Clases Investigacioìn de Mercado, S1 2014
Clases Investigacioìn de Mercado, S1 2014
Clases Investigacioìn de Mercado, S1 2014
UST
Semestre 1, 2015
INVESTIGACION DE
MERCADOS
1
CONCEPTOS BÁSICOS
EN INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
2
Definición de Investigación de
Mercados (I)
“Es un función que enlaza al Cliente / Consumidor con la empresa
comercializadora a través de la información”
“Se utiliza para generar, mejorar y evaluar las acciones de marketing de una
empresa, además de monitorear el desempeño y comprender los procesos
internos”
5
Investigación de Mercado V/S Investigación de Mercados
Mercado de Clientes /
Consumidores
Mercado de Competidores
Estudios de Opinión
6
La Investigación de Mercados como un
Link entre la Empresa y el Mercado
Acciones
•Productos Mercado
Empresa •Precio
•Publicidad (Consumidores/
•Distribución
Competidores)
Datos
Información Investigación •Demográficos
•Hábitos
Feedback de Mercados •Actitudes
7
La Investigación de Mercados como Método para
obtener Información de Calidad
8
Características de la información útil
Relevante
Reduce la incertidumbre y no debe sólo buscar satisfacer
la curiosidad o justificar decisiones ya tomadas.
Oportuna
Entrega la información disponible
al momento de la toma de decisiones.
Eficiente
La información puede ser costosa de obtener sólo si la
decisión es importante y la información es útil.
Exacta
Reduce las fuentes de sesgo del proceso
de obtención de información.
9
Rol de la Investigación de Mercados
en los objetivos de marketing de las organizaciones
Proceso de Marketing Información Necesaria
¿Qué necesidad satisfacemos?
Identificación y análisis de ¿Cuál es el tamaño del mercado?
tendencias del ambiente, ¿Contra quién competimos?
necesidades y deseos ¿Cómo cambiarán mis
consumidores en el tiempo?
Tiempo
Desarrollo Introducción Crecimiento Madurez Declive
14
Toma de Decisiones
Conceptos claves:
Toma de decisiones
sobre el Mix de
Marketing (Variables
Controlables)
Fuentes formales:
- Sistema de Información
de Mercados
15
Tipos de Decisiones
1.- Situaciones vistas previamente
2.- Sin Incertidumbre
3.- Poco Sorpresivas
4.- Se basan en la experiencia y el juicio
Rutinarias
Ej: Toma de decisiones en negocios
estacionales
16
Proceso de Toma de Decisiones
Implementa y Modificar
17
Reconocer una situación de
decisión
Problema de Marketing Oportunidad
2.- Saber cuales son los factores causales que operan en la situación de decisión
Es muy complicado poder detectar las variables que están generando problemas y lo
que hay que corregir
La IM entrega información para afrontar las posteriores etapas del proceso de toma de
decisiones. No resuelve el problema por si sola
19
Identificar Cursos Alternativos de
Acción
⦿ Curso de Acción:
21
Seleccionar un Curso de Acción
22
Implementar y Modificar
⦿ Incertidumbre sobre estado futuro de variables situacionales que no son
controlables por la empresa. Ej: Crisis Económica
Implementar y Modificar
Entradas de Información
Experiencia y criterio del tomador de decisiones
Sistema de Investigación de Mercados
25
Sistema de Información de
Mercados (SIM)
Proceso sistemático de captura, ordenación y análisis acerca de
problemas relativos al Marketing de Bienes y Servicios, bien para el
seguimiento de la gestión comercial, o bien para reducir los márgenes
de error ante un tema ocasional que requiera la toma de decisiones
26
Fuentes internas y externas
⦿ Fuentes Internas:
● Clientes
● Registros Contables
● Registros Operativos
⦿ Fuentes Externas:
● Datos de Gobierno
● Estudios de asociaciones comerciales
● Revistas Comerciales
● Informes de empresas externas
27
Composición del SIM
⦿ Reunir
⦿ Clasificar
⦿ Analizar
⦿ Evaluar
⦿ Distribuir información necesaria, oportuna y exacta
28
Propósito del SIM
Entregar información al Área de Marketing para el análisis,
planeación, aplicación y control de las decisiones que se tomen
respecto de clientes, competencia, distribuidores y otros factores
que influyan en el mercado
29
El SIM como Herramienta de
trabajo
Ante productos que cada vez muestran ciclos de vida mas cortos, es
fundamental que se tomen decisiones acertadas bajo presión y con
tiempos limitados
30
El SIM como Herramienta de
trabajo
Los volúmenes de información disponibles en una empresa crecen a
pasos agigantados, por lo cual se hace necesario ordenarla y procesarla
por medio de métodos automatizados, para lograr mejores beneficios
31
Ventajas del SIM
⦿ Drástica reducción de los costos operacionales
⦿ Disponibilidad inmediata de la Información
⦿ Intercambio instantáneo de los resultados
⦿ Rapidez en la toma de decisiones
⦿ Actualización constante de Base de Datos
⦿ Mayor eficiencia
⦿ Mejor gestión de clientes
⦿ Retención de clientes
⦿ Eficiencia en las ventas
⦿ Incrementar el valor de cada cliente
⦿ Ganar clientes a los competidores
32
Diferencias entre SIM e IM
SIM IM
33
Método Científico e Investigación
de Mercados
Sabemos que la investigación de mercados es sumamente esencial para
cualquier empresa ya que una buena investigación de mercados puede
arrojar datos valiosísimos que servirán de base para crear los planes de
marketing, promoción y publicidad.
Para que una investigación de mercados realmente funcione tiene que ser:
34
Pasos de Método Científico
⦿ Observación
⦿ Problema y pregunta
⦿ Hipótesis
⦿ Experimentación
35
Paso 1: Observación
El primer paso es la observación de una parte limitada del
universo o población que constituye la muestra.
36
Paso 2: Problema y Pregunta
1.- Una vez que se ejecuta la observación, surgen una o mas
preguntas, generalmente generadas por la curiosidad del
observador.
37
Paso 3: Formulación y prueba de Hipótesis
2.- Cada respuesta es una introducción tentativa que puede servir como guía para el
resto de la investigación.
3.- Hipótesis es una declaración que puede ser falsa o verdadera, y que debe ser
sometida a comprobación (experimentación) (Estudios concluyente – descriptivos)
4.- Ejemplo:
39
Mercado de la
Investigación de Mercados
40
Estructura Institucional de la IM
⦿ 1.- Usuarios / Clientes
41
Usuarios / Clientes
⦿ Empresas que utilizan la Investigación
de Mercados para sus procesos de
Toma de Decisiones de Marketing
● Empresas Manufactureras
● Empresas Comerciales, Mayorista y
Minoristas
● Empresas de Servicios
● Organizaciones Gubernamentales
● Organizaciones Políticas
42
Usuarios - Ejecutores
⦿ Empresas que utilizan IM para tomar Decisiones
de Marketing y que además realizan IM para
otros Usuarios.
43
Ejecutores / Proveedores
⦿ Empresas que realizan Investigación de
Mercados para suministrar información
para el uso de otras instituciones
44
Industria de Investigación de Mercado en Chile
•AC Nielsen
•Adimark GFK
•Collect GFK
•ICCOM / CADEM
•TNS Time
•IPSOS
•Latin Panel
•BBDO Research
•CIMA Research
•Vox Populi
•Feedback
•Lado Humano
•Brain Network
•Data Voz
•Frontdesk
45
Ejecutores / Proveedores
Resuelven problemas
Ad - Hoc
específicos de un cliente en
un momento determinado
Tipos de
Estudios
Cooperación del encuestado Cada vez es mas complicada Muy difícil, los potenciales
entrevistados son pocos y
tienen poco tiempo
Definiciones de encuestado Pocos filtros para la Población Deben cumplir con mas filtros
Objetivos
Entrevistadores
48
Proveedores de IM
⦿ Ventajas:
49
Proveedores de IM
⦿ Desventajas
50
Criterios para seleccionar un
Proveedor
⦿ Capacidades de los encargados del proyecto
⦿ Grados de especialización
⦿ Capacidad técnica / tecnológica
⦿ Orientación hacia los objetivos del cliente
⦿ Nivel educacional del los encargados
⦿ Características personales de quienes trabajaran en el estudio
⦿ Instalaciones / Infraestructura
⦿ Creatividad
⦿ Ética
⦿ Habilidades comunicacionales
⦿ Capacidad de cumplir con plazos (Hay veces que esto no depende de la
gestión del proveedor)
⦿ Localización física cercana al cliente (cada vez menos relevante)
⦿ Estabilidad económica
⦿ Costos asociados al proyecto (Sigue siendo el factor mas clave de elección)
51
Proceso de Investigación
de Mercados
52
Proceso de Investigación de Mercados
Proceso de 9 Etapas
1.- Establecer las Necesidades de Información
Dato Información
Se procesa
55
Necesidades de Información
56
Necesidades de Información
57
Necesidades de Información
Operativo
58
Necesidades de Información
“A partir de la IM se comprenderá cual es la situación actual,
se buscara predecir lo que ocurrirá en el futuro y se
establecerán controles del desempeño de las tareas que se
realizaran”
59
Objetivos de la Investigación
Necesidades de
información
• Objetivos Investigación
Realistas
Medibles
Congruentes
Importantes
61
Objetivos de la Investigación y las
Necesidades de Información
⦿ Objetivo (s) Principal (es)
⦿ Objetivos Específicos
62
Propósito de la Investigación
63
¿Cómo escribir objetivos en la IM?
• Se redactan en infinitivo.
66
¿Cómo escribir los Objetivos Específicos?
▪ Deben ser:
● Realistas
● Medibles
● Congruentes
● Importantes
67
Verbos utilizados para redactar Objetivos
Generales
Verbos
Analizar Identificar Orientar
Determinar Relatar Situar
Formular Concretar Demostrar
Producir Enumerar Examinar
Calcular Inferir Planear
Discriminar Replicar Desarrollar
Fundamentar Contrastar Exponer
Proponer Establecer Presentar
Categorizar Crear Probar
Diseñar Evaluar Fomentar
Generar Oponer Describir
Reconstruir Revelar Mostrar
Comparar Definir
Efectuar Explicar
68
Verbos utilizados para redactar Objetivos
Específicos en base al nivel de investigación
69
Objetivos de la Investigación y las
Necesidades de Información
La compañía de seguros Cruz del Sur tiene sus oficinas en el centro de Santiago, específicamente en
la calle Puente entre Santo Domingo y Catedral.
Los principales Corredores de seguros (y la competencia relevante de Cruz del Sur) sistemáticamente
se están trasladando hacia los sectores de Providencia, entre Pedro de Valdivia y Lyon, o hacia el
sector de El Bosque.
Como es sabido, los corredores de seguros no tienen exclusividad con las Compañías de Seguros
pudiendo trabajar indistintamente con una de ellas, con varias o con todas.
Por la naturaleza de la relación que se establece entre la compañía de seguros y el corredor, este
ultimo debe frecuentar periódicamente las oficinas de las Cias. De Seguros con el objeto de efectuar
los tramites propios de la gestión que realiza.
El directorio de Cruz del Sur esta evaluando nuevas alternativas de ubicación de sus oficinas centrales,
sin embargo surgió una discusión interna respecto a las ubicaciones posibles y de la verdadera
necesidad de trasladarse. En medio de la discusión surgió la voz de un ejecutivo sugiriendo la
necesidad de obtener información de primera mano para poder tomar una decisión acertada.
70
Objetivos de la Investigación y las
Necesidades de Información
Objetivos Generales
Determinar las implicancias sobre el posible traslado de Cruz del Sur del
centro a Providencia
Evaluar las posibles alternativas de ubicación para Cruz del Sur en Providencia
y Avenida El Bosque
71
Objetivos de la Investigación y las Necesidades de
Información
Necesidades de Información Objetivos Específicos
Distribución física (o los flujos) de las Evaluar la distribución física (o los flujos) de las
operaciones que mantienen los corredores de operaciones que mantienen los corredores de
seguros con cada compañía seguros con cada compañía
Diseños
Cuantitativo - Concluyentes: Encuesta Telefónica,
Estudio de observación.
Lenta y relativamente
Recopilación Rápida y fácil.
compleja.
75
Fuentes de Información y Principales Metodologías
Ventas
Gobierno
Asociaciones comerciales
Información
Fuentes de Datos Externa Diarios, libros y publicaciones
Reportes de Organizaciones
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organizaciones CEPAL
Internacionales ONU
Unicef
Etc.
78
Calidad de los datos secundarios
⦿ Objetivos: ¿Para qué fueron recopilados los datos? . Ej: Información recopilada en el
SIM de una empresa.
⦿ Especificación y metodología:
● Método recolección de datos: técnica de muestreo, tamaño de la muestra.
● Diseño de cuestionario: grado de estructuración, tipos de preguntas.
● Trabajo de campo: lugar de recolección, herramienta de registro.
● Análisis de los datos: técnicas utilizadas
⦿ Naturaleza:
● Definición de variables, unidades de medición.
● Categorías usadas, relaciones analizadas.
⦿ Actualidad:
● Lapso entre recopilación y publicación.
● Frecuencia de actualización.
80
Tipos de Enfoques de Investigación
⦿ Investigación Exploratoria
⦿ Investigación Concluyente
● Investigación Descriptiva
● Investigación Causal
81
Investigación Exploratoria
⦿ Intenta desarrollar pensamientos e intuiciones
iníciales para conducir posteriormente la
investigación a una etapa más conclusiva.
82
Investigación Concluyente
⦿ Investigación Descriptiva
Intenta generar datos cuantitativos que describan la composición y
características de grupos y unidades relevantes.
⦿ Investigación Causal/Experimental
Intenta identificar relaciones causa-efecto entre las variables. Ej.,
establecer que un evento (diseño de un nuevo envase de producto) es
el principal para producir otro evento (un incremento en ventas).
83
La Incertidumbre Influencia la Elección del
Tipo de Investigación
Aumento en la Incertidumbre
• Datos secundarios
• Datos secundarios.
Métodos • Investigación cualitativa.
• Observación Experimentos.
• Cuestionarios
85
Etapas de la Investigación
⦿ Etapa Cualitativa
● Estudios de carácter exploratorio.
● Facilita la penetración y comprensión en el problema estudiado por parte
del investigador.
● No existen hipótesis previas.
● Se comprenden los elementos relevantes del problema en estudio que
deben ser considerados en la etapa cuantitativa de la investigación.
⦿ Etapa Cuantitativa
● Estudios de carácter conclusivos.
● Generalmente existen hipótesis previas a estudiar.
● Se concluye acerca de las características que describen a un objeto.
● Se concluye acerca de la relación causa/efecto de ciertas variables.
86
Temporalidad de la Investigación
Diseño Transversal
✓ Muestra individual:
● Se determina una única muestra de entrevistados para la aplicación única del
instrumento. Ej: Estudio de intención de voto.
✓ Muestra múltiple:
● Se determinan “tipos” de muestras, a las cuales aplica un instrumento distinto
construido para cada muestra. Ej: Estudios a clientes personas y empresas.
87
Temporalidad de la Investigación
Diseño Longitudinal
⦿ Los elementos de una población se mantienen fijos y se
miden repetidamente a lo largo del tiempo.
⦿ Tipos:
● Panel: Los entrevistados aceptan voluntariamente participar a cambio de
regalías. Ej: Medición de Rating online. Medición de compras a través de
códigos de barras
88
La Incertidumbre Influencia la
Elección del Tipo de Investigación
Aumento en la Incertidumbre
89
Comparación de Enfoques de
Investigación
90
Visión clásica de la Etapa Cualitativa
91
Investigación exploratoria y el
método científico
• Prueba de hipótesis.
• Descripción del objeto
Investigación concluyente estudiado.
• Pronóstico del futuro.
92
Métodos usados en investigación
exploratoria
⦿ Métodos de observación
93
Definición de las técnicas de
observación
94
Características de las técnicas de
observación
95
Algunas aplicaciones asociadas al marketing
de los técnicas de observación
96
Observación estructurada / no
estructurada
97
Observación participante / no
participante
⦿ Observación participante:
● Los participantes están conscientes de que son observados.
● Se debe decidir el grado de interacción entre el observador y el
objeto en estudio.
● Se aplica cuando se desea que la presencia del observador pueda
influenciar la conducta del participante.
⦿ Observación no participante:
● El observador debe mantener una actitud pasiva.
● Los participantes habitualmente no se dan cuenta de que son
observados.
● Se puede lograr más naturalidad.
● Se pueden usar técnicas de observación oculta: uso de cámaras
escondidas, suplantación de papeles por parte del observador.
98
Observación natural / artificial
⦿ Observación natural:
● La observación se realiza al momento que ocurre el fenómeno (la
producción se enfoca sólo al registro).
● Regularmente se utiliza para fenómenos que tienen una recurrencia
frecuente o no problemática.
⦿ Observación artificial:
● Se fuerza la ocurrencia del fenómeno en un ambiente artificial para
facilitar su medición.
● Se puede perder naturalidad.
● Útil para fenómenos de difícil ocurrencia o de difícil medición.
99
Tipos de observación según su modo de
aplicación
⦿ Observación personal.
● Observadores humanos registran el fenómeno mientras ocurre.
⦿ Observación mecánica.
● Dispositivos mecánicos registran la información mientras ocurre.
⦿ Auditorías.
● El investigador recopila datos al analizar los registros físicos o al realizar un
análisis de inventario.
⦿ Análisis de contenido
● Descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto en una
comunicación.
⦿ Análisis de vestigios.
● La recopilación de datos se basa en vestigios o evidencias físicas de un
comportamiento anterior. 100
TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:
LAS SESIONES DE GRUPO
101
Sesiones de grupo
⦿ Grupos de discusión:
● La conversación fluye libremente.
● Utilizados cuando no se tiene precisión acerca de donde se quiere
llegar.
⦿ Focus group:
● La conversación es dirigida para abordar un listado de temas
predefinidos.
● Utilizados para analizar temas específicos pero con poco
conocimiento del estado del problema.
102
Definición de focus group
103
Características del focus group
⦿ Recoge información respecto a la interacción entre
participantes (formación de opiniones, discusiones,
defensa de posturas propias)
104
Focus Group
Motivaciones para realizar un focus group:
105
Focus Group
Rol del moderador:
•Puede ser más o menos activo en el desarrollo del grupo focal, según lo
requiera el tipo de grupo, la pauta utilizada y su propia personalidad.
106
Focus Group
•Las personas sólo pueden participar una vez (mínimo 6 meses entre cada
focus). Cada grupo representa distintas visiones de distintos segmentos. Se
realizan tantos grupos como segmentos de interés hay.
107
Focus Group
La muestra:
✓Depende del target, objetivos, dinero y tiempo con los que se dispone.
✓Repeticiones (falta de invitados, nuevas preguntas).
✓Evaluar la saturación del tema.
108
Focus Group
Algunos aspectos metodológicos:
•Formular preguntas fáciles de entender, que vayan desde los temas más
generales a los temas más específicos o personales y evitar preguntas de
respuesta cortas (Sí/No).
110
Las entrevistas
112
El comienzo
• La entrevista debe comenzar con un “setting” adecuado de
parte del entrevistador al entrevistado, corrigiendo mal
entendidos y estableciendo los límite de la interacción.
115
Lo que NO debe hacer
• Contradecir al encuestado.
116
Lo que SÍ debe hacer
• Asegurarse de registrar la entrevista.
– No es cara
120
La Incertidumbre Influencia la Elección del Tipo de Investigación
Aumento en la Incertidumbre
121
Comparación de Enfoques de Investigación
• Datos secundarios
• Datos secundarios.
Métodos • Observación • Experimentos.
• Investigación cualitativa.
• Cuestionarios
122
El concepto de causalidad
⦿ Investigación causal: tipo de investigación concluyente donde el objetivo
principal es obtener evidencias respecto a las relaciones de causa y efecto.
123
Condiciones para realizar deducciones causales
124
Definiciones
⦿ Diseño experimental: conjunto de procedimientos que especifican:
● Unidades de prueba.
● Variables independientes.
● Variables dependientes.
● Control de variables extrínsecas
⦿ Variables extrínsecas: elementos que afectan las unidades de prueba, pero que no
han sido considerados como variables independientes.
125
Validez del experimento
126
Amenazas para la validez
127
Algunas consideraciones
⦿ El análisis causal suele ser complejo y a veces requiere realizar algunas
pruebas adicionales.
⦿ Puede ser útil introducir una tercera variable para detectar si los datos
aparentes esconden relaciones de causalidad oculta:
128
Diseño de la muestra
⦿ Definir de forma correcta la Población en estudio
de la investigación
● Ej: Cruz del Sur: Los corredores de seguro que operan en las
compañías ubicadas en el centro de Santiago y Providencia.
129
Proceso de Muestreo
GSE
⦿ Se debe definir: Edad
Sexo
Ubicación geográfica
• Población objetivo Estilo de vida
Trabajo / actividad
Tamaño de empresa
Actividad Productiva
Nivel de Ingresos / Ventas
• Método de Muestreo
Métodos de
Muestreo
No
Probabilístico
Probabilístico
Por
cuotas
131
Métodos de Recolección de Datos
⦿ Datos Secundarios
Fueron recolectados para algún propósito distinto del problema actual.
⦿ Datos Primarios
Son recolectados especialmente para tratar un objetivo de investigación
específico.
133
Análisis de datos
134
Métodos de Análisis de Datos
⦿ Es recomendable escoger anticipadamente el método de análisis de datos de manera de
diseñar la investigación de manera coherente.
⦿ Se debe tener en cuenta:
• Objetivos de la investigación
●Análisis de Factores
●Árboles de Decisión
●Regresión Lineal
135
Presentación de los Resultados
⦿ Comunicación de resultados por parte del Investigador
hacia su Cliente
136
Diseño de Investigación
Diseño de
Investigación
Investigación Investigación
exploratoria concluyente
Investigación Investigación
descriptiva causal
Investigación Investigación
transversal longitudinal
Muestra Muestra
individual múltiple
137
Datos de Investigación
Datos de investigación
Descriptivos Causales
138
Resumen de conceptos
⦿ La Investigación de Mercados sigue un proceso sistemático
que asegura con tiempo y esfuerzo la recolección de
información de calidad para tomar mejores decisiones.
139
Tarea: ¿Qué hacer en cada caso?
⦿ ¿Qué harían para...?
140