Evolución y Potencial de la

Industria Aceitera en el Mercosur Ampliado

y dentro del contexto Mundial

Dr. Héctor Autino – Consultor Técnico Independiente

& ASAGA - AÑO 2023
Análisis del Mercado de
Granos y Oleaginosas a
Nivel Mundial.
 Producción Mundial de Granos en MTM

La evolución de las Oleaginosas

y otros granos se mantiene
relativamente constante en los 3
períodos considerados.
Las Oleaginosas representan un
18 % del total.
 Producción Mundial de Oleaginosos en MTM

La evolución de la SOJA
sigue siendo notable, siendo
responsable del 61% del
total.
Producción Mundial de Aceites y Grasas en MTM
Producción Mundial de Aceites y Grasas en MTM

Cuando se incorpora el Aceite de

Palma, el Aceite de Soja pasa el 2º lugar
Producción Mundial de Aceites y Grasas en MTM
Producción Mundial de Harinas proteicas en MTM
Producción Mundial de Harinas Proteicas en MTM
Análisis Particular de la Soja
a Nivel Mundial
Destaques sobre la Producción de Soja a
nivel Mundial
Mas del 82% de la producción mundial de soja, y el 44% de los
granos forrajeros, lo aportan Estados Unidos, Brasil y
Argentina.
En USA, la producción de maíz triplica la de soja, con un muy
fuerte mercado interno y un demanda externa que lo posiciona
como el líder mundial.
Algo similar se registro en Brasil, con un fuerte incremento en
ambos cultivos, aunque la soja continua siendo mayoritaria.
Se observa en las dos ultimas décadas un sostenido
crecimiento de los rendimientos medios de soja en Estados
Unidos y Brasil.
Al mismo tiempo los datos de Argentina muestran un
estancamiento que habrá que resolver los próximos años
 Evolución de los rendimientos de Soja en
Argentina, Brasil y Estados Unidos 2002/2022

Fuente: BCR en base a PSD

Exportaciones Mundiales del Complejo Soja en MTM
Precios de Chicago – Semilla de Soja
CHINA: Líder en Importaciones de Soja

Importaciones de Soja
2016 = 83 mill./ton
2020 = 85 mill./ton
2022 = 94 mill./ton
2024 = 110 mill./ton
2029 = 126 mill./ton
Importaciones Mundiales del Complejo Soja en MTM

» China es el
principal
Importador
de Soja.

» India es el
principal
Importador
de Aceite de
Soja.

» La Unión
Europea
es el principal
Importador
de Harina de
Soja.
 Destaques: El Consumo Mundial de Aceites Per Cápita
es en promedio de 30,53 kg. x año
Los Estados Unidos y la Unión Europea lideran el ranking

Fuente: Oil World, junio 2021

Principales destinos de Aceites: China & India

Incremento de consumo conjunto de

aceites en China e India
9.700 millones de litros último
quinquenio
Población estimada conjunta 2.700
millones de personas
Incremento consumo per cápita/día =
10 c.c. = 1 Cucharada
 Argentina Perfil del País
Análisis de los Complejos Industriales de Crushing
de Semillas Oleaginosas en la República Argentina
 Geografía de Argentina & Mercosur

Área Países Vecinos

Países limítrofes
Total: 2.780.400 km2 Bolivia 1.098.580 km2
tierra: 2.736.690 km2 Brasil 8.512.000 km2
agua: 30.200 km2 Chile 756.096 km2
Paraguay 406.752 km2
longitud: 4.989 km
Uruguay 176.220 km2

Población Argentina Crecimiento Poblacional en

Argentina
44.940.000 (año 2019,
Banco Mundial) 1,0% (2019 estimado)

Población en Otros Países del Mercosur Ampliado

Bolivia: 11.513.100
Brasil: 211.049.527
Chile: 18.952.038
Paraguay: 7.044.636
Uruguay: 3.461.734
(Banco Mundial, datos al 2019)
Agribusiness en Argentina
Producción de Soja por regiones

Las provincias situadas en

la “Pampa Húmeda” son las
principales productoras,
seguidas por el NOA y NEA
Producción 2022/23
21,5 MTM
Producción total 2021/22
42 MTM
Producción 2005/2006
40,5 MTM
Producción 2014/2015
60 MTM
2017/2018 en baja por fuertes precipitaciones y 2020/2021-2022/23 a la
baja por tres años Niña consecutivos
Girasol 2022/23 en Argentina
Evolución Producción de Granos y Oleaginosas
Evolución del Procesamiento industrial de Soja
Evolución de la Capacidad de Procesamiento
industrial por Ubicación
Estructura de Exportación del Complejo Soja
por aporte de Divisas

Aporte total: 24.868 Millones de dólares = 28% Expo Total Argentina

Evolución de la Utilización de la Capacidad de
Procesamiento industrial
 Mercados de Argentina
Evolución de la Utilización de la Capacidad de
Poroto de industrial
Procesamiento Soja

Mercado concentrado
principalmente en las
exportaciones a China.
Exportaciones totales de
6,5 Mt en el ciclo 2019/20
 Mercados de Argentina
Aceite de Soja

Mercado de concentración
media, principal destino de
exportaciones es India.
Embarques totales por 6,1 Mt
la campaña 2019/20

Fuente: Sec. Agroindustria

 Mercados de Argentina
Aceite de Soja

Fuente: Sec. Agroindustria

 Mercados de Argentina
Harina de Soja

Mercado relativamente más

atomizado con gran variedad
de destinos. Exportaciones
de 26,3 Mt en el ciclo 2019/20

Fuente: INDEC
Mercados de Argentina
Harina de Soja
Crushing de Oleaginosas
Ventajas de Argentina

Alta oferta
La más eficiente
exportable, por
industria
bajos niveles de
procesadora de la
consumos
región.
internos

Ubicación privilegiada Dimensión de las

en la proximidad de la plantas. Mayor
zona productiva y
complementada con escala y menores
ágiles puertos de costos de
salida. procesamiento.

Alto nivel
tecnológico.
 Promedio de
Salida de la Distancias de
Soja zona de
Argentina producción a
por los puerto de 300 a
puertos del 500 km.
Up - River Modalidad de
Transporte:
85% Camión
15% FFCC.
45 % poroto
97% harinas
96% aceite
Total Granos 69%
2019/2020
 Conociendo las Plantas
de Crushing en Argentina
 80% de la
Capacidad
Instalada en
Localización Zona Gran
Estratégica de Rosario
las plantas de
Crushing en
Argentina
Glencore / Vicentin – (RENOVA) The biggest Crushing Plant
Worldwide 20.000 tons/day & Terminal Ports Año 2017

Localizada en Timbúes – Provincia de Santa Fé

Glencore / Vicentin – (RENOVA) The biggest Crushing
Plant Worldwide 30.000 tons/day & Terminal Ports

Localizada en Timbúes – Provincia de Santa Fé

Terminal 6 (2) Port Facilities & (2) Crushing Lines 20.000
tons/day + (2) Biodiesel Plants

Localizada en Puerto Gral San Martín – Provincia de Santa Fé

 COFCO (ex NOBLE) Timbúes
Crushing plant 8500 tons/day & Port Terminal
DREYFUS Gral. Lagos – (2) Crushing Facilities 12.000
tons/day & Port Terminal + Biodiesel Plant
 Cargill – Puerto Gral. San Martín
(3) Crushing Lines > 9000 tons/day
 Bunge Planta Puerto General San Martín
Crushing Capacity 8.000 Ton/día (2) lines + Refinery
 DREYFUS – Timbues
Crushing Capacity 7000 tons / day & Port Terminal
 BUNGE – San Jerónimo Sur
2200 TPD (base soja) – 1500 TPD (Girasol)
Crushing - Refinery & Bottling
Análisis de los Complejos
Industriales de Crushing
de Oleaginosas en Brasil.
Evolución de las Superficie sembrada en
Brasil de Soja por campaña
Evolución de Rendimientos de Soja en
Brasil por Campaña
Evolución de la Producción de Soja en
Brasil por Campaña
Expansión de áreas de cultivo en Brasil

Acre - AC
Alagoas - AL
Amapá - AP
Amazonas - AM
Bahia - BA
Ceará - CE
Distrito Federal - DF
Espírito Santo - ES
Goiás - GO
Maranhão - MA
Mato Grosso - MT
Mato Grosso do Sul - MS
Minas Gerais - MG
Pará - PA
Paraíba - PB
Paraná - PR
Pernambuco - PE
Piauí - PI
Rio de Janeiro - RJ
Rio Grande do Norte - RN
Rio Grande do Sul - RS
Rondônia - RO
Roraima - RR
Santa Catarina - SC
São Paulo - SP
Sergipe - SE
Tocantins - TO
 Brasil: Crushing & Exportaciones
Brasil: Crushing y Exportaciones
de de Soja
Soja enen millonesde
millones de Toneladas.
Toneladas.

Oferta Total: 148,6

MTM
Producción : 144 MTM
BUNGE Nova Mutum Industrial Complex (Mato Grosso State)
Crushing Capacity: 4.000 TPD + Biodiesel Plant
 BUNGE Rondonópolis Industrial Complex
(Mato Grosso State)
Crushing Capacity: 5.500 TPD + Refinery Plant
BUNGE Luis Eduardo Magalhaes - Industrial Complex
(Bahia State)
Crushing Capacity: 5.000 TPD + Refinery Plant
Brazil: Cargill > Terminal & Industrial Complex
Santarem – Brazilia
Bunge Uruçui Crushing Facility (Pioui State)
Crushing Capacity: 3.000 TPD
 Análisis de los Complejos
Industriales de Crushing de
Oleaginosas en Paraguay,
Bolivia, Uruguay y Chile.
PARAGUAY
 Crecimiento del PBI entre 2012 y 2016 24%

7 años de superávit en la cuenta fiscal

Uno de los niveles de deuda pública más bajos de

Latino - América

Tasa de inflación histórica relativamente baja

Paraguay está bien clasificado en

América Latina en la, «Ease of Doing
Bussiness Ranquing» (Banco Mundial)

Entorno comercial favorable

FUERTE CRECIMIENTO DEL PBI Y

BUENAS PERSPECTIVAS DE
CRECIMIENTO FUTURAS 406,7
52
7.044
.636
BAJO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 30.984
2019 PBI (US$ mm)* 38.150
INFLACION DE UN DIGITO
Área Sembrada: 3,6 M ha – Producción 2023: 9,05 MTM
Incremento en 10 Años al 2023: 14%
Análisis del Crushing en Paraguay
Análisis del Crushing en Paraguay
Capacidad de Procesamiento en PARAGUAY
Toneladas / día
POSICIONAMIENTO DE PARAGUAY EN EL MERCADO MUNDIAL
DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE OLEAGINOSAS

Ranking de mayores productores y

exportadores de soja, campaña 2020/21
Producción Exportación
Miles de Miles de
País País
Toneladas Toneladas
Brasil 137.000 Brasil 86.000
EE.UU. 112.549 EE.UU. 62.051
Argentina 47.000 Paraguay 6.600
China 19.600 Argentina 6.350
India 10.450 Canadá 4.400
Paraguay 9.900 Uruguay 2.055
Canadá 6.350 Rusia 1.500
Rusia 4.307 Ucrania 1.400
Bolivia 3.000 India 250
Ucrania 3.000 Serbia 200
Resto 10.910 Resto 603
Total 364.066 Total 171.409
Fuente: USDA, Julio 2021
 Paraguay : CAIASA Industrial Complex
Crushing 4000 tons/day & Port Facility (JV
Bunge- Dreyfuss & AGD)
 Paraguay : ADM Paraguay
Crushing 3500 tons/day & Port Facility
 Análisis del Crushing en Bolivia
Área Sembrada: 1.200.000 ha – Producción: 2.500.000 ton.
 Análisis del Crushing en Bolivia
Área Sembrada: 1.200.000 ha – Producción: 2.500.000 ton.
Plantas de Crushing en Bolivia
 Gravetal Industrial Complex
(Puerto Quijarro - Santa Cruz State)
Crushing Capacity: 2.200 TPD
 Análisis del Crushing en Uruguay
2014/15 fue el pico del área sembrada con 1,334 M ha
2016/17 fue el pico de la producción con 3,21 Mt debido a rinde
Plantas de Crushing en Uruguay
Plantas de Crushing en Chile
 Análisis de la Evolución de las Superficie
Sembrada en los Estados Unidos de Maíz y Soja

Promedio 2010-12: Promedio 2019-21:

Soja: 31 M ha Soja: 33,2 M ha
Maíz: 37,4 M ha Maíz: 36,8 M ha

Hasta la campaña 2022/23 persiste el relativo estancamiento de la producción de

soja en EEUU, con un crecimiento sostenido del Crushing
Evolución de la Producción en los Estados
Unidos de Norteamérica de Maíz y Soja
Análisis de Situación en el
Mercosur Ampliado
Evolución del Crushing Mundial de Soja y
participación de Sudamérica
Evolución de la Utilización de la Capacidad de
Procesamiento industrial
Evolución de la Utilización de la Capacidad de
Procesamiento industrial
 Evolución del Crushing Mundial de Soja y
participación de Sudamérica

❖ En cuanto a la capacidad de molienda de oleaginosas, la República

Popular China es el país que mayor número de plantas tiene; seguida
por Brasil, Estados Unidos y Argentina.

❖ A nivel agregado, el Cono Sur suma 140 fábricas localizadas

en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. La capacidad diaria de molienda
de las plantas sudamericanas combinadas alcanza 383.649 toneladas,
menos de 100.000 ton/día por debajo de la capacidad diaria de la
industria china (465.000 ton/día). Aunque en China hay muchas plantas
inactivas por obsolescencia.

❖ De hecho, sólo en los últimos dos años el gigante asiático ha logrado

superar la capacidad diaria de molienda sudamericana, que
previamente lideraba este ránking.
❖ Argentina, en particular, tiene la mayor capacidad de molienda
diaria actualizada de soja en la región (200.000 ton/día).
Análisis de Fortalezas. Oportunidades, Debilidades
y Amenazas en la Industria Aceitera Brasileña

Fuerte orientación al mercado doméstico.

Fortalezas Debilidades

Producción granaria extendida en cerca de 60

Abundantes recursos
naturales con un millones de Ha.
tremendo potencial de Las principales áreas de producción están
productividad. localizadas distantes de los puertos oceánicos.
Productores de gran escala Infraestructura doméstica deficiente en lo
que utilizan tecnologías referente a transporte y almacenaje de granos.
agrícolas de punta. Elevada presión fiscal para transferencia
Alta inversión en I+D. de Granos entre estados (ICMS).
La Producción de Biocombustibles debería
Cursos de agua que cruzan
incrementarse de acuerdo a demanda.
el territorio brasileño.

102
Análisis de Fortalezas. Oportunidades, Debilidades
y Amenazas en la Industria Aceitera Brasileña
Debilidad. Las principales áreas de cultivo están localizadas en
áreas remotas a miles de kilómetros de las terminales portuarias.
Análisis de Fortalezas. Oportunidades, Debilidades
y Amenazas en la Industria Aceitera Brasileña

Fuerte orientación al mercado domestico.

Oportunidades Amenazas

Rápido crecimiento del mercado Aplicación de Barreras Para-

internacional.
Arancelarias por parte de los
Incremento de la demanda externa de países importadores.
harinas proteicas , aceites y biodiesel.
Incremento del Consumo doméstico de Aplicación de Tarifas
harinas proteicas destinadas a la
alimentación de animales de granja diferenciales de importación.
Incremento del blending de Biodiesel
con diesel fósil. Crecimiento en la producción
de Aceite de Palma a nivel
Mundial.
104
Análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas en la Industria
Aceitera Argentina
Orientación eminentemente exportadora
Fortalezas Debilidades
Concentración geográfica del área Ineficiencias en la infraestructura
de la producción primaria y proximidad doméstica (falta de rutas, y caminos
a los Plantas Industriales y Terminales rurales, modos de transportes
ineficientes).
Portuarias .
Disponibilidad de tierras para la Ineficiencia en el suministro energético y
expansión del cultivos falta de infraestructura adecuada a las
Alta flexibilidad para el desarrollo de la necesidades de la industria (en vías de
producción primarias, crecimiento en resolverse) .
escala, rápida adopción de tecnología de
punta bajo sistemas sustentables.
Escasa capacidad de almacenaje de
Hidrovía Paraná –Paraguay, posibilita la granos en áreas de Producción suplida
importación de granos y Otros. eficientemente por el uso de silo-bolsa
105
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas en la Industria Aceitera Argentina

Orientación eminentemente exportadora

Otras Fortalezas Otras Debilidades

Elevada eficiencia portuaria y muy buena Bajo contenido de proteínas en Soja

infraestructura. comparado con países competidores,
un problema que preocupa y mucho.
Plantas con Gran Escala y Tecnología de
punta. Tasas de elevadas de exportación
(retenciones estatales).
Acceso a los mercados mundiales con
Puertos de origen con falta de calado
muy buena distribución de los mismos.
para completar un buque, lo cual
obliga a la recarga en puertos de
aguas profundas.
106
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas en la Industria Aceitera Argentina

Debilidades: Ineficiencias en la Infraestructura de Transportes

92,3% 0,08

7% 0,04

0,7% 0,02

340 0,08
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas en la Industria Aceitera Argentina

País eminentemente exportador

Oportunidades Amenazas

Rápido crecimiento de los Elevadas tasas de interés y dificultades

mercados de consumo, en los para acceder a créditos a tasas
países más poblados con razonables .
economías florecientes. Elevadas tasas de Exportación.
Incremento de la demanda Barreras para- arancelarias
mundial de Aceites, Harinas Tarifas diferenciales para la
Proteicas y Biocombustibles. importación.
Posibilidad de originar materia Crecimiento de Ucrania , Rusia y
prima de países vecinos. Hungría en el Comercio Mundial del
Afianzar la legislación del 10% o Complejo Girasolero.
superior de blending con biodiesel.
108
 Crushing de Oleaginosas Mercosur - Conclusiones
Demanda Sostenida
Respuestas a partir de la Oferta: Materias Primas
✔ Áreas de Cultivos: La disponibilidad de tierras es un tema delicado pero no una
limitante. Brasil crece a muy buen ritmo, el resto esta estancado y con limitaciones.
✔ Rendimiento: Gran Flexibilidad, crecimiento en escala, y muy rápida adopción de
técnicas de labranza con nuevas y modernas tecnologías en el campo.
Infraestructura relacionada con la Industrialización y Terminales Portuarias.
✔ Muy alta eficiencia, debido a su economía de escala.
Tareas a realizar relacionadas con la Infraestructura.
✔ Medios de Transportes y Equipos, un tema que es común en todos los países desde
las zonas de producción hasta las terminales portuarias.
✔ El tema Energético es un tema sensible en Argentina.
Tareas relacionadas con la política.
✔ Implementar Negociaciones Internacionales para mejorar el acceso a los Mercados.
✔ A nivel Nacional o local , las elevadas tasas de exportación amenazan y atentan
contra la producción primaria e Industrial.
✔ El restablecimiento del Sistema de admisión temporaria de Soja proveniente de
países Vecinos posibilitó disminuir la capacidad ociosa de las plantas de Crushing en
Argentina y a la vez generar agregado de valor.
 Muchas Gracias
❖ Trabajo realizado por Héctor Autino compilando material de origen propio y a su vez
contando con la invalorable colaboración de los siguientes entes:
❖ Bolsa de Comercio de Rosario: Julio Calzada, Patricia Bergero y Guido D’Angelo -
Boletín Informativo Semanal.
❖ Fundación Producir Conservando - Ingeniero Gustavo López
❖ ABIOVE (Asociación Brasilera de Gorduras y Oleos Vegetales)
❖ CAPPRO (Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas)

HECTOR AUTINO
([email protected])