados no SE
Suite. Para uma melhor organização, os tipos serão apresentados em forma hierárquica.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo tipo de objeto. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando um novo tipo de obj eto.
Acione este botão para editar um tipo de objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um tipo de objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de sua situação.
3. Na aba Geral selecione no campo Tipo superior, o tipo de objeto que na hierarquia da tela principal,
está um nível acima do tipo em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema
se na hierarquia da tela principal for selecionado um tipo, porém, é possível editá-lo.
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. A seguinte aba ficará habilitada para preenchimento:
Para obter mais detalhes sobre como associar atributos ao registro em questão, consulte o documento Guia
do usuário na seção Cadastros Incluindo atributos.
5. Salve o registro.
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Equipe § Usuário
Visão geral:
As tarefas são um recurso do SE Suite que permitem ao usuário tomar conhecimento dos registros
pendentes que estão sob sua responsabilidade. Por meio deste menu é possível transferir as tarefas de
uma área, equipe, função ou usuário para outro(a) correspondente.
Primeiramente, utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar as tarefas pendentes de uma Área, Equipe, Função ou
Usuário, por meio de informações específicas (componente, identificador, situação e/ou prazo).
Botões específicos:
Acione este botão para efetivar a transferência de tarefas. Vej a um exemplo detalhado sobre como
realizar esta operação na seção Transferindo tarefas.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
A transferência de tarefas por área, equipe, função e usuário são idênticas, desta forma, o procedimento para sua
realização será exemplificado apenas na seção Transferindo tarefas.
O SE Administração permite que as tarefas de uma determinada equipe sejam transferidas para os
colaboradores de outra equipe, para que seus membros assumam sua execução. Veja como transferir
tarefas:
Este procedimento é igual para a transferência de tarefas para áreas, funções e usuários e por isso, a descrição
realizada nesta seção é válida para elas também. Basta acessar o menu correspondente à opção desejada e
seguir os passos descritos nesta seção.
Equipe: Selecione a equipe responsável pela execução da tarefa que será transferida. Note que
conforme o menu de transferência de tarefa acessado, este campo varia. Os demais campos são iguais,
independente do menu selecionado.
Identificador: Informe o identificador da tarefa que será transferida. Este campo deve ser utilizado
para localizar uma tarefa em específico.
Situação: Marque a situação (em dia ou em atraso) da tarefa que será transferida. Utilize os botões
localizados ao lado do campo, para marcar todas as situações ou limpar as marcações realizadas.
Este campo deve ser utilizado para localizar tarefas com uma situação específica.
Prazo: Selecione um intervalo de datas que abrange o prazo da tarefa que será transferida.
3. Em seguida, acione o botão [PESQUISAR] localizado logo abaixo dos filtros de pesquisa.
4. As tarefas serão apresentadas na lista de registros da tela principal, de acordo com os valores
informados nos filtros. Veja um exemplo:
[1] Selecione as tarefas que deseja transferir. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o
check ao lado de cada tarefa listada para selecionar mais de um registro por vez.
[2] Selecione a equipe para a qual as tarefas serão transferidas, ou seja, a equipe que assumirá
a execução das tarefas selecionadas.
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
As unidades de medida são grandezas específicas definidas e adotadas por convenção, como por exemplo:
kg, g, ºC, A, mm entre outras. Por meio deste menu, é possível registrar todas as unidades de medida que
poderão ser associadas, posteriormente, a outros componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova unidade de medida. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Configurando nova unidade de medida.
Acione este botão para editar uma unidade de medida. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma unidade de medida. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação e/ou componente).
3. Salve o registro após preencher os campos acima, porém, não feche a tela de dados;
5. Salve o registro.
Capítulo IV
Cadastro
Neste menu é realizado o cadastro de informações que influenciarão na utilização e gerenciamento do SE
Suite. Acesse os seguintes submenus:
§ Estrutura organizacional
§ Fonte de dados
§ Objeto
§ Papel funcional
§ Parceiro de negócio
§ Perfil do colaborador
§ Proxy
§ Área
§ Atividade
§ Função
§ Unidade de negócio
§ Usuário
4.1.1 - Área
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Experiência profissional
Visão geral:
Uma área consiste em uma unidade organizacional (seção, setor, departamento etc) com o objetivo de
agrupar funções e atividades que possuem semelhança e complementaridade em sua linha de ação. Por
meio deste menu são cadastradas todas as áreas da organização, independente delas comporem uma
unidade de negócio ou não.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova área. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando uma nova área.
Acione este botão para editar uma área. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma área. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para visualizar os dados da unidade de negócio selecionada na hierarquia de
unidades.
Acione este botão para emitir um relatório. Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para
verificar as opções de relatório disponíveis para o menu em questão. Este botão também permite
exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um
novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser
utilizados na configuração de novos relatórios.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) da atividade selecionada na lista de
registros. É importante ressaltar que se a área selecionada for padrão para algum usuário não será
possível inativar o registro.
Acione este botão para visualizar o organograma da unidade de negócio selecionada na hierarquia
de unidades. Vej a mais detalhes na seção Organograma.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de sua situação.
Unidade de negócio: Se a área pertencer à uma unidade de negócio, selecione aquela que for
correspondente. Caso for necessário utilize os botões localizados na lateral do campo, para editar
os dados da unidade de negócio, preencher o campo com a unidade de negócio ao qual pertence o
usuário que está realizando o registro ou limpar o valor preenchido no campo.
Área superior: Selecione, se houver, a área que na hierarquia da tela principal, está um nível acima
da área em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema se, na hierarquia da
tela principal, for selecionada uma área, porém, é possível editá-la.
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas para preenchimento.
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as funções que deseja associar
à área em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada área
para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para visualizar a área e a função relacionada e informar uma descrição para
a relação.
Acione este botão para excluir uma função selecionada na lista de registros e desassociá-la
da área.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da função selecionada na lista de registros.
Acione este botão para mapear o perfil da função em questão. Vej a mais detalhes sobre como
realizar esta operação na seção Realizando o mapeamento organizacional.
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as atividades que estarão sob
responsabilidade da área em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check
ao lado de cada atividade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma atividade selecionada na lista de registros e desassociá-la
da área.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da atividade selecionada na lista de
registros.
7. Na aba Grupos de acesso devem ser associados os grupos de acesso para cada função exercida
pelos colaboradores da área em questão. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de
ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione dentre aquelas associadas à
área, a Função desejada e em seguida localize o grupo de acesso que será associado à ela.
Utilize os demais filtros presentes na tela para localizar o grupo de acesso desej ado com mais
facilidade.
Acione este botão para excluir um grupo de acesso selecionado na lista de registros e
desassociá-lo da área.
O mapeamento organizacional permite estabelecer o perfil necessário para que os colaboradores exerçam
uma determinada função em uma área da organização. Este mapeamento pode ser realizado por meio do
menu Gestão Mapeamento Organizacional, dos componentes SE Competência e SE Treinamento, e por
meio da tela de dados da área ou da tela de dados da função, no componente SE Administração. Para que
este recurso funcione corretamente é necessário que todos os componentes envolvidos possuam uma
chave de licença ativa no SE Suite. Veja como realizar o mapeamento organizacional:
O mapeamento descrito nesta seção, depois de efetuado, poderá ser consultado no relatório de mapeamento
organizacional. Este relatório é gerado de acordo com a área selecionada na hierarquia, ou seja, poderá conter as
informações de todas as áreas de uma unidade de negócio ou apenas as informações de uma área específica.
1. Na barra de ferramentas da tela por meio da qual se realizará o mapeamento, acione o botão .
2. Neste momento, será aberta a tela de dados do mapeamento. Note que na parte superior da tela
será apresentada a área e função cujo perfil está sendo mapeado:
3. Utilize a seção Editar [Copiar] para copiar o mapeamento realizado em outra área/função e
aplicá-lo à área/função em questão. Para isso, preencha os campos da seguinte tela que será
apresentada:
De: Selecione nos respectivos campos a Área e Função das quais será copiado o mapeamento.
Itens: Marque as opções correspondentes aos itens mapeados que deseja copiar para área/função
que está sendo mapeada. Utilize o botão [Marcar/desmarcar todos] da parte inferior da tela para
marcar todos os itens apresentados ou desmarcar todas as marcações realizadas.
4. Na seção Ferramentas [Relatório], acione a seta localizada embaixo desta opção para configurar
e emitir o relatório de mapeamento de competência organizacional e demais opções de relatórios
disponíveis.
6. Na seção Competência, devem ser associadas as competências que serão requeridas ou desej áveis
para exercer a função em questão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e
na tela de seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
i. Preencha os Filtros de pesquisa, para localizar os registros com mais facilidade e acione o botão
[PESQUISAR].
ii. O resultado será apresentado na lista de registros, na parte direita da tela. Selecione as
competências desejadas. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
competência listada para selecionar mais de um registro por vez.
iii. Na coluna [Nível de proficiência] selecione o nível de proficiência necessário para exercer a
função que está sendo mapeada. Caso desejar utilizar o mesmo nível de proficiência para as
outras competências marcadas, confirme a pergunta realizada pelo sistema. Note que os níveis
de proficiência disponíveis para seleção serão os da escala de proficiência aplicada à competência em
questão. Utilize os botões localizados ao lado do campo para visualizar os dados do nível de
proficiência ou limpar o valor preenchido.
iv. Na coluna [Requerido] marque as competências que serão requeridas para a função em
questão. As competências que não forem marcadas como requeridas, serão associadas como
desej áveis.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral desta seção, para editar, excluir e alterar a ordem de
apresentação das competências associadas à função.
7. Na seção Curso, devem ser associados os cursos que serão requeridos ou desej áveis para exercer a
função em questão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e na tela de
seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
i. Preencha os Filtros de pesquisa, para localizar os registros com mais facilidade e acione o botão
[PESQUISAR].
ii. O resultado será apresentado na lista de registros, na parte direita da tela. Selecione os cursos
desejados. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada curso listado para
selecionar mais de um registro por vez.
iii. Na coluna [Requerido] marque os cursos que serão requeridos para a função em questão. Os
cursos que não forem marcados como requeridos, serão associados como desej áveis.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral desta seção, para editar e excluir os cursos associados
à função.
8. Na seção Experiência devem ser definidas as experiências profissionais que serão requeridas ou
desej áveis para exercer a função em questão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas
lateral e na tela de seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
i. Preencha os Filtros de pesquisa, para localizar os registros com mais facilidade e acione o botão
[PESQUISAR].
ii. O resultado será apresentado na lista de registros, na parte direita da tela. Selecione as
experiências desejadas. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
experiência listada para selecionar mais de um registro por vez.
iv. Na coluna [Requerido] marque as experiências que serão requeridas para a função em questão.
As experiências que não forem marcadas como requeridas, serão associadas como desej áveis.
9. Na seção Nível de instrução, devem ser definidos os níveis de instrução que serão requeridos ou
desej áveis para exercer a função em questão. Para isso, preencha os seguintes campos:
Requerido: Selecione o nível de instrução que será obrigatório para exercer a função em questão.
No campo Situação do nível de instrução informe se o nível de instrução selecionado deve estar
completo ou incompleto.
Desejável: Selecione o nível de instrução que será opcional para exercer a função em questão. No
campo Situação do nível de instrução informe se o nível de instrução selecionado deve estar
completo ou incompleto.
Caso for necessário utilize os botões localizados ao lado dos campos para incluir um novo nível de instrução,
editar o nível de instrução selecionado ou limpar o valor preenchido.
10. Na seção Autoridade, devem ser definidas as autoridades que a função em questão terá. Para isso,
utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as autoridades que deseja
associar à função em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado
de cada autoridade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma autoridade selecionada na lista de registros e desassociá-
la da função.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da autoridade selecionada na lista de
registros.
11. Na seção Responsabilidade, devem ser definidas as responsabilidades que a função em questão
terá. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as responsabilidades que
deseja associar à função em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check
ao lado de cada responsabilidade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma responsabilidade selecionada na lista de registros e
desassociá-la da função.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da responsabilidade selecionada na lista de
registros.
4.1.1.3 - Organograma
1. Na hierarquia da tela principal, localize a unidade de negócio ou área cujo organograma deseja
visualizar.
A imagem é meramente ilustrativa e tem por objetivo exemplificar como o organograma será apresentado.
Utilize os botões localizados na parte direita do organograma para diminuir, aumentar ou restaurar o padrão do
nível de zoom.
4.1.2 - Atividade
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Uma atividade consiste na realização das atribuições de um colaborador. Por meio deste menu devem ser
cadastradas todas as atividades realizadas pelas funções existentes na organização.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova atividade. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando nova atividade.
Acione este botão para editar uma atividade. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir uma atividade. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome e/ou situação).
3. Salve o registro.
4.1.3 - Função
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova função. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando uma nova função.
Acione este botão para editar uma função. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma função. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para emitir um relatório. Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para
verificar as opções de relatório disponíveis para o menu em questão. Este botão também permite
exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um
novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser
utilizados na configuração de novos relatórios.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) da função selecionada na lista de
registros. É importante ressaltar que se a função selecionada for padrão para algum usuário não será
possível inativar o registro.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(área relacionada, identificador, nome e/ou situação).
3. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas.
4. Na aba Atividade, é possível associar as atividades que a função em questão realizará. Para isso,
utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as atividades que estarão sob
responsabilidade da função em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o
check ao lado de cada atividade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma atividade selecionada na lista de registros e desassociá-la
da função.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da atividade selecionada na lista de
registros.
5. Na aba Área relacionada com a função é possível associar a área à qual a função em questão
pertence. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as áreas as quais a função em
questão está relacionada. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de
cada área para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para editar os dados de uma área selecionada na lista de registros.
Acione este botão para excluir uma área selecionada na lista de registros e desassociar a
função dela.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da área selecionada na lista de registros.
Acione este botão para mapear o perfil da função em questão. Vej a mais detalhes sobre como
realizar esta operação na seção Realizando o mapeamento organizacional.
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
A maioria das organizações atuam em negócios que podem envolver variados segmentos. Com isso, a
administração da organização como um todo, sem levar em conta o desempenho individual, não possibilita
a avaliação do negócio em cada segmento. Surge assim, a necessidade das empresas adotarem o
gerenciamento por unidade de negócio. Por meio deste menu são cadastradas todas as unidades de
negócio da organização.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova unidade de negócio. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Cadastrando uma nova unidade de negócio.
Acione este botão para editar uma unidade de negócio. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma unidade de negócio. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador e/ou nome).
3. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, os botões da seguinte seção
ficarão habilitados:
4. Na seção Logo é possível definir o logo que identificará a unidade de negócio em questão. Este logo
será apresentado nas principais telas do SE Suite. Para isso, utilize o botão localizado ao lado do
campo e selecione a imagem desejada. A forma como ela será apresentada será mostrada no painel
localizado na parte inferior de cada campo. Caso for necessário, utilize o botão para excluir a
imagem associada. Ao preencher cada campo é importante ressaltar que:
Barra superior: A imagem selecionada neste campo será mostrada na barra superior do SE Suite. A
imagem deve conter 203px de largura e 45px de altura. Somente poderão ser associadas imagens
com extensões: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .bmp e .png.
Relatório: A imagem selecionada neste campo será mostrada nos relatórios do SE Suite. A imagem
deve conter 128px de largura e 71px de altura. Somente poderão ser associadas imagens com
extensões: .jpg e .gif.
Barra superior: A imagem selecionada neste campo será mostrada nas telas principais do SE Suite.
De acordo com o tamanho do monitor e do logotipo, o sistema apresentará barra de rolagem, no
momento da exibição da imagem. Somente poderão ser associadas imagens com
extensões: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .bmp e .png.
Barra superior
Relatório
4.1.5 - Usuário
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Grupo de acesso
Visão geral:
Por meio deste menu são cadastrados todos os colaboradores da organização que utilizarão algum
componente do SE Suite, adquirido pela organização.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo usuário. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando um novo usuário.
Acione este botão para editar um usuário. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um usuário. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para emitir um relatório. Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para
verificar as opções de relatório disponíveis para o menu em questão. Este botão também permite
exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um
novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser
utilizados na configuração de novos relatórios.
Acione este botão para desbloquear um usuário bloqueado, selecionado na lista de registros. Um
usuário é bloqueado quando o número de tentativas inválidas de login, estipulado por meio do
componente SE Configuração, é alcançado.
Acione este botão para enviar um e-mail solicitando a troca de senha dos usuários. Este botão deve
ser utilizado quando os usuários tiveram sua senha trocada para uma senha pré-definida e devem realizar
uma alteração de senha em massa.
Acione este botão para alterar o líder de um usuário. Na tela de seleção que será apresentada,
localize e selecione o usuário que será líder do usuário selecionado na lista de registros. É
importante ressaltar que o líder definido por meio deste botão substituirá o Líder definido no respectivo
campo da tela de dados do usuário, caso houver.
Acione este botão para visualizar o organograma dos usuários cadastrados no SE Suite. O
organograma apresentado é semelhante ao organograma de área, ou sej a, será possível visualizar a
disposição dos usuários em hierarquia. Clique sobre o usuário desej ado para visualizar seu registro.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar usuários já registrados com mais facilidade, por meio de informações
específicas (área, login, matrícula, nome, situação, bloqueio, função, líder e/ou domínio).
Login: Informe o nome que será utilizado pelo usuário para entrar no sistema.
Líder: Selecione dentre os usuários já cadastrados no SE Suite, o líder do usuário em questão. Caso
for necessário, utilize os botões localizados ao lado do campo, para cadastrar um novo usuário e defini-lo
como líder ou limpar o valor preenchido.
3. Na aba Geral é realizada a configuração das informações gerais sobre o usuário. Preencha os
seguintes campos:
No quadro sinalizado com Clique para adicionar uma imagem, é possível incluir uma foto ou figura
que identificará o usuário em questão. É importante ressaltar que o arquivo deve ter uma das
seguintes extensões: .jpg, .jpeg, .png ou .gif e não deve ser maior que 4mb.
E-mail: Informe o e-mail do usuário. Este e-mail será utilizado para recebimento dos e-mails de tarefas
geradas pelo sistema.
Receber notícias da Softexpert: Marque esta opção para que o usuário receba notificações via e-
mail, toda vez que novas notícias chegarem em sua caixa de entrada, pela tela de contatos.
Idioma: Selecione o idioma padrão, no qual o usuário utilizará o SE Suite. O idioma selecionado
poderá ser alterado durante a utilização do SE Suite, porém, é necessário realizar login novamente,
para que a alteração seja aplicada.
Se no momento do login, o usuário selecionar um idioma que não o padrão, o sistema questionará se deseja
tornar o idioma escolhido para padrão. Caso for feita a confirmação, o valor do campo [Idioma] será
substituído para o idioma escolhido no momento do login.
4. Na aba Segurança devem ser configuradas as informações relacionadas à segurança dos dados do
usuário. Para isso, preencha os seguintes campos:
Nova senha: Informe uma nova senha para o usuário. No campo Confirmar senha, informe
novamente a senha desejada. Esta senha poderá ser alterada sempre for necessário.
No momento do preenchimento dos campos descritos anteriormente, será apresentado o campo [Força].
Quanto mais complexa for a senha/contrassenha, maior será sua força.
Número máximo de conexões: Informe a quantidade máxima de logins simultâneos com o usuário
em questão, que podem ser realizados no SE Suite.
Solicitar mudança da senha no próximo login: Marque esta opção para que, quando o usuário
cadastrado for realizar login no sistema, seja solicitada a alteração de sua senha.
5. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas:
Certificado digital: Este campo ficará habilitado se o usuário for efetuar login no sistema via smart-
card. Ele será preenchido pelo sistema com o certificado digital que o usuário utilizará. Lembre-se que
a opção de efetuar o login no sistema via smart-card é definida por meio do componente SE Configuração.
Permitir alteração da barra de botões corporativa: Marque esta opção para que, quando o usuário
acionar o botão , na barra de ferramentas das telas principais do SE Suite, ele possa personalizar
os botões e sua ordem de apresentação, tanto ao nível Pessoal (personalização será aplicada
somente ao usuário em questão) como ao nível Corporativo (personalização será válida para todos
os usuários da unidade de negócio/área do usuário em questão). Caso esta opção não for marcada,
o usuário não poderá personalizar sua barra de ferramentas.
7. Na aba Área, é possível definir a área e função relacionadas ao usuário em questão. Para isso,
utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione a área/função relacionada com o
usuário em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
área para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma área selecionada na lista de registros e desassociar o
usuário dela.
Acione este botão e na tela que será apresentada, será possível visualizar os dados da área
e da função associadas ao usuário em questão.
Acione este botão para definir uma área selecionada na lista de registros, como padrão. É
importante ressaltar que a definição de uma área padrão é obrigatória. Note que a primeira
área que for associada é considerada como padrão, mas é possível alterar para uma das outras
áreas associadas, caso houver.
É importante ressaltar que se o usuário não tiver uma área padrão definida, ele não poderá realizar login no
sistema.
questão. Para incluir outros grupos de acesso, acione o botão e na tela que será apresentada,
selecione os grupos desejados e salve a seleção. Lembre-se que o acesso do usuário aos
componentes do SE Suite e seus menus é definido pelo grupo de acesso.
É importante ressaltar que se o usuário não tiver um grupo de acesso associado, ele não poderá realizar login
no sistema.
9. Na aba Equipe, é possível definir as equipes registradas no SE Suite, das quais o usuário em
questão fará parte. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione a equipe à qual o usuário
pertencerá. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada equipe para
selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma equipe selecionada na lista de registros e desassociar o
usuário dela.
Acione este botão para visualizar os dados da equipe selecionada na lista de registros.
10. Na aba Liderado, é possível associar os usuários que estão sob a liderança do usuário em questão.
Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione os usuários liderados pelo
usuário em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
usuário para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir um usuário selecionado na lista de registros e desassociá-lo do
usuário líder.
Acione este botão para visualizar os dados do usuário selecionado na lista de registros.
11. Na aba Ausência são definidos os períodos que o usuário não estará na organização como por
exemplo, férias e desta forma, as suas tarefas poderão ser automaticamente transferidas para
outro usuário. Consulte a seção Transferência de tarefas em período de ausência para verificar como é
feita esta configuração.
12. Na aba Controle é possível definir controles de acesso aos registros, no SE Projeto e no SE Controle
de horas, de uma área, função ou usuário. Este recurso deve ser utilizado em situações como:
quando o usuário em questão não exerce liderança sobre uma determinada área, mas necessita de
acesso aos registros dela, em telas como por exemplo: SE Projeto Configuração Manutenção.
Configure os seguintes campos:
Componente: Este campo é preenchido pelo sistema com o componente SE Projeto, porém o
controle é aplicado também ao SE Controle de atividades.
Exerce controle?: Marque esta opção para liberar controle de acesso ao usuário, às telas do SE
Projeto e SE Controle de atividades. Selecione também, uma das seguintes opções:
§ Controle total: Permite que o usuário tenha controle de acesso e visualize os registros de
qualquer área, função ou usuário na lista de registros das telas principais do SE Projeto e SE
Controle de atividades.
§ Controle específico: Permite definir as áreas, funções e/ou usuários específicos dos quais o
usuário terá acesso para visualizar seus registros, na lista de registros das telas principais do
SE Projeto e SE Controle de atividades. Neste momento, os botões da barra de ferramentas
lateral, ficarão habilitados para utilização:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione a área, função, área/função ou
usuário específico cujos registros poderão ser visualizados pelo usuário em questão.
Acione este botão para editar um controle específico selecionado na lista de registros.
Acione este botão para excluir um controle específico selecionado na lista de registros e
desassociá-lo do usuário em questão.
Para que este recurso funcione corretamente é necessário que os componentes SE Controle de atividades e
SE Projeto possuam uma chave de licença ativa no SE Suite.
Consulte o documento Guia do usuário na seção Personalizações Alterar dados do usuário, para obter mais detalhes
sobre os campos disponíveis para o usuário cadastrado, quando este quiser alterar seus dados.
Veja como configurar a transferência automática de tarefas para períodos de ausência de algum usuário do
sistema:
1. Na lista de registros da tela principal, localize o usuário que passará por um período de ausência e
cujas tarefas serão transferidas automaticamente.
Período da ausência: Nos campos Início e Término, selecione o intervalo de datas que abrange o
período de ausência do usuário em questão.
Responsável pelas tarefas na ausência: Selecione o usuário para o qual as tarefas serão
transferidas. Utilize os botões localizados na lateral do campo, para preenchê-lo com os dados do
usuário autenticado ou limpar o valor preenchido.
5. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. A seguinte aba ficará habilitada para
preenchimento:
6. Na aba Exceções devem ser configuradas as tarefas que não serão transferidas para o usuário
definido na aba Geral, mas que serão de responsabilidade de outro usuário. Para isso, acione o botão
Nos respectivos campos, selecione o componente do SE Suite ao qual pertence a tarefa, a tarefa
que deverá ser transferida e o usuário que passará a ser responsável pela tarefa. Em seguida,
salve a seleção. Repita este procedimento, para incluir quantas exceções forem necessárias.
§ Lembre-se que, para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o usuário para o qual a
§ Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral desta aba para editar e excluir exceções.
7. Salve o registro.
As tarefas somente serão transferidas para o usuário responsável definido na aba Geral, após o sistema
executar o serviço responsável por esta operação. Este serviço é executado diariamente.
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Proxy
Visão geral:
Por meio deste menu é possível realizar o cadastro de todas as fontes de dados que realizarão a conexão
com bancos de dados externos. Estas fontes de dados poderão ser usadas em atributos externos e em
outros componentes do SE Suite como, por exemplo, o SE Analytics e o SE Formulário.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova fonte de dados. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Cadastrando uma nova fonte de dados.
Acione este botão para editar uma fonte de dados. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir uma fonte de dados. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação e/ou driver).
No quadro sinalizado com Clique para adicionar uma imagem, é possível incluir uma figura que
identificará a fonte de dados em questão.
Driver: Selecione o driver correspondente ao banco de dados que será utilizado. É importante
ressaltar que de acordo com a opção selecionada neste campo, a disponibilidade e nome dos demais
campos poderá variar.
Nome do banco de dados: Informe o nome do banco de dados que será utilizado.
Alias: Este campo estará disponível somente quando o driver selecionado for ODBC, ODBC (SQL Server)
ou ODBC (Oracle). Informe o alias do banco de dados que será utilizado.
Porta: Este campo será preenchido pelo sistema com a porta padrão do driver selecionado
anteriormente, porém, é possível editá-la.
Instância: Este campo estará disponível somente quando o driver selecionado for SQL Server. Caso o
servidor do banco de dados possua, informe a instancia que será utilizada.
Usuário: Informe o usuário que será utilizado para autenticação do banco de dados.
Senha: Informe a senha que será utilizada para autenticação do banco de dados.
Consulte o documento técnico Requisitos do sistema para obter mais detalhes sobre as versões dos SGBD
compatíveis com a fonte de dados do SE Suite.
dados.
dados da fonte de dados. Para isso, nos campos Editar e Visualizar, adicione os usuários, equipes,
áreas, funções, papéis funcionais etc, que terão as respectivas permissões de acesso. Para isso
basta preencher o campo disponível com o nome desejado e selecionar a opção desejada na lista
que será apresentada ou acionar a tecla [Enter] do teclado.
Para excluir um registro da lista de segurança da fonte de dados, acione o botão localizado ao lado do
registro em questão.
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Proxy
Visão geral:
Por meio deste menu é possível realizar o cadastro de todas as fontes de dados que realizarão a conexão
do SE Suite com outros sistemas via Web Service.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova fonte de dados Web Service. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Registrando uma nova fonte de dados Web Service.
Acione este botão para editar uma fonte de dados Web Service. Selecione o registro desejado antes
de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação e/ou proxy associado).
2. Na etapa Dados do Web Service informe os dados gerais da fonte de dados que está sendo
cadastrada:
No quadro sinalizado com Clique para adicionar uma imagem, é possível incluir uma figura que
identificará a fonte de dados em questão.
URL (WSDL): Informe o endereço WSDL (Web Services Description Language) do serviço que será
utilizado, ou seja, a URL que possui os métodos que serão implementados na função executada pelo
serviço/Web Service.
Proxy: Selecione o proxy que deseja utilizar para autenticação no servidor, no momento da
execução do Web Service.
Autenticação: Dependendo do serviço que será executado pelo Web Service, será necessária uma
autenticação. Neste caso, informe nos respectivos campos, o Usuário, Senha, Domínio e Tipo de
autenticação que será utilizado para autenticação do serviço.
Após preencher os campos necessários, acione o botão [Próximo] para ir para a próxima etapa. Caso for
necessário, utilize o botão [Cancelar] para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service sem salvar
os dados informados.
3. Na etapa Métodos serão apresentadas as funções que poderão ser executadas pelo Web Service.
Lembre-se que os métodos apresentados irão variar de acordo com a URL (WSDL) informada
anteriormente:
[1] Para localizar um determinado método de forma mais eficiente, informe no campo localizado
na parte superior da tela, o nome do método ou atributo que o compõe, por exemplo e
acione o botão [Filtrar]. Os métodos correspondentes serão apresentados na parte inferior
da tela.
[2] Clique sobre o toggle localizado ao lado de cada método para habilitar ou desabilitar sua
execução.
[3] Ao clicar sobre a seta localizada na lateral de cada método, serão apresentados os
parâmetros de entrada e saída do método, divididos em colunas. Na hierarquia de parâmetros
será possível identificar o tipo de dado de cada parâmetro.
Após preencher os campos necessário, acione o botão [Próximo] para ir para a próxima etapa. Caso for
necessário, utilize o botão [Cancelar], para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service sem salvar
os dados informados ou [Anterior] para retornar à etapa Dados do Web Service.
Os seguintes tipos de serviços não são suportados pela fonte de dados Web Service:
4. Na etapa Segurança é possível definir a lista de segurança da fonte de dados Web Service em
questão.
Primeiramente, utilize o toggle para definir se o acesso à fonte de dados Web Service, será:
dados.
dados da fonte de dados Web Service. Para isso, nos campos Editar e Visualizar, adicione os
usuários, equipes, áreas, funções, papéis funcionais etc, que terão as respectivas permissões de
acesso. Para isso basta preencher o campo disponível com o nome desejado e selecionar a opção
desejada na lista que será apresentada ou acionar a tecla [Enter] do teclado.
§ Para excluir um registro da lista de segurança da fonte de dados, acione o botão localizado ao lado do
registro em questão.
§ Após preencher os campos necessário, acione o botão [Próximo] para ir para a próxima etapa. Caso for
necessário, utilize o botão [Cancelar], para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service sem
salvar os dados informados ou [Anterior] para retornar à etapa Métodos.
É importante ressaltar que após [Finalizar] o cadastro, somente os usuários, equipes, áreas, funções, papéis
funcionais etc, informados no campo [Editar] poderão editar os métodos da fonte de dados Web Service em
questão.
5. Na etapa Resumo são apresentadas, de forma resumida, as configurações gerais da fonte de dados
Web Service.
Caso for necessário, utilize o botão [Cancelar], para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service
sem salvar os dados informados ou [Anterior] para retornar à etapa Segurança.
4.4 - Objeto
Localização: Configuração Objeto
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Tipo de anexo
Visão geral:
Por meio deste menu é possível cadastrar todos os objetos que poderão ser utilizados nos componentes
do SE Suite.
Botões específicos:
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para incluir um
objeto ou incluir uma revisão de objeto.
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para editar um
obj eto ou a revisão de um objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para excluir um
obj eto ou a revisão de um objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para encerrar a revisão de objeto selecionada na lista de registros. Confirme o
questionamento realizado pelo sistema para encerrar efetivamente a revisão. Este botão somente
ficará habilitado se a situação do obj eto for Emissão ou Revisão.
Acione este botão para visualizar os dados da revisão de um objeto. Selecione o registro desejado
antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação, componente e/ou atributo associado).
1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione a seta ao lado do botão e selecione a opção
"Incluir".
2. Na tela que será apresentada, selecione o tipo que classifica o objeto que está sendo cadastrado e
salve a seleção feita.
Identificador: Informe um número ou sigla para o objeto. Se preferir, utilize a seta localizada ao
lado deste campo para que o sistema gere um identificador automático, que poderá ser editado,
conforme necessário.
Tipo: Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo de obj eto selecionado anteriormente.
Informar quantidade: Marque esta opção para atribuir uma unidade de medida ao objeto. No campo
que ficará habilitado, selecione a unidade de medida desejada.
5. Na aba Atributo informe o valor dos atributos que complementam o obj eto em questão. Aqueles que
forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Lembre-se que a forma de
preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo da tela de dados do tipo de objeto, for associado
um atributo.
Os atributos [Bloqueados] serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua
associação ao tipo do objeto em questão.
6. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas da tela ficarão
disponíveis para preenchimento.
7. Na aba Revisão são listadas todas as revisões do objeto em questão. Note que a primeira revisão é
cadastrada com o objeto. Utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral, presente na
aba:
Acione este botão para incluir uma nova revisão no objeto em questão. Note que este botão
somente ficará habilitado se a revisão vigente do objeto estiver encerrada. Vej a como realizar
esta operação, na seção Incluindo uma revisão de obj eto.
Acione este botão para editar os dados de uma revisão do objeto em questão. Note que este
botão somente ficará habilitado se a revisão vigente do objeto estiver em elaboração.
Acione este botão para excluir uma revisão do objeto em questão. É importante ressaltar que
não será possível excluir revisões que estiverem em elaboração mas, somente obsoletas, desde
que esta não sej a a única revisão do obj eto.
Acione este botão para encerrar a revisão de objeto selecionada na lista de registros.
Confirme o questionamento realizado pelo sistema para encerrar efetivamente a revisão.
Acione este botão para visualizar os dados da revisão de um objeto em modo somente
leitura. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
9. Salve o registro.
Revisão: Este campo é preenchido pelo sistema com o número da revisão do objeto.
Data de revisão: Este campo é preenchido pelo sistema com a data na qual a revisão do objeto
está sendo realizada.
Descrição: Preencha este campo com informações relevantes sobre a revisão de objeto.
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento as demais abas ficarão
habilitadas para preenchimento.
5. Na seção Anexo é possível associar os anexos relacionados à revisão do objeto em questão. Para
obter mais detalhes sobre como associar anexos ao registro em questão, consulte o documento
Guia do usuário na seção Cadastros Incluindo anexos.
Acione este botão para associar um documento ao objeto em questão. Na tela de seleção que
será apresentada, utilize os filtros de pesquisa para encontrar os documentos desejados com
mais facilidade. Associe quantos documentos forem necessários. Para selecionar mais de um
documento simultaneamente, utilize as teclas [CTRL] ou [SHIFT] do teclado, ou o check ao lado de
cada registro.
Acione este botão para visualizar, caso houver, o arquivo eletrônico do documento associado,
selecionado na lista de registros.
Acione este botão para visualizar a tela de dados do documento selecionado na lista de
registros.
Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o componente SE Documento possua uma
chave de licença ativa no SE Suite.
Lembre-se que os documentos que serão apresentados na tela de seleção, assim como a disponibilidade de
visualização de seus dados, pode variar de acordo com as permissões concedidas na lista de segurança da
categoria e do documento, no componente SE Documento. Consulte a documentação específica do
componente para obter mais detalhes sobre a segurança da categoria e seus documentos.
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Usuário
Visão geral:
Um papel funcional consiste na coleção de atributos, qualificações, habilidades e conhecimentos, como por
exemplo, analista de sistemas, programador de sistemas, coordenador etc, definidos de acordo com o
processo de produção e assumidos por determinados usuários, para que a empresa possa alcançar seus
objetivos organizacionais. Por meio deste menu são cadastrados todos os possíveis papéis funcionais que
os usuários do SE Suite poderão assumir.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo papel funcional. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Cadastrando um papel funcional.
Acione este botão para editar um papel funcional. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um papel funcional. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para emitir um relatório. Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para
verificar as opções de relatório disponíveis para o menu em questão. Este botão também permite
configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que
poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.
§ Para uma melhor organização, os papéis funcionais serão apresentados de forma hierárquica.
§ Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
1. Na tela principal será exibida a estrutura hierárquica dos papéis funcionais cadastrados no sistema.
Com isso, é possível definir, por exemplo, que o papel "Analista de sistemas" fique um nível acima do
papel "Programador de sistemas". Sendo assim, selecione um papel funcional e, na barra de
Ao selecionar um papel funcional da hierarquia o sistema exibirá no terceiro quadrante, todos os usuários que
exercem aquele papel dentro da organização. Em outras palavras, os usuários apresentados foram associados
ao papel funcional selecionado.
Papel funcional superior: Selecione o papel funcional que hierarquicamente está um nível acima do
registro em questão. Este campo poderá estar preenchido, caso o papel funcional superior tenha
sido selecionado anteriormente (etapa 1).
Ícone: Selecione o ícone que representará o papel funcional em questão na hierarquia de papéis
funcionais.
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas para preenchimento.
5. Na aba Usuário deverão ser definidos os usuários que assumirão o papel funcional em questão, na
organização. Para isso, acione o botão e selecione os usuários desejados na tela de seleção
que será apresentada. Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, ou o check ao lado de cada registro,
para selecionar mais de um usuário por vez.
§ Para tornar um papel padrão, selecione um usuário já associado e acione o botão . Lembre-se que um
usuário pode assumir vários papéis funcionais, mas apenas um pode ser definido como padrão, ou seja,
aquele que for mais exercido por ele dentro da empresa.
§ A relação realizada nesta aba poderá ser realizada também, por meio do menu Usuário x papel funcional.
questão. Para isso, acione o botão e preencha os seguintes campos, da tela que será aberta:
Valor hora: Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de trabalho do
papel funcional.
Os valores informados poderão ser utilizados para calcular o custo de uma atividade atribuída ao papel funcional
em questão.
7. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o papel funcional
em questão. Marque aqueles os quais o papel funcional também estará disponível para utilização.
Desmarque os componentes os quais o papel funcional não deverá estar disponível para utilização.
8. Salve o registro.
§ Cliente
§ Empresa
§ Fabricante
§ Fornecedor
4.6.1 - Cliente
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Por clientes pode-se entender todas as pessoas físicas/jurídicas que compram ou utilizam habitualmente
os produtos e serviços da organização. Por meio deste menu é possível cadastrar todos os clientes da
organização e que poderão ser associados aos demais componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para incluir um
novo cliente ou associar um cliente j á cadastrado em outro componente do SE Suite. Vej a mais detalhes
sobre esta operação na seção Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar um cliente. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um cliente. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação, componente e/ou atributo associado).
4.6.2 - Empresa
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Por meio deste menu é possível cadastrar todas as empresas que prestam algum tipo de serviço à
organização e que poderão ser associadas aos demais componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir uma nova empresa. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar uma empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir uma empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação e/ou atributo associado).
Os passos descritos a seguir são válidos para os menus de cadastro de empresa, cliente, fabricante e fornecedor.
§ Associar registro existente: Selecione esta opção para associar alguma empresa já registrada
em algum componente do SE Suite. Na tela de seleção que será exibida, estarão disponíveis todas
as empresas registradas no SE Suite.
§ Incluir: Selecione esta opção para cadastrar uma nova empresa. Neste momento o sistema
exibirá uma tela para selecionar o tipo da empresa que será cadastrada. Selecione o tipo
desejado e salve a seleção. Em seguida, a tela de dados da empresa será apresentada:
Tipo de empresa: Neste campo é apresentado o tipo de empresa selecionado anteriormente, mas é
possível alterar para outro tipo ou ainda cadastrar um novo tipo de empresa.
Home page: Informe a home page da empresa. Acione o botão para conferir se a página
informada é válida.
4. Na seção Dados gerais Coordenada, são informados os dados geográficos da empresa. Para
isso, preencha um dos campos:
§ Lat/Lon: É o sistema que projeta linhas imaginárias de latitude e de longitude sobre a superfície
se cruzam sobre o globo, este sistema projeta seções do globo sobre uma superfície plana, onde
cada seção é denominada "fuso". O sistema é constituído por 60 fusos com 6º de largura
(longitude), numerados a partir do antimeridiano de Greenwich (antimeridiano é o meridiano de 180
graus, que, no caso de Greenwich coincide fugazmente com a Linha Internacional de Data),
seguindo de oeste para leste até o encontro com o ponto de origem. A extensão latitudinal está
compreendida entre 80° Sul e 84° Norte. O eixo central do fuso, denominado como meridiano
central, estabelece, junto com a linha do Equador, a origem do sistema de coordenadas de cada
fuso. Cada fuso apresenta um único sistema plano de coordenadas, com valores que se repetem
em todos os fusos. Assim, para localizar um ponto definido pelo sistema UTM, é necessário
conhecer o fuso ao qual as coordenadas pertençam, já que elas são idênticas de em todos os
fusos. Como convenção atribui-se a letra N para coordenadas norte-sul (ordenadas) e, a letra E,
para as coordenadas Leste-Oeste (abscissas). Informe, então, as coordenadas UTM-N e UTM-E
da empresa, além do fuso e da altitude.
5. Utilize a seção Dados gerais Descrição, para fazer descrições necessárias sobre a empresa.
6. Na seção Atributo são listados todos os atributos que foram associados ao tipo da empresa, por
meio do componente SE Administração. Sendo assim, aqueles que forem requeridos deverão ter,
obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Para isso, basta informá-los na própria lista de
atributos.
7. Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de dados.
Neste momento, as demais seções da tela ficarão habilitadas.
8. Na seção Contato, acione o botão para associar os dados de contato com a empresa em
questão. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Utilizar como padrão: Selecione esta opção para que o registro seja utilizado como padrão nos
contatos com a empresa.
Salve o registro após preencher os campos acima. Associe da mesma forma, quantos contatos forem
necessários.
10. Na seção Documentação é possível associar anexos e documentos relacionados com a empresa em
questão.
§ Anexo: Associe nesta seção, os anexos relacionados com a empresa em questão. Consulte a seção
"Cadastros Incluindo anexos" do documento Guia do usuário, para obter mais detalhes sobre como
incluir e/ou associar anexos.
§ Documento: Inclua ou associe, através desta seção, os documentos relacionados com a empresa
4.6.3 - Fabricante
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Um fabricante consiste em uma pessoa física/jurídica que produz ou gerencia a produção dos produtos da
organização. Por meio deste menu é possível cadastrar todos os fabricantes relacionados à organização e
que poderão ser associados aos demais componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para incluir um
novo fabricante ou associar um fabricante j á cadastrado em outro componente do SE Suite. Vej a mais
detalhes sobre esta operação na seção Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar um fabricante. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um fabricante. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação e/ou atributo associado).
4.6.4 - Fornecedor
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Fornecedor consiste em uma pessoa física/jurídica que fornece mercadorias, bens de consumo etc, à
organização. Por meio deste menu é possível cadastrar todos os fornecedores da organização e que
poderão ser associados aos demais componentes do SE Suite.
Botões específicos:
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para incluir um
novo fornecedor ou associar um fornecedor j á cadastrado em outro componente do SE Suite. Vej a mais
detalhes sobre esta operação na seção Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar um fornecedor. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um fornecedor. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome, situação e/ou atributo associado).
Pré-requisitos: Opcionais:
Visão geral:
Botões específicos:
Acione este botão para editar o perfil de colaborador de um usuário selecionado na lista de
registros. Vej a mais detalhes sobre esta operação, na seção Gerenciando o perfil do colaborador.
Acione este botão para emitir um relatório. Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para
verificar as opções de relatório disponíveis para o menu em questão. Este botão também permite
exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um
novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser
utilizados na configuração de novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar usuários já registrados com mais facilidade, por meio de informações
específicas. Consulte o menu Consulta Perfil do colaborador para obter uma descrição detalhada dos filtros.
O perfil do colaborador pode ser gerenciado tanto por meio do componente SE Administração, quanto por
meio do componente SE Competência. Para que todos os recursos apresentados nesta tela funcionem
corretamente é necessário que os componentes envolvidos (SE Treinamento, SE Desempenho, SE Plano de
ação etc) possuam uma chave de licença ativa no SE Suite. Veja como acessar e editar os dados de um
perfil de colaborador:
Caso o próprio colaborador acesse a tela de dados de seu perfil, lembre-se que a disponibilidade de algumas
seções para visualização irá variar, de acordo com as configurações realizadas na seção Perfil do colaborador
Permissão, nos parâmetros gerais. Muitas das funções descritas nesta seção, somente estarão disponíveis para
o líder de um colaborador.
4. Na parte superior da seção Dados do registro [Dados gerais] são apresentados os dados do
colaborador em questão (foto, nome, matrícula, área, função e líder). Caso tenha sido realizada uma
avaliação de desempenho e de potencial do usuário em questão, será apresentada também, sua
posição na matriz 9-box. Também estão disponíveis as seguintes subseções:
§ E-mail: Este campo é preenchido pelo sistema com o e-mail informado no momento do cadastro
§ Telefone: Este campo é preenchido pelo sistema com o telefone informado no momento do
necessário utilize os botões localizados ao lado do campo para incluir um novo nível de instrução
ou limpar o valor preenchido.
organização.
§ Data de demissão: Caso o colaborador não fizer mais parte do quadro de funcionários da
Atributo: Nesta seção são apresentados atributos que complementam o perfil do colaborador, ou
seja, os atributos que foram associados na seção Perfil do colaborador Atributo, dos parâmetros
gerais. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no
momento de seu registro. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores
preenchidos, enquanto que aqueles que forem bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o
valor padrão definido no momento de sua associação.
Radar de competências da função: Nesta seção é apresentado um gráfico com o comparativo das
competências mapeadas para a função do colaborador e as competências avaliadas do mesmo.
Note que as avaliações que não forem configuradas para o colaborador em questão, não estarão disponíveis
para visualização.
Acione este botão para acessar a estrutura do plano de ação selecionado no campo
Plano de ação e editar os dados das ações que o compõe. Consulte o menu Gestão
Planej amento do plano de ação Estrutura do plano de ação, da documentação do
componente SE Plano de ação, para obter mais detalhes sobre como realizar esta
operação. Após realizar os ajustes necessários, acione a opção Ações [Enviar
[Estrutura]
para a próxima etapa]. Se o plano de ação possuir a etapa de aprovação configurada,
o plano de ação será encaminhado para que os devidos responsáveis realizem esta
operação. Caso o plano de ação não possua a etapa de aprovação configurada, as
ações do plano serão habilitadas para execução. A aprovação do plano de ação
(desenvolvimento) deve ser realizada por meio do componente SE Plano de ação.
Acione este botão para associar um plano de ação já registrado no SE Plano de ação,
como plano de desenvolvimento para o colaborador em questão. Note que somente
estarão disponíveis para associação, os planos de ação que: não tiverem um obj eto
[Associar]
relacionado, possuam pelo menos uma ação em sua estrutura e que o responsável pela
execução (campo Quem?) das ações de sua estrutura, sej a o colaborador cuj o perfil se
associará o plano de desenvolvimento.
§ Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o SE Plano de ação possua uma chave de
§ Note que algumas operações somente poderão ser realizadas, se o perfil do colaborador for acessado no
modo "Edição". Para isso, o usuário conectado deve possuir permissão para acessar os dados de seu perfil de
colaborador, ou ser líder do colaborador em questão ou ainda, pertencer à Equipe de controle definida nos
parâmetros gerais.
Plano de ação: Neste campo é possível selecionar os planos de ação incluídos/associados como
planos de desenvolvimento do colaborador em questão. Utilize os demais botões localizados ao lado
deste campo para visualizar os dados do plano de ação selecionado ou gerar o relatório de plano de
ação. Ao selecionar um plano de ação, na lista de registros presente da parte inferior desta seção,
são apresentadas as ações que o compõem. Conforme necessário, utilize os seguintes botões da
barra de ferramentas lateral:
Acione este botão para editar os dados da ação selecionada na lista de registros. Este botão
será apresentado se o perfil do colaborador for acessado em modo edição e somente estará
habilitado se a situação da ação for Planej amento, Iniciar ou Execução. Consulte a documentação
específica do componente SE Plano de ação para obter mais detalhes sobre como preencher os
campos apresentados na tela de dados da ação.
Acione este botão para visualizar os dados da ação selecionada na lista de registros. Este
botão somente estará habilitado se a situação do plano de ação for Aprovação do planej amento,
Aprovação da execução ou Encerrada.
Situação: Este campo será preenchido pelo sistema com a situação do plano selecionado no campo
Plano de ação.
%Real: Este campo será preenchido pelo sistema com o quanto já foi realizado do plano de ação
selecionado no campo Plano de ação, em porcentagem.
participou. Na tela de dados que será apresentada, informe o curso, entidade de ensino na qual
foi ministrado, informações gerais, observações e anexos referentes ao curso de currículo.
Acione este botão para editar os dados de um curso de currículo selecionado na lista de
registros. Este botão não estará disponível para treinamentos.
Acione este botão para excluir um curso de currículo selecionado na lista de registros e
desassociá-lo do colaborador. Este botão não estará disponível para treinamentos.
§ Se a validade do treinamento estiver vencida, na coluna [Validade] apresentará a data na cor vermelha.
11. Na seção Dados do registro [Formação acadêmica] devem ser informados níveis de instrução do
histórico acadêmico do colaborador em questão. Para isso, na barra de ferramentas lateral, acione o
Curso: Selecione o curso, oferecido pela entidade de ensino, que o colaborador frequentou. Utilize
os demais botões localizados ao lado do campo para incluir um novo curso, editar os dados do curso
selecionado ou limpar o valor preenchido no campo.
Aba Geral: Na seção Período, selecione nos respectivos campos as datas de início e término do
curso frequentado pelo colaborador. No campo Observação, registre informações relevantes sobre
a formação acadêmica em questão.
Aba Anexo: Os botões desta aba somente ficarão habilitados após salvar o registro pela primeira vez.
Associe nesta aba, os anexos relacionados com a formação acadêmica em questão. Consulte a seção
"Cadastros Incluindo anexos" do documento Guia do usuário, para obter mais detalhes sobre como
incluir e/ou associar anexos.
§ Após informar os campos necessários salve o registro. Utilize os demais botões da barra de ferramentas, para
§ O sistema solicitará uma confirmação para tornar o nível de instrução registrado, como nível de instrução
atual do colaborador em questão. Se confirmado o sistema atualizará o campo [Nível de instrução], da seção
Dados gerais.
12. Na seção Dados do registro [Histórico profissional] é possível informar as empresas em que o
colaborador já trabalhou e as funções exercidas anteriormente, com o intuito de manter um histórico
sobre sua formação profissional. Para isso, na barra de ferramentas lateral, acione o botão e
preencha os seguintes campos, da tela de dados que será apresentada:
Período: Nos campos Início e Término selecione as datas que abrangem o período no qual o
colaborador trabalhou na empresa.
Após informar os campos necessários salve o registro. Utilize os demais botões da barra de ferramentas, para
editar os dados ou excluir uma experiência profissional.
14. Na seção Dados do registro [Anexo] devem ser associados anexos relacionados com o perfil do
colaborador em questão. Consulte a seção "Cadastros Incluindo anexos" do documento Guia do
usuário, para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar anexos.
15. Na seção Dados do registro [Histórico] é apresentada uma linha do tempo com os principais
eventos ocorridos durante a trajetória profissional do colaborador, até o momento atual. Por meio da
opção [Visualizar dados] presente no quadro do evento, é possível visualizar os dados das
capacitações, cursos, avaliações, experiência profissional etc, associados ao perfil do colaborador.
deseja que sejam apresentadas no relatório e em seguida, acione o botão . Neste momento o
relatório será gerado de acordo com as configurações realizadas.
Nesta seção é possível acompanhar se o colaborador atende os requisitos para que ele possa exercer as
funções atribuída a ele. No painel Requisitos da parte esquerda da tela, são apresentados os tipos de
requisitos, agrupados pela área e função à qual o colaborador está relacionado. Selecione a opção
desejada para que as respectivas informações sejam apresentadas na parte direita da tela. Veja as
operações que podem ser realizadas em cada seção:
Note que ao lado de cada requisito é apresentado um ícone indicando a situação do colaborador em relação aos
requisitos mapeados para exercer a função atribuída a ele na área à qual ele pertence. Caso o colaborador não
atender algum requisito ele será considerado [Inapto]. Se todos os requisitos forem atendidos, ele será considerado
[Apto].
Acione este botão para incluir uma nova competência mapeada individualmente para o
colaborador em questão. Na tela que será aberta, selecione a competência desejada, o nível
de proficiência exigido, o peso da competência, se ela será requerida, desej ável ou não se aplica
e registre as observações necessárias sobre a competência em questão.
Acione este botão para editar os dados de uma competência selecionada na lista de
registros. Note que os campos disponíveis para edição poderão variar de acordo com o tipo de
mapeamento da competência.
Acione este botão para excluir uma competência selecionada na lista de registros. Este botão
somente estará disponível para competências mapeadas individualmente.
Acione este botão para incluir uma avaliação inicial de uma competência não avaliada,
selecionada na lista de registros. Na tela que será apresentada, informe o nível de
proficiência do colaborador nessa competência e uma j ustificativa para o nível de proficiência
atribuído. Os campos Avaliador e Data da avaliação serão preenchidos com os dados do
usuário e a data na qual se está realizando esta operação, porém, é possível editá-los. Em
seguida, salve o registro. Note que ao selecionar na lista de registros uma competência com
avaliação inicial, serão habilitadas neste botão, as opções para Alterar e Excluir a avaliação
inicial realizada. Este botão não estará disponível para competências avaliadas por meio de uma
avaliação de competências (SE Competência).
Acione este botão para visualizar os dados da avaliação (seja ela de competências ou inicial)
de uma competência selecionada na lista de registros. Este botão não ficará habilitado para
competências que ainda não foram avaliadas.
Acione este botão para visualizar o gráfico de radar de competências da função. Este gráfico
apresenta um comparativo das competências mapeadas para a função do colaborador e as
competências avaliadas do mesmo.
2. Na seção Curso, são apresentados os cursos mapeados para a função do colaborador em questão.
Utilize, conforme necessário, os seguintes botões da barra de ferramentas presente na lateral da
lista de registros:
Acione este botão para incluir um novo curso mapeado individualmente para o colaborador
em questão. Na tela que será aberta, selecione o curso (SE Treinamento) desejado e se ele
será requerido, não requerido ou desej ável que o colaborador seja considerado apto para
exercer a função atribuída a ele.
Acione este botão para editar o requisito ou registrar uma observação referente ao curso
selecionado na lista de registros.
Acione este botão para excluir um curso selecionado na lista de registros. Este botão
somente estará disponível para cursos mapeados individualmente.
Acione este botão para visualizar os dados do treinamento vigente ou do próximo treinamento
programado, caso houver, referente ao curso selecionado na lista de registros.
Lembre-se que o registro e execução dos cursos e treinamentos são realizados por meio do SE Treinamento.
Consulte a documentação específica do componente para obter mais informações sobre cursos e
treinamentos.
Acione este botão para editar os dados da experiência profissional mapeada. No campo Real,
da tela de dados que será apresentada, informe o tempo real da experiência selecionada,
que o colaborador possui.
Acione este botão para visualizar o gráfico de radar de experiências da função. Este gráfico
apresenta um comparativo das experiências mapeadas para a função do colaborador e as
experiências reais do mesmo.
4. Na seção Nível de instrução, são apresentados os níveis de instrução mapeados para a função do
colaborador em questão. Na lateral dos campos Nível de instrução Requerido e Desej ável serão
apresentados ícones sinalizando se o nível de instrução do colaborador atende (apto) ou não
(inapto) aos requisitos de nível de instrução mapeados.
Por meio da seção Plano de desenvolvimento da tela de dados da avaliação, o líder poderá incluir um
plano de desenvolvimento individual para o colaborador avaliado. Ao acionar a opção [Incluir], será
apresentado um Wizard que auxiliará na configuração do plano de ação desejado. O Wizard oferece um
assistente para criação do PDI, enquanto que usuários que já estão familiarizados com este processo,
poderão utilizar o modo avançado. Veja a seguir como utilizar estes modos de inclusão:
§ Assistente de criação
§ Modo avançado
Assistente de criação
§ Para desfazer a seleção de uma avaliação, basta posicionar o mouse sobre a avaliação desejada e clicar
É importante ressaltar que somente estarão disponíveis para seleção as avaliações que tiverem a opção
[Permitir elaboração do plano de desenvolvimento] habilitada nos dados do plano ao qual estão relacionadas.
[1] No painel Competência, clique sobre a competência que deseja associar ao plano. Se na
etapa Avaliação for selecionada uma avaliação, neste painel serão apresentadas as
competências as quais o colaborador obteve um nível de proficiência abaixo do nível
mapeado. Se nenhuma avaliação for selecionada, no painel Competência serão
apresentadas as competências mapeadas para a função que ele está exercendo.
§ Note que poderão ser apresentadas ao lado das competências, ícones que indicam se a
competência mapeada é requerida ou desejável, se ela está sendo utilizada em outro plano de
desenvolvimento do colaborador em questão ou se a competência avaliada possui uma sugestão
de desenvolvimento associada. Para identificar o ícone, posicione o mouse sobre ele.
encontra em aberto, o sistema emitirá uma mensagem questionando se deseja associá-la ao plano
de desenvolvimento que está sendo criado mesmo assim.
[2] As competências selecionadas serão adicionadas a este painel, identificadas pelo seu
identificador e nome. Posicione o mouse sobre o ícone para visualizar as informações
referentes à competência (tipo, descrição, curso relacionado, método de aprendizagem,
etc). Na parte direita, estão disponíveis as opções que permitem desassociar a competência
do plano de desenvolvimento e expandir/contrair os dados da competência.
[3] Para cada competência adicionada é necessário definir os dados da ação que será tomada
em relação a ela. Para isso, preencha os seguintes campos:
Data de início: Este campo é preenchido pelo sistema com a data atual, porém, é possível
editá-la. Neste caso, selecione a data a partir da qual o colaborador deverá realizar a ação
relacionada à competência.
Prazo: Este campo é preenchido pelo sistema com a data atual, porém, é possível editá-la.
Neste caso, selecione a data até a qual a ação deverá ser realizada pelo colaborador.
Quem?: Este campo é preenchido pelo sistema com o nome do colaborador para o qual se
está incluindo o plano de avaliação, porém, é possível editá-lo. Neste caso, selecione o
usuário que deverá realizar esta ação. Utilize os demais botões localizados ao lado deste
campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado e limpar o valor preenchido no
campo.
Como?: Descreva como a ação relacionada à competência deverá ser realizada pelo
colaborador.
Por quê?: Descreva o motivo pelo qual esta ação deverá ser realizada pelo colaborador.
Adicionar curso: Acione o botão localizado ao lado deste campo, para selecionar os
cursos os quais o colaborador deverá participar, para realizar esta ação. Conforme os
cursos são selecionados, eles serão apresentados na área logo abaixo do campo. Para
desassociar um curso, posicione o mouse sobre ele e clique sobre a opção [Fechar]. Para
desassociar todos os cursos, acione o botão localizado ao lado do campo. Se a
competência já possuir um curso associado como sugestão de desenvolvimento, será
apresentado o botão , para que caso sejam incluídos outros cursos, seja possível
restaurar os cursos incluídos somente para aqueles que são sugestão de desenvolvimento.
§ Lembre-se que os cursos são cadastrados por meio do componente SE Treinamento e, para que
este recurso funcione corretamente, é necessário que ele possua uma chave de licença ativa no
SE Suite.
§ Ao selecionar uma competência, alguns dos campos descritos anteriormente serão preenchidos
No painel Outras necessidades, serão exibidos os cursos e níveis de instrução mapeados para a
função do colaborador, que foram desassociados do plano de desenvolvimento. Para incluir o
curso/nível de instrução novamente no plano de desenvolvimento, basta clicar sobre ele. Utilize a
opção [+ Incluir] para adicionar ao plano de desenvolvimento, outras ações para o colaborador.
Os campos que serão apresentados para preenchimento j á foram descritos, detalhadamente, na etapa
Competências (passo 04).
Após definir todas as necessidades de desenvolvimento do colaborador, acione a opção [Próximo], na parte
inferior da tela.
6. Na etapa Tipo de plano de ação, é possível definir o tipo (SE Plano de ação) que classificará o
plano de desenvolvimento que está sendo criado. Para isso, na hierarquia apresentada, selecione
o tipo de plano de ação desejado:
Utilize o botão da barra de ferramentas para visualizar os dados do tipo de plano de ação selecionado na
hierarquia.
7. Utilize o botão [Anterior] presente na parte inferior da tela, para retornar para uma etapa
anterior da criação do plano de desenvolvimento, para realizar as edições necessárias. Esta opção
pode ser realizada também, clicando sobre o nome da etapa na parte esquerda da tela de avaliação.
8. Utilize o botão [Cancelar] presente na parte inferior da tela, para sair do assistente de criação do
plano de desenvolvimento. Note que todos os dados informados até o momento atual serão
perdidos. Para realizar esta operação efetivamente é necessário confirmar a pergunta feita pelo
sistema.
9. Após preencher os campos de todas as etapas, acione o botão [Finalizar]. Neste momento, o
assistente de criação será fechado e o campo Plano de ação da tela pela qual se está incluindo o
plano de desenvolvimento (perfil do colaborador ou avaliação de consenso), será preenchido pelo
sistema. Realize os ajustes necessários na estrutura do plano de ação e nas ações que o compõe
e envie-o para a próxima etapa configurada.
Modo avançado
Tipo de plano de ação: Selecione o tipo que classificará o plano de desenvolvimento que está
sendo criado. Caso for necessário, utilize os demais botões localizados ao lado do campo para incluir
um novo tipo de plano de ação e selecioná-lo no campo e limpar o valor preenchido. Consulte a
documentação específica do componente SE Plano de ação para obter mais detalhes sobre o registro de
tipos de plano de ação.
Execução do plano de avaliação: Selecione o ciclo de execução do plano de avaliação para o qual
será gerado o plano de desenvolvimento. Note que na tela de seleção que será apresentada,
serão listados todos os ciclos de avaliação pelos quais o colaborador em questão já passou.
Ciclo: Este campo é preenchido pelo sistema com o ciclo de execução selecionado anteriormente.
Utilize a opção [Marcar/desmarcar todos] da parte inferior desta seção, para habilitar ou desabilitadas
simultaneamente todas as opções listadas.
4. Utilize o botão [Fechar] presente na parte inferior da tela, para sair da tela de criação do plano
de desenvolvimento. Note que todos os dados informados até o momento atual serão perdidos.
5. Após preencher os campos de todas as etapas, acione o botão [Salvar]. Neste momento, o
assistente de criação será fechado e o campo Plano de ação da tela pela qual se está incluindo o
plano de desenvolvimento (perfil do colaborador ou avaliação de consenso), será preenchido pelo
sistema. Realize os ajustes necessários na estrutura do plano de ação e nas ações que o compõe
e envie-o para a próxima etapa configurada.
4.8 - Proxy
Localização: Cadastro Proxy
Pré-requisitos:
§ Não há
Visão geral:
Por meio deste menu devem ser cadastrados todos os proxys que serão utilizados para autenticação no
servidor e no firewall.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo proxy. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando um novo proxy.
Acione este botão para editar um proxy. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um proxy. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas do
proxy ou da autenticação que será utilizada.
Autenticação: Informe o usuário e senha que será utilizada para realizar autenticação no proxy.
3. Salve o registro.
Pré-requisitos:
§ Usuário
§ Papel funcional
Visão geral:
Por meio deste menu é realizada a associação de papéis funcionais aos usuários cadastrados, que os
desempenham.
Botões específicos:
Acione este botão para relacionar ao usuário selecionado no quadrante superior, um papel funcional.
Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Associando um papel funcional a um usuário.
Acione este botão para editar uma relação de usuário x papel funcional selecionada na lista de
registros.
Acione este botão para excluir uma relação de usuário x papel funcional selecionada na lista de
registros.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
§ Os papéis funcionais relacionados à um usuário, serão apresentados no quadrante inferior da tela principal.
§ Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
2. Em seguida, acione o botão e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Usuário: Este campo será preenchido pelo sistema com a matrícula e nome do usuário selecionado
anteriormente.
Papel funcional padrão: Marque esta opção para que o papel selecionado seja considerado padrão
para o usuário. Um usuário pode assumir vários papéis funcionais, porém, deve-se marcar apenas
um como padrão, ou seja, aquele que for mais exercido por ele dentro da organização.
Esta operação poderá ser realizada também, por meio da aba Usuário, da tela de dados do papel funcional.
Capítulo V
Consulta
Por meio deste menu, o SE Administração possibilita aos usuários a obtenção de dados já registrados no
sistema. Acompanhe na seguinte seção, como executar uma consulta no sistema:
§ Perfil do colaborador
Pré-requisitos:
§ Perfil do colaborador
Visão geral:
Por meio deste menu é possível acompanhar os perfis de colaborador cadastrados no sistema,
independente de sua situação, de forma rápida e eficiente. Este menu está disponível também, no
componente SE Competência. O usuário conectado poderá também, visualizar seu perfil, por meio do Painel
de usuário.
Botões específicos:
Acione este botão para visualizar os dados do perfil do colaborador selecionado na lista de registros.
Acione este botão para utilizar o recurso de Análise OLAP e analisar o resultado da consulta,
apresentado na lista de registros.
Acione este botão para emitir um relatório. Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para
verificar as opções de relatório disponíveis para o menu em questão. Este botão também permite
exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um
novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser
utilizados na configuração de novos relatórios.
Acione este botão para alterar o layout da tela principal para três quadrantes. Ao selecionar esta
opção, em um dos quadrantes são apresentados os detalhes do perfil de colaborador selecionado
na lista de registros.
Acione este botão para alterar o layout da tela principal para dois quadrantes.
Utilize os filtros descritos a seguir, para localizar o(s) registro(s) desejado(s) por meio de informações
específicas. Para utilizá-los, vá até o painel [Filtros de pesquisa], acione o botão e adicione os filtros
desejados.
Para obter mais detalhes sobre o [Painel de pesquisa] e demais operações de consulta, consulte, no documento Guia
do usuário, o tópico "Guia do usuário Consultas".
Colaborador
Acione o botão [Adicionar colaborador] e selecione a área, função ou o colaborador cujo perfil deseja
consultar. Utilize os demais botões localizados na lateral dos campos Área e Função para preenchê-los com
os dados do usuário autenticado ou limpar o valor preenchido.
Colaborador - Avançado
Líder: Selecione o líder do colaborador cujo perfil deseja consultar. Utilize os demais botões presentes ao
lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado ou limpar o valor preenchido.
Situação do usuário: Marque a possível situação do registro do colaborador, cujo perfil deseja
consultar, no sistema: ativo e inativo. Utilize os demais botões presentes ao lado do campo para marcar
todas as opções e limpar as marcações realizadas.
Situação na área e função: Marque as respectivas opções para indicar se o colaborador, cujo perfil
deseja consultar, está apto ou inapto para exercer a função na área à qual ele pertence.
Função: Selecione a função exercida pelo colaborador cujo perfil deseja consultar. Utilize os demais
botões presentes ao lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado ou limpar o valor
preenchido.
Nível de instrução: Selecione o nível de instrução do colaborador cujo perfil deseja consultar.
Situação do nível de instrução: Marque a possível situação do nível de instrução do colaborador cujo
perfil deseja consultar: completo ou incompleto. Caso for necessário, utilize os demais botões localizados na
lateral do campo para marcar todas as situações e limpar as marcações realizadas.
Data de nascimento: Selecione o intervalo de datas que abrange a data de nascimento do colaborador
cujo perfil deseja consultar.
Data de admissão: Selecione o intervalo de datas que abrange a data de admissão do colaborador
cujo perfil deseja consultar.
Data de demissão: Selecione o intervalo de datas que abrange a data de demissão do colaborador
cujo perfil deseja consultar.
Exibir apenas colaboradores: Marque se os colaboradores que deseja consultar estão: sem histórico
cadastrado, sem avaliação inicial ou sem plano de desenvolvimento.
Atributos do colaborador
Favoritos
Marque o campo [Somente colaboradores favoritos] para que no resultado da consulta sejam
apresentados somente os colaboradores classificados como favoritos. Para obter mais informações,
consulte no documento Guia do usuário, a seção Consultas Filtrando consultas Consultar registros
favoritos.
Informados os filtros necessários, acione o botão [PESQUISAR] no painel [Filtros de pesquisa] para efetuar a pesquisa
ou pressione a tecla [ENTER] do teclado. O resultado será listado na parte direita da tela de consultas.
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do mundo, as soluções da SoftExpert são utilizadas por empresas dos mais variados portes e
ramos de atuação, incluindo manufatura, governo, farmacêutico, hospitais e laboratórios,
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