파라마운트 스튜디오 녹음 세션 - 프랭크 자파 - 기타(모든 트랙), 지휘자(모든 트랙), 보컬("클레투스 아웨레투스-아라이트투스", "원샷 딜일 수도 있어"), 어쿠스틱 기타("It Just Be A One-Shot Deal"), 퍼커션("Big Swifty", "Eat That Quest"), 일렉트릭 베드("It Just Might Be A One-Shot Deal").
- 앤슬리 던바 - 드럼(모든 트랙), 빨래판 및 탬버린("It Just Might Be A One-Shot Deal")
- 알렉스 드모초스키("Eroneous") - 베이스(모든 트랙), 보컬("It Just Might Be A One-Shot Deal"), 퍼즈 베이스("와카/자와카")
- 살 마르케스 - 트럼펫 ("너의 입", "큰 스위프티", "Think It Over (그랜드 와주)", "캘빈 (그리고 그의 다음 두 히치하이커)", "와카/자와카", "그냥 원샷 거래일 수도 있어", "브레스 릴리프", "당신의 입", 그리고 그의 보컬 ("), 캘빈투스 ("), "그의 목소리 (" "원샷 딜일 수 있음")
- 토니 듀란 - 슬라이드 기타("Your Mouth", "Big Swifty", "Think It Over (The Grand Wazoo)", "Calvin (그리고 그의 다음 두 히치하이커)", "It Just Be A One-Shot Deal"), 보컬("It Just Might Be A One-Shot Deal"), 리듬 기타(")
- 조지 듀크 - 키보드("Eat That Question", "Blessed Relief", "Cleetus Awreetus-Awrightus"), 링 변조 및 에코 복합 전자 피아노("Big Swifty"), 택 피아노("Your Mouth")
- Mike Altschul - 목관악기("Eat That Question", "축복된 안도감", "Think It Over (The Grand Wazoo)", "Cleetus Awretus-Awrightus"), 바리톤 색소폰과 피콜로("당신의 입", "와카/자와카"), 베이스, 클라리넷 테너/자와카 색소폰("), 색소폰("(").
- 케니 슈로이어 - 브라스 ("Think It Over (The Grand Wazoo)", "칼빈 (그리고 그의 다음 두 히치하이커)", 트롬본 ("와카/자와카", "클레투스 아웨레투스-아라이투스"), 바리톤 호른 ("와카/자와카")
- 빌리 바이어스 - 트롬본 ("Think It Over (The Grand Wazoo)", "칼빈을 위해 (그리고 그의 다음 두 히치하이커)", "와카/자와카", 바리톤 호른 ("와카/자와카")
- 돈 프레스턴 - 미니무그 ("Think It Over (The Grand Wazoo)", "와카/자와카"), 피아노 ("와카/자와카")
- 말콤 맥냅 - 브라스 ("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈 (그리고 그의 다음 두 히치하이커)을 위해")
- 어니 택 - 황동("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈(그리고 그의 다음 두 히치하이커)을 위해"
- 토니 "배트맨" 오르테가 - 목관악기("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈(그리고 그의 다음 두 히치하이커)을 위해"
- 얼 더믈러 - 목관악기("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈(그리고 그의 다음 두 히치하이커)을 위해"
- 프레드 잭슨 - 목관악기 ("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈 (그리고 그의 다음 두 히치하이커)를 위해")
- 조앤 콜드웰 맥냅 - 목관악기("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈(그리고 그의 다음 두 히치하이커)을 위해"
- 조엘 페스킨 - 목관악기("Eat That Question", "축복받은 안도감")
- 앨런 에스테스 - 퍼커션("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈(그리고 그의 다음 두 히치하이커)을 위해"
- 밥 짐미티 - 퍼커션("Think It Over (The Grand Wazoo)", "캘빈(그리고 그의 다음 두 히치하이커)을 위해"
- 리 클레멘트 - 타악기("Eat That Question")
- 크리스 피터슨 - 보컬 ("너의 입", "와카/자와카")
- Janet Furgeson - 보컬 ("원샷 딜일 수도 있어요")
- 제프 시몬스 - 하와이 기타("원샷 딜일 수도 있어요")
- 스니키 피트 클라이노우 - 페달 스틸 기타("원 샷 딜일 수도 있다")
- 로렌 우드("청키") - 보컬("클레투스 아레투스-아라이투스")
| 조지 듀크 데모 - 조지 듀크 - 키보드, 보컬
- 앤슬리 던바 - 드럼
- Alex Dmochowski ("잘못된") - 베이스
- 프랭크 자파 - 기타
- 살 마르케스 - 트럼펫
- 로렌 우드("청키") - 보컬
- 토니 "배트맨" 오르테가 - 목관악기 (대부분 가능성이 있음)
- 얼 더믈러 - 목관악기(대부분 가능성이 있음)
- 조엘 페스킨 - 목관 악기 (대부분 가능성이 있음)
- Mike Altschul - 목관악기(대부분 가능성이 있음)
- 밥 짐미티 - 퍼커션(가능성 있음)
- 에밀 리처즈 - 퍼커션(가능성 있음)
그랜드 와주 - 라이브 - 프랭크 자파 - 지휘자, 기타
- 살 마르케스 - 트럼펫 inb B
- 브루스 파울러 - 트롬본
- 토니 듀란 - 슬라이드 기타
- 데이브 팔라토 - 베이스
- 짐 고든 - 드럼
- Ian Underwood – 전기 피아노 및 신디사이저
- 루스 언더우드 - 마림바와 퍼커션
- 톰 래니 - 비브와 퍼커션
- 글렌 페리스 - 트롬본과 유포늄
- 케니 슈뢰어 - 트롬본과 바리톤 호른
- 톰 말론 - 트럼펫 인 Bb, 튜바
- 말콤 맥냅 - 트럼펫 인 D
- 제리 케슬러 - 첼로
- 제이 밀리오리 – 플루트, 테너 색소폰 및 기타 윈드
- 마이크 알츠훌 – 피콜로 플루트, 베이스 클라리넷 및 기타 관악기
- 레이 리드 – 클라리넷, 테너 색소폰 및 기타 윈드
- 찰스 오웬스 – 소프라노 색소폰, 알토 색소폰 및 기타 윈드
- 조안 맥냅 – 바순
- 얼 더믈러 - 오보에, 콘트라베이스 사루소폰 및 기타 바람
10피스/쁘띠와주 – 라이브 - 프랭크 자파 - 지휘자, 기타, 보컬
- 브루스 파울러 - 트롬본
- 토니 듀란 - 슬라이드 기타
- 짐 고든 - 드럼
- 데이브 팔라토 - 베이스
- 게리 바로네 - 트럼펫
- 글렌 페리스 - 트롬본
- 케니 슈로이어 - 트롬본
- 말콤 맥냅 - 트럼펫
- 톰 말론 - 튜바, 피콜로 트럼펫, 트럼펫
- 얼 더믈러 - 목관악기
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