Estudio de Mercado de Vinos en Brasil 2017
Estudio de Mercado de Vinos en Brasil 2017
Estudio de Mercado de Vinos en Brasil 2017
Vinos
Brasil
Diciembre 2017
........................................................................................................................................... 16
3. Estrategia comercial de precio.................................................................................................................... 16
4. Política comercial de proveedores.............................................................................................................. 16
São Paulo es indudablemente el principal mercado consumidor del país, seguido por Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Paraná, Bahia y Goiás, pero en términos de consumo per capita, São Paulo es el tercer, con 2,75 litros per
capita. Antes se encuentran los Estados de Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro, con 3,8 y 3,4 litros per capital,
respectivamente.
El país se encuentra superando el reciente estancamiento económico, por lo cual el potencial de crecimiento del
sector es prometedor debido a que el consumo per cápita todavía es bajo, cercano a los 2 litros, en comparación
a otros países sudamericanos como Chile, Uruguay y Argentina.
Debido a los multiples canales de comercialización del producto, es muy importante que los exportadores
participen de ferias y eventos, para establecer nexos con potenciales importadores y distribuidores del mercado.
Además, las acciones en medios digitales pueden ser útiles, para dar a conocer nuevas líneas de productos.
Inversiones en marketing y promoción, en publicaciones y revistas especializadas, concursos, ferias regionales,
clases de formación de sommeliers y otros cursos, pueden ser interesantes, si además son combinados con
aproximaciones y alianzas con entidades gremiales del rubro.
Los importadores están intentando ofrecer variedad para los consumidores, con diferentes niveles de acciones y
además, están desarrollando actividades de punto de venta, para estimular la decisión de compra.
4. Recomendaciones de la Oficina Comercial.
Si por un lado existe una tendencia de crecimiento del consumo de vinos en Brasil, los exportadores chilenos
deben tener cuidado con el actual momento político y económico del país, cuyo panorama es de una lenta
recuperación. Según recientes datos del gobierno brasileño, se estima que el PIB brasileño tenga un avance de
1,0% en 2017 y de 3,0% en 2018.
Además, como ya se está superando la crisis económica severa y el poder de compra bajó mucho, el consumidor
está muy atento a oportunidades. Afortunadamente, las personas no dejaron de consumir vinos. Dejaron de
comprar productos caros y obviamente, pasaron a comprar productos de mejor precio y accesibles.
El exportador debe estar en contacto y mantenerse cercano a los importadores y otros actores del mercado, para
dar a conocer sus nuevas líneas de productos. El potencial de consumo es bueno y ahora, con reales posibilidades
de crecimiento.
5. Análisis FODA
Factores Internos
Fortalezas
• Participación en ferias del
Debilidades
sector, a nivel regional y • Chile es conocido como
nacional. un proveedor confiable y
• Suelen ser relativamente
• Realización de misiones serio.
bajos, los presupuestos
inversas de periodistas, con la • Los vinos chilenos tienen
para marketing y
finalidad de reportajes excelente referencia entre
promoción.
especiales de la producción de los brasileños.
• Número pequeño de
vinos en Chile. • Es la mejor relación costo
acciones, para la promoción
/ beneficio al consumidor
del producto
brasileño; vinos de
calidad, por precio justo
Teniéndose en cuenta que
Oportunidades existe inmensa oferta de Se hace necesario, un
productos (diferentes marcas y acercamiento constante, con los
• Es un mercado con buen tipos), es necesario destacarse,
potencial de crecimiento. importadores, periodistas,
llamar la atención con un
• Brasil está entre los 20 blogueros, sommeliers y
mayores mercados de intenso y seguido trabajo de entidades gremiales del rubro,
consumo de vinos del marketing. para dar a conocer las líneas de
mundo
nuevos productos, sus bondades,
Factores Externos
2204.3011
Los demás mostos de uva, tintos
2204.3021
2204.1010 0% 0% 20,0%
2204.1090 0% 0% 20,0%
2204.2100 0% 0% 27,0%
2204.2211 0% 0% 20,0%
2204.2219 0% 0% 20,0%
2204.2220 0% 0% 20,0%
2204.2910 0% 0% 20,0%
2204.2920 0% 0% 20,0%
2204.3000 0% 0% 20,0%
CHILE20
CHILE
Los impuestos se aplican al valor de las mercancías una vez adicionado al Impuesto sobre la Importación (II), el
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) y los otros gastos requeridos.
• “Lei No. 7.678 del 08/11/1988” – trata de la producción, circulación y comercialización del vino y
derivados de la uva y del vino - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7678.htm
• “Instrução Normativa MAPA No. 54 / 2009” – del 18/11/2009 – establece padrones de identidad y
calidad del vino y derivados de la uva y del vino:
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/arquivos/IN54de2009.pdf
Las bebidas deben ser etiquetadas, con información del fabricante e importador, también debe tener el número
del registro del importador en el MAPA (Ministério de la Agricultura), la denominación de origen e ingredientes
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/qualidade-seguranca-alimentos-bebidas/bebidas/rotulos-e-embalagens
http://www.ivegetal.com.br/p4.htm
Cada vez más, las personas están preocupadas en consumir productos con ingredientes sanos y naturales, una
tendencia dentro de los vinos en general, son los vinos orgánicos. Para comercializar productos en Brasil como
orgánicos, es necesario la certificación de una certificadora acreditada junto al MAPA, además de atender a las
normativas especificas del producto para el mercado brasileño. Productos certificados por normas internacionales
como NOP, EU, JAS, no son reconocidos automáticamente como orgánicos, debiendo ser certificado por la
normativa brasileña.
a) Ley Nº 10.831/03
b) Decreto Nº 6.323/07
c) N º 19/09 (mecanismos de control y formas de organización);
d) N º 18/09, alterada pela IN 24/11 (processamento);
e) N º 17/09 (extrativismo sustentável orgánico);
Certificadoras acreditadas junto al MAPA para que actuen en el Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad
Orgánica. Sistema Participativo:
Listado completo:
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/cadastro-nacional/sistemas-
participativos
Listado completo:
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/cadastro-nacional/certificacao-por-
auditoria
2204.2211 0 0 0 931.365
2204.2219 0 0 0 8.008
2204.2220 0 0 0 0
2204.2910 0 0 0 113.433
No obstante la disminución de las importaciones brasileñas de vinos totales, con motivo de la severa recesión
económica de los últimos 3 años, las ventas de Chile tuvieron un importante incremento del orden de 14%
(entre 2015 y 2016) en US$ y mayor participación de mercado, que alcanzó los 43,9%, en 2016. Para 2017, las
proyecciones mínimas son de que los montos y volúmenes sean similares a los del año pasado o que tal vez,
haya un pequeño aumento (entre 1% y 3%).
Productor
Debido a la variedad de la oferta y de marcas, los compradores (minoristas, mayoristas, distribuidores, etc) posen
alto poder de negociación. Los potenciales clientes buscan productos que se afilen al paladar y generen una buena
experiencia. Por ese motivo, muchos clientes estan dispuestos a pagar un poco más, y en el caso de que no le
guste una marca o un sabor, simplemente busca otra opción.
El consumidor brasileño ya sabe apreciar vinos, tanto nacionales, como importados, pero los volúmenes
consumidos aún son pequeños. Por ello, hay espacio para que los vinos chilenos crezcan en los próximos años.
Debido a la fuerte recesión de los últimos 3 años, los consumidores brasileños, de hecho, están tomando vinos
menos sofisticados.
Sin embargo, cabe mencionar que los principales consumidores de vinos en Brasil, actualmente, son las
personas que componen la “clase media”, que pudieron viajar para fuera del país en los últimos años y que
entraron en contacto con nuevos productos.
Hay proyecciones de la consultoria Euromonitor, de que el consumo de vinos en Brasil, en 2019, alcance los 400
millones de litros.
VII. Benchmarking
1. Principales marcas en el mercado.
Au n q u e el m er cad o b r as il eñ o e st é ll en o d e tip o s y ma rc a s d e vin o s , se e st i ma q u e h ay e n e l
p aí s, m á s d e 1 .1 00 viñ as , c on c en trad a s en la s r eg ion e s s u r y su re s te . Sin em b ar go, so n
p oca s (c er ca d e 2 0 ) la s mar ca s con so lid a d a s y d is tri b u id as en t od o B ra sil , p or va ri a d o s
mot i vo s : co s to s d e p r od u c ció n , s i st e ma s d e d is tri b u c ión , n ú m er o d e r ep r e s en t an t e s
co m er cia l es , etc .
B r as i l Ch i le Otr o s p a í se s
C er e se r Car ta Vi ej a San t a An a ( Ar g en t in a )
Go e s Gat o N eg ro Be n ja mi n ( Ar g en t in a)
Levantamiento realizado en la primera semana de diciembre de 2017, en los supermercados Hirota, Oba, St.
Marché, Pão de Açúcar, Sonda y Mambo, de los barrios Mooca y Tatuapé – zona este de São Paulo / SP.
Del 09 al 11 de junio, “Vinhos de Portugal” eligió en “Shopping JK Iguatemi”, para ofrecer cursos, pruebas y
degustaciones y un pequeño mercado de vinos, mezclados con acciones culturales, que tuvieron gran impacto
en la media off y on line.
Además, el evento fue realizado también en Rio de Janeiro, con el apoyo del diario “O Globo”.
Según el director de la importadora Decanter, Adolar Hermann, “no hubo gran caída de volúmenes, ya que las
ventas están estables, pero hubo caída de valores. Quién compraba un vino de R$ 100,00, compra hoy uno de R$
50,00”.
“En el momento actual, la salida es bailar conforme la música”, dijo Celso La Pastina, director de la importadora
La Pastina, que posee tiendas especializadas con el nombre “World Wine”, desde 1999. Dicha importadora está
desarrollando en Italia, vinos con menos madera, para combinar con algunos platos y con precio que pueda
caber en el bolsillo; vale todo para agradar el mercado brasileño…
• Mistral – www.mistral.com.br
• Zahil – www.zahil.com.br
• Cantu Importadora – www.cantuimportadora.com.br
• Decanter – www.decanter.com.br
• Vinci (grupo Mistral) – www.vinci.com.br
• World Wine (grupo La Pastina) – www.worldwine.com.br
• Ravin – www.ravin.com.br
• Portus Importadora – www.portusimportadora.com.br
• Grand Cru – www.grandcru.com.br
• Casa Flora – www.casaflora.com.br
• Magnum Importadora – www.magnumimportadora.com.br
• KMM Vinhos – www.kmmvinhos.com.br
• PPS Importadora – www.ppsimportadora.com.br
• Viníssimo Store – www.vinissimostore.com.br
• Interfood – www.interfood.com.br
• Qualimpor – www.qualimpor.com.br
• Domno – www.domno.com.br
• Clarets – http://clarets.com.br
• Chico Carreiro – https://www.chicocarreiro.com.br
• Obra Prima – https://obraprimaimportadora.com.br
• Porto a Porto – www.portoaporto.com.br
• Miolo – www.miolo.com.br
• Vinícola Aurora – www.vinicolaaurora.com.br
• Vinícola Basso – www.vinicolabasso.com.br
• Vinícola Campestre – www.pergola.com.br
• Vinícola Campos de Cima – www.camposdecima.com.br