Sspmicro Cadenas de Valor Trigo
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INFORMES DE
ISSN 2525-0221
CADENAS DE VALOR
Marzo 2018
Trigo
AUTORIDADES
MINISTRO DE HACIENDA
Lic. Nicolás Dujovne
SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA
Dr. Sebastián Galiani
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA
Dr. Mariano Tappatá
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Lic. Paula Nahirñak
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL
Lic. Laura Rivas Piasentini
DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL
Lic. María Celeste Fernández
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL
Lic. Walter Lucci
ANALISTAS RESPONSABLES
Lic. Luciana Storti
Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena del trigo. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; el proceso
productivo y su evolución; la localización territorial; contexto internacional y tendencias; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.
Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Director a Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° 5346484. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: https://www.minhacienda.gob.ar/
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Trigo
RESUMEN EJECUTIVO
La producción de trigo en Argentina ocupa el 3° lugar entre los granos, después de la soja y el maíz. En Argentina se
produce casi exclusivamente trigo de tipo duro o trigo pan, en tanto que el candeal o trigo-fideo representa entre el 1% y
el 1,5% de la producción nacional, y el blando o “galletitero”, directamente no se cultiva.
En la campaña 2016/17 se registró un fuerte aumento de la producción con un máximo de 18,3 millones de tn
(+62,8% i.a.). La mejora en la rentabilidad amplió el área sembrada (+45,6%) y el rinde (+15,4%). Buenos Aires concentra
más del 50% de la producción del país, seguida por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La producción primaria es el eslabón más atomizado del complejo. Involucra alrededor de 49.000 productores y la
mayoría (cerca del 75%) son pequeños (hasta 300 has por campaña e involucran al 29% de la superficie total). Por otro
lado, menos del 25% de los productores siembran el 71% del área restante. Estos últimos utilizan un modelo de
organización de la producción caracterizado por el arrendamiento de tierras, alquiler de maquinarias y equipos y uso
intensivo de nuevas tecnologías de proceso, como la siembra directa y el uso de fertilizantes.
El mercado interno se mantiene relativamente estable, el consumo de trigo alcanza cerca de las 6 millones de tn. Su
lento crecimiento está ligado principalmente al aumento vegetativo de la población. Las exportaciones fluctúan
anualmente con relación a la producción, ya que los saldos exportables resultan de la diferencia entre la producción y el
consumo interno.
En el comercio externo operan los principales traders mundiales (Bunge, Cargill, COFCO -ex-NIDERA-, Dreyfus,
Oleaginosas Moreno -Glencore-), grandes empresas nacionales de tipo cooperativo, como ACA, y otras pocas nacionales
de menor envergadura. En 2017 se registró un aumento notable de las exportaciones (+23,8%), aunque los menores
precios no permitieron alcanzar el valor récord registrado en 2012. Argentina ocupa el 7° lugar a nivel mundial con el 7%
del total comercializado. Su principal destino es Brasil, el 2° comprador mundial de trigo. Los principales exportadores son
EE.UU., la UE, Canadá y Australia. A los que se suman Rusia (posicionado actualmente como el 1° exportador mundial),
Ucrania, Kazajistán y Turquía.
En Argentina funcionan 183 molinos harineros. El principal destino industrial de la harina es el pan tradicional,
representando un 70% del total. El resto se distribuye entre harina fraccionada para consumo familiar, pastas alimenticias,
galletitas y pan industrial.
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Trigo
PRINCIPALES INDICADORES
INDICADOR VALOR Var. i.a. PERÍODO FUENTE
Superficie (millones de has)
Trigo 6,4 45,6% 2016/17
5,9 -7,3% 2017/18
Minagro
Total Cereales 18,5 18,6% 2016/17
Total Cultivos Agrícolas 38,7 2,2% 2016/17
Producción (millones de toneladas)
Trigo 18,3 62,8% 2016/17
Estimado 18,5 0,6% 2017/18
Exportación 12,8 49,6% Minagro
Destinos
Molienda 5,9 4,8% 2016/17
Semillas y otros usos 0,9 12,5%
Harina 4,1 -5,7%
Consumo Interno 3,4 -8,4% 2017 FAIM
Destinos
Exportación 0,7 10,5%
Consumo per cápita
Harina (kg/hab/año) 78 -9,3% 2017 FAIM
Exportaciones (US$ millones)
Participación en total país (%) 4,6%
Total CV 2.705 23,8% 2017 INDEC
Granos 2.362 26,4%
Posición de Argentina en el Mundo - Trigo
Mundo
Producción 11° 2017/2018
USDA
Exportación 7° 2017
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Trigo - Cadena de Valor
Mercado
Cultivo de Acopio Harina a granel y bolsas de 50 kg Externo
trigo 2.430 agentes
aprox. 49.000 Elaboración de pan
productores artesanal Productos de
33.000 establecimientos panadería (70%) Consumidor
Unión
700 300 Resto del
mi l lones de toneladas
Europea
Mi l l ones de toneladas/año
mundo 20%
26%
EE:UU.
400 0 6%
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
• La fase primaria de producción está constituida Gráfico 6. Cantidad de productores y superficie por estrato (en %)1
por unos 49.000 productores.
80% 75%
• Los pequeños productores se encuentran 70%
% productores
% superficie
71%
Participación en el total
distribuidos entre las provincias pampeanas y las
60%
nuevas áreas no tradicionales incorporadas a la
50%
actividad en los últimos años.
40%
• Los grandes productores, en general, están 29%
30% 25%
constituidos en empresas de capitales locales y
20%
extranjeros. En muchos casos participan además
en otras actividades económicas. Producen con 10%
Etapa de comercialización
Intervienen 2.950 agentes: cooperativas, acopiadores consignatarios, acondicionadores de granos, comerciantes,
corredores de bolsa y explotadores de depósitos y elevadores.
La gran mayoría posee depósitos propios para el acopio de granos y ofrece, también, al productor una serie de
insumos y servicios.
Fuente: SSPMicro con base en Minagro, RUCA e INASE (2018). 8
Nota: (1) Datos correspondientes a la campaña 16/17 de trigo.
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Trigo - Estructura de Mercado - Industrialización
Millones de tn
• La caída en las dos campañas siguientes se debe a una intensa 40%
Var. %
10
sequía que afectó principalmente a los rendimientos en 2008/09, y 0%
generó un descenso del área sembrada en la campaña 2009/10. 5
-40%
• En la campaña 2010/11, la mejora en los precios internacionales 0 -80%
incentivó la incorporación de tecnología que, sumado a las buenas
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
condiciones climáticas, repercutió en los mejores rindes del
periodo y en la recuperación de la producción. Variación Anual (eje der.) Producción (eje izq.)
• En 2012/13, la superficie sembrada disminuyó un 30% por las Gráfico 9. Superficie sembrada y rendimiento
expectativas de baja rentabilidad y las enfermedades que atacaron En millones de has y kg/ha
8 4.000
los cultivos y redujeron los rendimientos. La producción se ubicó
en el pico inferior del período, 8,2 millones de tn. Luego, se 6 3.000
recupera hasta los 13,9 millones de tn. en 2014/15.
Millones de has
4 2.000
• En la campaña 2016/17 se registró un fuerte aumento de la
Kg/ha
producción que alcanza un máximo de 18,3 millones de tn. 2 1.000
2006/07
2007/08
2008/09
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2009/10
2017/18
(+15,4%).
• Las estimaciones para la producción 2017/18 muestran un leve Superficie sembrada (eje izq.) Rendimiento (eje der.)
10
crecimiento. Fuente: SSPMicro con base en Minagro.
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Trigo - Producción 1° Industrialización
Kg/habitante
4
17% 60
3
40
2 83%
20
1
0 -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consumo interno (eje izq.) Exportación (eje izq.)
Promedio producción Consumo anual por habitante (eje der.) 11
Fuente: SSPMicro con base en FAIM.
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Trigo - Comercio Exterior
alcanzando el récord de
2.000 toneladas de granos en 2017
(13,1 M de tn).
1.500
87% Sin embargo, enfrentaron
1.000
US$ 955 M precios a la baja del mercado
internacional.
500
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grano de Trigo Harina de trigo Productos de panadería
Pastas alimenticias Otros productos de trigo Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 12
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Trigo - Comercio Exterior
Gráfico 12. Total cadena: Principales destinos de las exportaciones Cuadro 2. Total cadena: Concentración en las
Años 2015 vs. 2017. En valor exportaciones.
2017 Año 2017. En valor.
2015 Exportadores Part. %
Sudáfrica Primeras 5 empresas 65,9%
Bangladesh 1%
1% Primeras 10 empresas 81,1%
Paraguay Resto Resto 9,7%
8% Resto Total 2017 100%
2%
Uruguay 23%
3% Brasil
Bolivia 40%
4%
Tailandia En la exportación operan los principales traders
4%
Chile mundiales: Bunge, Cargill, COFCO (ex-NIDERA),
7% Vietnam
Brasil 4% Dreyfus, Oleaginosas Moreno (Glencore); grandes
74% Bangladesh Chile Argelia empresas nacionales de tipo cooperativo, como la
5% 7% 12%
Bolivia Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y otras
5%
pocas nacionales de menor envergadura.
70 destinos 88 destinos
13
Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Aduana.
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Trigo - Precios
En los últimos dos años los precios internos se adecuan a los precios externos.
700 Gráfico 13. Precio del trigo pan. 2007 - 2017, en dólares.
400
300
200
100
Precios 2007/2008: ↓ stocks (↑ Dda, = Prod.) + 2010: ↓ oferta por la fuerte sequía en el 2014: ↓ Ps por aumento de la prod.
Externos Factores especulativos acentúan ↑ y ↓ de Ps. Mar Negro (Rusia, Ucrania, Kazajistán). en EE.UU.
Precios FAS y disponible: oscilaciones + moderadas por DE. Oct. 2013: ↑ Ps Disponible, por Dic 2015: DE con alícuota 0%
Internos Desde 2009: Disponible < FAS por restricciones a la exportación. escasez de grano para la industria. y reemplazo de ROE.
• Luego de la recuperación del margen bruto en el 2016/17 por la disminución de costos y la baja en la alícuota de
DE. En 2017/18, se observan costos al alza (+1,8% i.a.) y una reducción del margen esperado (-19,5% i.a.).
Gráfico 14. Trigo: costo total de producción y margen bruto al Gráfico 15. Trigo: estructura de costos (2017)
productor. En US$/ha. (1) Participación %
700
600
Labranzas
13%
500 Gatos
comercializa Semilla +
u$s por hectárea
200
100
Cosecha Agroq. y fert.
11% 35%
0
Nota: (1) Costos estimados para la región «Sudeste de Buenos Aires», promedio de rindes por hectárea. Los valores anuales corresponden al
promedio de los meses de siembra. Los gastos de comercialización incluyen flete corto y largo, impuestos y sellado, paritaria y comisión de acopio.
15
Fuente: SSPMicro con base en Minagro y Revista Márgenes Agropecuarios.
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Trigo - Regulaciones y Políticas sectoriales
Regulación del Comercio
• Ley 21.453/76 y mod. Regula las ventas al exterior de los productos de origen agrícola.
• Reducción de las alícuotas de derechos de exportación. (Dec. 133/15). Pasaron de 23% a 0% para los granos y del 13% al 0% para
harinas.
• Reintegros a las Exportaciones de harina: 3% para el producto comercializado en envases mayores a 2 Kg y 4% en envases
menores o iguales a ese volumen. (Anexo I)
• Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta 4/15, 7/15 y 7/15 y sus modificatorias). Se reimplanta
-con modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar una
Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la ex-Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo
Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos,
que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático.
• Dec. 1079/16. Establece el Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). Toma las funciones de
la UCESCI.
• Res. 24/17. Eliminación de registros específicos del comercio de trigo («Registro de oferta de trigo disponible para su
comercialización», «Registro de demanda de trigo disponible para su comercialización»).
Anexo
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Trigo - Anexo I: Política Comercial
• Derechos a la exportación: según Decreto 133/2015, se reducen a 0% las alícuotas de derechos de exportación
sobre todas las posiciones arancelarias de la cadena.
• Reintegros a la exportación: durante 2016 se otorgaron Reintegros a las Exportaciones del 3% para el producto
comercializado en envases mayores a 2 Kg, y del 4%, si se lo envasa en continentes menores o iguales a ese
volumen.
Trigo Harina
DE RE DIE DE RE DIE
Al 31/12/2014 23% 0% 10% 13% 0% 12%
Al 31/07/2017 0% 0% 10% 0% 3% - 4% 12%
18
Fuente: SSPMicro con base en ADUANA.
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Trigo - Anexo II: Calidad del Trigo
Estándares de calidad y clasificación del trigo
• La calidad industrial del trigo se basa en una serie de parámetros definidos (peso hectolítrico, contenido de gluten, % de
proteína, etc.) en función de las necesidades de la industria molinera. A medida que la industria (sus equipos) se ha vuelto más
sofisticada, lo mismo que las líneas de productos, éstos demandas otras características a los granos, que se suelen clasificar en
tres grupos:
• Grupo 1: “correctores”, se usan para mejorar la calidad final de la harina. Son genéticamente fuertes. Su definición depende
de la variedad, de las condiciones medioambientales durante el desarrollo del cultivo y de la fertilización, entre otros factores.
• Grupo 2: de alta calidad panadera sin llegar a ser correctores. Se utilizan en la panificación manual y toleran fermentaciones
largas.
• Grupo 3: alto potencial de producción pero de calidad panadera deficitaria. Solo toleran tiempos de fermentación cortos.
Suelen usarse en la elaboración de galletitas crakers.
• De acuerdo al grupo, corresponden bonificaciones y descuentos.
• Existen en el mercado aproximadamente 200 variedades de semillas, en general son del grupo 2.
Diferenciación de trigo
• Además de la calidad, hay que tener en cuenta la tipificación y diferenciación del trigo, una vez cosechado. En general, en
Argentina el trigo que se acopia se clasifica solamente en función de unos pocos parámetros físicos, quedando mezclados trigos
de diferentes características funcionales, en lo que se denomina “trigo argentino”.
• Mundo: principales productores definen clases homogéneas en función de diversas necesidades industriales.
• Canadá: productor del trigo de mejor calidad del mundo, exporta con más de 60 diferenciaciones del grano.
• Australia: Existen 8 clases de trigo diferenciados, a su vez, por grado.
• Estados Unidos: 8 clases, clasificadas en grados del 1 al 5.
Políticas públicas vinculadas
• INTA Marcos Juárez y la Asociación Argentina de Productores de Trigo han elaborado una propuesta no obligatoria de
clasificación que contempla 3 clases de trigo duro según variedad y banda proteica. 19
• Mapeo de calidad online y análisis de calidad gratuito en Prov. de Buenos Aires.
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Trigo - Anexo II: Semillas
Tecnología de semillas
• Dentro de los proveedores de semillas se diferencian dos tipos: los criadores u obtentores, que se dedican al mejoramiento
genético de los materiales existentes, desarrollando nuevas variedades a partir de ingeniería genética y las semilleras o
multiplicadores, que reproducen las semillas de estas categorías originales, para su posterior venta.
• El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) participa en la generación y difusión de tecnologías, así como en
las actividades de evaluación y selección de germoplasma.
• Existe una articulación del INTA con los bancos de germoplasma, fundamentalmente asociado a los semilleros criadores,
como Buck y Klein, entre otros. Han desarrollado en forma conjunta, numerosas variedades. Estas firmas son las líderes en
la difusión y el acceso a la tecnología de semillas de trigo.
Regulaciones
• Registro de Usuarios de Semilla (RUS) - INASE: Para combatir el mercado informal de semillas de TRIGO, los productores
deben informar el origen de la semilla utilizada y aquella que deseen reservar para uso propio.
• En la campaña 2016/17 se informaron 224 variedades, las 20 principales acumularon aproximadamente el 65% de la
superficie sembrada.
Cuadro 4. Registro de semillas de trigo
Campaña 2016/2017
Campaña 2016/2017 Cantidad de Proporción
semilla (kg) por origen
% del total
Fiscalizada Adquirida 62.764.794 34%
Cantidad de productores 6.260 13% Uso Propio 124.630.011 67%
Cantidad de RENSPA 14.017 Total General 187.394.806 100%
Superficie sembrada (has) 1.923.460 35%
Semillas sembradas (kg) 187.394.806
20
Fuente: SSPMicro con base en RUS - INASE.
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Trigo - Anexo II: Calidad de la Harina
Harinas de trigo
• En los establecimientos de molienda, las harinas deben ser sometidas a pruebas donde se ensayan las
características plásticas de la masa producida con ellas. Se mide la estabilidad farinográfica o tolerancia al
amasado y la extensibilidad de la masa.
• También se realizan pruebas de panificación de laboratorio.
• La reproducibilidad en la calidad de la harina que el molino entrega es uno de los atributos más valorados por los
diferentes tipos de clientes del molino.
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