INVERSIÓN SOSTENIBLE (ONLINE)

CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA CARTERA MUNDIAL SOSTENIBLE

 PANORAMA GENERAL
Los titulares financieros son abrumadoramente alcistas sobre
el crecimiento (y la promesa benévola) de la inversión sostenible. DURACIÓN
Los estudios que surgen de las consultoras y organizaciones de 7 semanas, 4–6 horas a la semana
asesoramiento indican que los inversionistas no tienen que
renunciar a la rentabilidad para trabajar en pro de resultados FORMATO
sociales positivos. Es un panorama halagüeño, pero la realidad Online
es mucho más matizada de lo que sugieren los titulares.
COSTO
Este programa en línea de siete semanas cubre diversos aspectos $2,250 USD
de las inversiones sostenibles, centrándose en las herramientas
y técnicas para la valoración financiera efectiva y la evaluación
del riesgo de las clases de activos sostenibles.

Al profundizar en la teoría y la práctica de la inversión sostenible,

abordaremos cuestiones fundamentales, como:

¿Cuáles son las distintas clases de activos disponibles para la inversión sostenible
y cómo están evolucionando?

¿Cuáles son los principales esfuerzos normativos en materia de inversión medioambiental,

social y de gobernanza (ASG) en Estados Unidos, Europa y China?

¿Cómo incorpora un gestor de carteras los factores ASG al análisis de las inversiones?

¿Cómo piensan los inversionistas en el riesgo del cambio climático y existe un marco útil
que ayude a simplificar este tema para los asignadores de capital?

¿Cuál es la mayor fortaleza y debilidad del espacio de inversión ASG, y qué pueden hacer
los profesionales para aprovechar esta tendencia y apuntalar sus debilidades?

Este programa abarca las finanzas y la sostenibilidad como materias integradas, empezando por una intro-
ducción a los principios de las finanzas y la inversión y terminando con el análisis financiero y la valoración.

Durante el transcurso del programa harás lo siguiente:

Examinar los orígenes del movimiento de las partes interesadas, que constituye la base de la inversión ASG.

Utilizar los marcos de información ASG adecuados para tu sector.

Analizar las calificaciones ASG y los datos complementarios para garantizar la toma de decisiones
de inversión acertadas.

Explicar cómo responden las organizaciones al riesgo climático.

Utilizar los datos ASG para informar sobre la selección de valores y las decisiones de asignación
de carteras.

Describir el futuro de la inversión ASG y cómo evolucionará.

01
 TEMARIO

Módulo 1: Accionistas vs. partes interesadas

Entiende la historia de la inversión ASG.

Analiza las ideologías de responsabilidad social.

Identifica las formas en que tu organización puede agregar valor a sí misma y a la sociedad en general.

Módulo 2: Panorama de la información de ASG: Definiciones y mediciones

Define los criterios de ASG e identifica los desafíos con su medición.

Obtén una visión general de los marcos de informes de ASG.

Evalúa los pros y los contras de los marcos de presentación de informes.

Explica los cálculos de las calificaciones ASG.

Elige un marco adecuado para tu industria.

Módulo 3: Métricas de ASG

Utiliza las calificaciones ASG para tomar decisiones de inversión sólidas.

Determina si las comisiones adicionales de los fondos de inversión ASG merecen la pena
con respecto al compromiso de una organización con la sostenibilidad.

Módulo 4: El clima y el cero neto: La ciencia y el cómo

Realiza la diligencia debida al comprar clases de activos verdes.

Evalúa el precio de los bonos verdes y los probables resultados sociales.

Evalúa los resultados de la inversión verde.

Mide el riesgo climático.

Evalúa si los planes de transición de cero neto son creíbles.

02
 Módulo 5: Integración de las métricas de ASG en la asignación de carteras

Entiende cómo los fondos de pensiones y soberanos incorporan los factores de sostenibilidad
en sus procesos de inversión.

Analiza cómo el ASG tiene en cuenta los procesos de inversión.

Evalúa las afirmaciones de los fondos y organizaciones sobre sus planes y ambiciones
de sostenibilidad.

Mide las limitaciones de la huella de carbono.

Evalúa cómo los fondos abordan los riesgos de transición.

Módulo 6: El futuro de la inversión sostenible

Predice la evolución de la inversión sostenible en los próximos 5-10 años.

Analiza la inversión sostenible.

03
 EXPERIENCIA
DEL PROGRAMA
En Columbia Business School Executive Education el aprendizaje entre pares y el trabajo académico
relevante para el mercado son esenciales para la experiencia en clase. Hemos replicado este enfoque
en nuestra aula en línea globalmente conectada, de modo que aprendas del profesor, los líderes del
programa, los estudios de caso, los oradores invitados y de tus pares, sin importar en qué parte
del mundo te encuentres.

Webinars en vivo con los profesores

Ejemplos de la industria
con documentos financieros reales

Estudios de caso

Tareas
semanales

Discusiones entre pares

y retroalimentación

Equipo de soporte
del programa

Aplicación móvil
de aprendizaje

04
 ESTUDIOS DE CASO

BP Chevron
Varias grandes organizaciones del sector del petróleo y el gas
han prometido alcanzar las cero emisiones netas de carbono.
Sin embargo, estas empresas varían mucho en cuanto a sus
motivaciones, preparación y estrategias. Este caso va más
allá de los titulares de cero neto para evaluar si los planes de
transición energética de dos organizaciones de ambos lados
del Atlántico son creíbles.

Verizon
Una forma cada vez más popular de financiar proyectos ASG
es la emisión de bonos vinculados a objetivos de sostenibili-
dad. Este caso examina la emisión por parte de Verizon de
un bono verde vinculado a las reducciones prometidas de las
emisiones de carbono. Nos adentramos en las condiciones
de la emisión de bonos, cómo se prometió que se emplearían
los ingresos, qué significa el incumplimiento de los objetivos
ecológicos y si la emisión disfrutó de una prima ecológica en
términos de ahorro de intereses. Se pide a los participantes
que evalúen la emisión de bonos: ¿se ha cumplido el bono
en términos de impacto social y ha sido una buena decisión
empresarial emitir el bono verde?

Tesla
Tesla es la niña mimada del mundo ASG debido al aumento
sin precedentes de su valoración en el mercado en previsión
de su entrada en el índice S&P500. Pero ¿hay algo más en
las credenciales ASG de Tesla de lo que parece? Este caso
es una inmersión profunda en la evaluación de cómo los
ejecutivos buscan las acciones y políticas ASG de Tesla.
Los participantes tienen que evaluar si Tesla realmente
merece su halo ASG.

05
 ¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?
Aunque no hay requisitos previos específicos en cuanto a conocimientos, este programa está diseñado
para quienes tienen experiencia en finanzas corporativas, gestión de inversiones o banca.

Altos ejecutivos que buscan entender el panorama actual de la inversión sostenible e incorporar
los factores de sostenibilidad en las decisiones financieras y de inversión de su organización.

Director ejecutivo Vicepresidente corporativo

Jefe de operaciones Gerente general

Director de inversiones Director de informes financieros/servicios

financieros/asuntos reglamentarios/gestión
Director financiero de riesgos

Director de consultoría Fundador

Gerentes y analistas de mediana edad que desempeñan funciones financieras o de inversión y juegan
un papel clave en los asuntos financieros de sus organizaciones.

Gestor de carteras/inversiones Asesor financiero especialista

en innovación de productos
Analista de banca de inversión
Asesor financiero
Analista financiero
Banquero privado

06
 PROFESORADO
SHIVARAM RAJGOPAL
Profesor Kester y Byrnes de Contabilidad y Auditoría
en Columbia Business School
Shivaram Rajgopal fue vicedecano de investigación en Columbia
Business School entre 2017 y 2019. Es uno de los principales
expertos en medir la eficacia de los directivos como administrado-
res responsables de los recursos de sus organizaciones. Además
de la investigación pionera sobre el cortoplacismo, la extensa
obra de Rajgopal abarca una amplia gama de cuestiones contem-
poráneas en materia de información financiera, responsabilidad
fiscal y gobierno corporativo.
Le apasiona unir la teoría académica con el establecimiento de políticas y la práctica empresarial. Es cola-
borador habitual de Forbes y Harvard Business Review y se le cita con frecuencia en The Wall Street
Journal, The New York Times, Bloomberg News, The Financial Times, BusinessWeek y The Economist.

Ha asesorado a organizaciones de gestión de activos, grupos de reflexión, organizaciones de asesoramien-

to y asociaciones profesionales y comerciales sobre (i) la medición y el freno del cortoplacismo corporativo;
(ii) la comprensión de cómo los estados financieros tergiversan la creación de valor para las organizaciones
digitales; (iii) la comprensión del impacto de la frecuencia de presentación de informes sobre las activida-
des corporativas; (iv) la presentación de informes, la comunicación y la gestión de la exposición a las
divisas; y (v) la evaluación del impacto de las iniciativas de responsabilidad social corporativa para
las organizaciones y los inversionistas.

ORADOR INVITADO DESTACADO

ANIKET SHAH

Aniket Shah es un profesional del espacio de las finanzas sosteni-

bles, cuya carrera ha tendido un puente entre los sectores público
y privado. Es Director general y Jefe Global de Investigación
Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) y de Sostenibilidad en
Jefferies Group LLC. En este puesto, Shah dirige la integración
del análisis ASG y de sostenibilidad dentro del departamento
de investigación de inversiones globales y se compromete con
los clientes en esta área dinámica de los servicios corporativos
y financieros.

También es miembro principal del Columbia Center on Sustainable Investment, donde dirige los
esfuerzos de la organización en la investigación de inversiones ASG en los sectores público y privado.
Anteriormente Aniket fue Director de sostenibilidad y ESG Research-Americas, en UBS.
07
 CERTIFICADO
Una vez completado el programa, recibirás un certificado de participación
de Columbia Business School Executive Education.

C OLUM B IA BU S INE S S S CHO OL EX ECUTI VE ED UCATI ON

hereby recognizes that

Nombre del Participante

has participated in:

Inversión Sostenible (Online)

Date

Costis Maglaras
Dean and David and Lyn Silfen Professor of Business

Este certificado también cuenta por un día del Certificado en Excelencia Empresarial, que tiene beneficios especiales de
matrícula y para exalumnos. Tu certificado digital verificado se enviará a tu correo electrónico con tu nombre legal y sin costo
adicional una vez que termines el programa, según los requisitos estipulados. Todas las imágenes del certificado son meramente
ilustrativas; el cómo se ve este documento puede cambiar a discreción de Columbia Business School Executive Education.

08
 ACERCA DE COLUMBIA
BUSINESS SCHOOL
Fundada en 1916, proporciona formación empresarial y profesional para estudiantes universitarios
y de posgrado de la Universidad de Columbia. Columbia Business School es una de las principales
escuelas de negocios del mundo y se enorgullece de su excelente profesorado, que proporciona
a los estudiantes un conocimiento superior y liderazgo intelectual a través de divisiones y disciplinas.

Columbia Business School es la única escuela de negocios de la Ivy League ubicada en el centro
de negocios global que es la ciudad de Nueva York. La escuela tiene más de 47,000 egresados en 133
países y cerca de 70 clubes de exalumnos a nivel mundial. Columbia Business School es parte de la
Universidad de Columbia, de donde han salido 101 premios Nobel, 5 Padres Fundadores de Estados
Unidos, 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, 29 ganadores de la Academia y 29 jefes
de estado, incluyendo 3 presidentes de los Estados Unidos.

SOBRE EMERITUS
Columbia Business School Executive Education colabora con el proveedor de educación en línea Emeritus,
para ofrecer un portafolio de cursos en línea de alto impacto. Estos programas ayudan a Columbia
a posicionarse como uno de los líderes en gestión de proyectos, liderazgo obtenido después de años de
investigación, enseñanza y práctica. Al colaborar con Emeritus tenemos la posibilidad de ampliar nuestro
alcance más allá de nuestro campus con un formato que mantiene la calidad de Columbia Business School
Executive Education y de Columbia como un todo. El enfoque de aprendizaje de Emeritus se basa en el
trabajo en equipo, ya que busca maximizar la experiencia de aprendizaje entre pares e incluye clases con
profesores de clase mundial y proyectos prácticos. En el último año, más de 100,000 estudiantes de más
de 80 países se han beneficiado profesionalmente de los cursos de Emeritus.

09
¿Deseas obtener más información sobre este programa?
Uno de nuestros asesores estará encantado de hablar contigo.

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Teléfono: +52 (55) 7005 5025