1

Table of contents

Details Page number
Objectives of the report 4
Introduction 5
Glossary of terms used 7
Internet growth in India 9
Urban Internet users : Year 2009 10
Growing urban Internet population 11
Internet services reaching far and wide 12
Pervasive Internet penetration 13
Youth driving the Internet usage 14
Internet Access Points 15
Internet users exploring different medium of accessing Internet 16
 3

Table of contents

Details Page number
Important Internet Applications 17
Various purposes of accessing Internet 18
Preference of online services across demographic segments 19
Internet is gradually becoming a routine for users 20
Internet gaining acceptance in daily lives 21
Annexure: Study Methodology & Sampling procedure 22
Target segment and city selection 23
Sampling procedure  24
Face‐to‐Face interview procedure 25
Sample size of households & individuals covered for profiling  26
 4

Objectives of the report
This  report  is  a  part  of  a  syndicated  study  conducted  annually  by  eTech  Group  |  IMRB 
International in association with Internet and Mobile Association of India (IAMAI)
The report aims to map the growth and the characteristics of Internet usage in India
It  details  out  the  usage  of  Internet  in  India  among  different  demographics  and  geographic 
segments over a period of time
It reflects on various applications and services used over the Internet through various points 
of access
Internet in India (I‐Cube) reports are based on a primary survey conducted 
Across 31 cities
Among 19,000 Households and 68,000 individuals
1000 SMEs and 
500 Cyber Cafes
This extensive exercise makes the study one of the largest research in the Internet domain in 
India.
 5

Introduction

There  has  been  a  steady  growth  of  Internet  adoption  in  India.    The  penetration 
rates, however, continue to be low at 24% of the total urban individuals

The Internet has reached the remote urban pockets (small metros and towns) and 
is  being  actively  used  by  lower  socio‐economic  classes  (SEC  C,  D  &E).  This 
development  has  been  more  striking  this  year  as  the  combined  usage  of  these 
geographies  and  classes  have  overtaken  top  cities  and  higher  socio‐economic 
classes in numbers

In these developments, however, youth continue to drive the surge in Internet use 
and form major portion of the total users. Among youths, the Internet is primarily 
being used for searching general information and for entertainment

While the traditional avenue (Cyber Café) in accessing Internet continue to remain 
strong,  a  definite  pattern  of  using  online  services  through  mobile  phones  and 
kiosks is emerging
 6

Introduction

Internet is increasingly being  used for entertainment purposes – including 
downloading  music  or  videos,  socializing  through  social  networking  sites 
(Facebook,  Orkut)  and  expressing  one’s  own  opinions  and  views  through 
micro‐blogging  (Twitter)  and  user‐generated  content  (Wikipedia,  Video 
and photo sharing) sites
Even  celebrities  and  politicians  have  chosen  blogging  sites  to  stay  in  touch 
with their fans and air their views

With release of more such kinds of services in the offing like Google Buzz, 
interesting pattern of usage could occur in the coming years

Further,  given  the  limited  options  for  speed  and  bandwidth  limits,  the 
industry  is  eagerly  awaiting  the  3G  auctions  by  the  regulators.  With 
improved  options,  Internet  usage  is  bound  to  change  towards  further 
progressive growth
 7

Glossary of terms used

Active User : An individual who has used the Internet at least once in the last 1 month.

Claimed Internet User/ Internet Ever User  : An individual who has used the Internet at any point in time in the past. This gives us a 

clear indication as to how many Indians have experienced Internet at least once in their lifetime.

Internet Non‐Owner : An individual who belongs to a household which does not own an Internet connection.

Internet Non‐User : An individual who has not accessed Internet at any point in time.

PC Literate : An individual who knows how to use a PC. While this term does not signify the extent of PC usage, it means that a 
computer literate is able to work on a PC without assistance.

Socio‐Economic Classification (SEC)
A  classification  that  indicates  the  affluence  level  of  a  household  to  which  an  individual  belongs.  SEC  is  defined  by  the  education  and 
occupation  of  the  chief  wage  earner  (CWE)  of  a  household.  SEC  is divided  into  8  categories  ‐ A1,  A2,  B1,  B2,  C,  D,  E1,  and  E2  (in 
decreasing order of affluence).
 8

Glossary of terms used

Geographic 
Segment
 9

Internet Growth in 
India 
 10

Urban Internet users: Year 2009
Total Population ~ 818 Mn*  
Urban Population ~ 266 Mn*  
Urban Literate Population ~ 217 Mn*
Total English Knowing ~ 91 Mn*

Total Computer Literate ~  87 Mn

March 2009
Urban
Claimed Internet users ~63 Mn
Active Internet Users ~46 Mn

September 2009 (Est.)
*Source: NRS 2006
Urban (Population with 12 years of age and above)
Claimed Internet users ~71 Mn
Active Internet Users~ 52 Mn

Nearly  25%  of  Indian  population  stay  in  cities.  Out  of  which,  32%  of  them  are  PC  Literate.  Of  the  PC 
Literate  population,  72%  claim  to  have  used  Internet.  Of  these  claimed  users,  73%  are  actively  using 
Internet (have used Internet in past 1 month). The penetration of Internet usage is low at 24% (Claimed 
Internet Users/ Urban Population) among urban individuals.
 11

Growing urban Internet population
Base : All India (Urban)
(All figures in Million)
PC  Users  have  increased  from  72  Mn  in  2008  to  87  Mn  in  2009. 
The  reason  can  be  attributed  to  penetration  of  PCs  in  smaller 
towns and lower SEC classes.

With  increasing affluence and literacy levels, people are gradually 
getting acquainted to the third screen.

(est.)

Claimed  Internet  users  increased  by  26%  from  March  2008.  This 
growth is higher than what has been witnessed in the past years.

Today,  every  telecommunication  provider  is  providing    internet 

service  packaged  with  other  services  at  affordable  rates.  With 
sprawling  cyber  cafes  and  easy  availability  of  broadband 
(est.)
connection, Internet is now in reach of common individuals.
Active  internet  Users  form  73%  of  the  Claimed  Internet  Users 
signifying  increasingly  important  role  of    Internet  for  daily 
activities.

Services  for  entertainment  and  information  search  are 

encouraging  claimed  Internet  users    to  become  regular  users  of 
the Internet. (est.)
 12

Internet services reaching far and wide
Base: All India Internet Ever Users (Urban)
(All figures in Million)
From  5%  in  2000  to  36%  in  2009, 
Internet has surely made an impact 
in lives of small town.

Given  the  continuous  growth  of 

Internet  users  over  the  years,  the 
smaller  towns  have  overtaken  Top 
8  Metros  in  Internet  Usage.    This 
clearly  indicates  that  the  Internet 
has  reached  to  remote  masses  in 
urban India.

Increasing  number  of  Cyber  Cafes 

and  government  initiatives  of  e‐
kiosks  has  created  interest  among  
small town people.

The  presence  of  the  Internet  is  widespread,  however,  given  the  limited    numbers  it  falls  short  of 
being an all‐inclusive medium.
 13

Pervasive Internet penetration
Base: All India Internet Ever Users (Urban)
Internet  is  gradually  (All figures in Million)
penetrating among lower SEC 
classes.  SEC  C,  D  and  E 
combined  together  account  5 Mn 9 Mn 12 Mn 16 Mn 32 Mn 46 Mn 50 Mn 63 Mn
for  35%  of  the  Internet  user 
population  which  is  more 
than  SEC  A  ‐ an  encouraging 
sign  towards  wider adoption 
of this medium.  The share of 
SEC  B  has  remained  constant 
over the years. 

Such  increases  can  be 

attributed  to  higher  literacy 
rates,  easy  availability  and 
affordability  of  Internet 
access. 
Though lower classes form considerable part of the Internet users, penetration among them is 
still low given that there is a high population base in these classes compared to top SECs. Internet  
surely has long way to go to make an impact in their lives.
 14

Youth driving the Internet usage
Base: Active Internet User(Urban) 
2009:31 Cities
School  and  college  students  2008:30 Cities
2006: 26 Cities
contribute  44%  of  the  internet  usage.  2004 :22 Cities
2000‐2003 :16 Cities
Along  with  young  men,  they  account 
for 72% of Internet usage.  

3.1 Mn 4.9 Mn 7.5 Mn 13.2 Mn 15.4 Mn 17.4 Mn 21.6 Mn

Although  Internet  growth  has  seeped 
into  lower  SEC  classes  and  smaller 
towns,  youth  still  continue  to  drive 
the  Internet  usage  as  traditionally 
they  are  the  early  adopters  of  any 
new technology. 

Students  mostly  use  Internet  services 

for  educational  information  search 
and  entertainment.

To  sustain  this  growth,  more  projects 

like  Hole‐in‐the‐wall,  Sarva  Siksha 
Abhiyan  (SSA)  and  One  Laptop  Per 
Child (OLPC) that aim at disseminating 
computer  education  among  youth  
should be developed.
 15

Internet Access 
Points
 16

Internet users exploring different medium of accessing Internet
Base: Active Internet User(Urban) 
2009: 31 Cities, 2008: 30 Cities, 2006: 26 Cities, 
2004: 22 Cities, 2000‐2003 :16 Cities

A  large  proportion  of  users  access 

Internet  from  office  and  cyber  cafe. 
Cyber  cafes  continue  to  dominate  1.4 Mn 3.1 Mn 4.9 Mn 7.5 Mn 13.2 Mn 15.4 Mn 17.4 Mn 21.6 Mn

the  share  (37%)  among  various 

sources.  However,  accessing 
Internet through homes has steadily 
declined over the years. 

This also indicates that although the 
number  of  cyber  cafes  have  shrunk 
in  Metros,  users  in  small  towns  still 
access  Internet  mainly  through  this 
public  avenue.  As  more  businesses 
adopt  Internet  as  their  key 
infrastructure,  accessing  Internet 
through offices continue to rise. 

This  year  an  interesting  pattern  has  emerged  with  4%  of  users  accessing  this  medium  through 
alternative  sources  such  as  Mobiles  and  Kiosks.  In  future  such  access  is  largely  dependent  upon  the 
telecom regulation and environment in the country. 
 17

Important Internet 
Applications
 18

Various purposes of accessing Internet
2008 2009

91

76

49

32

46

37

41

21

21

13
Base: Active Internet User(Urban) 
2009:31 Cities
13 2008:30 Cities

20

Internet as a medium for socializing and leisure activities like downloading music and  videos  are  gaining 

space  than  other  services.  Additionally,  searching  education‐related  information  has  increased 
substantially compared  to  the  previous  year.  This  could  be  due  to  the  availability  of  academic  materials 
from education boards such as CBSE eBooks and also the recent introduction of online examinations for 
centralized tests such as CAT.
 19

Preference of online services across demographic segments
Base: Active Internet 
User(Urban) 
2009:31 Cities
Overall,  there  has  been  a  2008:30 Cities
2006: 26 Cities
gradual  shift  in  preference  of  2004 :22 Cities
2000‐2003 :16 Cities
online  services  across 
demographic segments. Email  21.6 Mn 3 Mn 6.58 Mn 6.12 Mn 2.71 Mn 1.77 Mn 1.42 Mn
service  has  gone  down  in  all 
the segments. 

As  working  professional 

access  is  mainly  through 
office,  they  tend  to  utilize 
Internet  for  communication 
and  searching  various  types 
of  information.  To  a  limited 
extent, they also indulge in E‐
Commerce services. 

Expectedly,  school  and 

college  students  use  Internet 
for searching information and 
for entertainment purposes.
 20

Internet is gradually becoming a routine for users
Base: Active Internet User(Urban) 
2009:31 Cities
Almost  half  of  the  Internet  2008:30 Cities
2006: 26 Cities
users  are  online  at  least  4‐6  2004 :22 Cities
2000‐2003 :16 Cities
times/week.
1.4 Mn 3.1 Mn 4.9 Mn 7.5 Mn 13.2 Mn 15.4 Mn 17.4 Mn 21.6 Mn
Internet  plays  an  integral 
role  in  daily  life.  Ranging 
from  communication  to 
shopping,  a  huge  gamut  of 
activities  are  just  a  click 
away.  This  has  led  to 
increased  frequency    of 
Internet  usage  among 
Internet users. 

With  more  businesses 

adopting    Internet,  working 
population  accesses  Internet 
at  least  4‐6  times/week. 
However,  students  usually 
access  this  medium  at  least 
once a week. 
 21

Internet gaining acceptance in daily lives

Internet  usage  has  gone  up  from  9.3  hrs/week  to 

15.7 hrs/week i.e. a steep 70% rise. 

Internet  is  percolating  into  the  daily  lives  of  people. 

The  reason  can  be  attributed  to  innovative  content 
delivery,  better  applications  and  their  increased 
popularity. 

Internet offers lots of services to people to carry out 
their day‐to‐day activities that entice users to devote 
more  time  to  the  medium,  leading  to  increase  in 
time spent on the Internet.
Base: Active Internet User(Urban) 
2009:31 Cities
Primarily,  ease  of  communication  and  obtaining  2008:30 Cities
2006: 26 Cities
information  on  wide‐ranging  aspects  are  compelling  2004 :22 Cities
users  to  hook  onto  the  Internet.    Downloading  2000‐2003 :16 Cities

music,  videos  and  socializing  through  Internet  have 

become popular among young generation.

With rising usage pattern,  in the near future it will be interesting to see how Internet as a media 
emerges in comparison with Television and Radio.
 Annexure : 

Study Methodology & 
Sampling Procedure

22
 23

Target segment and city selection
For  sampling  purposes,  we  extensively  used  the  previous  rounds  of  the  I‐Cube 
reports that have laid down the universe of the Claimed and Active Internet Users 
in the country
Census  of  India  2001  indicates  that  there  are  35  Cities  with  more  than  1  Million 
population in India. In this round of survey, we have covered all the top 8 Metros 
as well as other 23 cities
Below are the cities that have been covered in this research:
Cities by Strata
Top 4 Metros Delhi, Mumbai, Chennai & Kolkata

Other 4 Metros Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad & Pune
Small Metro  Patna,  Cochin,  Baroda,  Lucknow,  Ludhiana,  Coimbatore, 
(More than 1 Million Pop.) Jaipur,  Indore,  Surat,  Nagpur,  Bhopal,  Vishakapatnam, 
Faridabad
Non Metro Guwahati, Bhubaneshwar, Raipur, Chandigarh
(Between 0.5 to 1 Million Pop.)
Small Town Kolhapur, Bellary, Thrissur, Panipat, Gurgaon, Noida
(Less than 0.5 Million Pop.)
 24

Sampling procedure 

Quota sampling procedure was followed to cover households belonging to SEC A, 
B and C category in each of the 31 cities short‐listed and SEC A, B, C, D & E in each 
of the top 8 metros
Selection of households was made based on random starting addresses identified 
from electoral rolls
Care  was  taken  to  ensure  even  geographical  spread  in  identifying the  starting 
addresses across the cities selected
Based on this household survey, we managed to profile individuals in terms of age, 
gender, occupation, education, computer knowledge & Internet use
From all the individuals in household, we asked the question
Whether they have used PC 
Whether they have used Internet ever
Whether they have accessed Internet in last one month. 
We  identified  those  saying  “Yes” to  all  the  above  as  an  Active  Internet  User.  These 
Active Internet Users were administered the detailed interviews for Internet Usage
 25

Face‐to‐Face interview procedure

LISTING QUESTIONNAIRE

DETAILED INTERVIEW
Knows PC Knows PC 
Does not Know PC Knows PC +  + 
Accessed Internet Ever Accessed Internet in last 
one month

Non User PC User Claimed Internet User Active Internet Users

 26

Sample size of households & individuals covered for profiling 
Cities Households Individuals Cities Households Individuals
Mumbai 1090 4230 Surat 513 1886
Top  4  Delhi  1096 4031
Nagpur 519 1990
Metros  Kolkata Small 
1212 4263
Bhopal 516 2033 Metro
Chennai 1078 3748
Vishakapatnam 512 1712
Bangalore 932 3241
Hyderabad 926 3462 Guwahati 500 1731
Other  4 
Metros Ahmedabad Raipur 500 2023 Non 
904 3171
Bhubaneswar 499 1752 Metro
Pune 850 3135
Patna 513 2187 Chandigarh 507 1712

Cochin 536 1874 Kolhapur 440 1512

Baroda 512 1656 Gurgaon  180 638

Lucknow 512 2075 Noida 182 469 Small 
Small  Town
Ludhiana 512 2046 Bellary 430 1512
Metro s
Coimbatore 512 1763
Thrissur 443 1510
Jaipur 515 2095
Panipat 443 1695
Indore 514 1729
Total 18,647 67,650
Faridabad 249 769
 27

Balendu Shrivastava
Group Business Director, 
eTech Group|IMRB
IMRB International
‘A’ Wing, Mhatre Pen Building 
Senapati Bapat Marg, Mumbai

Tel : (91)‐22‐24233902
Fax: (91)‐22‐24323800
Email: [email protected]