Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas

Planeación y Educación Financiera Personal

Unidad I, Actividad III
“Informe Objetivos de Vida ¿Cómo lograrlos?”

Cancún, Quintana Roo. a 10 de julio de 2018

Docente: Mtra. Analí Melo Vázquez
Autor: Rebeca Sandria Aguirre

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 ÍNDICE

1.- Introducción……………………………………………………………………………3

2.- Estructura del Plan de vida y carrera (PVC)……………………………………….4

2.1 Lista de Valores………………………………………………………………………4
2.2 Análisis FODA……………………………………………………………….………..5
2.3 Misión y Visión………………………………………………………………………..6
3.- Aplicación de la planeación estratégica…………………………………………….7
4.- Diseño de estrategias…………………………………………………………………8
5.- Conclusiones…………………………………………………………………………14

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Presenta: Rebeca Sandria Aguirre
ID Estudiante: ES1821006006
 Introducción

El presente planteamiento de Plan de Vida y Carrera tiene como propósito

profundizar en el tema de ideales personales. Está basado en el fortalecimiento de
la disciplina individual y el esclarecimiento de metas y objetivos.
La planeación de vida surge como una necesidad de continuo conocimiento y
actualización del ser. Asimismo, nos da una guía sobre los procedimientos,
entiéndase lineamientos que habrán de seguirse para plasmar de manera formal
el camino a seguir.
Esto lo haremos estableciendo, primeramente, la detección de valores,
habilidades, limitaciones, áreas de oportunidad (a través del análisis FODA);
estrategias y planes de contingencia.

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Presenta: Rebeca Sandria Aguirre
ID Estudiante: ES1821006006
 Estructura del Plan de vida y carrera (PVC)

Autobiografía

Mi nombre es Rebeca Sandria Aguirre, tengo 35 años y soy casada. Originaria de

la ciudad de Córdoba, Veracruz. Actualmente radico en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, junto con mi familia (padres y hermanas; no tengo hijos).
Mis padres: Juan Sandria Martinez (trabaja actualmente a la edad de 65 años
como agente de seguridad en una empresa privada), Matilde Aguirre Peña (ama
de casa, jubilada a la edad de 66 años). Ambos originarios del estado de
Veracruz, radicando en Cancún hace más de 20 años.
Mis hermanas, ambas profesionistas dedicadas a sus familias, radican también en
la ciudad de Cancún.
Mi esposo Edgar Raúl Ávila Méndez, Ingeniero Civil, 33 años laborando
actualmente en ArqCan constructora.
Estudie la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y una Maestría
en Dirección de Empresas. Laboro en el Corporativo de Grupo Andreson’s en el
área de Finanzas.

Lista de Valores

Valores Familiares:
 Respeto
 Disciplina
 Honestidad
 Humildad
 Amor al trabajo
 Perseverancia
 Tenacidad
 Buena Actitud
 Responsabilidad
 Trabajo en Equipo

Valores Profesionales que he aprendido con el paso del tiempo:

 Ética Profesional
 Actitud Positiva
 Trabajo en Equipo
 Ponerse la Camiseta
 Honestidad
 Responsabilidad
 Disponibilidad para aprender y ayudar
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Presenta: Rebeca Sandria Aguirre
ID Estudiante: ES1821006006
 Valores Personales:
 Ser Autentico
 Conocerse y controlarse, asimismo
 Disciplina
 Honradez
 Sinceridad
 Actitud Positiva, ante todo
 Dar siempre el 200%
 Lealtad
 Sentido de Pertenecía
 Espiritualidad

Análisis FODA

Fortalezas
 Perseverancia
 Tenaz
 Disciplinada
 Seriedad
 Responsable
 Puntual
 Leal
 Buena Ciudadana
 Comprometida con el Medio Ambiente
Considero como Fortaleza también el apoyo de mi familia y Pareja. Así como las
oportunidades académicas que he tenido; como el poder estudiar la Licenciatura
en Contabilidad y Finanzas; que me llevará alcanzar el siguiente paso a nivel
profesional.
Debilidades
 No gozo de una óptima Salud (tengo un sistema inmunológico débil, a
causa de enfermedades que me han aquejado desde la infancia).
 Poco Sociable
 No me gusta ser el centro de atención
 Ímpetu Volátil
 Escasas Amistades (eso me resta oportunidades, tanto profesionales
como personales)

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Presenta: Rebeca Sandria Aguirre
ID Estudiante: ES1821006006
  Poco empática a las personas
 Testaruda
 Segura de mí misma

Amenazas
 Ser Mujer (tristemente en este país ser mujer es una amenaza y parece
ser una debilidad; ya que carecemos de oportunidades y seguridad. Al
caer ante una cultura machista que viene de siglos atrás)
 En lo laboral hay mucha competencia por la misma rotación de personal
que propicia la misma empresa para que los colaboradores no generen
antigüedad.
 La edad madura, en estos tiempos el no ser una persona joven te resta
oportunidades.
 El no tener familia (en mi trabajo lo consideran algo anormal y raro.
Esperan que el cualquier momento pueda quedar embarazada y eso
representaría ausencia laboral, contratar a otra persona para cubrir
incapacidad; etc.

Oportunidades:
 Dejar Fluir las situaciones
 Terquedad
 Tratar de no controlar en exceso las cosas
 Ser una persona más sociable
 Mejorar las relaciones con mis compañeros y familiares
 Confiar un poco más en las personas
 Obstinación

Misión: Soy una persona leal, dedicada a trabajar para alcanzar sus
ideales. Poder alcanzar una calidad de vida que me permita obtener una
buena posición en el ámbito profesional. Coadyubando al crecimiento en
el ámbito familiar y económico. Esto con el único objetivo de alcanzar la
realización y por ende ser feliz.

Visión: Mi visión es llegar a ser una mujer preparada como profesionista,

emprendedora y exitosa. Siempre siguiendo los valores inculcados por
mis padres a través del ejemplo. Alcanzando todas las metas propuestas
que me lleven a convertirme en la mejor versión de mí.

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Presenta: Rebeca Sandria Aguirre
ID Estudiante: ES1821006006
 Aplicación de la planeación estratégica
Para el Plan de Vida y Carrera es necesario el establecimiento de estrategias que
nos permitan lograr las metas propuestas:
Esto me recuerda un poco al proceso de la Administración, planear, organizar,
dirigir y controlar; por supuesto a nivel personal.
La primera estrategia fundamental será la elaboración de un presupuesto
individual y un presupuesto conjunto (conjunto porque en este caso somos dos los
responsables de cooperar con el gasto doméstico).
Realizar un plan de vida donde se deje lo menor posible al azar, estableciendo
prioridades.
Ser una persona proactiva, flexible y asumir las responsabilidades que conlleva el
proceso.
Buscar ayuda o alternativas, en caso de ser necesario; ya que esto nos permitirá
la solución pronta y eficaz de las contingencias.
Hacer objetivos en conjunto para tener diversos puntos de vista, creando una
simbiosis que permita la motivación constante y perseverancia.
Terminar siempre lo que se empieza y recordar una cosa a la vez.
No procrastinar las metas propuestas; ya que esto nos podría originar un
estancamiento considerable en el logro de los objetivos.
Respetar plazos en tiempo y forma.
Identificar y detener fugaz de dinero.

7
Presenta: Rebeca Sandria Aguirre
ID Estudiante: ES1821006006
 Plan de vida

Planeación estratégica Administración

Indicador
Obstáculos y Estrategias de
Esfera Objetivo Metas dificultades (Acciones Recursos cumplimien
identificadas inmediatas) to
(Fecha)
Person 1. Realizar 1.Hacer mis 1. No poder utilizar 1. Destinar 1. Diario.
al el sueño de tareas, revisar las tiempo entre el una hora Tecnológico
convertirme plataformas, horario laboral. antes de s, tiempo
en una hacer las salir para organizado,
mujer preguntas revisar el material de
preparada, necesarias a la 1.Por la poca avance de apoyo. Diario
profesional y Docente. Poner disponibilidad de las tareas.
emprendedo en práctica lo tiempo no obtener
ra. aprendido no solo 1. Antes de
un aprendizaje dormir si me
en esta adecuado,
licenciatura (todos quedó
preocupándome alguna duda
los días). únicamente por anotarla
cumplir con las para
1.Estudiar, poner el actividades.
mayor esfuerzo y buscarla al
cumplir con los siguiente
objetivos planteados. día. 3
2. No llegar a un 2.- Humano meses
2. Ser conscientes de acuerdo. (máxim
y
la situación, fijar una 2. Tomar o 30
2. 2. Llegar a un Financiero.
postura en conjunto;
Convertirme terapia de nov)
respetarla y trabajar acuerdo, que se
con la ayuda sobre eso sin pareja que
haga el intento y no
de Dios en obsesionarse nos ayude a
resulte positivo (otra
madre. llevar este
2. Esperar el tiempo vez).
tema
pactado con el

14
 especialista (3 meses) y delicado.
volver a realizar un
segundo y tal vez último
intento

Plan de vida

Planeación estratégica Administración

Indicador
Obstáculos y Estrategias de
Esfera Objetivo Metas dificultades (Acciones Recursos cumplimient
identificadas inmediatas) o
(Fecha)
3. Alcanzar 3. Evaluar las estancias 3.Que nos lleve 3. Tratar 3. Humano, Diario.
con mi económicas (inmuebles, demasiado tiempo de financiero,
pareja el precio, ubicación) ver ahorrar una obtener orientación de
sueño de las opciones que cantidad ingresos un experto en
obtener un tenemos para adquirirlo considerable que extras y trámites
Inmueble y empezar un ahorro a nos pueda servir de evaluar la bancarios y de
propio. la brevedad. enganche para un opción de
Infonavit.
crédito. Infonavit. 6
1. Humano, meses
1. Empleos en el 1.
1. Poder 1. Conseguir un mejor financiero, (dic 18
mercado con oferta Realizar
ayudar más empleo que me permita máxim
salarial menor a la de la
en mi casa y una mejor calidad de o).
a mis percibida. mejor
vida. manera 2. Humano,
padres; 2. Que mis
retribuyendo las apoyarme con
2. Poder hacer una hermanos no estén
el esfuerzo actividade las redes
relación familiar y interesados en una
Familiar de todos s de mi sociales para
ampliar los lazos que relación de 15 julio
estos años. puesto y estar en
nos unen. cordialidad. máxim
buscar un contacto
2. Mejorar la o
2. Apoyar a toda mi 2. Que el principio aumento cuando no
relación con
familia en general, a de podamos
9
 mis medios través de mis logros. de mi plan sea tan sueldo. vernos.
hermanos. ríspido que se
3. Organizar mejor mi rompa 2.
tiempo, por lo menos comunicación. Guardar
los fines de semana. la calma y 3. Humano.
3.Dedicarles
más tiempo Llamarles cuando no 3. No poder acoplar entablar
a mis pueda verlos; mis actividades un
padres. abrazarlos y semanales y que la dialogo
expresarles mi cariño. distancia (porque correcto.
vivo retirado) me
impida visitar a mis 3. Poder
3. Humano y
padres. pasar
Social tecnológico.
1. Hacer algunos Diario.
relaciones 1. Saludar con 1. No recibir la días de la
más cordialidad a mis respuesta esperada semana
empáticas. de mis compañeros. en su
compañeros al llegar al
trabajo todos los días y casa.
1. No lograr
frecuentar a mis amigos coincidir en tiempos 1.
actuales a partir del y actividades con Recordar
mes siguiente. mis amistades. que 1. Humano y
1. Practicar la tolerancia debemos tecnológico
por mi entorno hacer el (uso de redes Diario.
2. Poder bien sin sociales).
2. Tener grandes
contar con mirar a
expectativas y que
gente que quien.
me ayude en 2. Hacer amistades y los planes no
algún lazos duraderos resulten. 1. 2. Humano y
momento. Llamarles Financiero.
2.Ser cordial, saludar, 2. No dejar a un
lado el viejo hábito cuando
frecuentar y salir de mi
del ermitaño. sea
círculo de amigos.
posible. 3. Humano,
3. Practicar tecnológico,
2. Seguir Inicio
tiempo de financiero.
3. No solo salir a 3. Claudicar por en los 10 julio
esparcimient cansancio, apatía o planes, máxim
o. fiestas, sino hacer lo
que más me gusta: dar
10
 deporte, dormir, leer y desinterés. oportunid o.
escuchar música. ad a la
gente y el
beneficio
de la
duda.

3. Tomar
vitaminas
para tener
más
energía,
comer
sano,
hacer
ejercicio y
poner el
mayor
esfuerzo.

Plan de vida

Planeación estratégica Administración

Indicador
Obstáculos y Estrategias de
Esfera Objetivo Metas dificultades (Acciones Recursos cumplimien
identificadas inmediatas) to
(Fecha)
1. 1.- Tratar de cumplir 1. Que todos me 1. Realizar 1. Humano. Diario.
Laboral Establecer con las actividades pidan tareas una
la diarias acorde a los simultáneamente y actividad a
11
 puestos que no me de abasto la vez y 2. Humano y
permanecía desempeño para cumplir. cuando no Tecnológico.
en mi actualmente (Asistente tenga También puedo
empleo de Finanzas, Enlace tiempo recurrir a los
con Socios 1. Postergación informarlo contactos que
Corporativos, Asistente prolongada por de manera manejen bolsa
de la Dirección de parte de mi jefe y de trabajo;
cordial.
Operaciones) pero que llegue a buscar en las 6
también darme la cansarme por la 2. Buscar páginas de meses
oportunidad de analiza carga de trabajo. crecimiento empleo y el
y levantar la mano en mi periódico.
cuando sienta que la
empleo 3. Humano
carga de trabajo me
2. Que la falta de actual. (investigar con
2.Encontrar supera.
oferta laboral mis 3. 2.5
un dónde la 1.- Lograr una posponga mi 3. Tomar años.
paga sea compañeros
definición de mi puesto crecimiento en un en la
mayor. sobre algún
par parte de mi jefe empleo mejor. medida de
curso que ellos
inmediato. lo posible
hayan llevado),
cursos
2.- En un lapso no tecnológico
3. No contar con sobre
mayor a 6 meses, si la (usar los
los conocimientos Impuestos.
situación no se define buscadores
empezar a buscar suficientes.
para ver donde
3. Poder mejores oportunidades.
Laborar se imparten
como 3.- Con los cursos) y
Analista conocimientos financiero.
Fiscal. adquiridos en la nueva
licenciatura colocarme
en un empleo acorde a
ello.

Plan de vida

12
 Planeación estratégica Administración

Indicador
Obstáculos y Estrategias de
Esfera Objetivo Metas dificultades (Acciones Recursos cumplimien
identificadas inmediatas) to
(Fecha)
1. Poner en 1.Demostrar a través 1. Por más que mi 1. Enfocarme 1. Humano Diario.
Profesion práctica lo del día a día, que experiencia laboral, en hacer mis y
al o de aprendido a tengo la capacidad y mis conocimientos labores lo tecnológico.
Carrera lo largo de mi el perfil para cumplir académicos sean mejor posible
carrera con un puesto de suficientes, en esta y buscar
académica. responsabilidad empresa se da mejores
mayor. mucho nepotismo y
oportunidade
tráfico de 2.Tecnológi 1 año
2. En la medida que s.
2. Actualizar influencias. co
el ahorro lo permita
los tomar diplomados o 2. Buscar
conocimiento cursos de opciones de
s académicos actualización, sino 2. No poder costear cursos en
adquiridos. buscar opciones sin cursos o línea
costo. diplomados. gratuitos.
4 años
3.Terminar la 3. Aplicarme en las 3. Aceptar el 3. Humano,
Licenciatura tareas, leer las 3. Desertar de la compromiso tecnológico
en contaduría instrucciones Licenciatura por con la firme y material.
y Finanzas detenidamente; falta de tiempo y convicción
Publicas. organizar mi tiempo saturación de que de esto
para poder cumplir en trabajo. depende mi
tiempo y forma.
futuro y
3. Apoyarme con los poner el
colegas para las mayor
dudas que tenga ya esfuerzo
que ellos son los organizándo
expertos en la me de la
materia. mejor

13
 manera
posible.

Plan de vida

Planeación estratégica Administración

Indicador
Obstáculos y Estrategias de
Esfera Objetivo Metas dificultades (Acciones Recursos cumplimient
identificadas inmediatas) o
(Fecha)
Financier 1. Poder 1. Hacer un 1. Renuencia de mi 1. Seguir con 1. 15 julio
oeconó lograr un presupuesto la pareja para hacer el el Humano, máxim
mica ahorro siguiente quincena en presupuesto (no es presupuesto financiero y o
significativo conjunto no solo una persona muy individual e material.
que nos personal y apegarse a administrada). inflar un poco
permita vivir esto en la medida de lo la aportación
sin deudas posible 1. Gastarme esa
cantidad destinada de la pareja
(por
1. Destinar una al ahorro y no para que de
pequeñas
que sean) y cantidad la siguiente reponerlo después. ahí salga su
no solo “al quincena por menos ahorro. 2.
que sea para el ahorro 2. Que la cantidad
día” ahorrada no sea Financiero, 15 julio
futuro. 2. Si surgiera
suficiente. humano, máxim
alguna
2. En un lapso no social, o
emergencia
mayor de 5 años debo 3. Sanar las organizació
donde tenga
contar con un ahorro deudas, pero ny
2.Poner un que ocupar el
significativo para poder adquirir nuevas. orientación.
negocio ahorro, hacer
un negocio y vivir
Propio cómodamente (con los lo posible por
contactos obtenidos, la reponerlo
experiencia y el (como si
ahorro). fuera un
préstamo).
3.Pagar 3. Ir pagando poco a
todas las poco, pero sin falta las 2. Buscar
14
 deudas y tratar de no alternativas
deudas, que adquirir nuevas, crediticias.
nos quede solamente si es 3. Humano, 6
un ahorro estrictamente 3. No utilizar financiero, meses
significativo necesario. las tarjetas. organizació
n

15
 Conclusiones

En la realización de este proyecto puede concluir que un Plan de Vida y Carrera es parte fundamental del desarrollo personal,
profesional y laboral de cualquier individuo.
A través del desarrollo de este proyecto pude notar el basto número de oportunidades que tengo para poder alcanzar mis objetivos
poco a poco, con base en las metas diarias.
Asimismo, me ha ayudado a establecer mis áreas de oportunidad, las cuales debo trabajar simultáneamente con otras actividades.
Reafirmo mi compromiso individual y colectivo, para poder alcanzar mis sueños, que se vuelvan tangibles y desemboquen en la
transformación de la mejor versión de mi persona.

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