APRESENTAÇÃO DE

RESULTADOS 2T24
Relações com Investidores
Considerações iniciais
Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração sobre
eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados competitivos,
financeiros e econômicos disponíveis no momento e em projeções atuais acerca da indústria na qual a B3 se insere.
Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares
têm a intenção de identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças
materiais entre os dados atuais e as projeções desta apresentação e não garantem qualquer desempenho futuro da B3.
Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos serviços
prestado pela B3; (ii) volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores mobiliários brasileiros e (b) à indústria
altamente competitiva na qual a B3 opera; (iii) alterações (a) na legislação e tributação nacional e estrangeira e (b) nas
políticas governamentais relacionadas aos mercados financeiros e de valores mobiliários; (iv) crescimento da competição,
com novos participantes nos mercados brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às rápidas mudanças no ambiente
tecnológico, incluindo a implementação de funcionalidades otimizadas requeridas pelos clientes da B3; (vi) habilidade em
manter um processo contínuo de introdução de competitivos novos produtos e serviços enquanto mantém a competitividade
dos já existentes; (vii) habilidade em atrair novos clientes nas jurisdições nacional e estrangeira; (viii) habilidade em expandir
a oferta de produtos da B3 em jurisdições estrangeiras.
Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram feitas, a
B3 não se obriga a atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.
Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor
mobiliário; tampouco deve haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal antes de
registro ou qualificação de acordo com lei de valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção de um prospecto
que atenda os requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas alterações.
 Destaques
Desempenho Operacional

2T24 2T24/2T23 2T24/1T24

Listados - Ações

ADTV (R$ milhões) 23.869 -11,2% 1,2%

Ações à Vista
Margem (bps) 3,350 0,050 bps -0,032 bps

ADV (milhares de contratos) 3.666 17,9% 15,4%

Índice de Ações
RPC média (R$) 0,948 -3,2% -0,9%

ADV (milhares de contratos) 8.198 27,4% 22,3%

Listados - Derivativos
RPC média (R$) 1,251 -15,7% -1,8%

Balcão
Novas emissões (R$ bilhões) 4.602 1,1% 11,9%
Renda Fixa
Estoque (R$ bilhões) 6.891 22,6% 10,5%

Novas transações (R$ bilhões) 4.101 20,5% 22,4%

Derivativos
Estoque (R$ bilhões) 6.509 14,5% 6,3%
 Destaques
Desempenho Financeiro

(Em R$ milhões) 2T24 2T24/2T23 2T24/1T24

Receita Total 2.727,2 10,1% 10,6%

Listado 1.575,6 3,4% 12,6%
Balcão 425,7 16,5% 7,6%
Infraestrutura para financiamentos 151,0 33,9% 2,0%
Tecnologia, dados e serviços 527,5 11,5% 3,5%
Reversão de Provisões 47,4 2.432,9% 239,1%
Receita líquida 2.457,0 10,2% 10,6%
Despesa Total (729,1) -15,1% -21,4%
Pessoal e encargos (347,4) 6,9% -2,6%

Processamento de dados (146,2) 18,2% 0,3%

Depreciação e amortização (88,8) -67,0% -68,3%

Outros (146,6) 3,7% 1,4%
EBITDA recorrente1 1.769,1 8,4% 12,4%
Margem EBITDA1 73,3% -26 bps 201 bps
Resultado financeiro (38,8) - -
Lucro líquido recorrente1 1.226,6 5,0% 8,5%

1Ver reconciliações no slide 15/16 anexo

 LISTADO – Ações e Instrumentos de RV | 34% de receita

Ações e Instrumentos de
Renda Variável (1/2)
Resultados 2T24

Distribuição de receitas (R$ milhões) DESTAQUES 2T24 / 2T23:

Queda na receita de negociação e pós negociação refletindo
2T24 (R$ milhões) Δ 2T23 Δ 1T24 menor volume negociado no período, compensada pela receita de
918 -1% +7% derivativos de índice.

927 902 918 Aumento da margem devido queda na participação de programas

33 858 857
43
33
34 de formadores de mercado e provedores de liquidez e também do
74 57 31 61
36 38 58 48 42 exercício de opção de índice, e queda na participação de day trades
39 42
243 255 278
250 247 O giro de mercado fechou o trimestre em 136%, superior ao
109 102 97 101 registrado no 1T24 (128%), e abaixo do 2T23 (161%)
96

432 407 383 390 403

2T23 3T23 4T23 1T24 2T24

Mercado à vista - pós-negociação Mercado à vista - negociação
Derivativos - neg. e pós-neg. Depositária de renda variável
Empréstimo de ações Listagem e soluções para emissores

*Receita do 4T23 não ajustada pelos incentivos educacionais de R$5,0 mi negativos. Receita do 2T24 não ajustada pelos incentivos educacionais de
R$1,7 mi negativos.
 LISTADO – Ações e Instrumentos de RV

Ações e Instrumentos de
Renda Variável (2/2)
Resultados 2T24

Saldo Médio na Depositária de Renda Variável DESTAQUES 2T24 / 2T23:

(R$ bilhões)
Alta de 8,6% do saldo na depositária de renda variável, explicado
pelo aumento do valor de mercado das empresas
3.053
2.927
2.694
Participação dos Investidores no ADTV de Ações
1.170 (38%)
1.086 (37%)
1.046 (39%)

554 (18%) 531 (18%)

504 (19%)
53% 53%
548 (18%) 547 (19%)
475 (18%)

29% 29%
668 (25%) 780 (26%) 762 (26%)
13% 13%
5% 5%
2T23 1T24 2T24 2T23 2T24

Outros Pessoas Físicas Institucionais Locais Estrangeiros

 LISTADO - FICC | 24% de receita

FICC
Resultados 2T24

Distribuição de receitas (R$ milhões) DESTAQUES 2T24 / 2T23:

Aumento de 10% nas receitas, reflexo de:
2T24 (R$ milhões) Δ 2T23 Δ 1T24
(i) Crescimento no volume de todos os contratos, exceto
659 +10% +22% Commodities;
(ii) Lançamento do Futuro de Bitcoin em abr/24 com receitas de
659 R$3,1 milhões no trimestre
597 587 16
14
566 542 51
37
13 13 O ADV totalizou 8,2 milhões de contratos, 27 % maior, principalmente
41 40 17
40 pelo crescimento no ADV de Juros em R$ (+31%), com destaque para
312 os contratos de Futuro de DI.
292 283 281 258
Futuro de Bitcoin registrou ADV de 67 mil contratos em junho/2024.

Redução de 16% da RPC média em grande medida pela redução de

280
253 251 232 228 18% na RPC de Juros em R$.

2T23 3T23 4T23 1T24 2T24

Derivativos de juros em R$ Derivativos de câmbio¹
Derivativos de juros em US$ Câmbio pronto e commodities

Segmento impactado a partir do 4T21 pelo hedge accounting de fluxo de caixa constituído na emissão do bond. Mais informações em nosso release
de resultados. ¹Inclui receita de Futuro de Bitcoin
 BALCÃO | 16% de receita

Balcão
Resultados 2T24

Distribuição de receitas (R$ milhões) DESTAQUES 2T24 / 2T23:

2T24 (R$ milhões) Δ 2T23 Δ 1T24 Instrumentos de renda fixa

Aumento de 17% na receita:
426 +17% +8%
i) Aumento de 26% no estoque médio de instrumentos de
426 captação bancária;
399 396
365 376 ii) Crescimento na receita com distribuição de debêntures
66
59 61 totalizando R$25,7 milhões;
55 59
74 iii) Aumento de 20% na receita do Tesouro Direto
77 75
71 72

Derivativos e operações estruturadas

Aumento de 4% na receita:
263 286 i) Aumento das receitas com operações estruturadas, opções e
239 245 259
operações com swaps

2T23 3T23 4T23 1T24 2T24

Instrumentos de renda fixa Derivativos Outros

 UIF | 6% de receita

Infraestrutura para
Financiamentos
Resultados 2T24

Distribuição de receitas (R$ milhões) DESTAQUES 2T24 / 2T23:

2T24 (R$ milhões) Δ 2T23 Δ 1T24 Aumento de 34%, refletindo principalmente as receitas da
plataforma do programa Desenrola
151 +34% +2%

O número de veículos vendidos aumentou 11%, enquanto o

153 148 151 número de financiamentos cresceu 26%. O percentual de veículos
7 6 7 financiados alcançou 35% dos veículos vendidos, um aumento de
113 118
55
4,1 p.p na comparação com o 2T23.
8 8 66 58
34 34

77 80 84 89
71
25 23 26 26 27

2T23 3T23 4T23 1T24 2T24

SNG Soluções para Cadeia de Financiamento 1
Imobiliário 2

Despesas atreladas ao faturamento3

SNG, Imobiliário e Outros

1 Inclui: SEND e outros serviços para a cadeia de financiamento de veículos . 2 Inclui: gestão de garantias, registro de contratos imobiliários e
outros. 3 Considera apenas as despesas atreladas ao faturamento relacionadas ao segmento de Infraestrutura para financiamento.
 Tecnologia, Dados e Serviços | 19% de receita

Tecnologia, Dados e
Serviços
Resultados 2T24

Distribuição de receitas (R$ milhões) DESTAQUES 2T24 / 2T23:

2T24 (R$ milhões) Δ 2T23 Δ 1T24 Alta de 11% da receita do segmento, explicada pelo:
528 +11% +3% i) Aumento de 7% na quantidade média de clientes do serviço de
utilização mensal dos sistemas de Balcão, além da correção anual
522 528
495
510 de preços pela inflação;
475 25 14
28 31
23
21
34 ii) Consolidação da Neurotech, com receita de R$29 milhões no
30
33
31 período.
145 130 135
117 126
30 29
24 28
12

293 306 316

283 287

2T23 3T23 4T23 1T24 2T24

Tecnologia e acesso Dados e analytics Banco Outros

Receita Neurotech (aquisição concluída em 12 de maio 2023, efeito full no 3T23)

 Despesas ajustadas1 (R$ milhões)
Pessoal ajustada2 Processamento de dados Serviços de terceiros Outros3
(+7,9%): correção anual de (+18,2%): operação da (+66,4%): despesas não- (+7,5%)
salários e assistência médica, e plataforma do programa recorrentes com consultorias
consolidação da Neurotech Desenrola, além da inclusão da no 2T23
Neurotech

22,8 22,5 6,8 2,7 514,4

459,5

12,3 33,7
+11,9%
+1,2%
Despesas Ajustadas 2T23 (+7,5% Ex-Neurotech 4 e Desenrola) Despesas Ajustadas 2T24

(em R$ milhões e % do total Processamento de Serviços de

Pessoal Outros
das despesas ajustadas) Dados Terceiros
Ajustada
Despesas Ajustadas
2T24 312,1 (60,7%) 146,2 (28,4%) 17,0 (3,3%) 39,0 (7,6%) Neurotech e Desenrola
2T23 289,3 (63%) 123,8 (26,9%) 10,2 (2,2%) 36,3 (7,9%)
1T24 305 (60,5%) 145,9 (28,9%) 20,8 (4,1%) 32,3 (6,4%)

¹Ajustado para excluir: (i) depreciação e amortização; (ii) programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos; (iii) provisões; (iv) despesas atreladas ao faturamento; e (v) despesas de M&A. ² Exclui o programa de incentivo de longo prazo baseado em ações – principal e encargos.
3Inclui despesas com manutenção, impostos e taxas, honorários do conselho/comitês e diversas; 4Neurotech (aquisição concluída em 12 de maio de 2023, efeito full no 3T23).
 Despesas totais (R$ milhões)
Pessoal e encargos Processamento de Depreciação e Atrelada ao faturamento Outros1
(+6,9%): correção anual dados amortização (+13,3%): maior valor do (-3,5%): provisões
de salários e assistência (+18,2%): operação da (-67,0%): Término da incentivo ao Tesouro relacionadas a disputas
médica, e consolidação plataforma do programa amortização da Mais-valia Direto judiciais
da Neurotech Desenrola, além da Cetip
inclusão da Neurotech

859,0 22,5 22,5

8,1 729,1

(180,1) (2,9)

184,7
37,4
Despesas Totais 2T23 -15,1% Despesas Totais 2T24
(+2,5% EX- Neurotech², Desenrola e Mais-valia Cetip)

(em R$ milhões e % do total Processamento Depreciação e Atrelada ao

Pessoal e encargos Outros
das despesas) de dados amortização faturamento
Efeitos de Neurotech,
2T24 347,4 (47,7%) 146,2 (20,1%) 88,8 (12,2%) 68,9 (9,4%) 77,7 (10,7%)
Desenrola e Mais-valia Cetip
2T23 324,9 (37,8%) 123,8 (14,4%) 268,9 (31,3%) 60,8 (7,1%) 80,6 (9,4%)
1T24 356,8 (38,5%) 145,9 (15,7%) 279,9 (30,2%) 68,6 (7,4%) 75,9 (8,2%)

¹Incluí as demais despesas da Companhia descritas na DRE: Serviços de terceiros, Manutenção em geral, Promoção e divulgação, Impostos e taxas, Honorários do conselho/comitês e Diversas..²Neurotech (aquisição concluída em 12 de maio de 2023, efeito full no 3T23).
 Destaques financeiros Cronograma de Amortização da Dívida (R$ bilhões)
12,8

10,9

Caixa e Aplicações Financeiras (R$ milhões)

6.284 838 5.446 16.881 10.597 2T24 1,9

5.384 1.142 4.242 18.683 13.299 1T24 Curto-prazo Longo-prazo Dívida Total

Empréstimos Cetip Lux e B3 Inova Bond Debêntures

2T23 Título | Montante Amortização

5.940 954 4.985 16.515 10.575
Cetip Lux | US$100 mi Ago/24

Terceiros Total Restrito e irrestrito B3 Inova | US$ 50 mi Set/26

Debênture 2ª emissão | R$1,20 bi Mai/25

Debênture/CRI 4ª emissão | R$205 mi Dez/28, Dez/29 e Dez/30

Garantia de participantes em dinheiro e outros 1 Banco B3 2 Recursos disponíveis B3 3
Debênture 7ª emissão | R$2,55 bi Out/27 e Out/28

Debênture 8ª emissão | R$4,50 bi Mai/27, Mai/28 e Mai/29

DESTAQUES 2T24 / 2T23: Sustainability-linked bond | US$598,28 mi Set/314

• Aprovação da 8ª emissão de debêntures, conforme Fato Relevante de 09/05/24, no

montante de R$4,5 bilhões, prazo de 5 anos e custo de CDI + 0,62%.
• Pré-pagamento de R$4,5 bilhões referente à 2ª série da 5ª emissão e 6ª emissão de Endividamento bruto no final de março era de 2,0x EBITDA recorrente LTM
debêntures da Companhia.
• Pagamento da 1ª série da 5ª emissão de debêntures. 1Incluiproventos e direitos sobre ativos em custódia e valores em conta escrow. Caixa de terceiros de R$5,0 bi não é considerado caixa da B3,
mas a Companhia recebe juros sobre a maior parte deste saldo. 2Inclui garantias de terceiros no Banco B3. 3Não inclui o valor referente às ações
• Aprovação, em ago/24, do aditamento do programa de recompra, aumentando a da Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores de Colômbia, Bolsa de Valores de Lima, Pismo Holdings, Simsa e Fundo L4. 4Bond conta
com hedge accounting – ver nota 9 das DFs.
quantidade de ações a serem recompradas de 230 milhões para 340 milhões.
 Destaques financeiros Destinação do caixa – 6M24 (R$ milhões)

Geração de caixa (R$ milhões)

R$ milhões 6M24 6M23

Caixa líquido de atividades operacionais

3.063 3.102
ajustado¹

Caixa líquido de atividades de

8 2
investimento²

Caixa líquido de atividades de

(2.499) (984)
financiamento antes de distribuições³

Caixa após investimentos e

572 2.031
financiamentos

CAPEX & Aquisições (76) (713)

Proventos (763) (1.005)

Recompras (1.505) (949) Geração de Capex & Caixa antes da Proventos Recompras Caixa gerado
caixa – 2T24 Aquisições distribuição (consumido) no
aos acionistas período
Caixa gerado (consumido) no período (1.771) (636)

1Fluxo de caixa operacional, ajustado pela variação de aplicações financeiras e garantias de operações. ²Fluxo de caixa de atividades de
investimento antes de capex e aquisições. ³Fluxo de caixa de juros e amortizações pagas e emissão de dívidas no período.
Anexo
 Demonstrações Financeiras

Despesas Ajustadas

(Em R$ milhões) 2T24 2T23 2T24/2T23 1T24 2T24/1T24

Despesas (729,1) (859,0) -15,1% (927,1) -21,4%

(+) Depreciação e Amortização 88,8 268,9 -67,0% 279,9 -68,3%

(+) Programa de incentivo de longo prazo baseado em ações 35,3 35,6 -0,9% 51,8 -31,8%

(+) Provisões (recorrentes e não-recorrentes) 26,1 30,9 -15,5% 9,6 170,7%

(+) Despesas atreladas ao faturamento 68,9 60,8 13,3% 68,6 0,4%

(+) Despesas M&A - 3,2 - - -

(+) Outras despesas extraordinárias (4,4) - - 13,2 -

Despesas ajustadas (514,4) (459,5) 11,9% (503,9) 2,1%

 Demonstrações Financeiras
EBITDA Recorrente
(Em R$ milhões) 2T24 2T23 2T24/2T23 1T24 2T24/1T24
EBITDA 1.816,8 1.640,2 10,8% 1.574,2 15,4%
(+) Outras receitas não-recorrentes - (11,4) - - -
(+) Outras despesas não-recorrentes (4,4) - - 13,2 -
(+) Despesas M&A - 3,2 - - -
(-) Reversão de provisões (43,2) - - (13,9) 211,3%
EBITDA recorrente 1.769,1 1.632,0 8,4% 1.573,5 12,4%
Margem EBITDA recorrente 73,3% 73,6% -26 bps 71,3% 201 bps

Reconciliação do Lucro Líquido

(Em R$ milhões) 2T24 2T23 2T24/2T23 1T24 2T24/1T24
Lucro líquido (atribuídos aos acionistas) 1.244,1 1.052,8 18,2% 949,6 31,0%
(+) Outras receitas não-recorrentes (43,2) (14,1) 205,7% (13,9) 211,3%

(+) Outras despesas não-recorrentes (4,4) - - 13,2 -

(+) Impairment - - - 67,6 -

(+) Despesas M&A - 3,2 - - -

(+) Impactos fiscais de itens não recorrentes 16,2 (1,1) - (22,8) -

(+) Amortização de intangível 14,0 127,6 -89,0% 136,5 -89,7%

Lucro líquido recorrente 1.226,6 1.168,3 5,0% 1.130,2 8,5%

Nota: amortização de intangível líquido de impostos, calculado a uma alíquota de 34% aplicada na parcela dedutível
Obrigado!