Mercado de Alimentos Frescos y Procesados en EAU PDF

Resumen ejecutivo
Emiratos Árabes Unidos (EAU) es la segunda economía más grande en términos del PIB de los países del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG), por detrás de Arabia Saudita. Dubai es el principal centro de negocios del país y mayor mercado de consumo, debido a una
gran y creciente población (que representa el 30% del total de EAU), altos flujos turísticos (15,8 millones de personas en 2017) y de
concentración de expatriados (alrededor de 85% de la población), elevados niveles de ingreso (62 416 USD PPP en 2018), además de que
funciona como plataforma para el comercio con Medio Oriente y Norte de África, siendo el principal centro de reexportaciones hacia la
región (+12% entre 2008-2017). Desde 2016, Costa Rica ha participado en la feria Gulfood en Dubai, la cual ha permitido el acercamiento
de empresas nacionales del sector alimentario al mercado.
PROCOMER con base en el análisis, de las coincidencias entre demanda y oferta del sector agroalimentario, actualizado a 2017, destaca 6
categorías/productos con potencial: frutas frescas (tamaño de mercado de $1 561 millones), café ($685 millones), snacks dulces ($682
millones), agua ($568 millones), frutas procesadas ($187 millones) y salsas y preparaciones ($79 millones).
Oportunidades detectadas por categoría:
1. Frutas frescas: a. Potencial para frutas exóticas, especialmente por aquellas que sean distintas a las ofrecidas por países del sureste
asiático, los cuales estarían dirigidos a segmentos de mediano-alto ingreso. b. Ventanas de oportunidad si se presenta escasez de oferta
del sureste asiático por desastres naturales. c. Frutas orgánicas tienen cada vez más demanda (precios pueden duplicar a las
convencionales). d. Piña y banano (convencional y orgánico), continuar con posicionamiento en el mercado.
2. Café: en grano, molido o instantáneo, para su venta a supermercados y cafeterías de especialidad. Importancia en el origen y
certificaciones (por ejemplo orgánico y fairtrade) y marcas privadas.
3. Snacks dulces: GALLETAS: mercado Premium, enfoque en libres de azúcares o gluten y funcionales (por ejemplo: digestivas). FRUTAS
SECAS: piña convencional u orgánica principalmente, envíos a granel o bajo formato de marca privada. CHOCOLATES: oscuro, mercado
Premium, con certificaciones como orgánicos y Fairtrade y sabores de frutas tropicales (por ejemplo: maracuyá). ART. CONFITERÍA:
enfoque Premium, y productos libres de azúcar.
4. Agua: enfoque Premium y enriquecidas, dirigido a segmentos de mediano-alto ingreso con una alta relevancia en el envase.
5. Frutas procesadas: JUGOS, PURÉS Y CONCENTRADOS: como insumo para la producción, ya sea para la industria local o regional.
CONGELADOS: piña u otras frutas tropicales (por ejemplo: papaya o mango); EN CONSERVA, piña enlatada y palmito.
6. Salsas y preparaciones: alto consumo de salsas picantes, libre de aditivos y venta bajo esquema de marcas privadas.
Resumen ejecutivo
Dentro del Plan de Comercialización, con destino a Emiratos Árabes Unidos (EAU) debe considerarse:
1. Buscar el apoyo de un buen importador o distribuidor. El cual deberá contar con licencia comercial en vigor, experiencia en
el mercado, un adecuado grado de implantación territorial y red de contactos.
2. Certificación Halal: es indispensable solamente para productos derivados de la lista de alimentos ilícitos según la Sharia (Ley
Islámica). Contar con certificaciones de calidad solicitadas por la Unión Europea y EEUU son un plus (por ejemplo: Global
Gap, HACCP, ISO, FSSC 22000, entre otras).
3. Es un mercado complejo, en el cual la empresa debe realizar inversión para el posicionamiento del producto y marca, así
como la búsqueda del establecimiento de una relación sólida, de cercanía con los agentes comerciales que se traducen en
visitas al país, participación en ferias y constancia en el seguimiento de los negocios.
4. Visión para construir una relación de largo plazo y estratégica: esto empieza por conocer su cultura, especialmente en el
ámbito de la negociación que habitualmente se enfoca en la búsqueda de precios bajos; conocer los gustos y preferencias
de su población (como el enfoque en productos naturales) y por ultimo, dar seguimiento a las negociaciones como señal
de interés por el beneficio mutuo. El aporte de referencias de proyectos o actividades en otros países árabes, genera mayor
confianza con los potenciales compradores.
5. Debe reconfirmar con el importador/distribuidor los requisitos de ingreso, especialmente en lo que respecta a
certificaciones (por ejemplo el certificado de origen) ya que los requisitos pueden variar en cada emirato.
6. Empresas costarricenses deben apostar por la diferenciación dada a través de certificaciones, productos innovadores y
enfocados en el mercado de Premium, ya que la competencia por precios con países cercanos es alta.
7. Vida útil de los alimentos procesados debe ser superior a los 6 meses (regulaciones específicas aplican por tipo de producto).
8. El envío de muestras y catálogos (en inglés) de los productos es fundamental.
9. Estrategias de ingreso al mercado: donde destacan los agentes comerciales, importadores o distribuidores, la participación
en ferias (más habitual para empresas costarricenses), el establecimiento de la compañía en territorio emiratí o en zona
franca, apoyo en asociaciones empresariales y en la oficina de promoción comercial de Costa Rica en Dubai.
Principales hallazgos
1. CARACTERÍSTICAS DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
• Emiratos Árabes Unidos (EAU) es la segunda economía más grande en términos del PIB de los países del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) por detrás de Arabia Saudita. Dubai y Abu Dhabi son sus ciudades más dinámicas. Además,
dispone de una población 2 veces mayor a la de Costa Rica, relativamente joven (edad promedio de 33 años), alto nivel de
vida y un PIB PPA per cápita 4 veces más alto que nuestro país. El 11% de la población censada es de origen emiratí,
habiendo por tanto más de un 85% de población extranjera proveniente de más de 200 países. Predominando los hombres
que representan el 69% de la población (2 hombres por cada mujer).Corresponde a un país que funciona como plataforma
empresarial y logística para el ingreso a mercados del Medio Oriente y Norte de África.
• La economía emiratí creció entre 3,5% y 4% en 2017 y se espera que se mantenga un ritmo del 3% al 2022. Aunque ha
diversificado su economía, el sector de hidrocarburos, tiene un papel importante, en donde su aporte ronda el 22% del PIB.
Antes del descubrimiento de petróleo en los años 50, la economía del país estuvo marcada por la agricultura nómada,
cultivo de dátiles y pesca. Actualmente, estos representan alrededor del 1% del PIB. Dubai es el principal centro de negocios
del país y mayor mercado de consumo, debido a una gran y creciente población (que representa el 30% del total de EAU),
altos flujos turísticos (15,8 millones de personas en 2017) y de concentración de expatriados (alrededor de 85% de la
población), elevados niveles de ingreso (62 416 USD PPP en 2018), además de que funciona como plataforma para el
comercio con Medio Oriente, siendo el principal centro de reexportaciones hacia la región (+12% entre 2008-2017).
2. PERFIL DE CONSUMO
• Alrededor de 80% de expatriados (principalmente de India, Pakistán, Sri Lanka, entre otros), se dedican al sector servicios,
ventas y construcción. Este segmento es de personas jóvenes o de mediana edad con ingresos medios y bajos que hacen
que el factor precio sea el principal en sus decisiones de compra. El 20% restante de la población posee unos ingresos
elevados. Compuesto por población local y expatriados occidentales y constituyen la demanda de los productos de
categoría Premium o de precio superior, como productos orgánicos o ecológicos.
• Hay una amplia disparidad entre los sexos, el 69% de la población son hombres, debido a la inmigración. Solamente un 11%
de la población son ciudadanos emiratíes. Las personas entre 40-49 años de edad tienen los mayores niveles de ingreso.
Alrededor de 2,4 millones de personas (30%) tienen ingreso entre los 20 001-50 000 USD y 239 mil (3%) más de 250 000
USD.
2.1 GASTO EN CONSUMO

• El gasto per cápita en alimentos alcanzó los 2 113 USD, con un CAGR del +2% en el período 2018-2022. La carne, pan y
cereales y los lácteos, representan casi el 50% del gasto. Se espera que las categorías de café, té y chocolate, pan y
cereales y agua tengan los mayores crecimientos al 2022 con +4%.
• Emiratos Árabes Unidos corresponde al segundo país (por detrás de Kuwait) en términos de gasto per cápita en alimentos
en países del CCG con 1 735 USD, y el primero en cuanto al gasto de frutas y vegetales con 421 USD en 2018. Además, EAU
tiene una alta dependencia en la importación de alimentos para satisfacer su demanda interna, alrededor del 90%.
• Existen 4 factores que inciden en la compra de alimentos: crecimiento de la población (asociado al incremento de
población expatriada), renta per cápita alta, sofisticación del mercado/mejora de la dieta (enfoque en la salud y bienestar),
desarrollo de regulaciones y patrones religiosos.
3. CADENA DE DISTRIBUCIÓN
• La cadena de distribución es similar a la occidental, donde intervienen uno o dos intermediarios, por lo que se trata de un
canal corto. Los márgenes sobre el precio de los productos puede rondar entre el 45%-65% dependiendo del producto y
comprador. Algunas cadenas minoristas como Carrefour, Choithrams, o Waitrose, comercializan productos costarricenses
(café, principalmente) bajo marca privada, los cuales no se exportan directamente a EAU.
• El importador/distribuidor lleva a cabo los procesos de compra o distribución de la empresa exportadora, la cual puede
encontrarse en zona franca para la rexportación. Para ello debe contar con licencia comercial en vigor. Los márgenes
rondan el 20%-30%. Los importadores pueden solicitar un 10% de margen adicional para desarrollo de marca y mercadeo.
• Las ventas minoristas alcanzaron los 55 mil millones de USD en 2018, principalmente en tiendas físicas, las cuales
representan el 96% del total. Los minoristas de abarrotes representan el 33% de las ventas. Las transacciones por internet
son las que tienen el mayor crecimiento, principalmente las realizadas por dispositivos móviles (+48% en el período 2013-
2018). Los márgenes rondan el 28%-35%. En los últimos años ha habido un alto dinamismo de las ventas por internet
(+29%) y sobre todo las realizadas en móviles (+48%) en el período 2013-2018.
• Las principales compañías minoristas de abarrotes incluyen en 2018: Carrefour (23%), Consumer Cooperative Union (17%),
Lulu Group International (14%), Al Maya Group(3%) y Al Madina Group (2%). Otras cadenas de supermercados tienen una
participación relativamente menor, algunos de ellos tienen un enfoque en un mercado Premium, ya que se encuentran
dirigidos a consumidores de alto poder adquisitivo. Por ejemplo en el caso de Waitrose o Spinneys. O bien disponen de
productos diferenciados como en el caso de Organic Foods and Cafe, que corresponden a locales pequeños que cada vez
tienen mayor presencia en el mercado.
4. MERCADO DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS: ANÁLISIS DE CATEGORÍAS
• EAU es un importador neto de productos del sector agroalimentario, con un crecimiento del 2% en las importaciones en el
período 2013-2017., el país es un importante hub de rexportaciones que alcanzaron los 3 385 millones de USD. Sus principales
proveedores son India y Brasil; EEUU dispone del mayor crecimiento con 6%.. Destacan productos como: cigarrillos y azúcar.
Asia es la principal región proveedora, en donde destaca India y Corea del Sur, como países proveedores, A nivel de la UE,
sobresalen Francia y Países Bajos y en América del Sur, Brasil.
EEUU dispone del mayor crecimiento en las importaciones con 6%. A nivel de productos destacan los cigarrillos y azúcar.
• Las ventas totales de alimentos frescos y procesados en 2018 alcanzaron los 9 015 millones de USD, de los cuales las frutas
frescas representaron 17%, agua (9%), café (8%), snacks dulces (7%), frutas procesadas (2%), salsas y preparaciones (0,9%).
Las cuales en conjunto representaron el 41% del total de frutas procesadas.
4.1 FRUTAS FRESCAS

• El tamaño de mercado de las frutas se calculó en 2018 en 1 561 millones de USD, con un crecimiento de +7% respecto a 2013.
EAU, destaca como por su consumo per cápita de frutas 109kg, el cual cada vez se ve motivado por el consumo de orgánicos y
mediante compras en el canal minorista. La piña y el banano corresponden a las principales frutas tropicales frescas
importadas. Destacan Filipinas y Ecuador como los principales orígenes. En la categoría de otras frutas tropicales, sobresalen
India como el origen más relevante. Las importaciones de frutas frescas alcanzaron los 2 198 millones de USD, en donde
destacan los meses de marzo, mayo y octubre como los de mayor compra. A nivel de proveedores destacan: Estados Unidos,
India (con un crecimiento del 10%) y Sudáfrica.
4.2 FRUTAS PROCESADAS
• En tendencias destacan la alta competencia con alimentos frescos, la demanda de productos naturales y los hipermercados y
supermercados continúan siendo el principal canal de ventas. En 2017, las ventas de jugos de frutas se calculó en 799 millones
de USD, con un crecimiento de +11%, donde destacan los de 100% jugo. Las jaleas y conservas por su parte alcanzaron los 22
millones de USD con un crecimiento del 10%, destacan las de fresa, albaricoque y cerezas. las importaciones de frutas
procesadas en EAU, alcanzaron los 351 millones de USD, esto es un incremento del 4%, respecto a 2013. Arabia Saudita,
Tailandia y EEUU, corresponden a los principales países proveedores. Los jugos y concentrados representan el 56% de las
importaciones, las confitadas con azúcar son las que tienen el mayor dinamismo (+14%). Los fabricantes están apostando por
el desarrollo de productos a base de coco, en donde se incluyen desde productos para elaboración de platillos como el aceite,
snacks deshidratados, choco-dátiles, aguas saborizadas, entre otros. Su consumo está cada vez más extendido, debido a su
versatilidad de consumo. Hay una diversidad amplia de productos a base de quinoa, en donde se incluyen cereales, barras tipo
snacks, chips de diversos sabores, postres y preparaciones para la elaboración de platillos veganos. Su alto contenido
nutricional y versatilidad le han permitido posicionarse en el mercado. Estos productos provienen principalmente de países
europeos que se abastecen en su mayoría de países suramericanos.
4.3 AGUA EMBOTELLADA:

• Las tendencias de consumo están enfocados en el alto consumo impulsado por las altas temperaturas, las regulaciones cada
vez más estrictas para garantizar la calidad y el crecimiento poblacional que impulsa la innovación y el ingreso de nuevas
marcas. El mercado del agua embotellada en EAU es dinámico, en los últimos años ha tenido un crecimiento del 10% en
ventas, principalmente por el consumo de agua sin algún tipo de saborizante, allí destacan marcas como Masafi, Al Ain y
Jeema. Se proyecta que en el futuro las aguas funcionales y saborizadas tengan crecimientos muy positivos En 2017, las
importaciones de agua embotellada en EAU, alcanzaron los 68 millones de USD, esto es un incremento del 10%, respecto a
2013. Francia y Turquía corresponden a los principales países proveedores. Este último se espera que tenga una mayor
participación en el futuro. El agua mineral y gaseada es la principal importada, ya que las otras son en su mayoría producidas
en el país. La diferenciación de las marcas incluso en las locales, se encuentra en la adición de minerales, vitaminas,
electrolitos, antioxidantes o aminoácidos, así como la reducción en sodio, entre otros.
4.4 CAFÉ
• Dentro de las tendencias del café se encuentran el dinamismo del molido y los pods los cuales profundizan la penetración en el
canal moderno, así como la búsqueda de una mejor experiencia en el consumo de café. Las ventas de café alcanzaron los 663
millones de USD en 2017 con un crecimiento de +9%. El café estándar (+12%) y los pods (+10%) han tenido el mayor dinamismo
(13/17). El parque empresarial del sector es una combinación de empresas regionales e internacionales, tales como Nestle Middle
East o Maatouk. En 2017, las importaciones de café, alcanzaron los 102 millones de USD, esto es un incremento del 7%,
respecto a 2013. El café tostado sin descafeinar representa más de la mitad de las importaciones, provenientes de Suiza y Países
Bajos. Sin embargo, la categoría más dinámica es la del café tostado descafeinado (+9% en el período 2013-2017).
4.5 SNACKS DULCES

• En tendencias destacan las galletas rellenas los cuales tienen alto dinamismo, el consumo de chocolates se incrementa por
celebraciones religiosas como el fin del Ramadán, la innovación y la segmentación dirigen el consumo de artículos de confitería.
Las ventas de snacks dulces en EUA alcanzaron los 682 millones de USD en 2018 (+8%, respecto a 2013). Los chocolates tienen
la mayor participación con 58% del total, asimismo es la que tiene el mayor dinamismo con +9%. Las subcategorías de galletas
rellenas y chocolates tipo “countlines” han tenido el mejor desempeño en la categoría con +10%.
• En la categoría de galletas dulces Mondelez tiene la mayor participación con 11% del mercado en 2018, y en la de frutas
deshidratadas Gyma Food Industries con su marca Bayara tiene el liderazgo con 5% del mercado.
• En chocolates Mars GCC es la líder en ventas en la categoría con alrededor del 40% del mercado. Le sigue Ferrero Trading
Dubai (19%) y Mondelez (12%). En términos de marca, Galaxy de Mars GCC es la más popular con 14% del mercado, seguido por
Kit Kat de Nestlé Middle East.
4.5 SNACKS DULCES (continuación):
• Haribo destaca como la principal marca de art. de confitería con 11% de las ventas totales. Sin embargo, en conjunto Perfetti
Van Melle, tiene el 18% de participación con marcas como Smint, Chupa Chups, Fruit-ella y Smint & Gum. Los art. de confitería
son fabricados principalmente por compañías internacionales, que dominan el mercado. El 57% corresponden a chicles, “jellies”
y masticables similares. En 2017 las importaciones de snacks dulces alcanzaron los 797 millones de USD, esto corresponde a
un CAGR de +7%, respecto a 2013. Los artículos de confitería son los que mayor dinamismo han tenido en el período 2013-
2017 con +10%, en donde Rusia, China y Turquía corresponden a los principales proveedores.
4.6 SALSAS:
• Dentro de las principales tendencias se encuentran los diferentes estilos de cocina que dinamizan el crecimiento, las salsas
kétchup y picantes son las que muestran el mayor dinamismo, la salud y bienestar está cada vez más apegada al consumo de
salsas. Las pastas de tomate y purés tienen la mayor participación, con el 68% de las ventas totales en 2018 (191 millones de
USD). En salsas de mesa, destacan la mayonesa (23 millones), salsas picantes (17 millones) y kétchup (16 millones). Estas dos
últimas categorías tienen los mayores crecimientos con +10% y +11%, respectivamente. En esta categoría el mercado se
encuentra altamente fragmentado, sobresale Agthia Group con su marca Al Ain (13% de participación), le sigue Boschi Food &
Beverage con la marca Pomi (8%) y Heinz (7%). En 2017, las importaciones de salsas y preparaciones alcanzaron los 149
millones de USD. Lo cual representa un CAGR del 4% respecto a 2013. Las preparaciones y salsas preparadas tienen la mayor
participación con 70% de las importaciones. Estados Unidos y Omán son los principales proveedores.
5. IMAGEN DE COSTA RICA:

• Costa Rica es conocido principalmente por el café y la piña fresca. Sin embargo, hay un desconocimiento generalizado del
país, por lo cual el posicionamiento es fundamental. La participación en la feria Gulfood es primordial en esta labor. El país es
reconocido por el jugador de fútbol Keylor Navas, ya que Fly Emirates es una de las empresas que patrocina al equipo del Real
Madrid. Ven al país como una “novedad” para la realización de negocios.
6. REQUISITOS DE EXPORTACIÓN Y COMPRA
• En el caso de las frutas frescas, se requiere del certificado fitosanitario de exportación, en alimentos procesados, es necesario
el Certificado de Libre Venta (CLV) emitido por Ministerio de Salud de Costa Rica, el cual debe contar con traducción oficial al
inglés. La Certificación Halal no es indispensable para la exportación al mercado, solamente para productos cárnicos, pero es
un plus. La Certificado de origen emitido por Cámaras empresariales en Costa Rica pueden ser solicitados. -Disponer de
certificaciones como HACCP, FSSC 22 000, orgánico, Fairtrade, son un plus. Debe tomarse en consideración que los
requisitos de ingreso dependen de las municipalidades de cada emirato.
• Las empresas costarricenses deben considerar como un mercado de medio-largo plazo para la realización de negocios, el
buen y constancia son fundamentales, ya que en ocasiones es difícil obtener respuesta del comprador, de igual forma para la
recompra. En la negociación de los precios de venta buscarán el más bajo posible. El factor cultural relacionado con el rol de
la mujer debe tomarse en cuenta. Exportadores costarricenses consideran que participar en ferias como Gulfood faculta la
obtención de contactos en la región y fuera de ella. Finalmente, el envío de muestras y catálogos (en inglés) de los productos
es fundamental.
• Dentro de las estrategias de ingreso se encuentran: los agentes comerciales, importadores/distribuidores, el establecimiento
de una compañía en EAU, establecimiento de compañía en Zona Franca , la participación en ferias comerciales, asociaciones,
y la Oficina de Promoción Comercial de Costa Rica en la Cámara de Comercio de Dubai.
• Costa Rica actualmente no dispone de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EAU, por lo que se deben pagar los aranceles
NMF (aranceles ordinarios). El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha establecido cuatro tipos arancelarios ad valorem:
0%; 5%, que es el tipo arancelario general; 50%, que se aplica a las bebidas alcohólicas; y 100%, aplicado al tabaco. A partir de
enero de 2018, se debe pagar el 5% de Impuesto al Valor Agregado para bienes y servicios. Productos en análisis como el
agua embotellada, los jugos y néctares de frutas deberán cumplir con el Emirates Quality Mark de la Autoridad de
Normalización y Metrología (ESMA) de EAU.
Objetivo
Identificar oportunidades de comercialización

para alimentos frescos y procesados
costarricenses en Emiratos Árabes Unidos en el
canal minorista profundizando en las siguientes
categorías: frutas frescas, frutas procesadas,
snacks dulces, salsas y preparaciones, café y
agua.
Metodología
1. Revisión bibliográfica
fuentes secundarias
en • Búsqueda de información en bases de datos de suscripción de
la Promotora y fuentes públicas disponibles.
2.
• Visita a Organic & Natural Products Expo Dubai 2018 (18-20
nov)
Visita a Dubai, EAU del 15 al 23
• Reuniones con los Ministerios de Cambio Climático y Ambiente,
de noviembre de 2018 Municipalidad de Dubai y Dubai Exports y diferentes actores
de la cadena de comercialización.
Recopilación de precios y
3. visita a puntos de venta: • Visitas a cadenas de supermercados Spinneys, Choithrams,

Amaya, Zoom, Union Coop, Lulu, Carrefour y tienda de
mercado mayorista, especialidad Organic Foods & Cafe
supermercados y tiendas • Visita a mercado de frutas y vegetales frescos de Dubai
independientes de alimentos.
Visita y consulta a empresas
4.
costarricenses con interés en • Se contactaron a 11 empresas costarricenses del sector
el mercado emiratí o que han alimentario para conocer expectativas y experiencia en el
realizado exportaciones a este mercado emiratí.
país..
EAU: Emiratos Árabes Unidos

Antecedentes
Delegación de empresas Por tercera ocasión las
costarricenses participaron empresas costarricenses
2016
2018
2017
por segunda ocasión en participaron en Gulfood
Empresas costarricenses Gulfood Dubai Dubai.
participaron por primera
vez en Gulfood Dubai así
como en la feria IPM Dubai Se realizó la visita Dada la importancia del
con el apoyo de presidencial que mercado PROCOMER
PROCOMER comprendió una agenda de estableció un servicio de
promoción de promoción comercial
exportaciones e basado en Dubai bajo el
inversiones. formato de tercerización.
Feria comercial especializada

en la industria alimentaria y de Feria comercial especializada
hospitalidad, que cuenta con en el sector de plantas, flores
más 5.000 expositores y recibe y follajes, con alrededor de
95.000 compradores de 87 235 expositores de 34 países
países cada año.
Definición de las categorías/producto
Se determinaron las categorías/producto de

análisis tomando en consideración:
1 Frutas frescas
Análisis del cruce de la

oferta costarricense y la
demanda emiratí en
2 Frutas procesadas (conservas, purés,
congelados, concentrados y jugos)
productos del sector
agroalimentario
Se construyeron las
siguientes categorías:
3 Snacks dulces (galletas, frutas deshidratadas,
chocolates y artículos de confitería)
4 Salsas y preparaciones
Interés mostrado de
empresas costarricenses
5 Café
en las actividades de
promoción comercial en
el mercado 6 Agua
Contenido
1. Características de Emiratos Árabes Unidos
2. Perfil de consumo
3. Cadena de distribución
4. Mercado de alimentos frescos y procesados: análisis de categorías
5. Imagen de Costa Rica
6. Requisitos de exportación y compra
1. Características
de Emiratos
Árabes Unidos
EAU forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), organización de
autodefensa militar y con objetivos de integración económica. El 1 de enero de 2015 se
perfeccionó la Unión Aduanera tras 12 años de avances. A partir de esa fecha existe un
único arancel común del 5% y ausencia de aranceles entre los países del CCG.
Países del
Consejo de
Cooperación
del Golfo
(CCG)
EAU: Emiratos Árabes Unidos. Fuente: ICEX

Características generales
Nombre oficial: Emiratos Árabes Unidos (se independizó del
Imperio Británico en 1971).
Capital: Abu Dhabi (1,4 mill), centro del gobierno federal.
Otras ciudades: Dubai (2,7 mill), Sharjah (1,6 mill)
Población: 10,4 millones de habitantes..
Idiomas oficiales: árabe. Otros incluyen: inglés (princ. Dubai),

bengalí, hindi, entre otros. Señales públicas en árabe e inglés.
PIB 2018: 383 mil millones de USD

PIB PPA per cápita 2018: 62 414,6 USD
Tasa de crecimiento del PIB 2018: 3%
Moneda: Dirham de EAU (3,67 dirhams = 1 USD)
División administrativa: 7 emiratos, Dubai, Sharjah, Ajman,

Fujairah, Ras al-Khaimah y Umm al-Qaiwain y Abu Dhabi (que
comprende el 84% del territorio). Cada uno tiene un grado
sustancial de autonomía política.
EAU: Emiratos Árabes Unidos. Fuente: FMI, Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial y FMI
Características generales
EAU es la segunda economía más grande en términos del PIB de los
países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), por detrás de Arabia
Saudita. Dubai y Abu Dhabi son sus ciudades más dinámicas.
Tiene un territorio 1,6 veces mayor (83.600 km2) al de Costa Rica

(51.100 km2).
Además, dispone de una población 2 veces mayor a la de Costa Rica,

relativamente joven (edad promedio de 33 años), alto nivel de vida
(IDH*, 0,86) y un PIB PPA per cápita 4 veces más alto que nuestro país.
Entre el 12% y el 15% de la población censada es de origen emiratí,
habiendo por tanto más de un 85% de población extranjera proveniente
de más de 200 países. Predominando los hombres que representan el
69% de la población (2 hombres por cada mujer).
Corresponde a un país que funciona como plataforma empresarial y

logística para el ingreso a mercados del Medio Oriente y Norte de África.
*IDH: Índice de Desarrollo Humano.

La economía emiratí creció entre 3,5% y 4% en 2017 y se espera que se mantenga un ritmo del 3% al 2022. Aunque
ha diversificado su economía, el sector de hidrocarburos, tiene un papel importante, en donde su aporte ronda el
22% del PIB. Antes del descubrimiento de petróleo en los años 50, la economía del país estuvo marcada por la
agricultura nómada, cultivo de dátiles y pesca. Actualmente, estos representan alrededor del 1% del PIB.
Emiratos Árabes Unidos: Producto Interno Bruto, Emiratos Árabes Unidos: composición del Producto Interno Bruto,
2013-2023 2017
(miles de millones de USD) (% participación)
500
400
300
200
100
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Producto Interno Bruto total 2017:
383 mil millones de USD

78% del PIB corresponde a actividades diferentes a
minas y canteras (que incluye, petróleo y gas natural)
Fuente: FMI, Federal Statistics UAE

Dubai
¿Por qué Dubai?
Mercado de consumo más grande del país (3,1 mill. de Comercio internacional creciente que se calcula en un
habitantes), debido a una gran y creciente población (30% Crecimiento Anual Promedio del 4% en el período
del total de EAU), altos flujos turísticos (15,8 millones en 2008-2017.
2017), una gran concentración de expatriados y altos niveles
de ingreso.
Economía representa alrededor del 31% del PIB del país. Sede de la principal feria de alimentos y bebidas de
la región: Gulfood, a la cual Costa Rica ha participado
desde 2016.
Cuenta con una de las economías más diversificadas y
dinámicas de la región (70% de los sectores diferentes al
petróleo y gas y crecimiento del 2,8% en 2018) Plataforma para el comercio con Medio Oriente y
Principalmente por su altamente atractivo ambiente de Norte de África, siendo el principal centro de
negocios que ha permitido el incremento de la inversión reexportaciones hacia la región (+12% entre 2008-
extranjera. 2017).
EAU: Emiratos Árabes Unidos. Fuente: Dubai Government, Euromonitor y Oxford Business
Clima de negocios
Emiratos Árabes Unidos
#1 en el mundo árabe para la realización de negocios
#16 en Competitividad Global
#21 en facilidad para la realización de negocios
Dubai
#3 en apertura económica
Ciudad más globalizada en países del CCG
Mejor ciudad para expatriados en países de Medio Oriente y Norte de
África
Fuente: Dubai Chamber of Commerce basado en Banco Mundial, Mercer y Foro Económico Mundial.
2. PERFIL DE CONSUMO
Perfil de consumo
Existen grandes diferencias entre la población del país
1. Alrededor de 80% de expatriados (principalmente de India, Pakistán, Sri Lanka, entre otros), se dedican al sector
servicios, ventas y construcción. Este segmento es de personas jóvenes o de mediana edad con ingresos medios y
bajos que hacen que el factor precio sea el principal en sus decisiones de compra.
2. 20% restante de la población posee unos ingresos elevados. Compuesto por población local y expatriados
occidentales y constituyen la demanda de los productos de categoría Premium o de precio superior, como
productos orgánicos o ecológicos.
Fuente: ICEX
Hay una amplia disparidad entre los sexos, el 69% de la población son hombres,
debido a la inmigración. Solamente un 11% de la población son ciudadanos
emiratíes.
EAU: distribución de la población EAU: composición de la población

según sexo, 2017 según nacionalidad, 2016
Mujeres
31%
Hombres
69%
La disparidad en los sexos se explica

debido al alto porcentaje de
inmigrantes varones que se
encuentran en el país trabajando
principalmente en sectores de baja
cualificación. Fuente: Telegraph UK y Federal Stistics Authority.
Las personas entre 40-49 años de edad tienen los mayores niveles de ingreso.
Alrededor de 2,4 millones de personas (30%) tienen ingreso entre los
20 001-50 000 USD y 239 mil (3%) más de 250 000 USD.
EAU: ingreso bruto por edad anual, 2018

(USD) 30% de la población tiene
ingresos (PPP) anuales, entre
30 000 20 001-50 000 USD
25 000
20 000 10% de la población tiene
ingresos (PPP) anuales, entre
15 000
80 001-100 000 USD
10 000
5 000
00
3% de la población tiene
ingresos (PPP) anuales, superiores
a los 250 mil USD
Las personas entre 40-49

años de edad tienen los mayores
niveles de ingreso.
Fuente: Euromonitor
2.1 GASTO EN CONSUMO
El gasto per cápita en EAU alcanzó los 14 084 USD en 2018. La principal categoría de
consumo corresponde a vivienda con 43% del gasto. El CAGR 2018-2022 fue del 2%, las que
tienen el mayor dinamismo proyectado corresponden a vivienda, transporte, ropa y calzado
con 3%.
EAU: distribución del gasto de Categorías con mayor dinamismo

consumo per cápita, 2018 proyectado, 2018-2022
CAGR total
Ocio y Bienes y
2018-2022
Bienes y recreación
servicios del
hogar
3%
servicios
médicos
1%
Bebidas
alcohólicas y
tabaco
Vivienda +3%
4%
Hoteles y
catering
4%
0,4%
Vivienda
+2%
43%
Comunicacion
es…
Educación
5%
Gasto en
consumo El mercado de
Transporte +3%
per cápita consumo es
Ropa y 2018:
calzado
14 084 USD
relativamente
7%
joven, dominado
Ropa y
Transporte
por individuos
entre 40-49 años calzado +3%
13% de edad.
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
15%
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Euromonitor

El gasto per cápita en alimentos alcanzó los 2 113 USD, con un CAGR del +2% en el período
2018-2022. La carne, pan y cereales y los lácteos, representan casi el 50% del gasto. Se
espera que las categorías de café, té y chocolate, pan y cereales y agua tengan los mayores
crecimientos al 2022 con +4%.
EAU: distribución del gasto de Categorías* con mayor dinamismo

consumo en alimentos per cápita, proyectado, 2018-2022
2018 CAGR total
Grasas y
aceites
3%
Café, té y Tabaco
chocolate
3%
2%
Otros
alimentos
1%
2018-2022 Café, té y chocolate
+4%
Azúcar y
artículos de
confitería
5%
Carne
22% +2%
Agua mineral, Gasto en
bebidas y jugos
de fruta
7%
consumo
per cápita
de
Los consumidores
son más
Pan y cereales
+4%
Pescado y alimentos
productos del conscientes al
mar 2018: precio debido al
9% 1 735 USD
aumento del
Pan y cereales Agua mineral,
Frutas
10% 15%
costo de vida.
bebidas y jugos de +4%
Leche, queso y fruta
Vegetales huevos
11% 12%
*Categorías comprenden el conjunto de productos.
CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Euromonitor
Emiratos Árabes Unidos corresponde al segundo país (por detrás de Kuwait) en términos de
gasto per cápita en alimentos en países del CCG con 1 735 USD, y el primero en cuanto al
gasto de frutas y vegetales con 421 USD en 2018. Además, EAU tiene una alta dependencia en
la importación de alimentos para satisfacer su demanda interna, alrededor del 90%.
Gasto per cápita en alimentos de países del CCG, 2018

(USD) EAU tiene el gasto per
cápita más alto del CCG
Total 2018
alcanzando los 14 545
Kuwait 1 427 350 1 777 USD USD, los alimentos
representan el 12%.
Emiratos Árabes Unidos 1 314 421 1 735 USD
Además, tiene el mayor
Qatar 1 227 397 gasto per cápita en frutas
1 624 USD
y vegetales del CCG.
Arabia Saudita 1 190 279
1 469 USD
Bahréin 958 336
El país tiene una alta
1 294 USD dependencia de las
0 500 1 000 1 500 2 000 importaciones para cubrir
su demanda interna,
Alimentos (excl. frutas y vegetales) Frutas y vegetales
alrededor del 90% de sus
alimentos.
CCG: Consejo de Cooperación del Golfo. Fuente: Euromonitor e ICEX

2.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
CONSUMO DE ALIMENTOS
Principales factores:
1. Crecimiento de la población: 2. Renta per cápita alta
3. Sofisticación del 4. Desarrollo de regulaciones

mercado/mejora de la dieta y patrones religiosos
Fuente: ICEX
En lo que respecta a la compra de
Principales factores: ropa o productos de lujo, la marca
cobra una gran importancia.
1. Crecimiento de la población: 2. Renta per cápita alta
Población emiratí y un
Población ha crecido a un pequeño porcentaje de
ritmo sorprendente. En Alta inmigración es 7ma posición mundial de expatriados (principalmente
2018, se calculó en 10,4 responsable de este EAU en términos de ingreso* europeos) disponen de los
millones, esto es 4 millones crecimiento. y la segunda en los países mayores ingresos
más que en el 2000. del CCG. disponibles, los cuales tienen
tendencia de compra a
alimentos Premium y
diferenciados.
Implementación del 5% del

Amplia multiculturalidad y Impuesto del Valor
por ende diversos patrones Agregado (VAT) en 2018, ha
de consumo. Influencia ocasionado que los
india es fundamental. consumidores sean más
cautos al momento de la
compra de los alimentos,
buscando promociones y
ofertas.
Fuente: SIICEX, ICEX y Euromonitor

Principales factores:
3. Sofisticación del mercado 4. Desarrollo de regulaciones y
/mejora de la dieta: patrones religiosos
Pese a la implementación del La Autoridad de

VAT, los consumidores que En enero de 2016, se aprobó
EAU dispone de una de las la Ley sobre Seguridad Estandarización y Metrología
tasas de obesidad más altas ya adquirían productos (ESMA), ha desarrollado un
Premium o diferenciados, Alimentaria, en donde se
de la región (35%), lo que ha establecen estándares y plan de implementación de
impulsado un enfoque de continúan su compra sin estándares para productos
importar el incremento en regulaciones para garantizar
consumo en la salud y la calidad y seguridad de los como jugos, agua, aceites
bienestar. los precios. vegetales, y alimentos
alimentos.
HALAL, etc.
Se proyectan* los mayores

crecimientos para las Población musulmana
categorías de alimentos representa el 76%, la cual
orgánicos (+12%) y libres de busca alimentos certificados
(+10%). Empresas apuestan HALAL (fundamentalmente
en carnes).
por la innovación.
*CAGR 2018-2021. Fuente: ICEX, CIA World Factbook, OMS y Euromonitor

En resumen
1. Mercado de consumo dirigido por una

población creciente con un relativamente
4. Factores como la implementación de
nuevas regulaciones, patrones religiosos o la
alto ingreso per cápita que incrementa el conciencia en la salud y el bienestar generan
gasto en productos discrecionales.
demanda por alimentos Premium o innovadores.
2. Consumidores son relativamente

jóvenes por individuos que rondan entre los
5. Alta dependencia en la importación
40-49 años y que se espera se mantenga en de alimentos da espacio para competir en
el tiempo. esta categoría.
3. Mercado diverso en nacionalidades

que crean oportunidades potenciales y retos
para las empresas, donde se vislumbra un
consumidor sensible al precio y otro que
no.
3. Cadena de distribución
Cadena de distribución de alimentos en
canal minorista
Exportador/
Productor
costarricense
3.2 Canal minorista
Hipermercados, supermercados y Consumidor
otras tiendas de alimentos. final
25%-35% de margen de
comercialización
3.1 Importador/Agente-
Distribuidor
20%-30% de margen de
comercialización
Los márgenes sobre el Algunas cadenas minoristas como La cadena de distribución

precio de los productos Carrefour, Choithrams, o Waitrose, es similar a la occidental,
puede rondar entre el comercializan productos donde intervienen uno o
45%-65% dependiendo costarricenses (café, principalmente) dos intermediarios, por lo
del producto y bajo marca privada, los cuales no se que se trata de un canal
comprador. exportan directamente a EAU. corto.
Fuente: PROCOMER
Actores de la cadena
3.1 Importador/Agente-distribuidor Top 15 de empresas compradoras de productos
del sector agroalimentario de LATAM
Persona física o jurídica que lleva a cabo los procesos (enero-julio 2018)
de compra o distribución de la empresa exportadora,
la cual puede encontrarse en zona franca para la 1 Fresh Fruits Vegetable and Fruit Trading LLC.
rexportación. Para ello debe contar con licencia 2 Mohammed Abdallah Sharbatly Fruits Co. LLC.
3 Generations General Trading LLC
comercial en vigor.
4 Del Monte Foods Uae Fze
5 Shokri Hassan Trading Co. LLC
Es posible que la figura del importador/distribuidor
6 Barakat Vegetables & Fruits Co
y la del minorista sean la misma si éstos cuentan con
7 Farzana Trading LLC
licencia de importación, como en las cadenas de 8 Pvs International (S) Pte Ltd
supermercados Spinneys, Lulu o Choitrams. 9 Al-Fatha Trading Fruits And Vegetable
10 Fyffes Middle East Dwc-LLC
Los importadores pueden solicitar un 10% de margen 11 Fine Field Trading LLC
adicional para desarrollo de marca y mercadeo. 12 Barin General Trading LLC
13 Abuseedo Trading Est
Márgenes de comercialización* 14 Mostafa Abbasi Trading Co LLC
15 Jaleel Foodservice LLC
20%-30%
LATAM: Latinoamérica. Fuente: PROCOMER y Mercosur Online
3.2 CANAL MINORISTA
Las ventas minoristas alcanzaron los 55 mil millones de USD en 2018, principalmente en tiendas físicas, las
cuales representan el 96% del total. Los minoristas de abarrotes representan el 33% de las ventas. Las
transacciones por internet son las que tienen el mayor crecimiento, principalmente las realizadas por
dispositivos móviles (+48% en el período 2013-2018).
Márgenes de
Ventas minoristas por tipo de Ventas en tiendas físicas, 2018 comercialización*
establecimiento, 2018 (millones de USD)
Fuera de
tiendas físicas
4%
28%-35%
Minoristas de abarrotes 33% 18 304
Minoristas de abarrotes según canal,
2018
(millones de USD)
Canal
Otras tiendas 58% 31 852 tradicional
16%
Ventas totales:
55 031 millones
de USD
En los últimos años ha

habido un alto dinamismo
de las ventas por internet Canal
En tiendas
físicas (+29%) y sobre todo las moderno
96% realizadas en móviles 84%
(+48%)*.
*En el período 2013-2018. **De minoristas de abarrotes. Fuente: Euromonitor

EAU: participación de tiendas según compañía
minorista de alimentos y principales formatos, 2018 (%)
% de partic. en Formato
Compañías el total del Tiendas de
mercado Hipermercado Supermercado
conveniencia
Carrefour 23% 20% 2% 0%
Dependiendo de la
10% cadena de
supermercado se
Consumer deben pagar
17% ADCOOP: 3%
Co-operative Union 2% “display rates” que
van desde
2% (multiformato) 54 $USD hasta los
1 600 $USD por
puesta en góndola
Lulu Group ya sea por 15-30
14% 14% días o el tiempo
International
que sea pactado.
Al Maya Group 3% 14%
Al Madina Group 2% 2%
2% 2%
Otros 41%
Notas: se incluyen las marcas con mayor participación según 1%
marca. Logos con fines ilustrativos. Fuente: Euromonitor
Total 100%
Notas: se incluyen las marcas con mayor participación según marca. Logos con fines ilustrativos. Fuente: Euromonitor
Principales cadenas de supermercados
1.
Carrefour
Principal cadena de supermercados
(multiformato) en EAU, es de capital
europeo, y busca expandir sus
2. Consumer Co-operative Union
Principal unión de cooperativas de
consumo de EAU, agrupa a
cooperativas de diferentes emiratos,
operaciones en todo el país, con gran como Dubai, Sharjah y Abu Dabi.
énfasis en Dubai. Tiene un enfoque Tiene un enfoque mayoritariamente a
multiétnico. la población de origen emiratí.
CAT. DE PRECIO: MEDIO CAT. DE PRECIO: MEDIO/BAJO
Lulu Hypermarkets
Al Maya Supermarkets
3.
Cadena minorista de capital indio
basado en Abu Dabi. Corresponde a
la más grande del Medio Oriente,
con 136 puntos de venta en países del
4. Adopta una estrategia de ventas
minoristas
compactos
multiformato,
hipermercados
desde
hasta
supermercados de conveniencia, con
CCG. Tiene amplia variedad de
un enfoque multiétnico.
productos a precios accesibles, con
Actualmente tiene 50 supermercados
un enfoque multiétnico (“Where the
en EAU y Oman.
world comes to shop”)
CAT. DE PRECIO: MEDIO
CAT. DE PRECIO: MEDIO/BAJO
.
Fuentes: Flanders Investment and Trade, PROCOMER, Euromonitor, y AgriFood Canada

Otros supermercados
Supermercados Cat. de precio Enfoque
Waitrose Alto Consumidores con alto poder adquisitivo
(incluye expatriados).
Spinneys Alto
Nota: Spinneys tiene un acuerdo para
venta de productos de Waitrose.
Choithrams Medio/Alto Multiétnico
Organic Foods and Cafe Alto Productos orgánicos y diferenciados
Zoom Medio/Alto Tienda de conveniencia

Supermercado Spinneys en Dubai.
Destaca el crecimiento de las grandes superficies, supermercados e

hipermercados, en detrimento de otros puntos de venta de menor tamaño.
Este crecimiento se ha visto favorecido por el desarrollo de grandes centros
comerciales que permiten concentrar la demanda y que representan el 80%
del espacio comercial en EAU.
Otros supermercados tienen una participación relativamente menor, algunos

de ellos tienen enfoque a consumidores de alto poder adquisitivo. Por ejemplo
en el caso de Waitrose o Spinneys. O bien disponen de productos
diferenciados como en el caso de Organic Foods and Cafe, que corresponden
a locales pequeños que cada vez tienen mayor presencia en el mercado. Supermercado Waitrose en Dubai.
Fuente: Euromonitor y AgriFood Canada

Fuente: PROCOMER e ICEX
4. Mercado de alimentos frescos y
procesados
EAU es un importador neto de productos del sector agroalimentario, con un crecimiento del 2% en
las importaciones en el período 2013-2017, el país es un importante hub de rexportaciones que
alcanzaron los 3 385 millones de USD. Sus principales proveedores son India y Brasil; EEUU dispone
del mayor crecimiento con 6%. Destacan productos como: cigarrillos y azúcar.
EAU: balanza comercial del sector agroalimentario*, 2013-2017

(millones de USD)
25000
20000 +2%
Importaciones
15000
10000
5000
+6%
Exportaciones
0 CAGR 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones Importaciones
3 385 millones de USD fueron reexportaciones

en 2016 a países como Irán (41%), Iraq (9%) y
Omán (8%).
*Debe tomarse en cuenta que el sector agroalimentario incluye los capítulos 02 al 24 del Sistema Armonizado, razón por la cual los montos de comercio exterior son ampliamente superiores a los de las
ventas locales indicadas para las categorías en análisis. Fuente: Trademap
Asia es la principal región proveedora, en donde destaca India y Corea del Sur, como países
proveedores, A nivel de la UE, sobresalen Francia y Países Bajos y en América del Sur, Brasil.
EEUU dispone del mayor crecimiento en las importaciones con 6%. A nivel de productos destacan
los cigarrillos y azúcar.
EAU: importaciones por región 2017

(millones de USD) EAU: top 5 principales productos importados, 2017
6000
5000
4000
3000 Millones de CAGR 2013-
Ranking Producto
2000 USD 2017
1000 1 Cigarrillos 1 647 -3%
0 2 Azúcar 1 025 -37%
Asia Unión América Medio América Otros
Europea del Sur Oriente del Norte 3 Arroz 754 4%
Prep.
EAU: top 5 países proveedores del sector 4 alimenticias 530 3%
agroalimentario, 2017 NENCOP.
Leche en
Total 5 polvo
524 -4%
Princ. CAGR
Ranking País millones
Producto 2013-2017
de USD
1 India Arroz 2 088 2%
2 Brasil Azúcar 1 963 2%
En Latinoamérica destacan como proveedores
3 EEUU Almendras 1 423 6% Brasil (azúcar), Argentina (maíz), Chile (nueces) y
Arabia Prep. de Guatemala (cardamomo)
4 Saudita panadería
890 -1%
5 Australia Trigo 864 5%
Fuente: Trademap
EAU: ventas de alimentos frescos y procesados
por categoría de análisis, 2018
Alimentos frescos y
procesados (100%)
9 015 millones de USD
1. Frutas frescas 3. Snacks dulces 4. Salsas y 5. Agua 6. Café

2. Frutas (7%) (6%)
(17%) preparaciones (8%)
procesadas 682 millones de 568
1 561 millones de (0,9%) 685
(2%) USD millones
USD 79 millones millones
187 millones de de USD
de USD de USD
USD
3.1 Chocolates (4%)
395 millones de
USD
3.2 Galletas y snacks

de frutas (2%)
216 millones de
41%
USD % de las categorías respecto a
total de alimentos frescos y
procesados
3.3 Art. de
Fuente: PROCOMER con base en información de Euromonitor
confitería (0,8%)
71 millones de USD
¿Qué es halal?
Alimentos
Aplicación Productos
Ingredientes
• Además de los farmacéuticos
alimentos, todos los
demás productos que
se usan en la vida
diaria pueden o no ser
halal, especialmente si
Definición contienen
• Halal es una palabra
ingredientes
derivados de la lista
Halal
árabe que significa de alimentos no
"permisible", con su Cosméticos Turismo
permitidos por la
opuesto que es haram, Sharia.
“no permitido”,
derivado de los
principios
fundamentales y las
enseñanzas del Islam
(Sharia).
Logística Hoteles y
restaurantes
Fuente: IAHF y FAO

¿Qué es halal?
Dentro de los alimentos considerados ilícitos por la Ley Islámica se
encuentran:
Alimentos de origen animal:

como cerdos y jabalíes, perros, Alimentos de Origen Vegetal:
serpientes y monos, animales plantas y sustancias
carnívoros con garras y estupefacientes y peligrosas,
colmillos, como leones, tigres, excepto cuando la toxina o el
osos y otros animales similares, riesgo puede eliminarse
sangre, todo animal que no durante su elaboración.
haya sido sacrificado con
arreglo a la ley islámica.
Bebidas alcohólicas, Aditivos alimentarios Sección de productos cárnicos no

estupefacientes y peligrosas. derivados de los productos HALAL en Supermercado
anteriores. Spinneys.
Fuente: IAHF y FAO

4.1 Frutas frescas*
*Incluye los productos del capítulo 08 del Sistema Armonizado,

exceptuando las frutas congeladas. Fotografía: mercado de frutas
y vegetales de Dubai.
Tendencias
Gobierno emite nuevas regulaciones para el uso de pesticidas
- Se establecen Límites Máximos de Residuos (LMR) para frutas importadas.
- Afectación a países y proveedores con bajos controles.
Salud y bienestar dirige el crecimiento de consumo

- Interés por frutas exóticas, principalmente en segmentos de mediano-alto
ingreso.
- Frutas como açai, ,cerezas, arándanos y fresas han tenido alta dinamismo.
Incremento de consumo de frutas empacadas

- Conveniencia en los empaques de frutas han tenido dinamismo respecto al
2017 (+1%), generado principalmente por las berries y listas para el consumo.
- Pese a ello, las frutas frescas sin empacar continúan dominando la preferencia
de los consumidores.
Fuente: Euromonitor
El tamaño de mercado de las frutas se calculó en 2018 en 1 561 millones de USD, con un
crecimiento de +7% respecto a 2013. EAU, destaca como por su consumo per cápita de
frutas 109kg, el cual cada vez se ve motivado por el consumo de orgánicos y mediante
compras en el canal minorista.
EAU: tamaño de mercado de frutas

Consumo per cápita de frutas
2000
fue de 109 kg en 2018 (vrs 38
1500 CAGR 2013-2018 kg en Arabia Saudita)
1000
500
+7% ventas
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
+5% toneladas 90% de las frutas se
comercializan sin empacar (2017).
Miles de toneladas Miles de USD
EAU: top 5 de frutas según ventas

(millones de USD) 18% de las frutas son orgánicas
un crecimiento absoluto del 5%
Fruta Ventas 2018 CAGR 2013-2018 respecto a 2012.
Manzanas 200 6%
Bananos 141 12% 50% de las frutas se venden
bajo el canal minorista (2017).*
Cerezas 8 8%
Arándanos 74 10%
* El Canal HORECA representa 40% y 10% el institucional. Fuente: Euromonitor
Toronjas 13 10%
Las importaciones de frutas frescas alcanzaron los 2 198 millones de USD, en donde
destacan los meses de marzo, mayo y octubre como los de mayor compra. A nivel de
proveedores destacan: Estados Unidos, India (con un crecimiento del 10%) y Sudáfrica.
EAU: importaciones de frutas frescas, EAU: principales países proveedores de frutas

2017-2016 frescas, 2017
(millones de USD)
Estados
200 Unidos +0%
19%
150 Otros
100 29%
50
0
India
15%
Viet Nam +10%
3%
2017 2016 Chile
Costa Rica puede 3%
Millones de USD CAGR 2013-2017 suplir demanda Australia
cuando exista 3%
desabastecimiento Egipto Sudafrica
2017 2 198 3% Iraq +1%
2016 1 867 4% por
naturales
desastres
ocurridos en el
4% Filipinas
5%
Irán
5%
11%
sureste asiático. +0% -3%

Nota: crecimientos anuales promedio de 2013 a 2017.
Fuente: Trademap y PROCOMER
La piña y el banano corresponden a las principales frutas tropicales frescas importadas.
Destacan Filipinas y Ecuador como los principales orígenes. En la categoría de otras frutas
tropicales, sobresalen India como el origen más relevante.
EAU: top 10 frutas importadas, 2017

Ranking Nombre de fruta Millones de USD 2017 % Partic. 2017 CAGR 2013-2017 Princ. orígenes % Partic. origen
1 Almendras sin cáscara 233 11% 1% EEUU 92%
2 Nueces de marañón 196 9% 16% India 84%
9% Francia 15%
3 Manzanas 194 -5%
Nueva Zelanda 14%
7% Irak 52%
4 Dátiles 153 11%
Arabia Saudita 28%
7% Filipinas 50%
5 Bananos 144 15%
Ecuador 35%
6 Naranjas 134 6% -1% Sudáfrica 51%
7 Limones y limas 123 6% 11% Sudáfrica 45%
Guayabas, mangos y 4% India 40%
8 98 2%
mangostanes Pakistán 17%
Otras frutas
9 92 4% 10% India
tropicales* 49%
10 Uvas 90 4% -1% India 23%
16 Piñas 38 2% 3% Filipinas 77%
*Los orígenes de “Otras frutas tropicales” se encuentran altamente

Total importado 2017:
fragmentados, destacan: India (49%) EEUU (8%), Tailandia (8%) y
2 198 millones de USD a nivel latinoamericano Perú (3%) y Colombia (1%). Se incluyen
productos como: maracuyá, tamarindo, pitahaya, carambolas,
Fuente: Trademap entre otros.
Banano: es la fruta tropical más popular. Provienen principalmente de Filipinas y
Ecuador, de empresas como SanLucar, Dole, Chiquita y Fruttia. Ambos países
ofrecen banano orgánico, el cual tiene un precio que casi duplica al convencional.
Frutas tropicales: banano

144 millones de USD
CAGR 2013-2017: +15%
Principales orígenes:
Filipinas 50%, Ecuador 32%
Convencional:
Orgánico:
Precios $USD/tonelada
importaciones:
Promedio: 787
País de origen: Filipinas País de origen: Ecuador País de origen: Ecuador 1. Filipinas: 739
Precio: 2,71 $USD por pack Precio: 1,75 $USD/kg Precio: 4,83 $USD/kg 2. Ecuador: 778
Supermercado: Carrefour Supermercado: Lulu Supermercado: Carrefour Meses de mayor compra 16/17:
Empresa: San Lucar Empresa: Chiquita Empresa: Fresh by Ripe
Mayo a julio
CONVENCIONAL CONVENCIONAL ORGÁNICO
*Precio de venta en supermercado. Tipo de cambio: 1 dólar estadounidense ($USD)= 3,67 dirhams emiratíes. Fuente: Trademap y PROCOMER
Piña: Costa Rica pese a tener poca participación en el mercado es reconocida por su calidad.
La piña ha tenido un leve crecimiento del +1% en el p. Filipinas domina el mercado con 77%
de participación. Los mayores meses de compra son de mayo a julio.
Frutas tropicales: piña

38 millones de USD
CAGR 2013-2017: +1%
Filipinas 77%, Indonesia 5%
importaciones:
Promedio: 787
1. Filipinas: 739
País de origen: Kenya
En la feria Organic País de origen: 2. Ecuador: 778
País de origen: Precio: 5,38 $USD
and Natural Products, Indonesia Filipinas cada una
Meses de mayor compra
se encontró oferta de Precio: 2,16 $USD por Precio: 2,52 $USD/kg Supermercado: 16/17:
productos frescos de kg Supermercado: Union Carrefour Mayo a julio
Uganda similares a los Supermercado: Lulu Coop Empresa: Del Monte
producidos en Costa Empresa: Prima Fresh Empresa: Estrella CONVENCIONAL POR
Rica CONVENCIONAL CONVENCIONAL AIRE
Papaya: las importaciones alcanzaron los 11 millones de USD en 2017, con un
crecimiento de +8%. Destacan las variedades Formosa, solo y red lady. Tailandia
es el principal proveedor con un precio promedio por tonelada de casi 3 mil $USD.
Frutas tropicales: papaya

11 millones de USD
CAGR 2013-2017: +8%
Tailandia 32%, Sri Lanka 31%,
India 29% y Brasil 3%
Variedades:
Formosa, solo y red lady
importaciones:
Promedio: 991
1. Tailandia: 2 663
País de origen: Brasil País de origen: Tailandia País de origen: Sri Lanka 2. India: 809
Precio: 8,58 $USD por kg Precio: 7,34 $USD/kg Precio: 2,86 $USD/kg 3. Sri Lanka: 611
Supermercado: Spinneys Supermercado: Carrefour Supermercado: Choitrams 4. Brasil: 3 925
Variedad: Formosa Variedad: Solo Variedad: Red Lady Meses de mayor compra 16/17:
Mayo y octubre
Melón: las importaciones en 2017 alcanzaron los 30 millones de USD con un crecimiento del
+6% en el período 13/17. Honduras tiene una participación destacada con 22% del total.
Dentro de las principales variedades se encuentran: fuji, Musk, rock, piel de sapo, snow ball y
honey dew. El mes de mayor compra es setiembre.
Frutas tropicales: melón

30 millones de USD
CAGR 2013-2017: +6%
Honduras 22%, Australia 18%
Variedades:
Fuji, musk, rock, piel de sapo,
snow ball, honey dew
importaciones:
País de origen: Promedio: 827
País de origen: Brasil Japón País de origen: India País de origen: Brasil 2. India: 671
Precio:4,29 $USD/kg Precio: 32,7 $USD Precio: 1,54 $USD/kg Precio: 3,48 3. Brasil: 1 307
Supermercado: por 1,4 kg Supermercado: Lulu $USD/kg 4. Japón: 34 000
Waitrose Supermercado: Variedad: Musk Supermercado:
Meses de mayor compra 16/17:
Variedad: Snowball Waitrose Carrefour Market
Variedad: Rock
Setiembre
Variedad: Fuji
Sandía: Irán destaca como el principal proveedor de sandías de EAU. Se caracterizan por su
enorme tamaño a un bajo precio. Otros países como Brasil y Australia, también la ofrecen
pero con características como mini o sin semilla. Los meses de mayor compra van de
diciembre a marzo.
Frutas tropicales: sandía

40 millones de USD
CAGR 2013-2017: +8%
Irán 51%, Australia 16%
importaciones:
Promedio: 226
1. Irán: 139
2. Australia: 1 801
3. India: 325
País de origen: Brasil País de origen: Irán País de origen: Australia 4. Malasia: 895
Precio: 4,29 $USD por kg Precio: 1,50 $USD/kg, total Precio: 4,07 $USD/kg Meses de mayor compra 16/17:
Supermercado: Spinneys media sandía: 6,94 $USD Supermercado: Carrefour
Diciembre a marzo
Supermercado: Spinneys
MINI SANDÍA MITADES SIN SEMILLAS
Otras frutas tropicales: destacan la pitahaya (variedad roja pulpa blanca y amarilla), rambután, granadillas,
uchuva, mangostán, maracuyá (variedad morada), principalmente convencional. No se observó pitahaya con la
pulpa roja, lo cual podría ser una potencial oportunidad. Es una categoría dinámica (+10%) cuyos principales
países de origen son: India y EEUU. Sobresalen los productos colombianos con diversidad de productos. Se
destaca potencial para frutas tropicales no habituales de países competidores por la vía aérea.
Otras frutas tropicales

91 millones de USD
CAGR 2013-2017: +10%
India 49%, EEUU 8%, Tailandia
8%, Egipto 7%
importaciones:
Promedio: 1 522
1. India: 1 416
País de origen: País de origen: País de origen: País de origen: 2. EEUU: 10 195
Tailandia Colombia Colombia Colombia
Precio: 9,87 $USD/kg Precio: 23 $USD por 3. Tailandia: 3 974
Precio: 4,90 $USD Precio: 26,20
Supermercado: kg por 200g $USD/kg
4. Egipto 638
Waitrose Supermercado: Supermercado: Supermercado: Meses de mayor compra 16/17:
Variedad: roja pulpa Waitrose Waitrose Spinneys Enero y de marzo a mayo
blanca
PITAHAYA GRANADILLA UCHUVA PITAHAYA
Estrategias de venta de supermercados
Alimentos frescos: sección de orgánicos
En hipermercados como
Carrefour hay secciones de
solamente frutas y vegetales
orgánicos. Cada vez más son
más populares, pequeñas
cadenas de supermercados
que se enfocan solamente en
este tipo de productos. Por
ejemplo: Organic Foods and
Café.
Estrategias de venta de supermercados
Otras presentaciones
Hay una amplia

disponibilidad de frutas
listas para el consumo, en
donde destacan pitahaya,
mango, papaya, fresas, entre
otros.
Se evidencia amplia
inclinación por productos
naturales para consumo,
asociados con la tendencia
de salud y bienestar a nivel
mundial.
Otros puntos de venta: además del canal minorista, se comercializa al por mayor y al detalle
en el “Mercado de frutas y vegetales frescos de Dubai”. Donde se puede encontrar una
amplia variedad de frutas cuyos precios de referencia para la venta son establecidos por la
Municipalidad de Dubai.
En este mercado la presencia

de productos de origen
latinoamericano es limitado.
Enfocándose principalmente
en bananos ecuatorianos.
En el mercado y en sus
cercanías se encuentran
importadores, procesadores,
mayoristas y distribuidores,
muchos de los cuales
abastecen los diferentes
supermercados o puntos de
venta de la ciudad de Dubai.
Tipo de cambio: 1 dólar estadounidense ($USD)= 3,67 dirhams emiratíes. Fuente: PROCOMER
4.2 Frutas
procesadas
*Esta categoría incluye los productos contenidos en las partidas 08.11 y 20.06 a 20.09 del Sistema Armonizado: jugos y concentrados, purés y
pastas, congeladas, jaleas y conservas, y otras frutas conservadas.
Tendencias
Alta competencia con alimentos frescos
-Consumidores están cambiando a hábitos alimenticios más saludables, lo cual ha llevado
a la preferencia por frutas y vegetales frescos, en lugar de las frutas procesadas. Pese a
ello han tenido un desempeño importador positivo (+4% en el período 2013-2017).
Demanda de productos naturales

-En línea con la amplia reducción de ingredientes artificiales y preservantes en los
alimentos por parte de los fabricantes, el consumidor busca alimentos más naturales, en
donde elementos diferenciadores como “libres de”, “reducido en” u ogánicos tienen el
mayor potencial de mercado.
Hipermercados y supermercados continúan siendo el canal principal

de ventas
-El 99% de las ventas de las frutas procesadas se realiza por este canal. En donde los
hipermercados tienen una participación del 63% y supermercados 21%. Las ventas por
internet son crecientes, 1% en 2018, respecto a 0,1% en 2013.
Fuente: Euromonitor
En 2017, las ventas de jugos de frutas se calculó en 799 millones de USD, con un crecimiento de +11%,
donde destacan los de 100% jugo. Las jaleas y conservas por su parte alcanzaron los 22 millones de
USD con un crecimiento del 10%, destacan las de fresa, albaricoque y cerezas.
EAU: tamaño de mercado de frutas Principales sabores de jaleas y

procesadas* conservas
(ranking)
Descripción del Ventas millones CAGR 2013- 1. Fresas 6. Bayas mixtas
producto de USD, 2017 2017 2. Albaricoque 7. Naranja
3. Cereza 8. Arándanos
Jugos de frutas 799 11% 4. Frambuesa 9. Mora
5. Piña 10. Higos
-100% jugo 304 7%
- Bebidas con hasta 24% EAU: principales procesadores de
264 12%
de jugo
frutas, 2017
-Néctares 187 15%
Compañía Ranking
-Aguas de coco 44 39% Fresh Fruits Co LLC 1
Barakat 2
Jaleas y conservas 22 10%
Abdullah Al Khattal & Zayed
3
General Trading Co
*De acuerdo a la información disponible. Fuente: Euromonitor
En 2017 las importaciones de frutas procesadas en EAU, alcanzaron los 351 millones de USD, esto es un
incremento del 4%, respecto a 2013. Arabia Saudita, Tailandia y EEUU, corresponden a los principales
países proveedores. Los jugos y concentrados representan el 56% de las importaciones, las confitadas
con azúcar son las que tienen el mayor dinamismo (+14%).
EAU: importaciones de frutas procesadas, EAU: importaciones de frutas procesadas por

2013-2017 tipo, 2017
(millones de USD)
400 Producto Millones CAGR Princ.
350 de USD 2013-2017 proveedores
300
250 Jugos y Arabia Saudita 50%
200 198 7% Brasil 6%
concentrados Países Bajos 6%
150
100 Purés y Francia 23%
50 pastas de 31 -1% Egipto 11%
frutas Bélgica 11%
0
2013 2014 2015 2016 2017 India 28%
Congeladas 10 8% Egipto 13%
CAGR 2013- Filipinas 12%
2017 Confitadas
Tailandia 36%
con azúcar
+4% 3 14% Francia 22%
(incluye India 14%
conservas)
Los principales países proveedores de frutas Tailandia 20%
Otras frutas
procesadas en 2017 fueron: Arabia Saudita 108 0% EEUU 12%
conservadas India 8%
(29%), Tailandia (10%) y EEUU (6%).
Total 351 4%
Fuente: Trademap
Importaciones
Importaciones
Jugos y concentrados de frutas Purés y pastas de frutas
Tipo Millones CAGR Princ.
Tipo Millones CAGR Princ. orígenes
de USD 2013- orígenes
de USD 2013-
2017
2017
Francia 27%
Arabia Saudita 70% Confituras y
25 -2% Bélgica 12%
Mezclas 104 6% Países Bajos 8% jaleas Egipto 8%
Bahréin 5%
Egipto 45%
Brasil 52%
Naranja 23 6% Países Bajos 11% De cítricos 3 2% Francia 18%
Reino Unido 12%
Chipre 9%
Italia 33%
Austria 30% Preparaciones
Manzana 7 -4% Alemania 16% 3 1% Reino Unido 15%
homogenizadas Turquía 10%
Turquía 15%
Tailandia 30% Total 2017: 31 millones de USD
Piña 5 -1% Indonesia 17%
Filipinas 14% Frutas congeladas
EEUU 23% Tipo Millones CAGR Princ.
Cítricos 3 -17% Líbano 14%
Irán 12% de USD 2013-2017 orígenes
Arabia Saudita 46% Egipto 55%

Otros 55 18% Tailandia 11%
Fresas 2 0%
Polonia 25%
Frambuesas 1 -10% Francia 21%

Total 2017: 198 millones de USD Serbia 18%
y moras Países Bajos 17%
Arabia Saudita tiene una participación
importante en las importaciones de jugos y Otras 7 14% India 42%
Filipinas 18%
concentrados en EAU, debido a que dispone
de una dinámica industria local. Fuente: Trademap Total 2017: 10 millones de USD
Importaciones
Importaciones Otras frutas conservadas
Confitadas con azúcar
Tipo Millones CAGR Princ.
Tipo Millon CAGR Princ. de USD 2013- Orígenes
es de 2013- orígenes 2017
USD 2017 EEUU 17%
Frutos de
Confitadas 29 -1% Turquía 14%
cáscara, Líbano 11%
Tailandia 36%
con azúcar
3 14% Francia 22% Kuwait 25%
(incluye India 14% Cacahuates y
27 3% Argentina 21%
conservas) maníes EEUU 19%
Total 2017: 3 millones de USD Tailandia 79%

Piñas 23 5% Indonesia 5%
España 36%
Costa Rica es el principal proveedor de Melocotones 6 -10% Sudáfrica 33%
Grecia 23%
palmito en EAU con 21% del total de
España 57%
importaciones en 2017. Cítricos 3 -11% China 38%
Mezclas de Sudáfrica 35%
2 10%
Tailandia juega un papel importante en las frutas Tailandia 31%
importaciones de frutas conservadas en las Costa Rica 21%
categorías de frutas confitadas, piñas, y Palmitos 1 17% Ecuador 14%
Francia 10%
mezclas de frutas.
India 24%
Otros 16 2% EEUU 18%
Alemania 7%
Fuente: Trademap Total 2017: 108 millones de USD

Visita a puntos de venta
Frutas congeladas: berries son las principales
La mayoría son berries como moras, frambuesas, arándanos, fresas, cerezas y mezclas de estas frutas. Otras incluyen mango,
piña y mezclas de frutas tropicales. Los productos son importados, principalmente de países europeos (como Reino Unido,
Francia o Alemania) quienes compran la materia prima de terceros países la empacan y la reenvían. Se pueden encontrar
marcas como Greens, Emborg, Wild Harvest, Dole, Fruits Rouges & Co (con piña congelada de Costa Rica) y Woodstock (esta
Se encuentran
última tiene una línea de frutas congeladas orgánicas) y marca privada como Waitrose.
Fuente: PROCOMER
Purés de frutas: enfoque natural de las formulaciones
Los fabricantes apuestan por productos elaborados con ingredientes naturales, libres de preservantes, colorantes artificiales
o modificados genéticamente. Amplia variedad de productos orgánicos dirigidos a la población infantil, principalmente de
países de origen europeo. Se pueden encontrar envases de vidrio y flexibles tipo pouch, siendo éstos últimos los más
habituales. Dentro de las marcas se puede encontrar Hipp (Alemania), Earth´s Best (EEUU), Hero (Suiza), Farley´s (Reino
Se encuentran
Unido) y Ella´s (Reino Unido). Amplia diversidad en sabores en donde destacan las mezclas de frutas y vegetales, tales como,
la puré de Ella´s con sabor a calabaza-zanahoria-manzanas y ciruelas. También los sabores tradicionales como banano,
manzana, peras, melocotón, entre otros son habituales en las góndolas. Enfoque diferenciado en supermercados de gama
media/alta.
Fuente: PROCOMER
Jaleas y conservas: berries y naranja son las principales
Destacan sabores de berries como la fresa, frambuesa o arándanos, los cuales son importadas en su mayoría de países
europeos (Francia y Reino Unido, son de los principales), por ejemplo: St. Dalfour, Helios y la marca privada de Waitrose .
Marcas locales como Al Alali y Co-op, ofrece principalmente sabores como naranja, piña y albaricoque con precios bajos. En
algunos supermercados hay secciones de jaleas y conservas libres o reducidas en azúcar e ingredientes orgánicos. Se está
incursionando en sabores con “superalimentos” como por ejemplo: chía-fresa o mantequilla de semillas de sandía.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
Frutas conservadas: piña destaca como la principal
Destacan productos como la piña, melocotón, mango y cocteles de frutas. En los supermercados mainstream se pueden
encontrar marcas como Del Monte, Libbys, Dole, Admiral, Al Alali, entre otros, así como marcas privadas como la de
Carrefour. En palmito, se encuentran las marcas 365 (de origen costarricense) con un precio de 5 $USD en vidrio, Del Monte
(3,6 $USD por 410 gr) y Carrefour Bio (de Guyana, 5,6 $USD), entre otros. En el caso de la piña, estas se encuentran
principalmente en rodajas y chunks. En el supermercado Carrefour, se encuentra la marca St Mamet (origen Francia), que cuenta con
presentaciones de 450gr de piña y papaya en bastones de Costa
SeRica a un precio de 10 $USD. La oferta de productos es en su mayoría
encuentran
convencional y algunas opciones de orgánicos como piña y palmito.
Fuente: PROCOMER
Jugos y concentrados: tendencia de salud y bienestar
Alta influencia de tendencia de salud y bienestar, supermercados han incursionado en la venta de líneas de productos
naturales, reducidos en azúcar y orgánicos, algunas de las empresas más representativas son Barakat y Fit Fresh. Las cuales
deben abastecerse de frutas frescas para la elaboración de sus jugos listos para el consumo. Incluso, las marcas privadas
de supermercados como Waitrose han creado líneas de productos bajo este enfoque.
La oferta de jugos es amplia, en donde los importados compiten con una oferta de marcas locales limitada, que debe
importar la mayoría de sus insumos de producción. El agua de coco dispone de una amplia variedad de sabores dentro de
los que se encuentran cranberry, mandarina y maracuyá. A nivel de la región destaca la marca Al-Rabie elaborada en Arabia
Saudita. Dentro de los principales sabores se encuentran: naranja, piña, berries o mezclas de frutas. Las marcas Ceres y
Se encuentran
Rubicon (importadas) cuentan con sabores de frutas tropicales como piña-coco, naranja-maracuyá, maracuyá, mango, entre
otros.
Fuente: PROCOMER
Jugos orgánicos en Organic Foods and Café*
*Supermercado de alimentos orgánicos. Fuente: PROCOMER

A tomar en consideración…
Amplio portafolio de productos a base de coco
Carrefour 12,15 DHS

Union Coop
Los fabricantes están apostando por el desarrollo e innovación productos a base de coco, en donde se incluyen desde
productos para elaboración de platillos como el aceite, snacks deshidratados, choco-dátiles, aguas saborizadas, entre otros.
Su consumo está cada vez más extendido, debido a su versatilidad de consumo.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
¿POR QUÉ COSTA RICA NO PODRÍA APOSTAR POR UN
PRODUCTO ESTRELLA COMO LA QUINOA?
Amplio portafolio de productos a base de quinoa
Hay una amplia diversidad de productos a base de quinoa, en donde se incluyen cereales, barras tipo snacks, chips de
diversos sabores, postres y preparaciones para la elaboración de platillos veganos. Su alto contenido nutricional y
versatilidad le han permitido posicionarse en el mercado. Estos productos provienen principalmente de países europeos que
se abastecen en su mayoría de Sudamérica.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
4.3 Agua embotellada*
*Incluye los productos de la sub partida 22.01 del Sistema Armonizado.

Fotografía: mercado de frutas y vegetales de Dubai.
Tendencias
Altas temperaturas impulsan el elevado consumo per cápita
-El clima en verano (mayo-septiembre) es muy caluroso y húmedo, con altas
temperaturas diurnas por encima de los 45º C y humedad muy alta que en
ocasiones, alcanza el 100%, esto impulsa el alto consumo de agua.
Regulaciones cada vez más estrictas buscan garantizar la calidad

-El agua embotellada debe cumplir con diversos estándares de calidad y
etiquetado, establecidos por ESMA* en años recientes, esto incluye el origen y
la inocuidad.
Crecimiento poblacional impulsa la innovación e ingreso de nuevas

marcas
- El incremento sostenido de la población debido a los expatriados (incluyendo
los de mayor ingreso), así como de un turismo creciente fomentan la innovación
en presentaciones y estrategias de mercadeo. Productos como las aguas
saborizadas y funcionales se espera que tengan alto desarrollo.
*ESMA: Autoridad de Estandarización y Metrología

de Emiratos. Fuente: Euromonitor y PROCOMER
El mercado del agua embotellada en EAU es dinámico, en los últimos años ha tenido un
crecimiento del 10% en ventas, principalmente por el consumo de agua sin algún tipo de
saborizante, allí destacan marcas como Masafi, Al Ain y Jeema. Se proyecta que en el futuro
las aguas funcionales y saborizadas tengan crecimientos muy positivos.
EAU: tamaño de mercado de agua EAU: principales compañías, 2017

embotellada Otros Masafi
600 26% Mineral
500 CAGR 2013-2018 Water Co
25%
400 Dubai
300 +10% Refreshemen
ts Co
200 3%
100
0 Danone
Groupe Al Ain
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mineral
5%
Coca Cola Co Water Co
7% 18%
National Emirates
EAU: top 10 marcas según compañía, 2017 Food Refreshment
Products s
7% 9%
Marca Compañía Participación
Masafi Masafi Mineral Water 24%
Al Ain Al Ain Water Co 18%
96% del mercado corresponde a
Jeema Emirates Resfreshments 9% agua embotellada no gaseada.
Oasis National Food Products 8%
Arwa Coca Cola 6% Se proyecta que el agua funcional
Evian Danone Groupe 3% y saborizada tendrán un
Aquafina (Pepsi Co) Dubai Refreshements 3% dinamismo muy positivo al 2022
Gulfa Gulfa Co 2% (+9% y +7%, respectivamente).
Volvic Danone Groupe 2%
Perrier Nestlé 1% Fuente: Euromonitor
En 2017, las importaciones de agua embotellada en EAU, alcanzaron los 68 millones de USD, esto es un
incremento del 10%, respecto a 2013. Francia y Turquía corresponden a los principales países
proveedores. Este último se espera que tenga una mayor participación en el futuro. El agua mineral y
gaseada es la principal importada, ya que las otras son en su mayoría producidas en el país.
EAU: importaciones de agua embotellada, EAU: principales países proveedores de agua

2013-2017 embotellada, 2017
(millones de USD) +10% Otros
Fiji 8%
Omán 3%
70,0
+6% 5%
60,0
CAGR 2013-2017 Francia +10%
50,0 Noruega 37%
40,0 10%
30,0
20,0
+10% +4%
10,0
0,0 Italia
2013 2014 2015 2016 2017 15%
+6%
Turquía +20%
Millones de CAGR Princ. países 22%
Descripción
USD 2017 2013-2017 de origen
Agua mineral y Francia 45% Marcas locales producen agua desalinizada
57 12% que ha sido tratada y mineralizada.
gaseada Turquía 21%
Agua sin adición Noruega 62%
11 -4% Turquía tiene un alto crecimiento (+20%) en
de azúcar Turquía 24%
el mercado, con marcas como Alpin, Sirma
Nota: crecimientos anuales promedio de 2013 a 2017. Fuente: Trademap y Hamidiye, con precios competitivos.
Agua embotellada: diversidad de marcas y propuestas de valor
Amplia variedad de marcas, las En el supermercado

La marca Glacéau Smart Water de The Coca Cola mainstream principalmente Union Coop se
Company, está realizando una campaña de mercadeo con tienen envase plástico. Destacan encontró la marca
la celebridad Jennifer Aniston. El producto es agua de las marcas, Al Alain, Masafi, Aqua Carpatica, la cual
manantial mineralizada y destilada con electrolitos Aquafina e importadas como tiene una amplia
añadidos (magnesio, potasio y calcio). Evian, Sirma, Volvic, Abant y variedad de
FIJI. Las marcas turcas tienen presentaciones en
Se encuentran
precios sumamente competitivos. vidrio y plástico.
Fuente: PROCOMER
Agua embotellada: diversidad de marcas y propuestas de valor
Emirates
Quality Mark
Los fabricantes apuestan por presentaciones llamativas, en vidrio o plástico, siendo las
importadas las que más invierten en este rubro. Los precios de las marcas locales son hasta
7 veces más económicos que una importada en productos similares*, compitiendo en
precio con las marcas privadas de los supermercados (por ejemplo: Carrefour o Spinneys).
Las empresas ofrecen amplia variedad de ofertas y conjuntos de botellas (que pueden
rondar 4-8 unidades). Se está apostando por presentaciones dirigidas al mercado infantil y
al desarrollo de aguas saborizadas y funcionales.
Se encuentran
*Sirma (de 500ml vrs Volvic de 500 ml. Fuente: PROCOMER
Agua embotellada: productos innovadores
La diferenciación de
las marcas incluso en
las locales, se
encuentra en la
adición de minerales,
vitaminas,
electrolitos,
antioxidantes o
aminoácidos, la
reducción en sodio, y
empaques
sostenibles, entre
otros.
Agua alcalina mejorada con
Agua con oxígeno añadido Agua con colágeno
aminoácidos y minerales
Marca: Oxyzer Marca: Qwell
Marca: BLK
Origen: EEUU
Se encuentran
Origen: Italia Origen: Italia
Presentación: 500ml Presentación: 475ml
Presentación: 500ml
Tipos de envase: las marcas locales tienen empaques principalmente
plásticos. Las importadas combinan vidrio y plástico.
Marca: Aquafina (local)
Marca: Aqua Carpatica (importada) Marca: Emirates (local)

4.4 Café*
*Incluye los productos contenidos en la partida 09.01, del Sistema Armonizado.

Tendencias
Café se beneficia de la inversión en infraestructura
-EAU está invirtiendo en infraestructura, servicios, almacenaje, y entrega, que facilitan que el país se
convierta en un hub comercial para el café en Medio Oriente, esto sumado a los diferentes eventos
anuales que se organizan en promoción del sector.
Café molido y pods profundizan penetración en el canal moderno

-Dinamizado por la búsqueda por competir con el mercado ya desarrollado en occidente. Tanto el café
molido como los pods se espera que tengan los mayores crecimientos. Se busca la personalización y la
conveniencia. Marcas locales ya han hecho pods compatibles con Nespresso. Se prevé que haya una
oferta más amplia de cafés orgánicos y Premium, principalmente en supermercados e hipermercados
(canal moderno).
Búsqueda de una mejor experiencia en el consumo del café

-Cada vez más marcas regionales e internacionales buscan ingresar al país, lo cual impulsa la búsqueda
de una mejor experiencia de consumo mediante nuevos granos y tuestes del café. Su consumo, se
asocia en la cultura árabe con placer y negocios, por lo cual la alta calidad del producto y el cumplir
con las expectativas de los consumidores es fundamental.
Fuente: Euromonitor y PROCOMER

Las ventas de café alcanzaron los 663 millones de USD en 2017 con un crecimiento de +9%.
El café estándar (+12%) y los pods (+10%) han tenido el mayor dinamismo (13/17). El parque
empresarial del sector es una combinación de empresas regionales e internacionales, tales
como Nestle Middle East o Maatouk.
EAU: participación de las principales empresas

EAU: ventas de café según tipo
en ventas de café, 2017
Descripción Millones de CAGR Otros
Toneladas 23% Nestlé
producto USD 2017 2013-2017
Middle East
Café fresco 279 10 134 12% 34%
-En grano 6 258 8% Lavazza
SpA, Luigi
-Molido 273 9 876 12% 5%
--Pods 34 248 10%
--Estándar 239 9 628 13% Segafredo
Zanetti SpA
Café instantáneo 384 11 708 7% 6%
-Estándar 330 10 012 6%
Societé Ets Maatouk Tchibo
-Mezclas 54 1 696 7% Maison Du
Michel Najjar GmbH
Total café 663 21 842 9% 6% Café 18%
8%
Principales marcas de café por empresa, 2017
Marca Empresa % 2017
Nescafe Nestle Middle East 29%
Tchibo Tchibo GmbH 18%
Maatouk Maatouk Maison du Café 8%
Café Najjar Societé Ets Michel Najjar 6%
Segafredo Segafredo Zanetti SpA 6%
Lavazza Lvazza SpA, Luigi 5%
Nespresso Nestlé Middle East 3%
Marca privada 0,2%
Otros 25%
Fuente: Euromonitor
Total 100%
En 2017, las importaciones de café, alcanzaron los 102 millones de USD, esto es un incremento del
7%, respecto a 2013. El café tostado sin descafeinar representa más de la mitad de las
importaciones, provenientes de Suiza y Países Bajos. Sin embargo, la categoría más dinámica es
la del café tostado descafeinado (+9% en el período 2013-2017).
EAU: importaciones de café según tipo y orígenes, 2017
Café tostado Café sin tostar

sin descafeinar ni descafeinar Millones
CAGR Principales
Producto de USD
53% 38% 2017
2013-2017 orígenes
Suiza 25%
Total de café según origen, 2017 1. Café tostado sin 54 7% Países Bajos 24%
descafeinar Italia 23%
Otros Suiza
Brasil 32%
20% 17% 2. Café sin tostar ni 38 8% Nicaragua 18%
descafeinar India 17%
Etiopía
3% Suiza 45%
Reino Italia 3. Café tostado 8 9% Italia 18%
Unido 14% descafeinado Canadá 9%
3%
India 20%
Malasia
Arabia Saudita
4%
Países
4. Otros 2 -2% 20%
Nicaragua India Bajos Francia 19%
Brasil
7% 7% 13%
12%
Total 102 7%
Total import. 2017: 102 millones de USD Fuente: Trademap
Café: fuerte presencia de orgánicos y certificación Fair Trade
En el supermercado especializado Organic Foods and Cafe, hay una amplia variedad de cafés orgánicos y productos
Premium, en donde destacan los cafés instantáneos y molidos. Los precios más altos corresponden a los de origen único y
descafeinados, que llegan a alcanzar hasta los 17 $USD (como el caso del descafeinado Wiener Verfuhrung de 500gr). La
tienda tiene la particularidad que vende cafés orgánicos tostados y empacados en Emiratos Árabes Unidos. La venta de café
orgánico o con certificaciones como Fairtrade está ampliamente difundida, no solo en supermercados de especialidad sino
también en las cadenas de supermercados mainstream.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
Café: diversidad de marcas privadas
Cadenas de supermercados como Waitrose, Carrefour, Choithrams y Spinneys, tienen una amplia gama de cafés bajo marca
privada. En el caso de Carrefour, dispone de una línea de cafés según origen dentro de los que destacan: Brasil, Colombia,
Perú, Costa Rica y Etiopía, con presentaciones en pods, en grano y molido. El café molido costarricense tiene un precio de 4,4
$USD, en presentaciones de 250gr (similar al colombiano), también la cadena ofrece su marca Bio la cual está certificada
Fair Trade. Choithrams bajo la marca TESCO (exclusiva de este supermercado), comercializa café instantáneo liofilizado con
chocolate y especias de origen costarricense a un precio de 8,2 $USD.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
Café: marcas se ajustan a gustos y preferencias del consumidor
La presencia de cafés instantáneos y pods es amplia, también disponibles en marca privada como el caso de Carrefour que
comercializa pods de origen costarricense (3,1 $USD). En la categoría destaca Nescafe, la cual ha creado productos que se
adaptan a los gustos y preferencias de los consumidores, como por ejemplo, los sachet de café árabe. Otras marcas tienen
pods de café ajustables a las máquinas de Nespresso, tales como Davidoff, otras marcas de pods incluyen Lavazza e Illy. Las
marcas árabes como Maatouk incluyen especias como cardamomo en sus productos. La empresa Leptin ofrece un producto
llamado: Green Skinny Coffee aprobado por la FDA, el cual ayuda en la pérdida de peso.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
Café: venta de productos a granel y cafeterías
La cafetería % Arábica con su lema “See the World through Coffee” ofrece bebidas
preparadas de café arábica de mezclas (precios de 4-7 $USD) o de un solo origen (5-8
$USD) y granos de café de Brasil y Etiopía. En los hipermercados de la cadena Carrefour
se ofrece la posibilidad de personalizar la mezcla de cafés a granel de la marca
Maatouk. Cabe destacar, el café tostado en grano de Guatemala, el cual puede
comprarse solo, por 18,5 $USD/kg o con cardamomo 19,4 $USD/kg. Otros orígenes, de
estos productos son: Kenya (43 $USD/kg), EEUU (17 $USD) y Brasil (15,7 $USD).
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
4.5 Snacks dulces
*Incluye los productos contenidos en la sub partida 1905.31, 1905.32 (galletas dulces), frutas deshidratadas del capítulo 08, chocolates partida 18.06 y 17.04 artículos de confitería
del Sistema Armonizado..
Tendencias
Galletas rellenas tienen alto dinamismo
-Han tenido alto dinamismo en 2018. Los consumidores buscan cada vez más diferentes sabores de en
las galletas dulces, los cuales se han demostrado por el éxito actual que tienen las galletas Oreo.
Consumo de chocolates se incrementa por celebraciones religiosas

-Pese a que los chocolates son consumidos todo el año, hay picos de consumo que incrementan las
ventas, los cuales son Ramadán y Eid. Los musulmanes los dan como postre para el “Iftar” (comida que
indica la finalización del ayuno), o como un regalo. Por otro lado, los expatriados cristianos en época
de Navidad también lo dan como un regalo.
Innovación y segmentación dirigen el consumo de art. de confitería

-Empresas buscan la diferenciación de productos y segmentación, dentro de los que destacan el
incremento de productos “libres de azúcar”*, debido a la tendencia de salud y bienestar que poco a
poco se va implementando en el Medio Oriente, o dirigidos a segmentos de la población como niños o
jóvenes. Por ejemplo: Skittles Sour o Haribo, que son gomas de mascar con formas para niños.
Debido a la implementación del Los establecimientos y

IVA** en 2018, los empresas ante esta
consumidores han tenido que situación han ofrecido
*Algunas grandes compañías no han hecho innovación al repensar sus hábitos de ofertas y promociones
respecto, por ejemplo: Mars GCC.**Impuesto al Valor consumo, reduciendo la para incentivar el
Agregado del 5% sobre productos y servicios. Fuente: compra de snacks dulces. consumo.
Euromonitor y PROCOMER
Las ventas de snacks dulces en EUA alcanzaron los 682 millones de USD en 2018 (+8%, respecto
a 2013). Los galletas dulces tienen la mayor participación con 48% del total, sin embargo son los
chocolates los que han tenido el mayor dinamismo con +9%. Las subcategorías de galletas
rellenas y chocolates tipo “countlines” han tenido el mejor desempeño en la categoría con +10%.
EAU: ventas de snacks dulces según tipo, 2018

CAGR Millones
Descripción de producto Millones de USD 2018 Toneladas
USD 2013-2018
Galletas dulces 172 28 470 8%
-Recubiertas con chocolate 13 769 7%
-Sin relleno 9 1 274 7%
-Rellenas 52 7 354 10%
-Otras galletas dulces 99 19 073 8%
-Otras galletas dulces 99 19 073 8%
Chocolates 395 22 100 9%
-Cajas 84 2 500 9%
-Tipo "countlines" 168 12 400 10%
-Tabletas 81 4 600 5%
-Otros chocolates 63 2 600 10%
Artículos de confitería 71 4 826 8%
-Mentas 9 149 7%
-Paletas 3 185 7%
-Pastillas, gomas, gelatinas, y masticables 33 2 070 9%
-Otros artículos de confitería 26 2 423 8%
Fuente: Euromonitor Frutas deshidratadas 44 3 807 4%
TOTAL snacks dulces 682 59 204 8%
En la categoría de galletas dulces Mondelez tiene la mayor participación con 11% del mercado en
2018, y en la de frutas deshidratadas Gyma Food Industries con su marca Bayara tiene el
liderazgo con 5% del mercado.
EAU: principales empresas de galletas dulces y EAU: principales empresas de galletas dulces y
frutas deshidratadas, 2018 frutas deshidratadas según marca, 2018
Mondelez Marca Empresa % 2018
11% Mc Vitie's Yildiz Holding AS 8%
Yildiz Tiffany IFFCO Group 7%
Holding AS Oreo Mondelez 7%
9%
Loacker Loacker AG 7%
Britannia Strategic Food International Co 7%
Americana Americana Group 5%
Strategic Bayara Gyma Food Industries 5%
Otros Food
44% Bahlsen Bahlsen Gmbh 4%
International
7% Nature Valley General Mills Inc 3%
Walkers Walkers Shortbread Ltd 2%
IFFCO Otros 46%
Group Total 100%
7%
Loacker AG
7%
Bahlsen
Marca Mondelez es la principal compañía en la Bayara, tiene el liderazgo en frutas
privada Gyma Food Americana Gmbh
Group 5% subcategoría de galletas dulces, deshidratadas, principalmente con
1% Industries principalmente por las marcas Oreo y dátiles. La empresa está buscando
5%
4% Belvita. Con un enfoque en promociones introducir una línea de frutas secas
y mercadeo de sus productos. y nueces orgánicas.
Fuente: Euromonitor
En chocolates Mars GCC es la líder en ventas en la categoría con alrededor del 40% del mercado.
Le sigue Ferrero Trading Dubai (19%) y Mondelez (12%). En términos de marca, Galaxy de Mars
GCC es la más popular con 14% del mercado, seguido por Kit Kat de Nestlé Middle East.
EAU: principales empresas de chocolates, 2018 EAU: principales empresas de chocolate, según
Otros tipo, 2018
Lindt & 11%
Sprüngli Marca Empresa % 2018
7% Galaxy Mars GCC 14%
Mars GCC Kit Kat Nestlé Middle East 8%
Nestlé 40% Ferrero Rocher Ferrero Trading Dubai 6%
Middle East Snickers Mars GCC 6%
11% M&Ms Mars GCC 6%
Cadbury Dairy Milk Mondelez 6%
Lindt Lindt Sprüngli 5%
Mondelez Ferrero Trading Twix Mars GCC 4%
12% Dubai Kinder Bueno Ferrero Trading Dubai 4%
19% Cadbury Flake Mondelez 4%
Otros 37%
EAU: ventas de chocolates según tipo, 2018 Total 100%
Blanco Mars GCC es la líder en ventas en la Nestlé Middle East está a la cabeza
Leche Rellenos Oscuros categoría de chocolates. Disponen de una de la innovación, por ejemplo con
2% planta en Dubai, la cual permite satisfacer el lanzamiento del Kit Kat Moments
52% 43% 3% la demanda local. Actualmente, tiene un
enfoque en promociones para hacerle
y Mini Moments. Estos productos
son elaborados con cacao
Fuente: Euromonitor
frente a la implementación del VAT. sostenible y con pocas calorías (90
en total).
Haribo destaca como la principal marca de art. de confitería con 11% de las ventas totales. Sin
embargo, en conjunto Perfetti Van Melle, tiene el 18% de participación con marcas como Smint,
Chupa Chups, Fruit-ella y Smint & Gum. Los art. de confitería son fabricados principalmente por
compañías internacionales, que dominan el mercado. El 57% corresponden a chicles, “jellies” y
masticables similares.
EAU: principales empresas de art. de confitería, EAU: principales empresas de art. de confitería,
2018 Perfetti Van según tipo, 2018
Melle
18% Haribo Marca Empresa % 2018
Middle East Haribo Haribo Middle East 11%
11% Smint Perfetti Van Melle 9%
Otros Werther´s Original Storck Middle East 6%
45% Storck
Middle East Tic Tac Ferrero Trading Dubai 5%
9% Jelly Belly Jelly Belly Candy 4%
Chupa Chups Perfetti Van Melle 4%
Ferrero Bebeto Kervan Gida San Ve 4%
Trading Dubai
5% Tiffany IFFCO Group 3,5%
IFFCO Kervan Nimm 2 Storck Middle East 3%
GroupJelly Belly Gida San Skittles Mars GCC 2%
4% Candy Ve Otros 49%
4% 4% Total 100%
EAU: ventas de art. de confitería según tipo,
2018
Perfetti Van Melle es el líder del mercado Los art. de confitería son fabricados
en art. de confitería. Con marcas como principalmente por compañías
Chicles, “jellies” Smint, Chupa Chups, Fruit-ella y Smint & internacionales, que dominan el
y masticables Gum y amplio portafolio de productos. mercado, por lo cual se dificulta el
Pastillas ingreso de marcas locales.
similares
57% 43% Fuente: Euromonitor

En 2017 las importaciones de snacks dulces alcanzaron los 797 millones de USD, esto corresponde a un
CAGR de +7%, respecto a 2013. Los artículos de confitería son los que mayor dinamismo han tenido en
el período 2013-2017 con +10%, en donde Rusia, China y Turquía corresponden a los principales
proveedores.
EAU: importaciones de snacks dulces, 2013-2017 EAU: importaciones de snacks dulces por
(millones de USD) tipo, 2017
800
Producto Millones Partic. CAGR Princ.
700
de USD 2017 2013- proveedores
600
2017
500
Países Bajos 23%
400
Chocolates 483 61% 7% Italia 11%
300 Suiza 11%
200 Rusia 17%
Art. de
100 180 23% 10% China 10%
confitería Turquía 8%
0
2013 2014 2015 2016 2017 Omán 16%
Galletas
Chocolates Art. de confitería Galletas 134 17% 6% Reino Unido 13%
dulces India 7%
Total 797 100% 7%
CAGR 2013-
2017 Las estadísticas de importación de frutas
deshidratadas no se contemplan, ya que la
+7% información no está disponible.
Fuente: Trademap
Galletas dulces: enfoque en productos “libres de” y funcionales
Las galletas dulces, además de las convencionales dominadas por marcas como Loacker o Mondelez, destacan aquellas que
tienen un beneficio para la salud, ya sea por el tema de intolerancias o funcionales. Por ejemplo, la marca Schär tiene una
diversa variedad de productos con propiedades digestivas y libres de gluten. Otras marcas que ofrecen galletas de este tipo
son las de las marcas Britannia y Gullón, está última tiene una amplia variedad de productos libres de gluten, orgánicos y
dirigidos al pública infantil. Además, se están comercializando galletas adicionadas con “superalimentos” como kale y quinoa.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
Chocolate: lo convencional con lo diferenciado
Hay dos segmentos bien establecidos, uno que incluye las marcas convencionales, como Cadbury, Galaxy, Twix, Kit Kat o Snickers con un
enfoque mainstream. El segundo segmento, incluye chocolates diferenciados en términos de formulación, sabores, empaque y
certificaciones los cuales apuntan a un mercado Premium. En las cadenas de supermercados, como Choithrams se pueden encontrar
opciones de chocolates certificados orgánicos y Fairtrade como los de la marca So Free, que rondan loa 3,5 $USD. También, se encuentran
chocolates veganos, libres de azúcar, gluten y con sustitutos como la Stevia o un único origen como Chocolate and Love (de Panamá) de 5
$USD o en marca privada como Waitrose de origen de Costa Rica (4 $USD). En Organic Foods and Café, se encuentran opciones de
chocolates ecuatorianos de la marca Pacari con sabores como maracuyá, zacate de limón, jengibre, entre otros, con precios 3,4-3,7 $USD. La
empresa local Al Nassma, comercializa chocolates de leche de camello, los cuales son un producto Premium con precios hasta 3 veces más
altos que los chocolates con diferenciación (precio de 75gr ronda los 10 $USD vrs 3,4 $USD de la marca Pacari).
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
Art. de confitería: innovación en sabores
En el supermercado Organic Foods

and Café se encuentra la goma de
mascar orgánica Chicza, con sabor
canela y cuyo país de origen es
México. La marca tiene otros sabores
como lima, menta y menta verde.
Destaca la marca Ricola, que está
clasificada como confitería medicada
debido a sus ingredientes, pero
puede competir con otros art. de
confitería, por ejemplo como
refrescante, compite con Tic Tac,
Mento's, Halls; como producto de
indulgencia, Werther's Original,
Storck; y como funcional, con Vick.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER y Euromonitor
Frutas deshidratadas: Bayara tiene amplia presencia en el mercado
Bayara es la marca retail más importante de venta de frutas deshidratadas en EAU. En Carrefour, la empresa ofrece un
amplio portafolio de productos a granel dentro de los que se encuentran la piñas azucaradas (Tailandia, 1 $USD/100gr),
albaricoques (Turquía, 1,3 $USD/100gr), higos orgánicos (Turquía, 1,6 $USD/100gr), kiwi (Tailandia, 1,4 $USD/100gr), jengibre
(Tailandia, 1,4 $USD/100gr), uvas orgánicas (Turquía, 0,9 $USD/100gr), entre otros. Otros productos populares en EAU son el
mango y los dátiles, los cuales tienen presentaciones en empaques para su venta al por menor y a granel, por ejemplo la
marca Jansal Valley (Tailandia) con mango deshidratado en empaque plástico de 454gr a un precio de 13,7 $USD.
Se encuentran
Fuente: PROCOMER
4.6 Salsas*
*En esta categoría se incluyen los productos de la partida 21.03 del Sistema Armonizado: salsas de mesa, para cocinar y pastas.
Tendencias
Diferentes estilos de cocina dinamizan el crecimiento
-Dada la gran cantidad de nacionalidades en el país, convergen diferentes estilos de cocina, que
impulsan el consumo de salsas.
Salsas kétchup y picantes son las que muestran el mayor dinamismo

-Son las categorías más dinámicas en 2018. La kétchup, tiene alta popularidad por su
versatilidad en los diferentes estilos de cocina presentes en el país. Respecto a las picantes, la
población se está habituando a su consumo impulsado por restaurantes que las utilizan (por
ejemplo Nando´s).
Salud y bienestar cada vez más apegado al consumo de salsas

-Dubai tiene una creciente tendencia en la adopción de estilos de vida y hábitos de alimentación
saludables, lo cual ha generado un mayor consumo de ensaladas que ha permitido un mayor
dinamismo de las categorías de aderezos, hierbas, especias y salsas de mesa.
Fuente: Euromonitor y PROCOMER

Las pastas de tomate y purés tienen la mayor participación, con el 68% de las ventas
totales en 2018 (191 millones de USD). En salsas de mesa, destacan la mayonesa (23
millones), salsas picantes (17 millones) y kétchup (16 millones). Estas dos últimas categorías
tienen los mayores crecimientos con +10% y +11%, respectivamente.
Ventas al detalle de salsas, según tipo, 2018

Descripción del producto Ventas millones de USD, 2018 CAGR 2013-2018
Para pasta 7 9%
Para cocinar 4 8%
De mesa 79 9%
-Mayonesa 23 8%
-Salsas picantes 17 10%
- Kétchup 16 11%
-Aderezos para ensaladas 8 8%
-Salsa barbacoa 6 7%
-Salsa de soya 4 7%
-Mostaza 3 8%
-Salsas de pescado 0 4%
-Salsas de ostras 0 5%
-Otras salsas de mesa 2 5%
Pasta de tomate y purés 191 9%
TOTAL Salsas 280 9%
El 99% de la categoría* se comercializa en

Las salsas de cocina más populares son las tiendas de abarrotes, en donde los
chinas (37%) y las indias (32%), las hipermercados representan el 68% y los
mexicanas participan 1%. supermercados 28%. Las ventas en
portales de venta en línea corresponden a
*Salsas, aderezos y condimentos. Fuente: Euromonitor 1%.
En esta categoría el mercado se encuentra altamente fragmentado, sobresale Agthia
Group con su marca Al Ain (13% de participación), le sigue Boschi Food & Beverage con la
marca Pomi (8%) y Heinz (7%).
EAU: top 10 compañías en ventas retail de EAU: top 10 de marcas en ventas retail de salsas,
salsas, aderezos y condimentos 2018 aderezos y condimentos según compañía, 2018
(porcentajes) (porcentajes)
Compañía 2018 Marca Compañía %

1 Agthia Group 13% 1 Al Ain Agthia Group 13%
2 Boschi Food & Beverage 8%
Boschi Food &
3 Heinz Africa & Middle East 7% 2 Pomi Beverage 8%
4 American Garden Products 4%
Heinz Africa & Middle
5 Nestlé Middle East 4%
3 Heinz East 7%
6 Del Monte (UAE) 4%
7 Unilever Gulf 4% American American Garden
8 National Food Products 3% 4 Garden Products 4%
9 QualPro 2% 5 Maggi Nestlé Middle East 4%
10 Hassani Group 2% 6 Del Monte Del Monte Foods 4%
7 Knorr Unilever Gulf 3%
La marca privada tiene una National Food
participación del 13% del mercado 8 Lacnor Products 3%
(+1%, respecto a 2014). 9 Al Alali QualPro Ltd 2%
10 Safa Hassani Group of Cos 2%
Fuente: Euromonitor
En 2017, las importaciones de salsas y preparaciones alcanzaron los 149 millones de USD. Lo cual
representa un CAGR del 4% respecto a 2013. Las preparaciones y salsas preparadas tienen la mayor
participación con 70% de las importaciones. Estados Unidos y Omán son los principales proveedores.
EAU: importaciones de salsas y preparaciones, EAU: principales países proveedores de

2013-2017 salsas y preparaciones, 2017
(millones de USD)
160 Otros; 21%
CAGR 2013-2017 Estados
140 Unidos; +5%
120 32%
100
80
60
+4% China; 3%
40 India; 3%
20
0 Malasia; 4%
2013 2014 2015 2016 2017
Egipto; 4%
Omán; 8%
Millones de CAGR 2013- Princ. países de Italia; 5% +17%
Descripción
USD 2017 2017 origen Países Reino
Filipinas;
Preparaciones y salsas preparadas; Bajos; 5% 7% Unido; 8%
condimentos y sazonadores, 105 1%
EEUU 35% +6%
compuestos
Omán 10% +13% +11%
Kétchup y demás salsas de EEUU 24%
34 11%
tomate Países Bajos 16%
Hay una alta
China 21%
Salsa de soya 6 3%
Singapur 20% competencia de marcas,
donde la calidad es más
Harina de mostaza y mostaza EEUU 58%
preparada
4 0%
Francia 16% importante que el
precio.
Nota: crecimientos anuales promedio de 2013 a 2017. Fuente: Trademap
Visita de a puntos de venta
Salsas y preparaciones: fuerte presencia de salsas picantes
El grupo Aghtia (con su marca Al Alain) es el que tiene el mayor liderazgo en pastas de tomate y purés. Por otra parte la
marca Heinz ha realizado innovaciones como la “Heinz Gold Mayonnaise” y “Tastes of Arabia”, este último tiene tres salsas
regionales como la de ajo, hummus y tahini. Las marcas económicas y estándar son las que tienen la mayor popularidad. La
calidad se ve por encima del precio, por lo que se espera que aquellas que tengan un enfoque de salud y bienestar y a un
precio mayor tendrán potencial de comercialización en el mercado. Hay una amplia variedad de salsas picantes importadas,
por ejemplo, la marca norteamericana “Pain is good” dispone en el supermercado Waitrose de un amplio portafolio de salsas
con precios que van desde 3 $USD hasta los 7 $USD. También destaca la presencia de secciones diferenciadas como una de
salsas Gluten Free en Choithrams. En Carrefour se puede encontrar la Salsa Nando´s la cual tiene su origen en un
restaurante de su mismo nombre. No se encontraron envases flexibles tipo pouch para ningún tipo de salsa.
5. ¿Cuál es la percepción de Costa Rica en
Emiratos Árabes Unidos?
Imagen de Costa Rica
País es conocido principalmente por el café y la piña fresca.
Sin embargo, hay desconocimiento generalizado del país.

¿Dónde se ubica? ¿Qué productos ofrece?
Es fundamental, incrementar el posicionamiento. La participación en la feria

Gulfood es fundamental en esta labor.
El país lo reconocen por el jugador de fútbol Keylor Navas, dado que Emirates
(aerolínea) es una de las empresas que patrocina al equipo del Real Madrid.
Empresas ven en Costa Rica un país “novedad” para la realización de negocios

6. Requisitos para la
exportación
6.1 Requisitos de los
compradores
¿Qué solicitan los compradores?
Certificaciones Logística Relaciones de negocio: Método de pago
- Frutas frescas: certificado -Variable, sin embargo prima la transferencia
fitosanitario de exportación. -Reto: altos tiempos -Negociaciones medio-largo directa.
-Alimentos procesados: de tránsito y costos plazo, la participación en ferias Plazo de pago: ronda los 30 a 60 días.
Certificado de Libre Venta faculta el posicionamiento de la -Algunos métodos de pago incluyen: 100% cobro
en comparación con
emitido por Ministerio de
Salud de Costa Rica, el cual países competidores empresa y país, razón por la cual la por adelantado, 80% cobro por adelantado y 20%
debe contar con traducción más cercanos. recurrencia es fundamental, la contra BL, 35% por adelantado y 65% BL o 50% por
oficial al inglés. -Vida útil de alimentos inversión en el mercado es alta, adelantado y 50% contra BL, en raras ocasiones se
-Certificación Halal no es procesados debe ser pero necesaria. negocia carta de crédito.
indispensable para la de más de 6 meses. -Buen seguimiento y constancia,
exportación al mercado, ya que en ocasiones es difícil
solamente carne, aves de -Para el caso de frutas Otros
frescas de bajo obtener respuesta del comprador, INCOTERMS
corral y subproductos, pero requerimientos
es un plus. volumen se de igual forma para la recompra. -Envío aéreo: EXW, CIP
-Negociación de los precios de y CPT inglés es el principal
-Certificado de origen recomienda la vía idioma de negocios
emitido por Cámaras aérea, en el caso de venta buscarán el más bajo • Envío marítimo:
empresariales en Costa Rica posible. CFR, CIF, FOB Recomendable firma de
piña y banano en su un contrato con agente
pueden ser solicitados. -Factor cultural relacionado con el
mayoría es enviado comercial
-Disponer de certificaciones rol de la mujer debe tomarse en
como HACCP, FSSC 22 000, por la vía marítima.
orgánico, Fairtrade, son un Alimentos procesados: cuenta.
plus. si cuenta cumplen con -Exportadores costarricenses Etiqueta de productos
-Cumplimiento de estándares tiempos de vida útil, consideran que participar en ferias
-Árabe-inglés. En marca privada es enviada por el
del ESMA*, para jugos y pueden ser enviadas como Gulfood faculta la obtención
importador/distribuidor.
bebidas, agua y lácteos. vía marítima. de contactos en la región y fuera
-Requisitos de ingreso de ella.
dependen de las El envío de muestras y catálogos (en
municipalidades de cada
emirato. inglés) de los productos es fundamental.
*Autoridad de Estandarización y Metrología.

Fuente: PROCOMER con base en entrevistas a empresas
Cultura de negocios
Semana de trabajo de Árabe es el idioma Durante las reuniones se

domingo a jueves, con oficial, pero el inglés es Puntualidad es recomienda saludar a la
horas de trabajo altamente recomendada persona con mayor
reducidas en el mes de ampliamente hablado y y es signo de respeto.
Ramadán. utilizado en negocios. edad primero.
Evitar dar la mano de la

Visitas personales, persona de género Pequeñas charlas antes La hospitalidad es
creación de relaciones contrario si es de de hablar de negocios es prominente en eventos y
son fundamentales. género opuesto, a altamente apreciado. reuniones
menos que extienda la
mano primero.
En tiempo de verano Los días festivos varían

(mayo-agosto), es cada año basados en el
generalmente tiempo calendario lunar:
de vacaciones y no 1 de enero: Día de año
muchos eventos de nuevo
negocio se da en esas 2 de diciembre: Día
fechas. Nacional
Fuente: información elaborada por

Dubai Chamber of Commerce
Estrategias de ingreso al mercado
1. Agentes comerciales, 2. Establecimiento de compañía en 3. Establecimiento de compañía en
importadores/distribuidores en EAU territorio emiratí (Mainland) Zona Franca (Free Zone)
• Menores costos, pero presentan • Control total o parcial de las • Control total; adecuado para Start ups;
riesgos (asesoría legal en la firma de operaciones; buen acceso al mercado ventaja para el acceso al mercado
contratos es fundamental). Buena local o a los países del CCG. regional.
forma de probar el mercado. Se
requiere que este tenga de licencia
comercial en vigor.
4. Ferias comerciales 5. Asociaciones 6. Oficina de Promoción Comercial de

Costa Rica en la Cámara de Comercio
de Dubai
• Precios competitivos, acceso a • 41 Consejos Nacionales de Negocios, 15
visitantes y expositores, buena Grupos Profesionales de Negocios,
estrategia para entender el mercado y Centro de Asociaciones de Dubai, bajo • Apoyo en búsqueda de clientes,
promoción. Por ejemplo: la edición la sombrilla de la Cámara de Comercio agendas de negocio y estudio de
anual de Gulfood. de Dubai ( 220 mil miembros). precios, entre otros servicios.
Fuente: Dubai Chamber of Commerce y PROCOMER

Tipo de compañías según estrategia
1. Compañía de Responsabilidad Limitada
2. Compañía privada
En territorio emiratí
(Mainland) 3. Compañía pública
4. Oficina de Representación/ Sucursal de

compañía extranjera Cada Zona Franca
establece:
Puede tener al menos un accionista, que
1. ZF establecimiento puede ser una entidad individual o 1. Tipos de licencias
corporativa. 2. Tarifas
3. Capital mínimo
Puede tener mínimo 2 accionistas y máximo 4. Requisitos de
2. ZF compañía
50. transferencia de
Zona Franca
acciones
(Free Zone) 3. Empresa Offshore Para algunas zonas francas 5. Tipos de acciones
6. Requisitos
4. Sucursal administrativos y
requisitos de
5. ZF Compañía de Responsabilidad residencias
Limitada 7. Asignación de
visas de
Indirecto Agente comercial local residencia
Freelance
Fuente: Dubai Chamber of Commerce

Características según tipo de empresa
Característica En territorio emiratí Zona Franca

Propiedad extranjera 100%* o 49% dependiendo de la actividad 100%
Impuestos corporativos 0% 0% por los primeros 50 años renovable
Restricciones de moneda Ninguna Ninguna
Repatriación de las ganancias 10% de las ganancias cada año tienen que ser transferidas a una No hay restricciones
Reserva Estatutaria (sujeta al 50% de capital máximo).
Impuestos de importación En su mayoría 5% con la excepción de la rexportación directa. Solo cuando los productos son trasladados de la zona franca a
territorio aduanero emiratí
Oficina/Bodega/Espacio físico Obligatorio en cualquier lugar de Dubai Obligatorio, solo en el área donde la ZF ha sido constituida.
Capital mínimo 300 mil DHS (alrededor de 82 mil $USD) en Dubai. Depende de la zona franca
0 $USD para sucursales. 0 $USD para sucursales.
Restricciones de empleo Compañías con más de 50 empleados tienen que contratar al No hay restricciones de nacionalidad, pero el número de visas
menos 2% de nacionales emiratíes. depende del área de arrendamiento
Impuesto al valor agregado No hay excepciones especiales Algunas zonas francas son “Zonas Designadas”, donde algunas
materias primas están exentas del IVA.
Fuente: Dubai Chamber of Commerce

Recomendaciones
Importancia de las Mercados de medio-largo Aporte de referencias de

relaciones personales plazo proyectos o actividades en
•Mercado de contactos •Importadores locales otros países árabes
toman en consideración •Genera mayor confianza al
•Visitas frecuentes al país, aquellas empresas que importador en cuanto a la
de no ser posible, establecer toman tiempo e inversión en capacidad de adaptación al
una relación sólida, de el mercado, no para envíos estilo de negociación.
cercanía y confianza antes esporádicos.
de iniciar cualquier actividad
comercial, es fundamental. •Atención pronta a
consultas o sugerencias.
Fuente: PROCOMER e ICEX

Expo 2020: bajo el lema "Conectando mentes, creando futuro", pretende proveer
de una plataforma que promueva la creatividad, la innovación y la colaboración a nivel mundial.
https://www.expo2020dubai.com/
6.2 Condiciones
de acceso
Para iniciar con las exportaciones de producto fresco, se requiere primeramente
de la obtención de los registros como exportador en PROCOMER y el Servicio
Fitosanitario del Estado (SFE). Si es alimento procesado se debe contar con el
Certificado de Libre Venta (CLV), emitido por el Ministerio de Salud.
Trámites de exportación
Registro como exportador en PROCOMER Registro como exportador en Ministerio de

Agricultura y Ganadería (MAG)
• Se realiza en línea mediante el sistema VUCE • En el Departamento de Exportaciones del
2.0 Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
• Vigente por 2 años • Vigente por 1 año.
•Gratuito • Tiene un costo de 62 039 colones*.
•Requisitos: formulario completo en línea, • Requisitos: formulario completo, cédula de
cédula de identidad o jurídica (con menos de 1 identidad, personería jurídica, croquis de la
mes de emitida), cédula del representante empacadora (si tiene una propia), recibo del
legal y personas a autorizadas en caso que se pago de la tarifa correspondiente. Los usuarios
indique. deben estar inscritos, activos y al día en la
• Guía de registro por primera vez C.C.S.S y en Fodesaf.
*Vigente del 1 de febrero 2019 al 31 de enero 2020.

Documentos para exportar
Requisitos documentales
• Factura comercial: el documento deberá estar dirigido

a un importador (socio local) con licencia en EAU
• Documento de transporte (conocimiento de
embarque, aéreo o carta de porte).
• Declaración Única Aduanera (DUA) de Exportación.
• Certificado fitosanitario (producto fresco)
• Certificado de Libre Venta (CLV, si es alimento
procesado, con traducción oficial al inglés)
• Certificado de origen: emitido por Cámaras
empresariales en Costa Rica en caso que lo solicite el
importador
• Póliza de seguro (opcional)
• Lista de empaque
• Certificaciones adicionales: como por ejemplo la que
indique que un producto es orgánico o de comercio
Para carne o aves de corral y sus justo.
productos se requiere de un Certificado
Halal original emitido por una Organización
Islámica y aprobada por las autoridades de
EAU.
Aranceles a pagar
El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha establecido cuatro tipos arancelarios ad
valorem: 0%; 5%, que es el tipo arancelario general; 50%, que se aplica a las bebidas
alcohólicas; y 100%, aplicado al tabaco.
Tipo de producto Arancel a pagar

Costa Rica actualmente no dispone
Frutas frescas 0%-5% de un Tratado de Libre Comercio
- Banano Libre (TLC) con EAU, por lo que se deben
- Piña Libre pagar los aranceles NMF (aranceles
- Otras frutas tropicales Libre ordinarios).
Frutas procesadas 5%
Chocolates 5%
Agua embotellada 5%
Café Libre 5% de
Snacks dulces 5% a excepción de las frutas Impuesto al Valor
deshidratadas que pagan 0% de Agregado
arancel
Fuente: Dubai Customs Tariff
Salsas 5%
Requisitos no arancelarios
Previo a la importación de cualquier alimento el establecimiento importador debe asegurarse
que:
1. Se encuentra registrado en el portal electrónico (www.dm.gov.ae) de la Municipalidad de Dubai.
2. Debe activar el servicio de importación y re exportación de alimentos, mediante el registro en el

Sistema de Importación y Re exportación (FIRS), que pertenece a la Sección de Control Comercial
de Alimentos de la Municipalidad de Dubai.
Contar con la aprobación de la etiqueta de cualquier alimento empacado que no haya sido
3. aprobado previamente. La aprobación de la etiqueta de alimentos requiere de la presentación de

una solicitud electrónica a través de (FIRS). La aplicación puede incluir uno o más alimentos. Esto se
hace seleccionando "aprobar etiqueta de alimentos" en el menú principal.
4.
Todos los alimentos destinados a la importación deben registrarse en el sistema de registro y
clasificación (parte de FIRS) en función del número de código de barras. Este es un requisito
previo para completar cualquiera de las aplicaciones del programa.
Fuente: Municipalidad de Dubai

Etiquetado de alimentos UAE.S 9:2017, es el estándar sobre el
etiquetado de alimentos pre
empacados.
Marca Ingredientes Alimentos importados deben contar

(en orden descendente con etiqueta árabe e inglés.
por peso o volumen)
Nombre del Las etiquetas deben ser aprobadas
producto Información previamente, aquellas que sean en
nutricional es inglés, pueden ser utilizadas para su
opcional traducción al árabe.
Los requisitos mínimos para la

información en árabe corresponde a
nombre del producto, ingredientes,
Nombre del país de origen condiciones de
fabricante, almacenamiento, instrucciones de
empacador, Fechas de uso, información nutricional.
distribuidor o producción,
expiración y Fechas de expiración de alimentos se
importador.
encuentran en el estándar: UAE.S 150-
número de lote 1: 2017
Peso neto o
volumen
País de origen Código de barras Nota: fotografías con fines ilustrativos. Fuente: Municipalidad de Dubai
Emirates Quality Mark (EQM)
Esquema de garantía de calidad
que requiere la revisión de
documentos técnicos, El producto será certificado y Los entes autorizados* por
evaluaciones in situ, pruebas de Se emite un Certificado de se le otorgará una licencia ESMA pueden realizar la
terceros y vigilancia del mercado Conformidad con una para utilizar el EQM en el evaluación del producto, y
por parte de la Autoridad de evaluación anual. producto conducir análisis in situ.
Metrología y Estandarización
(ESMA)
¿Cómo es el diseño del logo? ¿Cuáles productos requieren EQM?

Agua embotellada Pollo fresco Bebidas energéticas Jugos
(desde 2017) (desde 2018) (desde 2018) (desde 2019)
Aceites vegetales Bebidas gaseosas

(desde 2019) (desde 2019)
El logotipo es reproducido en los colores de la
bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Estándares de los productos se deben comprar en el
Tamaño mínimo de 3.0mm x 1.5mm sitio web de ESMA.
(Relación 2: 1)
*Como SGS Middle East, Gulftic Certification, RACS. Fuente: ESMA
Requerimientos Emirates Quality Mark (EQM)
• Licencia Comercial válida en EAU.

• Certificado de Registro de Sistemas de Medición Industrial.
• Informe de prueba del laboratorio acreditado y reconocido según los requisitos técnicos
mencionado en el Anexo de la Resolución del Gabinete.
• Certificado internacional válido de QMS Aceptado por ESMA.
• Certificado de conformidad del material de contacto con los alimentos
• Certificado de producto orgánico si el producto está declarado como orgánico en la
etiqueta.
• Licencia de marca nacional halal si el producto está declarado como etiqueta de
producto halal.
• Cumplir con los requisitos de la etiqueta de acuerdo con los requisitos técnicos
dependiendo del estándar.
• Propiedad del distribuidor (solo para comerciantes). Declaración de conformidad
electrónica.

Procedimiento Emirates Quality Mark (EQM)
Presentación de Pago de
INICIO Revisión de la solicitud
documentos solicitud
Muestreo Evaluación in
situ
Pruebas de producto
Revisión anual
y monitoreo
de mercado Revisión del
certificado
Pago de tarifa Decisión de SÍ NO

FIN Se rechaza producto
del EQM certificación ¿Cumple?
Fuente: ESMA
Aditivos alimentarios prohibidos en EAU
Cod. de Nombre No se permite agregar alcohol en
identificación ningún producto alimenticio. Sin
E105 Amarillo Rápido AB embargo, si el alcohol se produce de
E104 Amarillo Quinolina (amarillo no.1) forma natural en algunos productos,
como los jugos, se somete a los límites
E107 Amarillo 2 G (Amarillo Alimentario 5)
indicados en los respectivos estándares
E123 Amaranto (C.1. 16185. FD y C Rojo 2) de los EAU.
E124 Ponceau 4 R (Rojo 2) (CI. 16255)
E127 Eritrosina (FD & C Rojo 3) (C.I.45430)
E131 Azul Patentado V (C.I. 42051)
E142 Green S (Verde Brillante Ácido, Green Food
S, Verde Lissamine, C. 44090) Si algún producto contiene carne de
E924 Bromato de potasio (productos de pan) cerdo o sus subproductos, debe estar
E952 Ciclamato: E1510 Etanol (alcohol)
claramente declarado en la etiqueta (no
solo en los ingredientes).
¿Qué es halal?
Podrá utilizarse el término "halal" en relación con los alimentos que sean considerados lícitos. Con arreglo a la ley islámica,
todas las fuentes de alimentos son lícitas, salvo las que se indican a continuación, incluidos los productos obtenidos de las
mismas y sus derivados que se consideren ilícitos:
3.1.1 Alimentos de origen animal
a) Cerdos y jabalíes.
b) Perros, serpientes y monos.
c) Animales carnívoros con garras y colmillos, como leones, tigres, osos y otros animales similares.
d) Aves de presa con garras, como águilas, buitres y otras aves similares.
e) Animales dañinos como ratas, ciempiés, escorpiones y otros animales similares.
f) Animales a los que el Islam prohíbe matar, por ejemplo, hormigas, abejas y pájaros carpinteros;
g) Animales que en general se consideran repulsivos, como piojos, moscas, gusanos y otros animales similares.
h) Animales que viven tanto en la tierra como en el agua, como ranas, cocodrilos y otros animales similares.
i) Mulas y burros domésticos.
j) Todos los animales acuáticos venenosos y peligrosos.
k) Todo animal que no haya sido sacrificado con arreglo a la ley islámica.
l) La sangre.
3.1.2 Alimentos de Origen Vegetal
Plantas y sustancias estupefacientes y peligrosas, excepto cuando la toxina o el riesgo puede eliminarse durante su
elaboración.
3.1.3 Bebidas
a) Bebidas alcohólicas
b) Todo tipo de bebidas estupefacientes y peligrosas.3.1.4 Aditivos alimentarios
Todos los aditivos alimentarios derivados de los renglones 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3.
Fuente: IAHF y FAO

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Resumen ejecutivo

Oportunidades detectadas por categoría:

8. El envío de muestras y catálogos (en inglés) de los productos es fundamental.

2.1 GASTO EN CONSUMO

4.1 FRUTAS FRESCAS

4.3 AGUA EMBOTELLADA:

4.5 SNACKS DULCES

5. IMAGEN DE COSTA RICA:

Identificar oportunidades de comercialización

3. visita a puntos de venta: • Visitas a cadenas de supermercados Spinneys, Choithrams,

Visita y consulta a empresas

EAU: Emiratos Árabes Unidos

Feria comercial especializada

Se determinaron las categorías/producto de

Análisis del cruce de la

EAU: Emiratos Árabes Unidos. Fuente: ICEX

Capital: Abu Dhabi (1,4 mill), centro del gobierno federal.

Otras ciudades: Dubai (2,7 mill), Sharjah (1,6 mill)

Población: 10,4 millones de habitantes..

Idiomas oficiales: árabe. Otros incluyen: inglés (princ. Dubai),

PIB 2018: 383 mil millones de USD

División administrativa: 7 emiratos, Dubai, Sharjah, Ajman,

EAU: Emiratos Árabes Unidos. Fuente: FMI, Banco Mundial

Tiene un territorio 1,6 veces mayor (83.600 km2) al de Costa Rica

Además, dispone de una población 2 veces mayor a la de Costa Rica,

Corresponde a un país que funciona como plataforma empresarial y

*IDH: Índice de Desarrollo Humano.

Producto Interno Bruto total 2017:

383 mil millones de USD

Fuente: FMI, Federal Statistics UAE

EAU: distribución de la población EAU: composición de la población

La disparidad en los sexos se explica

EAU: ingreso bruto por edad anual, 2018

Las personas entre 40-49

EAU: distribución del gasto de Categorías con mayor dinamismo

CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Euromonitor

EAU: distribución del gasto de Categorías* con mayor dinamismo

Gasto per cápita en alimentos de países del CCG, 2018

CCG: Consejo de Cooperación del Golfo. Fuente: Euromonitor e ICEX

3. Sofisticación del 4. Desarrollo de regulaciones

1. Crecimiento de la población: 2. Renta per cápita alta

Implementación del 5% del

Fuente: SIICEX, ICEX y Euromonitor

Pese a la implementación del La Autoridad de

Se proyectan* los mayores

*CAGR 2018-2021. Fuente: ICEX, CIA World Factbook, OMS y Euromonitor

1. Mercado de consumo dirigido por una

2. Consumidores son relativamente

3. Mercado diverso en nacionalidades

Los márgenes sobre el Algunas cadenas minoristas como La cadena de distribución

En los últimos años ha

*En el período 2013-2018. **De minoristas de abarrotes. Fuente: Euromonitor

Carrefour 23% 20% 2% 0%

CAT. DE PRECIO: MEDIO CAT. DE PRECIO: MEDIO/BAJO

Fuentes: Flanders Investment and Trade, PROCOMER, Euromonitor, y AgriFood Canada

Zoom Medio/Alto Tienda de conveniencia

Destaca el crecimiento de las grandes superficies, supermercados e

Otros supermercados tienen una participación relativamente menor, algunos