Recopilar Datos Del Cliente

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Recopilar datos del cliente
Fray Luis Vanegas Mercado
Servicio Nacional de Aprendizaje
Servicios y Operaciones Microfinancieras
Juan Felipe Bueno Vargas
08 noviembre de 2021
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Índice
Pag.
Introducción 3
Ejercicio de afianzamiento 4-6
Ejercicio de apropiación 6-7
Conclusión 8
Webgrafía 9
3
Introducción
Analizar y resolver casos sobre créditos microfinancieros, de manera que se
mostrará cómo se recolecta información de clientes objetivos para una entidad
microfinanciera y darles respuesta a preguntas relacionadas con este concepto de
recolección de datos.
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1. Ejercicio de afianzamiento
a) Imagine que, en estos momentos, usted tiene una entrevista laboral en una
entidad financiera y se ha estado preparando para este evento; tiene su hoja de vida
completa, se vistió con su mejor traje, leyó acerca de la empresa y ha visto videos de
entrevistas en YouTube para irse entrenando y, en este preciso instante, está entrando a la
empresa. Por favor comparta con el grupo las respuestas a las siguientes preguntas:
• ¿Qué siente? ¿Qué sentimientos afloran frente a la situación planteada?
Se sienten muchos nervios, unas ganas grandes de que todo salga según lo planeado.
Afloran sentimientos de inseguridad y confianza al mismo tiempo, ya que como se ha
estado entrenando se genera un poco de seguridad.
• ¿Qué cree que busca el entrevistador con las preguntas que le realizará? Solo saber
si puede hacer el trabajo o ¿habrá otras razones?
El entrevistador con las preguntas que realizará busca saber que tan capacitado
estaría uno para afrontar el trabajo y desempeñarse de manera capaz con cada situación que
se llegue a presentar. Además, buscará identificar si tiene una buena comunicación y
asociación con las demás personas.
• Suponga que usted, actualmente está trabajando en otra empresa y en la entrevista
le preguntan: ¿Por qué quiere renunciar a su empresa actual?
Porque quiero buscar nuevas oportunidades para mi vida profesional y personal,
nuevos comienzos donde pueda desarrollar todos los conocimientos que he adquirido a lo
largo de mi vida.
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Pienso que siempre hay que buscar la manera de avanzar y progresar, no quedarse
estancado en un lugar y realmente los años que he estado en la empresa han sido de mucho
conocimiento y gratitud para con ellos.
• Por favor responda el siguiente cuestionamiento: ¿qué considera usted que el
entrevistador desea conocer con esa pregunta?
Considero que quiere conocer más a fondo la razón por la cual deseo retirarme de la
empresa y asi darse cuenta si sería capaz de adaptarme al cambio
• Si lo entrevista el gerente, ¿cuál actitud cree que tendrá el gerente frente a usted?
Y ¿por qué? ¿Tendrá una intención su actitud?
El gerente considero que tendría una actitud bastante imponente y muy directo,
buscando de esta manera saber cuales son las debilidades y capacidades que pudiese tener,
conocer cual sería la forma de actuar frente a una situación difícil.
• Si lo entrevista un psicólogo, ¿cuál actitud cree que tendrá frente a usted? ¿Por
qué?
Considero que tendría una actitud muy sociable y analítica, buscando saber cuales
son los problemas y afectaciones tanto personales, familiares y sociales, al igual que las
capacidades laborales y físicas.
b) De acuerdo con el análisis realizado de la entrevista comente, con el grupo, qué
relación puede haber entre ese tipo de entrevista laboral y una entrevista netamente
comercial (donde un asesor desea recopilar información de un cliente).

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Se relacionan de manera que el asesor puede reconocer cuales son las actitudes que
puede tener el cliente al momento de ser entrevistado, ya que este también ha pasado por
esta situación y de esa forma se logran reconocer los objetivos a futuro que tiene el cliente
y al igual se investiga sobre la información brindada por el cliente, tanto como con el
aspirante del trabajo, demostrando confianza y una buena atención a las personas.
2. Ejercicio de apropiación – Caso escrito
Solucionar por medio de un escrito el siguiente caso:
El señor José emprendió hace tres meses el negocio de una tienda; usted trabaja para
una microfinanciera y observa que está bien ubicada; la tienda es grande y tiene
movimiento; por favor, conteste las siguientes preguntas:
• ¿Usted lo registraría? Las políticas de la empresa dicen que solo se aceptan
clientes interesados en microcrédito con una antigüedad mínima de 6 meses.
Sí me tomaría el registro del cliente, de manera que gestionaría la forma de fabricar
un plan de acción con la entidad para poder generar el registro completamente.
• Si decide registrarlo ¿Por qué razón lo haría?
Por la razón de que es un buen cliente objetivo, ya que cuenta con un negocio
bastante factible y que según su ubicación demuestra una gran comercialización, donde se
ve mucho movimiento de compra y por lo cual esta no pasa por ningún tipo de problema
financiero, además, la tienda es lo suficientemente grande para poder cumplir con los
demás requisitos de la entidad para la cual trabajo.

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• ¿Qué datos del cliente registraría? Tenga en cuenta las políticas microcrediticias.
Ingrese los datos de la microfinanciera.
Se le solicitaría al cliente la cédula de ciudadanía, referencia comercial, familiar y
personal, certificado donde demuestre que los servicios públicos del negocio están al día,
reporte de cuales son las ventas mensuales de la tienda y al igual las facturas de ventas
desde el primer mes hasta el momento, para de esa manera poder gestionar con la entidad el
registro y la realización del crédito para el cliente.

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Conclusión
Se demostró el como se puede obtener información del cliente y que hacer en
situaciones que no están de acorde con las políticas y condiciones de la entidad
microfinanciera para la cual trabaja el asesor comercial, de manera que se pueda dar
solución a estos casos que se pueden presentar en la vida real y en el ambiente de trabajo en
algún momento. Además, saber cuales pueden ser los datos que se deben recopilar para el
registro de un cliente.
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Webgrafía
• Características de entrevista laboral
https://www.euroinnova.co/blog/caracteristicas-de-la-entrevista-laboral
• Características de entrevista comercial https://es.slideshare.net/urrizola/taller-de-
entrenamiento-de-la-entrevista-comercial

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Juan Felipe Bueno Vargas

Ejercicio de afianzamiento 4-6

Ejercicio de apropiación 6-7

Analizar y resolver casos sobre créditos microfinancieros, de manera que se

mostrará cómo se recolecta información de clientes objetivos para una entidad

microfinanciera y darles respuesta a preguntas relacionadas con este concepto de

• ¿Qué siente? ¿Qué sentimientos afloran frente a la situación planteada?

Afloran sentimientos de inseguridad y confianza al mismo tiempo, ya que como se ha

estado entrenando se genera un poco de seguridad.

si puede hacer el trabajo o ¿habrá otras razones?

se llegue a presentar. Además, buscará identificar si tiene una buena comunicación y

asociación con las demás personas.

• Suponga que usted, actualmente está trabajando en otra empresa y en la entrevista

le preguntan: ¿Por qué quiere renunciar a su empresa actual?

Porque quiero buscar nuevas oportunidades para mi vida profesional y personal,

conocimiento y gratitud para con ellos.

• Por favor responda el siguiente cuestionamiento: ¿qué considera usted que el

entrevistador desea conocer con esa pregunta?

empresa y asi darse cuenta si sería capaz de adaptarme al cambio

Y ¿por qué? ¿Tendrá una intención su actitud?

conocer cual sería la forma de actuar frente a una situación difícil.

capacidades laborales y físicas.

b) De acuerdo con el análisis realizado de la entrevista comente, con el grupo, qué

comercial (donde un asesor desea recopilar información de un cliente).

2. Ejercicio de apropiación – Caso escrito

Solucionar por medio de un escrito el siguiente caso:

movimiento; por favor, conteste las siguientes preguntas:

• ¿Usted lo registraría? Las políticas de la empresa dicen que solo se aceptan

clientes interesados en microcrédito con una antigüedad mínima de 6 meses.

Sí me tomaría el registro del cliente, de manera que gestionaría la forma de fabricar

un plan de acción con la entidad para poder generar el registro completamente.

• Si decide registrarlo ¿Por qué razón lo haría?

demás requisitos de la entidad para la cual trabajo.

Ingrese los datos de la microfinanciera.

Se le solicitaría al cliente la cédula de ciudadanía, referencia comercial, familiar y

registro y la realización del crédito para el cliente.

Se demostró el como se puede obtener información del cliente y que hacer en

situaciones que no están de acorde con las políticas y condiciones de la entidad

• Características de entrevista laboral

• Características de entrevista comercial https://es.slideshare.net/urrizola/taller-de-

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