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Grupo Financiero G&T Continental

COREMIB Octubre 2010

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Resumen Ejecutivo

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Grupo Financiero G&T Continental es el segundo grupo ms grande de Guatemala en trminos de activos, prstamos y depsitos, con aproximadamente $. 4,730.5 millones en activos, $.2,226.0 millones en prstamos, $.3,727.7 millones en depsitos y un patrimonio de $.400.5 millones al mes de Marzo 2010. La amplia gama de servicios financieros y productos permite satisfacer las necesidades de ms de 1.8 millones de clientes en 4 distintos segmentos de mercado: personal, compaas pequeas, corporativo (empresas grandes y medianas) y empresas institucionales.

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Grupo Financiero G&T Continental Y Operaciones en Centroamrica

Estados Unidos
19 agencias

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Guatemala
- 370 - 1,200 - 1,931 Sucursales Agentes Cajeros automticos

Empresas Banco G&T Continental GTC Bank Inc. Financiera G&T Continental Financiera Guatemalteca Tacre de Guatemala G&T Conticredit Casas de Bolsa

El Salvador
18 16 sucursales cajeros automticos

Costa Rica
Financiera G&T Continental Costa Rica

Panam
-Banco G&T Continental Panam, S.A. (BMF) -Financiera G&T Continental Panam

Empresas - Banco G&T Continental El Salvador

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Inclusin Financiera

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Es claro que tenemos un gran reto ante nosotros y las barreras son mltiples pero alcanzables, tenemos a la vista ya varias experiencias exitosas y seguramente que podremos avanzar, pero que temas son crticos considerar para lograrlo. Bancarizacin Nuevos modelos de aproximacin al cliente, que permitan una reduccin de los costos de acceso. (productos, redes de servicio y tecnologa) Modelos de evaluacin crediticia confiables Educacin financiera para el usuario y para las instituciones que atienden o regulan el mercado financiero. Confianza limitada hacia las instituciones privadas y publicas. Marco Regulatorio no adecuado a la economa informal. Falta de proteccin a los acreedores. Alto costo y dificultad para formalizarse. Falta de consolidacin y existencia de historial crediticio del mercado. La propiedad de la tierra no tiene certeza jurdica.

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Economa informal y Bancarizacin en Guatemala de trabajar. La PEA es de 4.9 millones de guatemaltecos en edad y capacidad

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El 75% de los guatemaltecos que forman parte (PEA) lo hacen desde el sector informal, el mas grande de Centroamrica. De estos el 61.2% de los trabajadores urbanos son considerados del sector informal y en el caso del sector rural es aun mayor el 89.1% La contribucin al producto interno bruto (PIB) de esta masa poblacional es del 33% del PIB. Se estima que existen en Guatemala alrededor de 1.4 millones de unidades econmicas, entre micro, pequeas empresas y trabajadores por cuenta propia.

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Estrategia Integral para la Inclusin Financiera

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Transicin hacia la nueva estrategia

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ANTES

DESPUES

Agencias Grandes. Ahorro con sorteo ATMs Crditos de volumen Procesos Centralizados

Rediseo agencias. Creacin de Agentes Bancarios. Crecimiento en ATMs. Rediseo de Procesos y descentralizacin Comunicacin con el regulador

Ahorro con sorteo. Micro Crditos. Rediseo de Estructura Segmentacin Unidad de Negocio Enfocada

Nuevos Segmentos
Agencias Orientadas a Microfinanzas Contamos con una red de 372 sucursales ubicadas estratgicamente. El 55% se encuentra en la capital y el 45% en el interior. Agencias con orientacin de atender el mercado micro empresarial: En Agencias Locales: 30% En Agencias Departamentales: 49% Gerencia de 95 agencias existe presencia de personal de microfinanzas. En Divisin Mercadeo Corporativo

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Remesas Familiares
Puntos en Estados Unidos Alianzas Empresas Remesadoras Ampliar Portafolio Productos en USA y Guatemala Agentes y agencias G&T Continental

Bancarizacin / Remesas Solidas

Participacin de mercado en Guatemala del 18% Y hemos logrado una bancarizacin de un 9%

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Inclusion Financiera en G&T Continental

Agropecuario y Segundo Piso Microfinazas
Banca de Desarrollo

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Emigrantes Agentes Bancarios Canales Electrnicos

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Agentes Bancarios Experiencia Exitosa de Inclusin Financiera

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Modelo de Agentes Bancarios

No es posible

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Siempre en Cambio
2010 2007 2004

2006
Operacin: Computadoras Internet Redes Privadas

Operacin: Telfono, Fax y correo.

Servicios: Servicios: Pago de Remesas Pago de Remesas

PLAN PILOTO
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Operacin: Computadora Internet.

Operacin: Computadora Internet.

Servicios: Pago de Remesas Pago de Cheques Depsitos Pagos Varios

Servicios: Pago de Remesas Pago de Cheques Depsitos Pagos Varios Retiros Ventas Otros..

Modelo de Agentes

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G&T Continental fue el primer banco guatemalteco en usar el modelo de Agentes y ha

ganado experiencia operativa y comercial significativa, que puede ser utilizada para la distribucin de otros servicios del banco, lo cual permite una mayor penetracin en las

zonas rurales y urbanas de difcil acceso.

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Modelo de Agentes
nuestro sistema central a travs de una aplicacin propia que corre en conexiones domesticas de internet.

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Son Negocios independientes como: Farmacias, Abarrotaras, Ferreteras, Centros de Servicio, Libreras, Cooperativas, Gasolineras, etc. que realizan operaciones bancarias en alianza con Banco GyT Continental. Estas operaciones se realizan totalmente en lnea con

ANTES

DESPUES

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Factores para incursionar en el modelo de Agentes: Banco

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Aumenta cobertura geogrfica Traslada flujos de personas de las oficinas tradicionales a otros sitios (descongestin) Reduccin de costos operacionales Profundizacin Financiera (Bancarizacion)

Agente

Aumento de Flujo de clientes en el establecimiento Incrementa las ventas Incrementa sus ingresos al recibir comisiones del banco. Reduccin del riesgo operativo con el efectivo Contacto con Tecnologa Capacitacin
Conveniencia Atencin personalizada y amigable Das y horarios ms flexibles Mejora y facilita acceso a la banca

Cliente

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Modulo del Sistema

Modulo de servicios bancarios, pagos de cheques, depsitos etc.

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Plataforma amigable, simple y escalable

De fcil adaptacin para el usuario

No requiere de equipo especial, y funciona con internet domestico

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Seguridad y Control en el Sistema

Maneja limites por Agente, por transaccin, por usuario

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Sistema totalmente parametrizable

Monitoreo en sistema central

Cumple con toda la seguridad de la tecnologa WEB

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Capacitacin de Agentes G&T Continental

1. Estndares de Servicio
2. Lavado de Dinero 3. Deteccin de moneda falsa dlares y quetzales 4. Seguridad Fsica 5. Operaciones bancarias bsica

6. Reglamento de operacin de Agentes

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Factores Importantes
1. Equipo de Trabajo dedicado 2. Tecnologa Web y muy flexible para adaptarse a los cambios e innovaciones constantes 3. Hemos invertido recursos de todo tipo, mercadolgicos, institucionales, tecnolgicos, operativos, apostando por este novedoso canal. 4. Buena estrategia de descongestin de agencias, barreras de proteccin, y enfoque de agencias.

5. Es una estrategia institucional

6. Apoyo de las autoridades reguladoras del pas

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Convencin de Agentes

Cuatro convenciones consecutivas con participacin De mas del 85 % de los agentes

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Resultados:
1,200 Agentes 70 / 30 276 municipios / 92 SPB 15 MM / 105 mil PB 5 Txns / $ 700 + 2,000 personas capacitadas
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Conclusiones

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Conclusiones

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1. Los reguladores y la industria debemos buscar un equilibrio entre los dos intereses, y propiciar un trabajo conjunto con un objetivo comn: Profundizacin de Servicios Financieros. 2. La regulacin puede flexibilizarse razonablemente dentro del marco de la ley para impulsar nuevos canales (agentes, banca celular, etc) sin que ello implique la prdida de su objetivo. 3. Debe encontrarse una forma sencilla y menos costosa para impulsar productos masivos dirigidos a los segmentos de menores ingresos, pero al mismo tiempo fortaleciendo los mecanismos de identificacin de riesgos, el monitoreo y control. 4. El canal de Agentes Bancarios ha demostrado en Latinoamrica, ser un vehculo que puede contribuir eficazmente a la Bancarizacin del segmento EBOP. 5. Establecer un programa de pas de educacin financiera con la participacin de los sectores publico y privado
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Retos
1.Expansin 2.Alianzas Exitosas 3.Tecnologa 4.PAM

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5.Confianza

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Muchas Gracias

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