Dominique Jacomet

Mode, Textile et
Mondialisation

Préface de Jean-Marie Chevalier

63 ECONOM8CA
49, rue Héricart, 75015 Paris
 Table des matières

Préface du Professeur Jean-Marie Chevalier VII

Introduction 1
Encadré 0.1 — Identification des industries du textile
et de l'habillement 4
Encadré 0.2 — Les statistiques sur le textile et l'habillement 7

Chapitre 1 : Organisation industrielle et marchés 17

1. La filière textile : une articulation technique 17

1.1. Les caractéristiques de la filière textile 17

1.2. La description de la filière textile 19
A. Les matières premières textiles : les fibres 19
Fig. 1.1 - Vue d'ensemble de la filière textile 20
Fig 1.2 -Les différentes catégories défibres 20
Tab 1.1 - La production mondiale selon le type défibres 21
Encadré 1.1 —Les fibres extraites de tiges 21
Tab 1.2 — Les dix premiers producteurs mondiaux de coton brut 23
Encadré 1.2 — L'initiative sur le coton de quatre pays africains
dans le cadre de l'OMG 24
Encadré 1 3 —La soie 24
Tab 1.3 - Les cinq premiers producteurs mondiaux de laine brute 26
Fig 13 - Principes de fabrication des fibres chimiques 26
Tab 1.4 - Les principales fibres synthétiques et les marques déposées 28
Tab 1.5 — Les cinq premiers producteurs mondiaux de fibres
synthétiques 28
Tab 1.6- Les principales fibres cellulosiques et les marques déposées 29
Encadré 1.4 - Les fibres inorganiques 30
318 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION

B. La transformation industrielle des fibres 30

Fig 1.4 —La filature défibres courtes de type coton 31
Fig 1.5 — Le tissage 32

C. Les produits à usage final 34

Tab 1.7 — La consommation industrielle mondiale de fibres 34
Tab 1.8-La consommation de fibres par usage final
dans les pays développés en 2004 35
Tab J .9 - Les coefficients budgétaires de l'habillement
dans les pays développés 36
Tab 1.10— L'habillement : un marché dualiste 37
Tab 1.11 -Lamode, reflet des changements sociaux 37
Encadré 1.5 — Mode, luxe et marques 38

2. La reconfiguration de la filière textile 41

2.1. La recomposition de la filière autour de la chaîne

x
de valeur 41
A. L'examen de la chaîne de valeur 41
Fig 1.6 - La chaîne de valeur dans le textile-habillement 42

B. La gestion de la chaîne de valeur 43

2.2. La recomposition géographique de la filière 45

Chapitre 2 : Les innovations technologiques 49

Encadré 2.1- Les progrès techniques dans le textile de 1589

à 1950 49

1. Les nouveaux textiles 51

1.1. Les nouvelles fibres pour l'habillement 51

A. L'amélioration des fibres utilisables dans l'habillement 51
B. La recherche de l'interactivité dans les textiles
pour l'habillement 54
Fig 2.1 —La technique des membranes 55
1.2. Les nouveaux textiles techniques 56
Encadré 2.2 - Les principales applications des textiles techniques 56
Fig 2.2 — Les débouchés des textiles techniques dans le monde
en 2004 57
A. Les textiles techniques tissés 58

B. L'essor des textiles techniques non-tissés 59

 TABLE DES MATIÈRES / 319

2. Les principaux progrès techniques dans les procédés

de production 60

2.1. L'industrie textile 61

A. La filature 61
B. Le tissage 62
Fig. 23 - L'évolution historique de la productivité dans lafilatureet le
tissage 63

C. Le tricotage 64

D. L'ennoblissement 64

E. La fabrication des tapis 65

2.2. L'industrie de l'habillement 65
s

A. La création 66
B. La coupe 66
C. L'assemblage 67
D. L'utilisation des technologies de l'information 68
Fig 2.4 — La « supply chain » de Benetton 69

Chapitre 3 : La mondialisation 73

1. La transformation de l'espace mondial de production 74

1.1. L'évolution historique de la division internationale

du travail 75

A. Le cycle de spécialisation et de déspécialisation

des pays producteurs 75
Encadré 3.1 — Typologie des pays producteurs de textile et d'habillement
dans le monde 75

B. Les stratégies adoptées par les pays en développement

dans le textile et les vêtements 77
Encadré 3.2 - Typologie des pays en développement producteurs de
textile et d'habillement 81
1.2. Les tendances actuelles de la division internationale
du travail 81

A. La nouvelle géographie de la production 81

320 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION

B. Les processus de division internationale du travail 82

Tab 3.1 — Les caractéristiques de la mondialisation de la production dans
l'habillement 82
Encadré 33 — Définition et rôle des investissements directs à l'étranger. 83

C. L'organisation de la division internationale du travail 84

1.3. Les délocalisations de la production dans l'habillement
et dans le textile 87

A. Les écarts de coût de production dans le monde 87

Tab 3.2 — Les écarts de coût du travail dans l'habillement 88
Tab 3.3 — Le coût horaire du travail dans lafilatureet le tissage 89

B. Les logiques de délocalisation 90

Encadré 3.4 -Le modèle de « sourcing » de Nike 91

2. La dynamique des échanges internationaux 94

2.1. Les caractéristiques du commerce international 94

A. La croissance des échanges de textiles et de vêtements 94
Tab 3.4 - L'évolution du commerce international du textile et de
l'habillement 95
B. Les principaux bénéficiaires de la croissance
des échanges internationaux » 96
Tab 3.5 — La part de certains pays en développement dans
les exportations mondiales de vêtements 96
Tab 3.6 —La part des vêtements dans les exportations
de marchandises de certains pays en développement 97

C. La concentration géographique des échanges 98

Tab 3.7 — La concentration des exportations de textile
et d'habillement 98
Tab 3.8- Les principaux exportateurs de textile dans le monde
en 2005 99
Tab 3.9 - Les principaux exportateurs de vêtements dans le monde
en 2005 100
2.2. L'évolution récente du commerce international 102

A. Le commerce international textile et la recherche

de nouveaux équilibres 102
Tab 3.10 - Evolution des exportations de vêtements de certains
fournisseurs de l'Union européenne et des Etats-Unis 103
B. Le dollar et le commerce international 103
 TABLE DES MATIÈRES / 321

C. Le commerce illicite 104

Fig. 3.1 - Les échanges textile et habillement au niveau régional
et mondial en 2004 106

Chapitre 4 : La politique commerciale internationale

dans le textile et l'habillement 107

1. Les restrictions quantitatives des importations

des pays développés 108

1.1. La naissance d'un système durable de contingents

pour les textiles et les vêtements 109

A. L'initiative prise par les Etats-Unis dans le cadre

du GATT 109
Encadré 4.1 - Les principales caractéristiques du GATT (1947) et de
l'OMC (1995) 110

B. La notion de désorganisation du marché comme justification

d'un système durable de protection, dérogeant au G A T T 111
Encadré 4.2 - Le concept de désorganisation du marché 112

C. Les premiers accords multilatéraux : les Accords

court terme et long terme ( A C T et ALT) 113
Tab 4-1 - L'évolution de la pénétration des importations defilset tissus
de coton couvertes par !'ALT dans certains pays industriels 114
1.2. L'Accord multifibres (AMF) 114

A. La négociation de l'AMF 115

B. Les principales caractéristiques de l'AMF 116

C. L'évolution de l'AMF 118

1.3. L'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV)

ou le démantèlement progressif de l'AMF 121
A. Le bilan de l'AMF 122
Tab 4-2- L'évolution de la part des pays en développement membres de
i'AMF dans les importations mondiales de textiles et de vêtements 123

B. La négociation textile du cycle de l'Uruguay 124

C. Le contenu de l'ATV 127

Encadré 43 — Les mécanismes d'intégration et de libéralisation
del'ATV 128
322 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION

D. Le bilan de l'ATV 129

Encadré 4-4 - Chronologie des restrictions quantitatives multilatérales
dans le secteur 130

E. L'adhésion de la Chine à l'OMC et l'application

de la clause de sauvegarde 130
Encadré 4.5 - L'application de la clause de sauvegarde envers la Chine
par les Etats-Unis et l'Union européenne 132
Tab 43 - La part de la Chine dans les importations d'habillement de
l'Union européenne et des Etats-Unis 133

F. Les effets de la disparition des contingents au

1 e r janvier 2005 133

2. Les autres aspects de la politique commerciale

internationale textile 135

2.1. L'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux 136

A. Les obstacles tarifaires à l'accès aux marchés 136

Encadré 4-6 - L'échec des négociations tarifaires sur les produits indus-
triels 137
Tab 4-4 - Les droits de douane sur les textiles et les vêtements après
l'Uruguay Round 138

B. Les barrières non tarifaires à l'accès aux marchés 139

Encadré 4-7 — Exemples d'obstacles non tarifaires dans le secteur
2.2. Les règles et disciplines dans le commerce international :
propriété intellectuelle, dumping et subventions 140

A. Le thème du commerce loyal ou « fair trade » 140

B. La défense des droits de propriété intellectuelle 140

C. La lutte contre le dumping et les subventions 141

D. Les normes sociales 142

2.3. La politique commerciale textile à l'échelon régional 143
Tab 4-5 -Le commerce intra-régional dans les textiles et les vêtements
en 2004 144
Encadré 4-8 — Compatibilité des accords commerciaux régionaux
et du multilatéralisme 145

A. Les accords conclus par l'Union européenne 145

B. Les accords conclus par les Etats-Unis 148

C. Les principaux accords dans le reste du monde 149

 TABLE DES MATIÈRES / 323

Chapitre 5 : L'Union européenne, les Etats-Unis et le

Japon 151
Tab 5.1 -Le textile et l'habillement dans les pays développés 151

1. L'Union européenne 152

1.1. Généralités 152

Tab 5.2 — Le textile et l'habillement dans l'Union européenne à 25 153
Tab 5.3 -Lapart de certains Etats membres dans l'industrie européenne
(à 15) du textile et de l'habillement en 2000 154
Fig. 5.1 - L'évolution de la production de textile et d'habillement
dans l'Union européenne à 25 155
1.2. L'Italie 157
Tab 5.4 —La part de l'Italie dans les exportations mondiales de textile
et de vêtements 158
Tab 5.5 -Le textile et l'habillement en Italie 161
1.3. L'Allemagne 162
Tab 5.6-La part de l'Allemagne dans les exportations mondiales
de textile et de vêtements 163
Tab 5.7 - Le textile et l'habillement en Allemagne 164
1.4. Le Royaume-Uni 164
Tab 5.8-Lapart du Royaume-Uni dans les exportations mondiales
de textile et de vêtements 166
Tab 5.9 - Le textile et l'habillement au Royaume-Uni 167
1.5. Les pays du Sud de l'Union européenne 167

A. L'Espagne 167
Tab 5.10 —La part de l'Espagne dans les exportations mondiales
de textile et de vêtements 168
Tab 5.11 -Le textile et l'habillement en Espagne 169

B. Le Portugal 169
Tab 5.12 -Le textile et l'habillement au Portugal 170
Encadré 5.1 -Le textile et l'habillement dans d'autres pays
de l'Union européenne 170
1.6. Les nouveaux pays membres de l'Union européenne 170

A. Les pays membres depuis 2004 171

Tab 5.13 -Le textile et l'habillement dans les pays membres
de l'Union européenne depuis 2004 172

B. Les pays membres depuis 2007 173

Tab 5.14 -Le textile et l'habillement en Roumanie et en Bulgarie 174
324 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION

2. Les Etats-Unis 174

2.1. La naissance d'un grand producteur mondial 174

2.2. Une industrie tournée vers son marché domestique 175
Tab 5.15 - L'ouverture internationale du secteur du textile
et de l'habillement aux Etats-Unis 179
Fig 5.2 - L'évolution des exportations américaines de textile
et d'habillement 180
2.3. L'ère des remises en cause 180
Tab 5.16 - L'évolution de la production dans le textile
et l'habillement aux Etats-Unis 182
Tab 5.17 — Les échanges de textile et de vêtements avec le Mexique
etlaChine 183
Tab 5.18 - Les importations américaines de vêtements en provenance
d'Amérique du sud et centrale au regard des importations d'Asie hors
Japon 184
Tab 5.19 -Le textile et l'habillement aux Etats-Unis 185

Encadré 5.2 -Le textile et l'habillement canadien 185

3. Le Japon 186

3.1. De la spécialisation à la déspécialisation 186

3.2. Une industrie de niches, largement délocalisée 187
Tab 5.20 - Le textile et l'habillement aujapon 189

Chapitre 6 : La France 191

1. Les caractéristiques du textile et de l'habillement

français 191

1.1. La place du textile et de l'habillement dans l'industrie

française 192

A. Une industrie traditionnelle 192

Tab 6.1 — La production defilsde coton au XIXe siècle 193

B. Panorama actuel : une industrie de niches,

moins manufacturière 195
Tab 6.2-Le textile et l'habillement français en 2005 195
Tab 6.3 —La consommation française de vêtements et de textiles
en 2005 196
1.2. Les différents stades d'activité : des fibres
à la distribution 198
Encadré 6.1 -Lanomenclature des produits dans le textile
et l'habillement 198
 TABLE DES MATIÈRES / 325

A. L'industrie desfibreschimiques 200

B. La filature 201
Encadré 6.2 - Les productions de fils 201

C. Le tissage et l'ennoblissement 202

Tab 6.4 - Les exportations destissagesfrançais à leurs principaux
clients en 2005 202
Encadré 6.3 - Les productions de tissus 202
Tab 6.5 - Les chiffres-clés de l'industrie française de la filature,
du tissage et de l'ennoblissement en 2005 203

D. Les spécialités textiles : textiles à usage technique

et textiles de la maison 203
Tab 6.6 - Les chiffres-clés de l'industrie française des spécialités textiles
en 2005 204

E. Les vêtements en maille 205

F. L'habillement et la haute couture 206

Tab 6.7 — Les chiffres-clés de l'industrie française du prêt-à-porter
féminin en 2005 207
Encadré 6.4 - Les 10 maisons françaises qui bénéficient de l'appellation
haute couture 208
G. La distribution 209
Tab 6.8 — Les principaux canaux de distribution dans l'habillement 211
Encadré 6.5 - L'essor des entreprises françaises spécialisées
dans la distribution de vêtements 212
Encadré 6.6 - Définition des principaux canaux de distribution 214
1.3. Le tissu industriel 214

A. Eléments de géographie 214

B. Les entreprises françaises 217

Tab 6.9 - Les principales entreprises françaises du textile
et de l'habillement 219

2. L'ère des grandes mutations : crise du système manufacturier

et adaptation 219

2.1. Une crise aux racines anciennes 220

A. Les signes précurseurs de la crise 220

Tab 6.10 -La part du textile et de l'habillement dans l'industrie
française 220
326 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION

B. La crise au grand jour 222

Tab 6.11 - L'évolution des échanges et du taux de couverture en valeur
dans le textile et l'habillement 223
Tab 6.12 - La part des pays en développement dans les importations
françaises de textile et de vêtements 224
Tab 6.13 -La part des pays développés dans les importations françaises
de textile et d'habillement 225
Encadré 6.7 - Les groupes textiles français 227
2.2. L'ajustement à la française 229
Encadré 6.8 - Le « plan textile » du début des années 1980 231

2.3. La nouvelle configuration et les enjeux actuels

du secteur 231

A. Le choix de la valeur ajoutée 232

Encadré 6.9 - Le pôle de compétitivité Up-Tex : textiles techniques
et « customisation » 234

B. Une délocalisation des opérations manufacturières

qui privilégie la zone euro-méditerranéenne 235
Tab 6.14 - Les échanges de textiles et de vêtements avec les pays
de délocalisation 236

C. De nouveaux marchés 236

Tab 6.15 - Uévolution du taux d'exportation 236
Tab 6.16 — Les exportations de textile et de vêtements vers certains pays
émergents 237

Chapitre 7 : Les stratégies des entreprises européennes 239

1. Les entreprises du textile et de l'habillement en Europe 240

1.1. PME et grandes entreprises en Europe 240

Tab 7.1 - Les 20 premières entreprises de textile et d'habillement
dans l'Union européenne en 2002 241
Encadré 7.1 - Un groupe européen -.Benetton.. 241
Encadré 7.2- Les grandes entreprises mondiales dans le textile
et l'habillement 242
1.2. Spécialisation ou multiproduction 244
Tab 7.2 — Spécialisation ou multiproduction 245
1.3. Externalisation, intégration et sous-traitance 245
Tab 73 — Intégration ou externalisation 246
 TABLE DES MATIÈRES / 327

1.4. L'internationalisation 247

A. Les exportations 248

Tab 7.4 - L'évolution des exportations extra-communautaires
de textile et d'habillement de l'Union européenne 249
Tab 7.5 - Les exportations européennes de textile et de vêtements
vers certains pays émergents d'Asie 249

B. Les investissements internationaux 250

Tab 7.6 - Investissements directs étrangers etfilialesétrangères
originaires de certains pays européens dans le textile et l'habillement 251

2. Les entreprises européennes à la recherche

de la compétitivité 252

2.1. Les stratégies de compétition hors coût par la valorisation

de l'offre produit 252

A. L'avantage tiré de l'innovation 253

Encadré 73 — Les avantagestirésde la maîtrise delà « supply
chain » 255

B. L'avantage tiré de la différenciation

Encadré 7-4 — Exemples de grandes marques européennes 255
2.2. Les stratégies de compétition par les coûts :
les délocalisations 257

A. Les délocalisations dans l'habillement et dans le textile 258

Tab 7.7 - Les délocalisations dans letissageeuropéen 258

B. Le choix de délocaliser 259

Tab 7.8 — La décomposition du coût de production d'une chemise vendue
en France 38 euros selon le pays de production 259

C. Délocalisations proches et lointaines 261

Tab 7.9 - Comparaison de prix entre délocalisation proche et lointaine :
le cas delà chemise 262

Chapitre 8 : Pays émergents et en développement 263

Tab 8.1 — Les pays en développementfigurantparmi les 15 premiers

exportateurs de textile et de vêtements en 2005 263

1. L'ensemble chinois 264

1.1. La Chine 265

A. Des débuts difficiles, mais un décollage réussi 265
328 / MODE, TEXTILE ET MONDIALISATION

B. Une filière complète 266

C. U n champion sur les marchés internationaux 268

D. U n marché domestique prometteur 269

Tab 8.2 — Le textile et l'habillement en Chine 270
1.2. Hong Kong et Taiwan 271

A. Hong Kong 271

Tab 83 —Le textile et l'habillement à Hong Kong 273
Encadré 8.1 —Macao 273

B. Taiwan 273
Tab 8.4 — Le textile et l'habillement à Taiwan 274
Encadré 8.2 -La diaspora chinoise 274

2. Les autres pays d'Asie . 275

2.1. La Corée du Sud 275

A. U n décollage rapide 275

B. Le recentrage sur les textiles 277

Tab 8.5 — Le textile et l'habillement en Corée du Sud 278
2.2. Les pays du Sud-Est asiatique 278

A. Les grands pays de la zone : Indonésie, Thaïlande, Malaisie

et Philippines 279
Tab 8.6 — Le textile et l'habillement en Indonésie 280

B. Les nouveaux venus : Vietnam, Cambodge 282

2.3. Le Sud de l'Asie 283

A. L'Inde 283
Tab 8.7 — Le textile et l'habillement en Inde 285

B. Le Pakistan 285
Tab 8.8 —Le textile et l'habillement au Pakistan .' 286

C. Le Bangladesh et le Sri Lanka 286

3. Les pays méditerranéens 287

Tab 8.9 - Indicateurs sur le textile et l'habillement dans sept pays

méditerranéens 288
3.1. La Turquie 289
Tab 8.10-Le textile et l'habillement en Turquie 291
 TABLE DES MATIÈRES / 329

3.2. Le Maroc et la Tunisie 291

A. Le Maroc 291
B. La Tunisie 292
Tab 8.11 -Le textile et l'habillement au Maroc et en Tunisie 293
Encadré 8.3 - Un autre pays en développement lié à l'Union euro-
péenne : Maurice 294

4- Les pays d'Amérique latine 294

4.1. Le Mexique 294

Tab 8.12 - L'évolution des échanges mexicains de textile
et de vêtements avec les Etats-Unis 295
Tab 8.13 -Le textile et l'habillement au Mexique 296
4.2. Les Caraïbes, l'Amérique centrale et andine 297

A. Les Caraïbes et l'Amérique centrale 297

Tab 8.14 - Les principaux exportateurs de vêtements des Caraïbes
et d'Amérique centrale en 2005 297

B. Les pays andins 298

Tab 8 . 2 5 - Les principaux exportateurs de vêtements des Andes
en 2005 298
4.3. L'Amérique du Sud 298
Tab 8.16-Le textile et l'habillement au Brésil 299
Encadré 8.4 - Les pays émergents de la Communauté des Etats
indépendants (CEI) 299

Conclusion 303
Encadré 9.1 - Typologie des acteurs du commerce international dans

le textile et l'habillement 303

Bibliographie 309

Remerciements 315