Estudio de Mercado

Vinos
Brasil
Diciembre 2017

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Brasil - ProChile

I. TAB L A D E CON T EN I DO

II. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino. ................................................................................ 4
2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. .............................................................................. 4
3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado. ............................................ 4
4. Recomendaciones de la Oficina Comercial. .................................................................................................. 5
5. Análisis FODA ............................................................................................................................................... 5

III. Acceso al Mercado ........................................................................................................... 6

1. Código y glosa SACH ..................................................................................................................................... 6
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. ....................................................................... 7
3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. ................................................................ 8
4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. ................................................................................................ 8
5. Regulaciones y normativas de importación .................................................................................................. 8
6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país. ................................................................................... 9
7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales. ................................................................................ 10
7.1. Productos Orgánicos .................................................................................................................................. 10

IV. Potencial del Mercado ................................................................................................... 11

1. Producción local y consumo ....................................................................................................................... 11
2. Importaciones del producto en los últimos 3 (tres) años: ........................................................................... 12

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado ............................................................... 15

1. Identificación de los principales actores en cada canal ............................................................................... 15
2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. ............................................................................................ 16

........................................................................................................................................... 16
3. Estrategia comercial de precio.................................................................................................................... 16
4. Política comercial de proveedores.............................................................................................................. 16

VI. Consumidor/ Comprador ............................................................................................... 17

1. Características. Descripción Perfil / Hábitos / Conductas. .......................................................................... 17
2. Influencias en decisiones de compra / tendencias ...................................................................................... 17

VII. Benchmarking ............................................................................................................... 17

1. Principales marcas en el mercado. ............................................................................................................. 17
2. Precios de referencia de productos chilenos y competidores en el mercado. ............................................. 18
3. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: ............................................... 19

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado. ........................................................... 21

IX. Fuentes de información relevantes ................................................................................. 21
El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo
anterior, su reproducción integra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose

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II. RESUMEN EJECUTIVO
1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino.
Código Arancelario del principal Descripción
producto importado
2204.2100 Los demás vinos y mostos de uva, en el que la fermentación se ha
impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes de capacidad no
superior a 2 litros

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

Brasil es el 16º. mayor consumidor de vinos en el mundo, según el “Wine Institute”, de Estados Unidos. En 2015,
el consumo anual total de vinos bordeó los 350 millones de litros. De ese total, un 35% son atendidos por vinos
importados.

São Paulo es indudablemente el principal mercado consumidor del país, seguido por Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Paraná, Bahia y Goiás, pero en términos de consumo per capita, São Paulo es el tercer, con 2,75 litros per
capita. Antes se encuentran los Estados de Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro, con 3,8 y 3,4 litros per capital,
respectivamente.

El país se encuentra superando el reciente estancamiento económico, por lo cual el potencial de crecimiento del
sector es prometedor debido a que el consumo per cápita todavía es bajo, cercano a los 2 litros, en comparación
a otros países sudamericanos como Chile, Uruguay y Argentina.

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención

del mercado.
La comercialización de vinos es realizada principalmente por medio de supermercados, mayoristas, importadores,
distribuidores, tiendas especializadas, tiendas online, restaurantes, bares y hoteles.

Debido a los multiples canales de comercialización del producto, es muy importante que los exportadores
participen de ferias y eventos, para establecer nexos con potenciales importadores y distribuidores del mercado.

Además, las acciones en medios digitales pueden ser útiles, para dar a conocer nuevas líneas de productos.
Inversiones en marketing y promoción, en publicaciones y revistas especializadas, concursos, ferias regionales,
clases de formación de sommeliers y otros cursos, pueden ser interesantes, si además son combinados con
aproximaciones y alianzas con entidades gremiales del rubro.

Los importadores están intentando ofrecer variedad para los consumidores, con diferentes niveles de acciones y
además, están desarrollando actividades de punto de venta, para estimular la decisión de compra.
4. Recomendaciones de la Oficina Comercial.
Si por un lado existe una tendencia de crecimiento del consumo de vinos en Brasil, los exportadores chilenos
deben tener cuidado con el actual momento político y económico del país, cuyo panorama es de una lenta
recuperación. Según recientes datos del gobierno brasileño, se estima que el PIB brasileño tenga un avance de
1,0% en 2017 y de 3,0% en 2018.

Además, como ya se está superando la crisis económica severa y el poder de compra bajó mucho, el consumidor
está muy atento a oportunidades. Afortunadamente, las personas no dejaron de consumir vinos. Dejaron de
comprar productos caros y obviamente, pasaron a comprar productos de mejor precio y accesibles.

El exportador debe estar en contacto y mantenerse cercano a los importadores y otros actores del mercado, para
dar a conocer sus nuevas líneas de productos. El potencial de consumo es bueno y ahora, con reales posibilidades
de crecimiento.

5. Análisis FODA
Factores Internos

Fortalezas
• Participación en ferias del
Debilidades
sector, a nivel regional y • Chile es conocido como
nacional. un proveedor confiable y
• Suelen ser relativamente
• Realización de misiones serio.
bajos, los presupuestos
inversas de periodistas, con la • Los vinos chilenos tienen
para marketing y
finalidad de reportajes excelente referencia entre
promoción.
especiales de la producción de los brasileños.
• Número pequeño de
vinos en Chile. • Es la mejor relación costo
acciones, para la promoción
/ beneficio al consumidor
del producto
brasileño; vinos de
calidad, por precio justo
Teniéndose en cuenta que
Oportunidades existe inmensa oferta de Se hace necesario, un
productos (diferentes marcas y acercamiento constante, con los
• Es un mercado con buen tipos), es necesario destacarse,
potencial de crecimiento. importadores, periodistas,
llamar la atención con un
• Brasil está entre los 20 blogueros, sommeliers y
mayores mercados de intenso y seguido trabajo de entidades gremiales del rubro,
consumo de vinos del marketing. para dar a conocer las líneas de
mundo
nuevos productos, sus bondades,
Factores Externos

• El consumo per capita Capacitar aún más, a los

todavía es bajo (cerca de importadores / vendedores de etc
2,5 litros per capita / año vinos.

Amenazas Busca de un socio local fiable.

Además de las acciones de
• Inestabilidad económica y Se recomienda que previo al inicio
marketing pertinentes, los
política brasileña.
productores y exportadores de de las relaciones comerciales
• Devaluación del real
frente al dólar. vinos tienen que desarrollar entre exportadores chilenos e
• Constante aumentos de líneas de productos “entry importadores brasileños, se
tributación en el sector de level”, para alcanzar los consulte un estudio de abogados
bebidas. consumidores, que dejaron de para asesorarse específicamente
• Mucha competencia, de al respecto de la legislación local,
comprar productos más caros,
productos de otros
para que estas informaciones
países, especialmente, del

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 “viejo mundo” y un poco, pero no cambiaron el vino por acompañen desde el primer
de la producción local otra bebida momento la gestión comercial.

III. Acceso al Mercado

1. Código y glosa SACH
Codigos Arancelarios Descripciones

2204.1000 Vino espumoso

Vinos blancos con denominación de origen, Sauvignon blanc, en

2204.2111
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2204.2112 Vinos blancos con denominación de origen, Chardonnay, en recipientes

con capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2113
Mezclas de vinos blancos con denominación de origen, en recipientes
con capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2119
Los demás vinos blancos con denominación de origen, en recipientes
con capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2121
Vinos tintos con denominación de origen, Cabernet sauvignon, en
recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2122
Vinos tintos con denominación de origen, Merlot, en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2124
Vinos tintos con denominación de origen, Carmenere, en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2125
Vinos tintos con denominación de origen, Syrah, en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2126
Vinos tintos con denominación de origen, Pinot noir, en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2127
Mezclas de vinos tintos con denominación de origen, en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2129
Los demás vinos tintos con denominación de origen, en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2130
Los demás vinos con denominación de origen, en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros
2204.2190
Los demás vinos: mostos de uva en el que la fermentación se ha
impedido o corta añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad
inferior o igual a 2 litros

Mosto de uvas tinto, parcialmente fermentado y apagado con alcohol

(incluidas las mistelas)

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 2204.2911 Mosto de uvas blanco, parcialmente fermentado y apagado con alcohol
(incluidas las mistelas)

2204.2912 Los demás mostos de uvas, parcialmente fermentado y apagado con

alcohol (incluidas las mistelas)

2204.2919 Los demás vinos y mostos de uva en el que la fermentación se ha

impedido o cortado añadiendo alcohol, tintos

2204.2991 Los demás vinos y mostos de uva en el que la fermentación se ha

impedido o cortado añadiendo alcohol, blancos

2204.2992 Los demás vinos y mostos de uva en el que la fermentación se ha

impedido o cortado añadiendo alcohol

2204.2999 Mostos de uva concentrados, tintos

2204.3011
Los demás mostos de uva, tintos

2204.3019 Mosto de uva concentrados, blancos

2204.3021

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

Codigos Arancelarios NCM Descripciones

2204.1010 Vino espumoso – tipo “champagne”

2204.1090 Los demás vinos espumosos

2204.2100 Los demás vinos y mostos de uva, en el que la fermentación se ha

impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes de capacidad no
superior a 2 litros
2204.2211
Los demás vinos y mostos de uva, en el que la fermentación se ha
impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes de capacidad no
superior a 5 litros

Los demás vinos y mostos de uva, en el que la fermentación se ha

2204.2219
impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes de capacidad no
superior a 5 litros

2204.2220 Mostos, en recipientes de capacidad no superior a 5 litros

2204.2910 Otros vinos, en recipientes de capacidad no superior a 5 litros

2204.2920 Mostos, en recipientes de capacidad no superior a 5 litros

2204.3000 Los demás mostos de uvas

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3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.
Código Arancelario Arancel Chile – ACE 35 Arancel Competidores 1 Arancel Competidores 2
Mercosur (demás países)

2204.1010 0% 0% 20,0%
2204.1090 0% 0% 20,0%
2204.2100 0% 0% 27,0%
2204.2211 0% 0% 20,0%
2204.2219 0% 0% 20,0%
2204.2220 0% 0% 20,0%
2204.2910 0% 0% 20,0%
2204.2920 0% 0% 20,0%
2204.3000 0% 0% 20,0%

CHILE20

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

IPI Pis / Pasep Cofins ICMS

10,0% 2,10% 9,65% De 25% hasta 37%

El valor del impuesto varía de acuerdo al Estado en el que se
comercialice el producto.

CHILE
Los impuestos se aplican al valor de las mercancías una vez adicionado al Impuesto sobre la Importación (II), el
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) y los otros gastos requeridos.

5. Regulaciones y normativas de importación

El Ministério de la Agricultura, Pesca y Abastecimiento – MAPA es el responsable por definir los parámetros de
calidad del vino, así como conceder el registro a los productores, envasadores, importadores, exportadores y
mayoristas. Además, dicha entidad gubernamental es responsable por los registros de todos los vinos producidos
en Brasil y controla la calidad de los vinos (brasileños y no).

Las principales normas brasileñas del tema son:

• “Lei No. 7.678 del 08/11/1988” – trata de la producción, circulación y comercialización del vino y
derivados de la uva y del vino - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7678.htm
• “Instrução Normativa MAPA No. 54 / 2009” – del 18/11/2009 – establece padrones de identidad y
calidad del vino y derivados de la uva y del vino:
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/arquivos/IN54de2009.pdf

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 • “Lei No. 10.970 del 12/11/2004” – altera la Ley 7678 del 08/11/1988 -
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.970.htm
• “Decreto 8198 del 20/02/2014” – reglamenta la Ley 7678 del 08/11/1988 -
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/ivegetal/bebidas-arquivos/decreto-
no-8-198-de-20-de-fevereiro-de-2014.pdf/view
• “Resolución Mercosur No. 45 del 21/06/1996” - Reglamento Vitivinicola del Mercosur -
http://www.ibravin.org.br/admin/arquivos/leis/1456258687.pdf

6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país.

La inspección y fiscalización de estos productos son realizados por la Superintendencia Federal de la Agricultura
en conjunto con la Coordinadoria General de Vinos y Bebidas (CGVB).

Las bebidas deben ser etiquetadas, con información del fabricante e importador, también debe tener el número
del registro del importador en el MAPA (Ministério de la Agricultura), la denominación de origen e ingredientes

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/qualidade-seguranca-alimentos-bebidas/bebidas/rotulos-e-embalagens

http://www.ivegetal.com.br/p4.htm

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Cabe señalar que las autoridades agropecuarias brasileñas están ad portas de publicar nuevas normas sobre
etiquetas, para la comercialización de vinos. Para mayores detalles sugerimos contactar la Oficina Agrícola de
Chile en Brasil, que está ubicada en Brasília / DF – Tel. 55-61-2103-6110 / 2103-6122 – Celular: 55-61-99395-
6110 / e-mail: [email protected] / [email protected] / Skype: agregado.agricola.brasil .

7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales .

7.1. Productos Orgánicos

Cada vez más, las personas están preocupadas en consumir productos con ingredientes sanos y naturales, una
tendencia dentro de los vinos en general, son los vinos orgánicos. Para comercializar productos en Brasil como
orgánicos, es necesario la certificación de una certificadora acreditada junto al MAPA, además de atender a las
normativas especificas del producto para el mercado brasileño. Productos certificados por normas internacionales
como NOP, EU, JAS, no son reconocidos automáticamente como orgánicos, debiendo ser certificado por la
normativa brasileña.

Principales normas a consultar:

a) Ley Nº 10.831/03
b) Decreto Nº 6.323/07
c) N º 19/09 (mecanismos de control y formas de organización);
d) N º 18/09, alterada pela IN 24/11 (processamento);
e) N º 17/09 (extrativismo sustentável orgánico);

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f) N º 50/09 (sello federal SisOrg);
g) N º 46/11 (producción vegetal y animal);

Legislación productos orgánicos:

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Legislacao/Nacional/In
strucao_Normativa_n_0_019_de_28-05-2009.pdf

Certificadoras acreditadas junto al MAPA para que actuen en el Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad
Orgánica. Sistema Participativo:

a) ANC – Asociación de Agricultura Natural de Campinas y Región – www.anc.org.br

b) ABIO - Asociación de Agricultores Biológicos del Estado de Rio de Janeiro - www.abio.org.br
c) Rede Ecovida - Asociación Ecovida de Certificación Participativa - www.ecovida.org.br
d) ABD – Asociación Biodinâmica - www.biodinamica.org.br

Listado completo:

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/cadastro-nacional/sistemas-
participativos

Certificación por Auditoria:

a) TECPAR - Instituto de Tecnología del Paraná - www.tecpar.br/cert

b) ECOCERT Brasil Certificadora Ltda - www.ecocert.com.br
c) IBD Certificações Ltda - www.ibd.com.br
d) IMO CONTROL - Instituto de Mercado Ecológico - www.imo.ch
e) INT - Instituto Nacional de Tecnologia - www.int.gov.br
f) Instituto Chão Vivo de Avaliação da Conformidade - www.chaovivo.com.br
g) OIA - Organização Internacional Agropecuária - www.oiabrasil.com.br

Listado completo:

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/cadastro-nacional/certificacao-por-
auditoria

IV. Potencial del Mercado

1. Producción local y consumo
Según estadísticas de la organización norteamericana “Wine Institute” (www.wineinstitute.org), en 2015, Brasil
ocupó la posición de número 16, en el ranking mundial de consumo de vinos, con cerca de 350 millones de litros,
que significan 1,42% de participación en el mercado mundial. En cuanto a la producción local, los datos disponibles
por el mismo “Wine Institute”, colocan Brasil en el lugar de número 15, con poco más de 280 millones de litros,
que representan 1,0% de la producción mundial. El país es el quinto mayor productor de vinos del Hemisfério Sur,
con 83,7 mil hectáreas; la mayoría son pequeñas propiedades (promedio de 2 hectareas por familia).

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2. Importaciones del producto en los últimos 3 (tres) años:
Partida Arancelaria 2014 2015 2016 2017 (*)
NCM

2204.1010 18.814.024 19.813.780 9.491.454 8.084.694

2204.1090 15.447.013 13.049.543 11.556.370 10.587.947

2204.2100 289.565.815 258.299.125 260.206.438 246.257.672

2204.2211 0 0 0 931.365

2204.2219 0 0 0 8.008

2204.2220 0 0 0 0

2204.2910 0 0 0 113.433

2204.2920 0 0 468 2.476

2204.3000 6.961 0 36.421 15.534

TOTAL 323.833.813 291.162.448 281.291.151 266.001.129

Fuente: Sistema Alice – Ministério da Indústria, Serviços e Comércio Exterior – Brasil

Notas: a) montos en US$ ; b) (*) hasta septiembre

Importaciones Brasileñas de Vinos, desde Chile – Período: 2011 – 2016

Participación en el
Año US$ Peso Neto (en kg)
mercado

2016 123.706.321 43.518.669 43,9%

2015 108.522.630 36.923.212 37,2%

2014 113.999.468 35.617.189 35,1%

2013 90.252.126 28.279.485 35,5%

2012 93.076.304 29.996.694 35,6%

2011 84.920.257 26.632.710 32,5%

Fuente: Sistema Alice – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Brasil.

No obstante la disminución de las importaciones brasileñas de vinos totales, con motivo de la severa recesión
económica de los últimos 3 años, las ventas de Chile tuvieron un importante incremento del orden de 14%
(entre 2015 y 2016) en US$ y mayor participación de mercado, que alcanzó los 43,9%, en 2016. Para 2017, las
proyecciones mínimas son de que los montos y volúmenes sean similares a los del año pasado o que tal vez,
haya un pequeño aumento (entre 1% y 3%).

Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 12

Importaciones Brasileñas de Vinos (todas las partidas arancelarias NCM
sumadas) en 2016 – por países:
País Monto en US$ Peso Neto en kg % de participación de
mercado - sobre monto
en US$

Chile 123.706.321 43.518.669 43,99

Argentina 46.455.111 14.456.519 16,51

Portugal 29.834.594 10.938.805 10,60

Francia 27.959.566 5.002.967 9,94

Italia 25.692.587 9.027.639 9,13

España 15.494.002 4.824.108 5,51

Uruguay 5.142.025 2.223.572 1,83

Estados Unidos 2.956.504 738.267 1,05

Sudafrica 1.736.941 586.223 0,62

Australia 1.569.949 517.697 0,59

Subtotal 280.547.600 91.834.466 99,73

Los demás países 743.551 303.141 0,27

TOTAL 281.291.151 92.137.607 100

Fuente: Sistema Alice – Ministério da Indústria, Serviços e Comércio Exterior – Brasil

Importaciones Brasileñas de Vinos Partida NCM 2204.2100 en 2016 –por países:

País Monto en US$ Peso Neto en kg % de participación de
mercado – sobre monto
en US$

Chile 123.135.756 43.371.091 47,32

Argentina 45.214.862 14.098.009 17,38

Portugal 29.081.011 10.403.287 11,18

Italia 22.150.362 7.910.919 8,51

Francia 15.901.066 3.825.835 6,11

España 12.220.063 3.948.389 4,69

Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 13

 Uruguay 5.037.445 2.175.756 1,94

Estados Unidos 2.924.715 725.420 1,12

Sudafrica 1.686.226 578.829 0,65

Australia 1.537.834 498.515 0,59

Subtotal 258.889.340 87.536.050 99,49

Los demás países 1.317.098 287.565 0,51

TOTAL 260.206.438 87.823.615 100

Fuente: Sistema Alice – Ministério da Indústria, Serviços e Comércio Exterior – Brasil

Importaciones Brasileñas de Vinos – partidas NCM 2204.1010 + 2204.1090

(vinos espumosos) en 2016 – por países:
País Monto en US$ Peso Neto en kg % de participación de
mercado – sobre monto
en US$

Francia 12.017.375 1.171.383 57,10

Italia 3.467.994 1.089.617 16,48

España 3.249.876 864.154 15,44

Argentina 1.240.249 358.510 5,89

Chile 523.242 117.678 2,49

Portugal 321.629 88.448 1,53

Sudafrica 50.715 7.394 0,24

Uruguay 42.863 7.880 0,20

Emiratos Árabes Unidos 37.239 2.266 0,18

Australia 32.115 19.182 0,15

Subtotal 20.983.297 3.726.512 99,69

Los demás países 64.527 22.045 0,31

TOTAL 21.047.824 3.748.557 100

Fuente: Sistema Alice – Ministério da Indústria, Serviços e Comércio Exterior – Brasil

Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 14

Importaciones Brasileñas de Vinos por Estados brasileños – todas las partidas
arancelarias NCM sumadas - En 2016:
Estado brasileño Monto en US$ Peso Neto en kg % de participación de
mercado – sobre monto
en US$

São Paulo 96.918.494 28.948.971 34,45

Espírito Santo 59.061.271 18.720.728 20,99

Santa Catarina 49.315.531 17.192.851 17,53

Rio Grande do Sul 27.981.654 7.642.144 9,95

Rio de Janeiro 11.381.634 4.294.999 4,05

Paraná 11.189.229 4.521.375 3,98

Minas Gerais 6.358.381 2.250.026 2,26

Rondônia 5.370.269 2.047.133 1,91

Alagoas 4.146.412 3.119.273 1,47

Bahia 3.511.703 1.055.250 1,25

Subtotal 275.234.578 89.792.750 97,85

Los demás Estados 6.056.573 2.344.857 2,15

TOTAL 281.291.151 92.137.607 100

Fuente: Sistema Alice – Ministério da Indústria, Serviços e Comércio Exterior – Brasil

V. Canales de Distribución y Actores

del Mercado
1. Identificación de los principales actores en cada canal
La comercialización de vinos en Brasil es muy amplia, realizada sobretodo, por medio de los supermercados,
mayoristas, importadores, pequeños mercados, tiendas especializadas, tiendas online, restaurantes, bares,
hoteles y otros establecimientos. Cabe señalar que la oferta y venta por tiendas online está creciendo de manera
exponencial y hoy es uno de los canales que más requiere atención de los exportadores chilenos.

Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 15

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.

Productor

Importador Mayorista / Minorista

Quioscos Foodservice Retailer Ecommerce

3. Estrategia comercial de precio.

No hay dudas que los precios de los vinos, en los puntos de venta por acá son bastante variables. En los
supermercados de tamaño mediano, es posible encontrar productos de R$ 18,00 hasta R$ 140,00 (US$ 6,00 a U$
43,00) por botella.

Debido a la variedad de la oferta y de marcas, los compradores (minoristas, mayoristas, distribuidores, etc) posen
alto poder de negociación. Los potenciales clientes buscan productos que se afilen al paladar y generen una buena
experiencia. Por ese motivo, muchos clientes estan dispuestos a pagar un poco más, y en el caso de que no le
guste una marca o un sabor, simplemente busca otra opción.

4. Política comercial de proveedores.

Algunas importadoras suelen invertir de manera importante en marketing y promoción. En especial, se ha
invertido aún más en el perfeccionamiento de las tiendas online, para acercarse de sus clientes finales. Han
participado también, de ferias y eventos del rubro, concursos, clases de formación de sommeliers y otros cursos.
Además, los importadores, distribuidores y mayoristas han aumentado sus acciones orientadas al público
consumidor, en las medias digitales, que es una excelente forma de promocionar sus productos.

Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 16

VI. Consumidor/ Comprador
1. Características. Descripción Perfil / Hábitos / Conductas.
Según estudio realizado por la consultoria inglesa Wine Intelligence, “Brazil Landscapes Report 2017”, el número
de consumidores de vinos aumentó de 22 millones para 30 millones de personas en todo el país, de 2010 hasta
hoy. Entre los consumidores de vinos, el tinto es el preferido, seguido por cerveza y vino blanco.

El consumidor brasileño ya sabe apreciar vinos, tanto nacionales, como importados, pero los volúmenes
consumidos aún son pequeños. Por ello, hay espacio para que los vinos chilenos crezcan en los próximos años.

Debido a la fuerte recesión de los últimos 3 años, los consumidores brasileños, de hecho, están tomando vinos
menos sofisticados.

Sin embargo, cabe mencionar que los principales consumidores de vinos en Brasil, actualmente, son las
personas que componen la “clase media”, que pudieron viajar para fuera del país en los últimos años y que
entraron en contacto con nuevos productos.

2. Influencias en decisiones de compra / tendencias

Los consumidores de vinos suelen ser personas informadas y justamente consumen vinos, por la diferenciación.
De acuerdo con estudios del SEBRAE, entidad brasileña de apoyo a las pymes, un 86% de los consumidores
brasileños buscan informaciones sobre bebidas, en la propia etiqueta del producto. Aunque, un 59% de los
consumidores compran de marcas que ya confían o que son conocidas, uno de los criterios de compras es la
indicación.

Hay proyecciones de la consultoria Euromonitor, de que el consumo de vinos en Brasil, en 2019, alcance los 400
millones de litros.

VII. Benchmarking
1. Principales marcas en el mercado.
Au n q u e el m er cad o b r as il eñ o e st é ll en o d e tip o s y ma rc a s d e vin o s , se e st i ma q u e h ay e n e l
p aí s, m á s d e 1 .1 00 viñ as , c on c en trad a s en la s r eg ion e s s u r y su re s te . Sin em b ar go, so n
p oca s (c er ca d e 2 0 ) la s mar ca s con so lid a d a s y d is tri b u id as en t od o B ra sil , p or va ri a d o s
mot i vo s : co s to s d e p r od u c ció n , s i st e ma s d e d is tri b u c ión , n ú m er o d e r ep r e s en t an t e s
co m er cia l es , etc .

Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 17

Mar ca s d e v in o s q u e s o n fá ci l e s d e en c on tr ar e n lo s su p e rm e rca d o s :

B r as i l Ch i le Otr o s p a í se s

Mio lo Con ch a y T oro Pe riq u ita (P ortu ga l)

Sal ton San t a C aro lin a J. P. Ch en et (F ran cia )

Ca sa Va ld u ga San t a H el en a Ca sa l Gar ci a ( Po rtu g al )

C er e se r Car ta Vi ej a San t a An a ( Ar g en t in a )

Go e s Gat o N eg ro Be n ja mi n ( Ar g en t in a)

2. Precios de referencia de producto s chilenos y competidores en el

mercado.
Valor en Dolares
Pais de Origen Marca / Tipo Valor en Reales (referencia)*
R$ US$
Chile Carta Vieja 2016 – Carmenere (1 litro) 19,98 6,34

Chile Loma Negra – 2016 - Carmenere 26,98 8,57

Chile León de Tarapaca – 2015 – Cabernet sauv 41,98 13,33

Chile Promesa – Syrah - 2015 27,85 8,84

Chile Casillero del Diablo – Shiraz - 2015 42,98 13,64

Chile Santa Helena – 2016 – Sauvignon Blanc 28,98 9,20

Chile Chateau Los Boldos – 2014 - Chardonnay 59,00 18,73

Chile Botalcura – 2016 – Cabernet sauvignon 48,90 15,52

Chile Undurraga – 2016 - Carmenere 52,90 16,79

Chile Mancura Etnia – 2016 – Cabernet sauvign 44,00 13,97

Portugal Terra de Touros – Chardonnay - 2016 32,90 10,44

Estados Unidos Two Vines – 2013 - Merlot 67,40 21,40

España Rioja – Tinto - 2015 69,90 22,19

Francia Dieux Papes – Merlot / Syrah 45,90 14,57

Sudafrica Nederburg – 2016 - Pinotage 35,80 11,37

España Pata Negra Oro – 2014 - Tempranillo 43,85 13,92

Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 18

 Uruguay Tacuabé – 2016 - Tannat 42,85 13,60

Estados Unidos Woodbridge – 2013 - Cabernet sauvig 59,98 19,04

Australia Yellow Tail – 2014 - Chardonnay 54,85 17,41

Italia Costazzurra Brut Prosecco 32,98 10,47

Italia Montecampo – 2015 - Chianti 45,98 14,60

Francia J.P. Chenet - Merlot 46,98 14,91

Francia Yvecourt – Bordeaux 2015 49,80 15,80

Portugal Periquita – Tinto - 2014 39,85 12,65

Portugal Alandra – 2016 - Tinto 34,98 11,10

Portugal Casal Garcia – Douro – Tinto - 2015 39,98 12,69

Argentina Travessia – Malbec - 2016 24,58 7,80

Argentina Benjamin – Malbec - 2016 25,98 8,25

Argentina Norton – 2016 – Cabernet sauvignon 43,80 13,90

Argentina Alfredo Roca – Malbec - 2017 49,98 15,87

* US$ 1,00 = R$ 3,15 (valor referencia en diciembre de 2017)

Levantamiento realizado en la primera semana de diciembre de 2017, en los supermercados Hirota, Oba, St.
Marché, Pão de Açúcar, Sonda y Mambo, de los barrios Mooca y Tatuapé – zona este de São Paulo / SP.

3. Campañas de marketing de competidores externos o productores

locales:
A lo largo del año de 2017, Portugal fue el país que más realizó acciones de marketing, para la promoción de
vinos.

Del 09 al 11 de junio, “Vinhos de Portugal” eligió en “Shopping JK Iguatemi”, para ofrecer cursos, pruebas y
degustaciones y un pequeño mercado de vinos, mezclados con acciones culturales, que tuvieron gran impacto
en la media off y on line.

Además, el evento fue realizado también en Rio de Janeiro, con el apoyo del diario “O Globo”.

A seguir, vamos a mostrar algunas fotos de los eventos:

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Estudio de mercado / Vinos / Diciembre 2017. Página 20
VIII. Opiniones de actores relevantes
en el mercado.
Algunos importadores están adoptando nuevas estrategias para atender sus clientes, que básicamente son:
vender vinos más baratos, al gusto del brasileño, que ha buscado productos más frescos, para armonizar con
comida.

Según el director de la importadora Decanter, Adolar Hermann, “no hubo gran caída de volúmenes, ya que las
ventas están estables, pero hubo caída de valores. Quién compraba un vino de R$ 100,00, compra hoy uno de R$
50,00”.

“En el momento actual, la salida es bailar conforme la música”, dijo Celso La Pastina, director de la importadora
La Pastina, que posee tiendas especializadas con el nombre “World Wine”, desde 1999. Dicha importadora está
desarrollando en Italia, vinos con menos madera, para combinar con algunos platos y con precio que pueda
caber en el bolsillo; vale todo para agradar el mercado brasileño…

IX. Fuentes de información relevantes

9.1 – Entidades gremiales relacionadas con el sector:

• ABRABE - Associação Brasileira de Bebidas - http://www.abrabe.org.br

• ABBA - Associação Brasileira de Importadores e Exportadores de Alimentos e Bebidas -
http://www.aabba.org.br/index.php?pagina=quemsomos.php
• UVIBRA – União Brasileira de Vitivinicultura – www.uvibra.com.br
• IBRAVIN – Instituto Brasileiro do Vinho – www.ibravin.org.br
• Vinhos do Brasil – www.vinhosdobrasil.com.br
• ABE – Associação Brasileira de Enologia – www.enologia.org.br
• ABS-SP – Associação Brasileira de Sommeliers (São Paulo) – https://www.abs-sp.com.br
• SBAV-SP – Associação Brasileira dos Amigos do Vinho (São Paulo) – http://sbav-sp.com.br

9.2 – Blogs y otros sítios relacionados:

• Vinho Tinto – www.blogvinhotinto.com.br

• Vida & Vinho – http://vidaevinho.com
• Blog do Vinho – Beto Gerosa – http://vinho.ig.com.br
• Falando de Vinhos – www.falandodevinhos.com
• Viva o vinho! – www.vivaovinho.com.br
• Vinho Todo Dia – http://vinhotododia.com.br
• Winer – www.winer.com.br
• Blog do Didu Russo – www.didu.com.br
• Blog de Vinhos – www.blogdevinhos.com.br

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 • Eu levo vinho! – https://eulevovinho.com.br
• Vinhos e mais vinhos – http://blogs.gazetaonline.com.br/vinhosemaisvinhos/
• Vinho Blog – http://blog.vinhosite.com.br
• Dama do Vinho – www.alessandraesteves.com
• Vinho Nosso – https://vinhonosso.com
• Blog do Jeriel – http://blogdojeriel.com.br
• Paladar / Estadão / Blog da Belle: http://paladar.estadao.com.br/blogs/blog-da-belle/
• Blog do Vinho Campinas – www.campinas.com.br/blog/blog-do-vinho
• Vinho em Prosa – http://vinhoemprosa.com.br
• Da água para o vinho – https://anacborba.wixsite.com/daaguaparaovinho
• Mondo Vinho - http://mondovinho.blogspot.com.br
• Botequim do Vinho – www.botequimdovinho.com.br
• Enoblogs – http://enoblogs.com.br
• Palco do Vinho – www.palcodovinho.com.br
• Divino Guia – www.divinoguia.com.br
• Papo de Vinho – www.papodevinho.com
• As boas coisas da vida – www.asboascoisasdavida.com.br
• Vinhos de Corte – www.vinhosdecorte.com.br
• Enofilia – www.blogenofilia.com.br
• Vivendo Vinhos – www.vivendovinhos.com
• Escrivinhos – www.escrivinhos.com
• Levin au blog – http://levinaublog.blogspot.com.br
• Diário de Baco – www.diariodebaco.com.br
• Vinho Capital – http://vinhocapital.com
• Vinho para Todos – www.vinhoparatodos.com
• Enocultura – www.enocultura.com.br

9.3 – Importadores brasileños de vinos en general:

• Mistral – www.mistral.com.br
• Zahil – www.zahil.com.br
• Cantu Importadora – www.cantuimportadora.com.br
• Decanter – www.decanter.com.br
• Vinci (grupo Mistral) – www.vinci.com.br
• World Wine (grupo La Pastina) – www.worldwine.com.br
• Ravin – www.ravin.com.br
• Portus Importadora – www.portusimportadora.com.br
• Grand Cru – www.grandcru.com.br
• Casa Flora – www.casaflora.com.br
• Magnum Importadora – www.magnumimportadora.com.br
• KMM Vinhos – www.kmmvinhos.com.br
• PPS Importadora – www.ppsimportadora.com.br
• Viníssimo Store – www.vinissimostore.com.br
• Interfood – www.interfood.com.br
• Qualimpor – www.qualimpor.com.br
• Domno – www.domno.com.br
• Clarets – http://clarets.com.br
• Chico Carreiro – https://www.chicocarreiro.com.br
• Obra Prima – https://obraprimaimportadora.com.br
• Porto a Porto – www.portoaporto.com.br

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 • Hannover Vinhos – www.hannovervinhos.com.br
• Barrinhas – www.barrinhas.com.br
• De la Croix Vinhos – www.delacroixvinhos.com.br
• Galeria dos Vinhos – http://galeriadosvinhos.com.br
• Wine Lovers – http://winelovers.com.br
• Winebrands – www.winebrands.com.br
• Itália Mais – www.italiamais.com.br
• Tahaa Vinhos – www.tahaavinhos.com.br
• Sabores do Vinho – https://saboresdovinho.com.br
• Casa Palla – www.casapalla.com.br
• Adega Alentejana – www.alentejana.com.br
• La Pastina – www.lapastina.com
• Premium Wines – www.premiumwines.com.br
• QX Brasil – www.qxbrasil.com.br
• Winelands – www.winelands.com.br
• Weinkeller Vinhos – www.weinkellervinhos.com.br
• Franco Suissa – www.francosuissa.com.br
• La Charbonnade – www.lacharbonnade.com.br
• Devinum – www.devinum.com.br
• Rouge Brasil – www.rougebrasil.com
• Inovini (grupo Aurora Alimentos Finos) – www.inovini.com.br
• Épice – www.epice.com.br
• Mundo Vino Brasil – www.mundovinobrasil.com
• Panificadora Nossa Senhora de Fátima – www.pfatima.com.br
• Smart Buy Wines – www.smartbuywines.com.br
• Domínio Cassis – www.dominiocassis.com.br
• Fox Importadora – https://foximportadora.com
• Orion Vinhos – www.orionvinhos.com.br
• Cava de Vinhos – www.cavadevinhos.com.br
• Belle Cave – www.bellecave.com.br
• Alafia vinhos – www.alafiavinhos.com.br
• MM Vinhos – www.mmvinhos.com.br
• Berenguer – www.grupoberenguer.com.br
• Zona Sul Supermercados - https://vinhos.zonasul.com.br
• Caves Santa Cruz – www.cavessantacruz.com.br
• Vila de Arouca – www.viladearouca.com.br
• Divina Botella – www.divinabotella.com.br
• Cepa Sagrada – www.cepasagrada.com.br
• La Cristianini – www.lacristianini.com.br
• Licínio Dias – http://www.liciniodias.com.br
• Coneleste – www.coneleste.com
• Metapunto – www.metapunto.com.br
• PNR Vinhos – www.pnrvinhos.com.br
• Península – www.peninsulavinhos.com.br
• Cellar – www.cellar-af.com.br
• Europa – http://europaimportadora.com.br
• Velha Laje – www.velhalaje.com.br
• Adrimar – www.adrimarimport.com.br
• Terra a Terra – www.terraaterra.com.br
• Lacomex – www.lacomex.com.br
• Palácio dos Vinhos – http://palaciodosvinhos.com.br

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 • Doc Wine – http://docwine.com.br
• Lusitano Import – www.lusitanoimport.com.br
• Imigrantes Bebidas – www.imigrantesbebidas.com.br
• Domaine Montes Claros – www.domainemontesclaros.com.br
• Moncaviste – www.moncaviste.com.br
• Jobtotal – www.jobtotal.com.br
• Vitoria Foods – www.vitoriafoods.com
• Mr. Man – www.mrman.com.br
• Ricex – www.ricex.com.br
• Optimus Importadora – www.optimusimportadora.com.br
• Sol Creta – www.solcreta.com.br
• Grenache Vinhos – https://www.grenachevinhos.com
• MS Import – http://msimport.com
• Ventura Vinhos – www.venturavinhos.com.br
• Taste Vin – www.tastevin.com.br
• Bodegas – http://bodegas.com.br
• Bacco´s – www.baccos.com.br
• Casa Rio Verde – www.casarioverde.com.br
• Nova Fazendinha – www.novavinhos.com
• Vinhos do Mundo – www.vinhosdomundo.com.br
• Vin D´ame – www.loja.vindame.com.br
• Metamorfosi – http://metamorfosi.com.br
• Anima Vinum – www.animavinum.com.br
• Wines 4U – https://www.wines4u.com.br
• Vecchio Mondo – www.vecchiomondo.com.br
• Wine & Co. – www.wine-co.com.br
• Garrafa Livre – http://garrafalivre.com.br
• Gavinho – http://gavinho.com.br
• Piovino – www.piovino.com.br

9.5 – Tiendas de vinos online:

• Vinho e Ponto – www.vinhoeponto.com.br

• Wine – www.wine.com.br
• Garage Vinhos – www.garagevinhos.com.br
• Sonoma – https://sonoma.com.br
• Miami Store – www.miami.com.br
• Santa Adega – www.santaadega.com.br
• Ingá Vinhos – www.ingavinhos.com.br
• Empório do Mundo – www.emporiodomundo.com.br
• Vinho Site – www.vinhosite.com.br
• Sommelier Vinhos – www.sommeliervinhos.com.br

9.6 – Viñas brasileñas:

• Miolo – www.miolo.com.br
• Vinícola Aurora – www.vinicolaaurora.com.br
• Vinícola Basso – www.vinicolabasso.com.br
• Vinícola Campestre – www.pergola.com.br
• Vinícola Campos de Cima – www.camposdecima.com.br

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 • Vinícola Perini – www.casaperini.com.br
• Casa Valduga – www.casavalduga.com.br
• Cave Geisse – www.cavegeisse.com.br (el dueño de la viña es chileno)
• Don Guerino – www.donguerino.com.br
• Vinícola Garibaldi – www.vinicolagaribaldi.com.br
• Vinicola Góes – http://vinicolagoes.com.br
• Vinícola Hermann – www.vinicolahermann.com.br
• Lídio Carraro – www.lidiocarraro.com
• Mioranza – www.mioranza.com
• Peterlongo – www.peterlongo.com.br
• Pizzato – www.pizzato.net
• Salton – www.salton.com.br
• Sanjo – www.sanjo.com.br
• Vinícola Santa Augusta – www.santaaugusta.com.br
• Vinícola Suzin – www.vinicolasuzin.com.br
• Villa Francioni – www.villafrancioni.com.br
• Rio Sol / Vinibrasil – www.vinhosriosol.com.br

9.7 – Revistas y otras publicaciones:

• Revista Adega – http://revistaadega.uol.com.br

• Vinho Magazine – http://vinhomagazine.com.br
• Eno Estilo – www.enoestilo.com.br
• Revista Vinícola – www.revistavinicola.com.br
• Revista Menú – www.revistamenu.com.br
• Essência do Vinho – www.essenciadovinho.com
• Revista Prazeres da Mesa – http://prazeresdamesa.uol.com.br
• Baco Multimídia – www.bacomultimidia.com.br
• Deguste – www.revistadeguste.com
• Revista Gosto – www.portalgosto.com.br

9.8 – Ferias y eventos:

• Expovinis 2018 – del 12 al 14/06/2018 – São Paulo – www.expovinis.com.br

• Wine Weekend – del 28/06 al 01/07/2018 – São Paulo – www.vinhomagazine.com.br/ww
• Rio Wine & Food Festival – del 06 al 12/08/2018 – Rio de Janeiro – www.riowineandfoodfestival.com.br
• Encontro de Vinhos (varias ciudades brasileñas) – aún sin fechas definidas –
www.encontrodevinhos.com.br/a-feira/
• Naturebas 2018 (vinos naturales y orgánicos) – Enoteca Saint Vin Saint – São Paulo – aún sin fecha
definida - www.saintvinsaint.com.br/feira/

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