Algodon Textil Indumentaria PDF
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en la Región NEA
-1-
LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS
NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS
SINTÉTICAS, LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN
Sector
Sector
Diseño
Diseño de
de hilos
hilos yy telas
telas
Obtención
Obtencióndede
Etapa
Etapa
Materias
Materias Corretaje
Corretaje Procesamiento
Procesamiento Fabricación
Fabricación Fabricación
Fabricación Comerciali
Comerciali
Primas Diseño
Diseño Confección
Confección zación
Primas de
de Fibra
Fibra de
deFibras
Fibras de
deHilados
Hilados de
deTejidos
Tejidos zación
Naturales
Naturales
algodón fibra
Armado de
Bobinado Punto de Moldes cliente
prenda
Obtención de Teñido y acabado Marketing
Hilados Estampado
– Algodón
Cantidad de Empleos Mensuales Demandados Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad (2)
para fabricar y vender 10.000 prendas U$S K
Actividades Seleccionadas(1) 125
32
Confección
Confección
impulsa
impulsa la
la
creación
creación de
de 90
empleo
empleo
15
10
Con
Con inversión
inversión
33 relativamente
relativamente
2,5 baja
baja
1,3 0,6
0,1
3
Cosec ha Cosecha Hilado Tejido Punto Tejido Plano Conf ección Con fecc ión
Algodón Algodón A lgodón sin Sin (Punto - (Plano -
Mecánica Manual Terminado Terminad o Chombas) Camisas ) Hilandería Tejido Plano sin Tejido de Punto Confección
Terminado sin Terminado
(1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9,000 kgs por operario por día, manual 80 kg por día. Hilado Algodón asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume producción mensual de 320
Ktons con 24 máquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confección
de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume producción de 25K prendas mensuales con 80 operarios.
(2) Supuestos Inversión: Hilandería U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversión de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversión de U$S
2.5M para 24 máquinas. Confección U$S 350K para planta de 80 operarios.
Resto
21
20,0 20,0 19,9 15%
China
20 19,2 19,0 Syria
24%
18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,7 18,6 Grecia2%
19 2%
Australia
18 3%
Brazil
17 4%
Crecimiento anual ‘90 - ‘01: 0.6% Turquía
16 4%
15 Uzbekistan
5% Estados
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Pakistan Unidos
8% 21%
Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998) India
12%
Evolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria Integración de productos al GATT según ATV
1990/2000 vs. Total Exportaciones
Productos
Productos no
no
Integrados
Integrados
450 Indumentaria
Indumentaria
lidera Permanecen
Permanecen con con el
el
lidera el
el 404 tratamiento
crecimiento
crecimiento del del tratamiento inmediato
inmediato
400 comercio
comercio 374 378 378 anterior
anterior
353 El
El país
país importador
importador
333 posee
posee el
el derecho
derecho de
de
350
314 Mayores seleccionar
seleccionar cuales
cuales
302 Mayores
296 productos
productos perderán
perderán elel
Restricciones
Restricciones
1980= Base 100
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
Menores
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
16% Restricciones
Restricciones
Sector
Sector Sector Primario Industria Textil del algodón
Obtención
Obtención de
Etapa
de
Etapa
Procesamiento
Procesamiento de
de Fabricación
Fabricación de
de Fabricación
Fabricación de
de
Materias
MateriasPrimas
Primas Fibras
Fibras Hilados
Hilados Tejidos
Tejidos
Naturales
Naturales
Cardado, Ovillado y
Preparación de hilados
Indicadores
Tejeduría plana
algodón ultima la fibra de algodón Bobinado
Tejeduría en Punto
campaña 147.000 Ha. 80 % capacidad ociosa Obtención de Hilados Teñido y acabado
Capacidad 1.000.000 de algodón
Estampado
Ha 85 % capacidad de
uso
Tipoití
Tipoití
Alpargatas,
Alpargatas, Grafa
Grafa (Denim).
(Denim). Vicentín
Vicentín Algodonera
Algodonera Avellaneda
Avellaneda
Principales
TN
TN PLATEX
PLATEX Tejedores
Tejedores Integrados
Principales
Integrados
Tejido
Tejido Plano:
Plano: Tecotex,
Tecotex, INTA,
INTA, San
San Nicolás
Nicolás
firmas
firmas
Tejido
Tejido Punto:
Punto: Texco,
Texco, Ritex,
Ritex, Sedamil
Sedamil
Plano:
Plano: Rioplatense
Rioplatense
Mexel,
Mexel, Pastora,
Pastora, Textil
Textil Warbel
Warbel Punto:
Punto: Iteva,
Iteva, Amesud
Amesud
Karatex
Karatex (Línea
(Línea Hogar)
Hogar)
Textil
Textil Iberá:
Iberá: Tejido
Tejido de
de Punto
Punto
(*) el algodón integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, cáñamo, yute, esparto y sisal, entre otras
S del Estero
43,8%
Chaco
5%
14% 42% > 200 Has
50 a 200
81% 35% Has
< 50 Has
22%
500
Producción
450 430
Consumo Interno
400
350 2003:
326 2003: fuerte
fuerte
350 capacidad
capacidad
Miles de tn
ociosa
ociosa en
en
302 desmote
desmote
300 280
250 240 250
250 277 Proyección
SAGPyA a
200 145 Junio 2003
160
150 131 132
115 117 121 111 120 120
108 110
130 81 90
100 131
60 63
50 88
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-8-
SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR
Hilados
Hiladosde
de Algodón
Algodón Tejido
Tejido Plano
Plano Tejido
Tejido de
de Punto
Punto
Escala
Escala yy - En algodón escala Argentina - Inversión mínima $3.5M (para - Inversión mínima de $100-200K,
Estructura adecuada 24 telares) aceptable de $2.5M
Estructura
Productiva
Productiva - Inversión mínima $8 - 10M - En Argentina prácticamente sin
empresas de escala
internacional
- Este fue el sector textil con - Numerosas empresas cerraron y - Empresas en varios casos con
mayor inversión en la gran parte de las “sobrevivientes” tecnología adecuada
década -- las principales quedaron con un parque de
empresas hoy tienen buena maquinaria anticuado
Capacidades
Capacidades yy tecnología
Brechas
Brechas - Sin embargo algunas lograron
- Existen casos exitosos de realizar fuertes inversiones en
exportación maquinaria y son hoy altamente
competitivas
- 10 -
EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECUPERACIÓN
• Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la
persistencia de niveles altos de pobreza en la población.
• Falta de crédito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de la
actividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones.
• Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirán
inversiones.
• Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansión del consumo
interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real.
- 11 -
ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Fortalezas • Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos
- 12 -
ANÁLISIS FODA (Cont.)
• Falta de integración en la cadena.
• Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del
productor primario.
• Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad del algodón en bruto (rinde y calidad
hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodón en bruto. No se paga
calidad tecnológica.
• Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta)
Debilidades
Debilidades • Baja presencia en la región de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confección)
- 14 -
OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES
- 15 -
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA
PRINCIPALES LINEAMIENTOS
4. Integrar la cadena
- 16 -
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
- Fortalecer el rol del INTA, INTI - Asegurar contención social evitar éxodo
rural.
- Restablecer el INASE
- 17 -
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
- 18 -
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
•Fondo compensador
de precios
•Seguros multiriesgo
•Capacitación en toda
la cadena
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ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS
- Productor: “Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que
los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes políticos”.
- Industrial: “Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena
Agroindustrial Algodonera un carácter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional”.
- Consejo Económico Social (CONES): “Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para
programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores”.
- Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos
altamente diferenciados de tipo “semi-artesanal”, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las
áreas de producción.
- Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio
exterior, sumado al incremento de la producción de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversión e
incorporación de tecnología.
- Industrial: “Despues de la devaluación, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prácticas
desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesión interna y/subsidios (Brasil)”
- Desmotador: “La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encaró con una
actitud burocrática, tanto por el SENASA como a niveles provinciales”.
- Pensamiento general: El algodón debe ser declarado de interés nacional, porque es la materia prima de una cadena
industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el país.
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ANEXO
LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA
OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS
• Precio algodón en Bruto $900 a 1.300 • 130.000 tn. de tejidos planos minorista y confección.
+IVA
• 87.000 tn. de tejidos planos
• Producción 63.000 Tn. en Bruto
• Rendimiento 1350 Kg./Ha
• 5.000 medianos productores* • 7.257 acabado producto textiles • EMPRESAS: 3.300 con amplia red
establecimientos
• Formosa: 17.000 Ha
• Santa Fe: 8.000 Ha
• Corrientes: 4.500 Ha
* En épocas de máxima actividad. - 22 -
LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44
MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998
284
Expo
216 Impo
Saldo
164
120 130
86 96
80 85 74
44 44
22
0
-5
- 23 -
LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44
MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)
En MM de U$S
Exportaciones (MM US$)
240 224
200
160 1998 2002
120
80 37
12 23 15 16
40
0
Fibra
Fibra Hilados
Hilados Tejidos
Tejidos
Importaciones (MM US$)
0
-20
(10) (3)
-40 (23) (18) (18)
-60
-80
-100
(92)
-120
- 24 -