Cadena de la Carne Ovina

en la Regin Patagnica

3er Foro Federal de la Industria - Regin Patagonia

Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004
El Calafate

Enfoque del Trabajo y Objetivos

Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el

trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Regin
Patagnica)

El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la

generacin propia de informacin y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena de la Carne Ovina

Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes

de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las

observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

-1-

La Cadena Ovina posee 2 productos diferenciados: la lana y la carne ovina (en

segundo orden de importancia aparecen el cuero y los lcteos)
Sector
Sector

Sector Primario

Sector Industrial
Comercializacin

Etapa
Etapa

Proceso
Proceso Industrial
Industrial Carne
Carne Ovina
Ovina

Principales
Principales
Actividades
Actividades

Cra
Cra yyEngorde
Engorde

 Cra y Recra
 Vientres de
paricin y
Productores
Productores
reproductores

Principales
Principales
Actividades
Actividades

Etapa
Etapa

Esquiladores
Esquiladores

Faena
Faena
de
de Ovinos
Ovinos

 Sacrificio del animal

 Despostado

Mercado
Mercado Interno
Interno

 Elaboracin de cortes
 Tratamiento de la
cadena de fro

 Distribucin /
Consumo
 Barraquero /
Acopiador (Lana)
 Confeccin/ Diseo/
Comercializacin
(Lana)

Proceso
Proceso Industrial
Industrial Lana
Lana
Hilanderas
Hilanderas

 Realizan el
esquilado
 Produccin y  Tipos de esquila
Lavado
Reproduccin
Tally-Hi
Lavado de
de
Lana
de Ovinos
Bowen
Lana yy
Posterior
 Cuidado de  Acondicionamiento
Posterior
Procesamiento
pasturas y
y Clasificacin
Procesamiento
de
alimentos del
segn normas
de Fibras
Fibras
animal
Prolana

Lavado
Lavado

Cardado
Cardado

 De lana cardada
(woollens)
 De lana peinada
(worsteds)
 Enconado/ Retorcido
Tejeduras
Tejeduras

Control
Control Sanitario
Sanitario
 Control enfermedades
 Vacunacin
Fuente: SAGPYA

Frigorfico
Frigorfico

Peinado
Peinado

-2-

 Preparacin de
hilados
 Tejido plano/ de
punto
 Terminado

Exportacin
Exportacin
Exportador con
Industrias en el
exterior
Exportador autnomo

Las existencias mundiales de ganado ovino se mantuvieron estables en los ltimos

aos. En dicho perodo, tanto Australia como Nueva Zelanda redujeron su participacin
Stock Mundial de Ganado Ovino

Sistemas de Produccin Mundial Ovina

En Millones de Cabezas Zafras 96/97 02/03

1015

1016

Crianza y Pastoreo a campo

alambrado en establecimientos
semiextensivos o extensivos.
Ejemplos: Australia, Argentina,
EEUU, Sudfrica y Uruguay

1018
1010
1004

Produccin
Produccin
Extensiva
Extensiva

1002
993

Predios pequeos, con vigilancia

ms estrecha y estabulacin
invernal
Ejemplos: U.E. y Nueva Zelanda

Produccin
Produccin
Intensiva
Intensiva
96-97

97-98

98-99

99-00

00-01 01'-02' 02'-03

Principales Pases con Ganado Ovino

En Millones de Cabezas

Medio Oriente

1993

16%
31%

2003

Rusia

4%

18%
28%

China

1%

Africa

10%

Uruguay

14%
4%

Argentina

5%
18%

12%
2%

10%

Australia
Nueva Zelanda

1%

Otros

1,2%

1,6%
Fuente: FAO STAT

-3-

23%

Industria
Industriade
dela
la
Carne
Ovina
Carne Ovina

Productores
Productores

Ubicacin
Ubicacin
geogrfica
geogrfica

90 Faenadores registrados
(principalmente mixtos/no continuos)
3 Plantas Procesadoras que
exportan a la U.E, quienes
concentran la industrializacin y
comercializacin

11.100 Productores
3 MM de hectreas dedicadas a la
ganadera orgnica

9 Hilanderas Inscriptas + 13 no
empadronadas
4 Tejeduras Autnomas + 2
Tejeduras para vestimenta
6 Empresas procesadoras/
Lavadoras de lana

Empleos
Empleos Directos
Directos del
del Sector
Sector Ovino:
Ovino: 23.300
23.300
(3.000
(3.000 no
no asalariados)
asalariados)

Concentrados en la zona
Patagnica, principalmente en
Chubut y Santa Cruz

Chicos
Chicos
Caractersticas
Caractersticas

Industria
IndustriaLanera
Lanera

Alta
Bajo grado de Integracin Vertical

Baja
1.400 Criadores
2.200 Esquiladores

Empleos
Empleos
Directos
Directos

Cantidad de
de
Cantidad
empresas
empresas

Concentracin
Concentracin

En la Argentina, la estructura productiva se encuentra atomizada entre ms de 10.000

productores, principalmente ubicados en la regin Patagnica

Medianos
Medianos

Grandes
Grandes

Hasta 4000 4000-7000 + de 7000

cabezas
cabezas
cabezas
96% de las 3% de las
1% de las
explotaciones explotaciones explotaciones

% de la Produccin

62%

16%

Pocos frigorficos ovinos en el

pas, concentrados en la regin
patagnica y Buenos Aires

Produccin de Carne Ovina: 61

Mil Toneladas (2003)
Ms del 80% se destina al
mercado interno
Exportaciones de Carne: U$S
8,9 MM (2003)

23%

Fuente: SAGPyA / Entrevistas con especialistas del Sector

-4-

Trelew es el principal centro

industrial lanero del pas
Otro centro de hilanderas,
tejeduras y confeccin se encuentra
en el conurbano bonaerense
Produccin de Lana: 69 Mil
Toneladas (2003)

El 20% se destina al mercado

interno
Exportaciones de Lana: U$S
163 MM (2003)

El mercado mundial de la carne ovina es acotado debido al bajo consumo per cpita
(1,9 kg/capita/ao). La produccin crece a una tasa anual promedio del 1,6%
Consumo Mundial de Carnes

Contexto Internacional

En Kilogramos / Cpita / Ao Ao 2001 Total 23 Kg/hab/Ao

14,7

Histricamente, la carne ovina, estuvo vista como un

subproducto de la lana, ganado participacin cuando
los ingresos relativos a la lana se contrajeron
El consumo per cpita en Argentina es de 2 kg
anuales, en lnea con el consumo mundial
Los pases de Europa mediterrnea consumen
entre 10 y 15 Kg/per cpita anuales de cordero, del
tipo que Argentina produce

8%

10,8
9,6

Carne
Ovina

92
%
Otras
Carnes

1,9

Porcina

Aviar

Bovina

Ovina y
Caprina

0,7
Otras

Produccin Mundial de Carne Ovina

Existencias Mundiales y Tasa de Faena

En Miles de Toneladas Perodo 1993 - 2003

En Millones de Cabezas Perodo 1991 - 2003

11.825

Produccin

11.482
11.776
11.357
10.984
10.819

10.475
10.458
10.251
10.155
10.041

Tasa de Faena
Existencias

1.100
1.050

70%
65%
60%
55%

1.000

50%
45%

950

TACC
TACC
1,6%
1,6%

40%
900

35%
30%

850

25%
20%

800

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA

1996
-5-

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

El comercio mundial de la carne ovina representa menos del 10% de la produccin,

siendo Nueva Zelanda el principal exportador (con mas del 40% de participacin)
Comercio Mundial de Carne Ovina

Contexto Internacional

En Miles de Toneladas Perodo 1993 - 2002

En el ao 2002, el valor de las exportaciones totales

fue de U$S 2,449 Millones
Las exportaciones mundiales de carne ovina
representan el 7,5% de la produccin mundial
Los principales importadores son Francia, Reino Unido,
EEUU y China)
Argentina participa con volmenes de exportacin poco
significativos (0,6% de participacin), siendo tomador
de precios
Entre Australia y Nueva Zelanda exportan casi el 75%
del total

959

910
876

874

1993

876

872

858

874

865

848

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Principales Exportadores de Carne Ovina

Principales Importadores de Carne Ovina

En Miles de Toneladas Ao 2002

En Miles de Toneladas Ao 2002

342

N.Zelanda

Francia
Alemania
Uruguay
China
Argentina

Resto
14,5%

21,1

Espaa

8,4
7,8

62

China
Alemania

38
25

Italia
0,6%

4,9

Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA

Pases
Cuadro
85,5%

Grecia

-6-

Resto
42,3%

25,0

Japn

5,8
5

74

EEUU

55,3

UK

101

UK

295

Australia

136

Francia

15

Espaa

11

Portugal

8,1

Pases
Cuadro
57,7%

En Argentina, la produccin de carne ovina verific una fuerte cada durante la

dcada del 90, estabilizndose en los ltimos aos
Produccin Argentina de Carne Ovina

Consumo Interno de Carne Ovina

En Miles de Toneladas Zafras 1993/1994 2002/2003

92

En Kilogramos/Habitante/ Ao - Perodo 1960 / 2003

88

6,2

71

65
57

59

54

59

60

5,8

5,7

61
3,8

La tendencia al consumo de
alimentos con menor contenido
de cidos grasos limita la
demanda de carne ovina
3,3
2,5

2,8
2,3

Evolucin de la Faena de Ovinos

Establecimientos Faenadores por Especie

En Miles de Cabezas Zafras 1995/1996 2001/2002

En Cantidad de Establecimientos / Ao 2002

722,1
665,4

Principalmente
establecimientos
mixtos

679,0

337

627,0

629,6

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1960

93'-94' 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

1965

3,1%

571,6

153

517,4

90
28
95'-96'

96'-97'

97'-98'

Fuente: FAO STAT / SAGPYA

98'-99'

99'-00'

00'-01'

01'-02'

Bovinos
-7-

Porcinos

Ovinos

Caprinos

5
Equinos

2,0

2003

2,6

-10%

Las existencias de ganado ovino del pas mostraron una retraccin del 30% entre
1993 y 2003. La regin Patagnica concentra el 67% de dicho stock
Evolucin de las Existencias de Ganado Ovino

Contexto Regional

En Millones de Cabezas - Aos 1960 2003

47

Las lanas y carnes ovinas son el principal producto

de las estepas semiridas de la Patagonia, y
constituyen el rubro ms importante del sector
agropecuario de la regin
Predominan los sistemas extensivos, basados en
campos naturales
La Patagonia es la principal regin productora de
ovinos de la Argentina
Histricamente no ha tenido importantes
excedentes de carne para exportar a otros pases,
en relacin con sus existencias

45
35

2003

12,7

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1980

1970

1960

18 17
15 14
13 13 13,9 14 1413,6

Faenado de Ovinos por Provincia

Participacin Provincial en las Existencias

Total 678.992 Cabezas Zafra 2001/2002

Ro Negro: 1,598 Mil

Cabezas

1,3%

Chubut

12,8%

14%

Neuqun: 157 Mil Cabezas

31,0%
17,3%

4,2%
Fuente: SAGPYA

20%

8%
Chubut: es el principal
productor con 3,871 Mil
cabezas en existencia

20%

Santa Cruz: 2,161 Mil

cabezas
Tierra del Fuego: 522 Mil
cabezas

37%
1%

-8-

Santa
Cruz
Neuqun
Tierra del
Fuego
Ro negro
Otras

Las Exportaciones de carne ovina son an marginales. La contraccin de la oferta

interna imposibilita cubrir la cuota de exportacin a la UE (23.000 toneladas anuales)
Exportaciones Argentinas de Carne Ovina

Exportaciones Argentinas de Carne Ovina por pas

de destino

En Toneladas Zafras 95/96 02/03 (Valor FOB U$S 8,9 Millones)

Zafra 2002-2003 Total 4.988 Toneladas (U$S 8,9 Millones FOB)

Espaa

4988

2% 2% 1%

6%

GB

3%

Israel

4%

1%

Italia

51%

Belgica

30%

1795

1570
1150

720

Brasil

1160
579

450

Curacao
Alemania

95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

Otros

Comercio Internacional por Grado de Elaboracin

En Toneladas y Miles de U$S FOB Zafras 2001/2002 y 2002/2003

Carcazas

Cuartos C.

Piernas

Otros

Total

01/02

02/03

01/02

02/03

01/02

02/03

01/02

02/03

01/02

02/03

En Tons

327

3,689

172

501

36

276

44

522

579

4,988

En Miles
U$S FOB

418

6,519

351

1,005

71

499

201

931

1,041

8,955

.
El precio promedio de las carcazas es de 2.26 U$S/kilo, mientras que el de los cortes es de 3.80 U$S/kilo
Los cortes generan hasta un 68% ms de valor que las carcazas
Fuente: SAGPYA / SENASA

-9-

+760%
+760% .

La situacin en el comercio argentino de Cueros Ovinos es similar a la de la carne: la

insuficiencia de la oferta y la falta de continuidad restringen su crecimiento
Produccin y Exportaciones de Cueros Ovinos

Exportaciones Argentinas de Cueros Ovinos por

pas de destino

En Miles de Toneladas Zafras 1994/1995 2002/2003

Zafra 2002-2003 Total 2.874 Toneladas (U$S 9,0 Millones FOB)

Produccin
21,7

21,9 22,6

22,0

23,3

23,9

Exportaciones

24,0

23,1

Uruguay

23,4

4%

4%

3%

6%

Francia

23%

Turqua
Brasil

10%

China
Espaa
1,3

2,9

Alemania
13%

22%

94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

15%

Otros

Comercio Internacional por Grado de Elaboracin

En Toneladas y Miles de U$S FOB Zafras 2001/2002 y 2002/2003

Secos

Curtidos con Lana

Terminados

Total

01/02

02/03

01/02

02/03

01/02

02/03

01/02

02/03

En Tons

881

2,462

255

306

151

57

1,285

2,873

En Miles
U$S FOB

836

2,273

2,311

3,603

7,246

3,131

10,394
.

9,076
.

-13%
-13%
Fuente: SAGPYA / SENASA / FAO STAT

- 10 -

EEUU

La situacin del Sector en la ltima dcada se caracteriz por:

Problemas del Sector en
Argentina y en el Mundo

Cada
Cada de
de Stocks
Stocks
Cada
de
Cada de Precios
Precios
Contraccin
Contraccin en
en el
el Consumo
Consumo
de
Lana
por
fibras
sintticas
de Lana por fibras sintticas

Problemas Especficos
de Argentina
Heladas,
Heladas, Nevadas
Nevadas yy otros
otros
Problemas
Problemas Climticos
Climticos
(Volcn
(Volcn Hudson)
Hudson)

Bajo
Bajo desarrollo
desarrollo en
en la
la gestin
gestin
de
Comercializacin
de Comercializacin

Contraccin
Contraccin de
de la
la
Productividad
Productividad

Proceso
Proceso de
de Desinversin
Desinversin yy
descapitalizacin
descapitalizacin

Efectos en la Argentina
Prdida
Prdida de
de Mercados
Mercados -Desposicionamiento
Desposicionamiento

Rompimiento
Rompimiento del
del Modelo
Modelo
Productivo
Vigente
Productivo Vigente

Quiebra
Quiebra Convocatoria
Convocatoria de
de
Frigorficos
y
Mataderos
Frigorficos y Mataderos

Fuente: Anlisis Propio en base a Entrevistas con Especialistas

- 11 -

La cada de los Stocks (del 30%) constituyen el principal problema que enfrentan los
integrantes de la cadena
Existencias de la Majada Ovina
Regin
Patagnica

Causas de la Retraccin del Stock

Existencias
(Miles Cab)
Ao 2003

Relacin
Madres /
Total(%)

Existencias
2003 vs 1993

Ro Negro
Neuqun
Chubut
Santa Cruz
Tierra del
Fuego

1.598
157
3.871
2.161
522

59%
50%
44%
63%
61%

Patagonia

8.310

53%

-26%

Argentina

12.700

56%

-30%

Baja insercin del alimento ovino en

la poblacin argentina
La desertificacin de zonas
patagnicas
Problemas climticos (volcn
Hudson, heladas y sequas)
Tendencia decreciente del nivel de
consumo interno de la lana
El reemplazo del ganado ovino por
bovino (regin Centro)
El avance de la frontera agrcola
(regin Centro)

Evolucin de las Existencias de Ganado Ovino

En Millones de Cabezas - Aos 1993 2003

13

13

13,9

14

14,2

13,6

2002

14

2001

15

2000

17

1999

18
12,7

Fuente: SAGPyA / Entrevistas con empresarios del Sector

- 12 -

2003

1998

1997

1996

1995

1994

1993

-30%

La escasa implementacin de tecnologa en el manejo gentico y de pastoreo trae

como consecuencia un bajo nivel de productividad

Productividad de las Madres (Vientres)

Productividad y Costos de Productores

Porcentaje de Sealada

Productividad: en Kg / hectrea Ao 2003

Gastos de Estructura: en % del Total Ao 2003

Productividad

1,1

0,9

140%

70%

Argentina

50%

Nueva Zelanda

Productor Mediano

An
An cuando
cuando las
las condiciones
condiciones agroecolgicas
agroecolgicas
entre
la
Argentina
entre la Argentina yy Nueva
Nueva Zelanda
Zelanda son
son
distintas,
existe
un
margen
para
mejorar
distintas, existe un margen para mejorar
sustancialmente
sustancialmente la
la productividad
productividad

Fuente: SAGPYA / INTA / Anlisis propio en base a entrevistas

- 13 -

Gastos de
Estructura

64%

Minifundista

Existe un bajo grado de desarrollo comercial, sin un posicionamiento claro de marca

en el mercado externo
Deficiencias en las Exportaciones de Carne Ovina
Importancia
Importancia Relativa
Relativa
para
el
Mercado
para el Mercado
internacional
internacional

Situacin Actual de
Argentina

Factor clave de xito

Caractersticas

Tecnologa de Fro

Traslado a destinos alejados

Capacidad para producir en tiempos
acotados
Posibilidad de estoqueo

99

Escasa implementacin de
tecnologas de fro

Relacin con el cliente /

Importador

Grado de fluidez en la comunicacin

con los clientes
Desarrollo de cliente

99

Relaciones discontinuas

Calidad del producto /

Estrategia de Marketing

Reconocimiento de calidad del producto

Posicionamiento
Producto libre de enfermedades

999

Cierto grado de deterioro del

posicionamiento construido

999

Poca elaboracin de cortes

Venta de carcazas enteras

Valor Agregado

Venta de cortes y productos

elaborados
Implementacin de certificados de
origen

Productividad

Alta relacin kilo de carne/animal

Cadena de
Comercializacin

Participacin en las gndolas

Presentacin del producto
Continuidad del abastecimiento
Precio y calidad

Fuente: SAGPYA / SENASA

- 14 -

9
99

Baja relacin kilo de

carne/animal
Escasa participacin en las
gndolas a consumidor final
Problemas en el abastecimiento
y en la calidad final

En sntesis, los principales problemas del sector, son: la reduccin de los stocks, la
baja productividad, y la reducida penetracin de mercados externos

Situacin
Situacin Actual
Actual

Contraccin
Contraccin de
de las
las
Existencias
Existencias

Baja
Baja Productividad
Productividad //
Poca
PocaCapacitacin
Capacitacin

Baja
Baja Penetracin
Penetracin de
de
Mercados
Externos
Mercados Externos

 Baja retencin de vientres

 Poca implementacin de
tcnicas genticas modernas
 Aumento de liquidacin de
cabezas por problemas
econmicos

 Productores con problemas de

Capital de Trabajo
 Alto Endeudamiento
 Descapitalizacin y abandono
de explotaciones

 Tcnicas de Manejo de las

pasturas obsoletas
 Bajo rendimiento de
Tcnicas productivas
 Esquilado sin control de
calidad

 Altas Retenciones (fuerte

impacto regional)
 Problemas de logstica
para la exportacin

Otros
Otros Problemas
Problemas

 No se cumple con la cuota de la

Unin Europea
 No hay una adecuada regulacin
de la oferta
 Escaso desarrollo comercial
 Poca integracin de los
frigorficos a la carne ovina
 Escaso valor agregado (Ej:
venta de cortes)

Fuente: Entrevistas con Especialistas / Anlisis Propio

- 15 -

 Bajo grado de controles de

calidad y de denominacin de
origen de productos ovinos
 Bajo grado de proteccin
sanitaria
 Necesidad de mayor presencia
del SENASA
 Problemas de abigeato
 Problemas en la alimentacin
del animal

El sector sufri una importante crisis en los ltimos aos, aunque el contexto actual
presenta una clara oportunidad para su desarrollo
Evolucin del Sector en la Argentina

Negocio Ovino
circunscrito a la
comercializacin de
lanas

1980

Fuerte retraccin
del stock ovino
(mundial y
argentino)

Fuente: FAO STAT / SAGPYA

2000

1990

Cada de los ingresos relativos de

la lana Incremento de la
comercializacin de la carne ovina

Importante
Importante
Oportunidad
Oportunidad para
para
la
Carne
Ovina
la Carne Ovina
Patagnica
Patagnica

Nuevas tecnologas
de manejo, gentica
y pastoreo, aunque
sin implementacin
masiva en Argentina

Proceso
de
desinversin
2001

2002

Prdida de rentabilidad del

productor y el frigorfico
Desaparicin de frigorficos y alta
tasa de empresas en convocatoria

Tipo de Cambio Favorable para incrementar exportaciones

Ley Ovina
Altos precios de la Carne y la Lana
Mejoras posibles en la diferenciacin del producto
Favorables expectativas de Inversin
Estable consumo per cpita en Europa
Buen fit entre el cordero exportado por Argentina (9-13 kg) y los
requerimientos de Europa Mediterrnea
Menor Produccin Mundial (Australia y Nueva Zelanda
trasladndose hacia productos sustitutos)
- 16 -

2003

2004

Mejora sustancial
en la situacin
del sector en
trminos de
rentabilidad

Contexto
Contexto
Actual
Actual

cuyas claves son: el incremento del stock y la productividad a travs de tcnicas modernas de
pastoreo y gentica, mejorar la calidad y la penetracin de los mercados externos a travs de un
claro posicionamiento de marca

Situacin
Situacin Objetivo
Objetivo

Incremento
Incremento
de
deStocks
Stocks

Productividad
Productividad similar
similar
aaprincipales
pases
principales pases
productores
productores

Posicionamiento
Posicionamiento
Externo
Externo Consolidado/
Consolidado/
Mayor
Penetracin
Mayor Penetracin

 Reduccin del Endeudamiento

 Implementacin de esquemas
de financiacin de Capital de
Trabajo

 Aumento en la retencin de
vientres /
 Implementacin de tcnicas
genticas modernas
 Reservas de Forraje

 Incremento en el % de sealada
 Mejoras en las tcnicas de
pastoreo

 Fortalecimiento de Controles
sanitarios y de calidad
 Implementacin de sistemas
de trazabilidad, calidad y
combate al abigeato
 Mayor presencia del SENASA
en la regin

 Regulacin de la oferta
principalmente en mercados
externos
 Posicionamiento de marca
 Elaboracin de productos
(Cortes) que agreguen
rentabilidad

Fuente: Entrevistas con Especialistas y Empresarios del Sector

Otras
Otras
Temas
Temas

 Mejoras en la logstica para

exportacin
 Mayor integracin entre
distintos eslabones (Estancias
de la Patagonia como ejemplo
de desarrollo conjunto Sector
Pblico Sector Privado)

- 17 -

La recomposicin de Stocks es clave para recuperar el nivel de actividad de los

agentes productivos. La Ley Ovina constituye un paso importante en este aspecto
Caractersticas salientes de la Ley Ovina

Faena de Ovinos por Tipo de Animal

Total 678.992 Cabezas Ao 2002

La Ley es por adhesin de las Provincias

Segn el stock, se establece un cupo
Total: $200 Millones (50% para la Patagonia)
Objetivos de la Ley:
Recuperacin de la Majada Stock
Retencin de vientres
Compra de vientres
Ya se han otorgado crditos, de los cuales el 80%
se destinaron a incrementar el stock de madres
Reintegro de Crditos
A 7 aos en total
2 aos de gracia (el ciclo es muy corto)

10%

1%

Cordero

14%

Borrego

3%

Oveja
Capon

72%

Carnero

Hoy se faenan bsicamente corderos de

120/180 das, de 10/ 12 kilos de peso

Peso Promedio de los Animales Faenados

Faena de Vientres e Incremento de Sealada

Base 100 = Nueva Zelanda Ao 2003

El peso de los animales faenados

en Argentina es un 40% menor
que el de Nueva Zelanda

100

110,7

El control de la Matanza de Vientres, es vital para

la recomposicin de las existencias ovinas
Un incremento en la sealada al 90% (hoy
Argentina posee un 70%) permitira incrementar el
stock un 12% anual
Con adecuados esquemas de engorde, pueden
lograrse corderos de mayor peso hasta 15 kg
(35% mayor al actual)

174,8

105,1

92,1
58,2

N.Z.

Australia

Uruguay

Fuente: SAGPYA / FAO STAT

Argentina

Rusia

EEUU
- 18 -

La implementacin de tcnicas para la eficientizacin de la cra, mejoras en el

manejo gentico y de pasturas impactan favorablemente sobre la rentabilidad del
productor
Resultado de la Aplicacin de Tcnicas Productivas
sobre el Margen Bruto de Produccin
Estudio realizado para los aos 2001 y 2002

Utilizacin de tecnologa de avanzada: ecografa de preez, inseminacin artificial a todos los vientres (con repaso de servicio
por monta natural), condicin corporal y suplementacin energtica-proteica a las borregas y a los carneros
Aplicacin del calendario sanitario completo y el suministro de suplementacin mineral a voluntad (6 g/cab/da todo el ao)
30 % de retencin en borregas y 2 % en carneritos destinados a reproductores para venta; Paricin del 88 %

Rubro

Ao 2001

Ingreso por Carne

Ingreso por Lana
Ingreso Bruto

49.32
13.97
63.29

77.9%
22.1%

Mano de Obra
Esquila
Sanidad
Sumplementacin Mineral
Sumplementacin Proteica
Carneros
Inseminacin Artificial
Costo Directo

16.03
3.79
9.39
2.10
2.21
3.09
0.77
37.38
25.91
18.50
7.41
521.03
1.42%

Margen Bruto
Costo Indirecto
Ingreso Neto
Capital Invertido
Rentabilidad

Fuente: Nota INTA: La Actividad Ovina a partir de hoy

Ao 2002
99.26
83.82
183.08

54.2%
45.8%

42.9%
10.1%
25.1%
5.6%
5.9%
8.3%
2.1%

16.03
4.63
15.66
3.62
7.79
7.74
3.09
58.56

27.4%
7.9%
26.7%
6.2%
13.3%
13.2%
5.3%

40.9%

124.52
25.00
99.52
1048.18
9.49%

68.0%

11.7%

- 19 -

54.4%

Produccin Anual de carne: 70 kg

PV/ha (peso promedio de venta de
corderos: 24 kg/cab)
Esquilado: promedio de 3,50
kg/cab de lana velln ms 0,40
kg/cab de lana pedacera.
La produccin anual de lana es de
15 kg/ha
En 2002, la variacin fue de 527
$/ha adicionales en el ingreso neto
y 8 puntos ms de rentabilidad

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas
Fortalezas

Debilidades
Debilidades

Actividad econmica con larga tradicin

Imagen internacional sobre la Patagonia, particularmente como productora de carne y

lana

Escasos problemas sanitarios. No existen enfermedades que dificulten el comercio

internacional (libre de BCE y Aftosa sin vacunacin)

Bajo costo de la produccin

Sistema de produccin extensivo basado en un ecosistema no contaminado

Visin de la industria frigorfica poco integrada a la cadena de carne ovina

Manejo tradicional lanero

Bajo porcentaje de sealada (adems del impacto de los predadores) y oferta discontinua
entre aos (esto dificulta un plan comercial).

Bajo nivel de presencia de tcnicos del SENASA

Problemas de acceso en general a los mercados externos e internos extra Patagonia (tipo
de cambio, subsidios, distancias, infraestructura de comunicaciones, etc.)

Baja organizacin sectorial (para producir o vender) - Poca organizacin comercial

Baja adopcin de tecnologa por parte del productor

Escasa conciencia para entregar carne de calidad

Descapitalizacin en infraestructura productiva

Mayor costo de flete por volmenes pequeos (principalmente en Santa Cruz)

Poca transparencia en el mercado de carnes

Falta soporte legal para fomentar la diferenciacin y denominacin de origen

- 20 -

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

Oportunidades
Oportunidades

Amenazas
Amenazas

Oportunidad para el abastecimiento a mercados externos europeos con alta

demanda (principalmente Espaa, Portugal, Italia y Grecia)

Oportunidad para abastecer al Mercado Interno de productos despostados

Amplio potencial para el desarrollo existente de Cordero Patagnico en promocin

y publicidad

Instrumentacin de la Ley ovina y Programas Ganaderos Regionales

Potencial y recursos para incrementar el valor agregado a travs de elaboracin de

cortes y productos derivados (Ej: comida para perros y cueros terminados)

Potencial de produccin ecolgica certificada y protocolos de calidad productiva

Oportunidad para establecer productos diferenciados

Condiciones climticas adversas y poco desarrollo tecnolgico para paliar dicha

situacin

Manejo sanitario en el mbito regional puede deteriorarse, con la consecuente

prdida de Mercados

Desertificacin y erosin de suelos

Baja del consumo y del precio internacional por cambios de hbito de consumidores
hacia productos de menor contenido graso

Subsidios en pases competidores a nivel internacional

Mantenimiento de altos niveles de abigeato

- 21 -

Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones

-

Incrementar las existencias de manera sustentable

Aumentar la productividad del sector

Incrementar las exportaciones (aprovechar ms eficientemente la cuota

europea: 23.000 tn.)

Desarrollar los canales de comercializacin. Establecer un posicionamiento de

marca y calidad en el exterior

Incrementar el valor agregado (cortes, productos elaborados en base a carne,

etc.)

Lograr una mayor integracin entre distintos agentes de la cadena

Potenciar la produccin primaria: recomponer stocks, reducir la tasa de faena de vientres y

fomentar la incorporacin de esquemas modernos de manejo productivo y desarrollo gentico

Incrementar la penetracin en mercados externos y en el mercado interno

Agenda
Agenda de
de
Trabajo:
Trabajo:

Mejorar la asociatividad entre los agentes del sector. Establecer pools de venta para la
exportacin

Incrementar el valor agregado de los productos a travs de la elaboracin de cortes (en

lugar de venta de carcazas enteras) y fomentar la terminacin de cueros

Lineamientos
Lineamientos

Potenciar sistemas de control: sanidad, calidad, denominacin de origen y abigeato

Objetivos
Objetivos para
para
los
los prximos
prximos
aos
aos

- 22 -

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento
1

POTENCIAR LA
PRODUCCIN
PRIMARIA

Medidas

Objetivos

- Reducir la tasa de faena de corderas

- Difundir tcnicas de produccin racional
- Promover esquemas modernos de manejo productivo.
Ejemplo: mecanismos de seguridad Invernal
- Implementar programas de desarrollo gentico
modernos para lograr incrementos en el % de
sealada

Incrementar el stock
Aumentar la productividad del sector
Incrementar las exportaciones
Incrementar el valor agregado de los
productos ovinos

- Potenciar la aplicacin de la Ley 25422 para el

recupero de la ganadera ovina (aumento de las
existencias, etc.)
- Mejorar las posibilidades para salir del endeudamiento
con el BNA va recalculo de la deuda, poner un plazo
acorde a tasas compatibles con el nivel de rentabilidad
de la actividad

INCREMENTAR LA
PENETRACIN EN
MERCADOS
EXTERNOS Y EN
EL MERCADO
INTERNO

- Establecer programas de posicionamiento del cordero,

utilizando herramientas como: denominacin de
origen, cortes especiales, presentacin y produccin
orgnica en forma certificada
- Mejorar la red de distribucin comercial externa
(asociatividad)
- Promover pools de venta para la exportacin
- Lograr mayor presencia y continuidad en el mercado,
variedad de cortes y tamaos, informacin sobre
recetas prcticas, detalle del lugar de procedencia y
desarrollo de lneas de productos preelaborados
- 23 -

Incrementar el stock de manera

sustentable
Incrementar el valor agregado de los
productos ovinos
Aumentar la productividad del sector
Incrementar las exportaciones
Lograr una mayor integracin entre
los agentes de la cadena
Desarrollar los canales de
comercializacin

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento
3

MEJORAR LA
ASOCIATIVIDAD
ENTRE LOS
AGENTES DEL
SECTOR

Medidas

Objetivos

- Fomentar la asociatividad para mejorar la

comercializacin de los productos, por medio de:
a) La aplicacin de reglas de produccin destinadas
a mejorar la calidad de los productos
b) La determinacin de reglas para comercializar
productos de calidad, con un suministro regular para
darles una mayor fuerza de negociacin comercial

- Aceitar la relacin entre frigorficos, productores,

curtidores y el canal comercial

INCREMENTAR
EL VALOR
AGREGADO DE
LOS
PRODUCTOS

- Promover la elaboracin de cortes (se puede

incrementar el valor generado por kilo hasta un 70% a
travs de la produccin y exportacin de cortes en vez
de venta de carcazas)
- Incentivar la penetracin en nuevos segmentos de
consumo, con productos terminados de alto valor

- Alentar la produccin de productos elaborados en

base a carne (Ej: alimento para animales domsticos)
- Rever los niveles de retenciones en funcin del valor
agregado
- 24 -

Incrementar las exportaciones

Aumentar la productividad del sector
Desarrollar canales de
comercializacin
Establecer un posicionamiento de
marca y calidad en el exterior
Incrementar el valor agregado

Lograr una mayor integracin entre

los agentes de la cadena
Incrementar el valor agregado de
los productos ovinos
Incrementar las exportaciones
Desarrollar los canales de
comercializacin

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento

POTENCIAR
SISTEMAS DE
CONTROL :
SANIDAD,
CALIDAD,
DENOMINACIN
DE ORIGEN Y
ABIGEATO

Medidas

Objetivos

- Implementar mayores controles sanitarios y

potenciar la presencia del SENASA en la regin
- Promover mejoras en el control del abigeato
- Asegurar la garanta de calidad
Establecer la reglamentacin de la Ley de
Denominacin de Origen para proteger el
uso de la marca (Cordero Patagnico)

Incrementar el valor agregado de

los productos ovinos
Incrementar las exportaciones
Establecer un posicionamiento de
marca y calidad en el exterior

Mejorar el accionar de organismos de control de

calidad
Reformular el sistema de marcas, seales y
guas

OTRAS MEDIDAS

- Desarrollar un sistema de precios de mercado

- Fomentar las mejoras tecnolgica en la industria

frigorfica
- Adoptar medidas para fomentar la exportacin de
cueros terminados

- 25 -

Lograr una mayor integracin entre

los agentes de la cadena
Incrementar el valor agregado de
los productos ovinos
Aumentar la productividad del
sector
Incrementar las exportaciones
Desarrollar los canales de
comercializacin