Formulación Del Proyecto Parte1
Formulación Del Proyecto Parte1
Formulación Del Proyecto Parte1
“PIP: Formulación
del Proyecto
Clase 4-5
Requerimientos de recursos
Valorización de los costos
UNS 3
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN:
Período que se establece para evaluar los beneficios y
los costos atribuibles a un determinado PIP (etapas de
inversión y post-inversión).
El horizonte deben considerar:
a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la
demanda por el bien o servicio a proveer.
b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector
que se va a intervenir.
c) El periodo de vida útil de los activos principales.
El Horizonte de Evaluación debe ser de 10 años. Sin
embargo, la DGPM puede aceptar períodos mayores, con
elUNS
debido sustento técnico del caso. 4
3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO
PÚBLICO:
UNS 6
HACIA LA POBLACION OBJETIVO
Enfoque social (Inversión Pública)
POBLACIÓN
POBLACION DEMANDANTE
AFECTADA EFECTIVA
ó
ó
POBLACION
POBLACION POBLACION
OBJETIVO
DE DEMANDANTE
LA META DEL
REFERENCIA POTENCIAL PROYECTO
POBLACION
APLAZADA
POBLACION
NO
AFECTADA
UNS 7
Población de referencia o de
estudio
Es una cifra de población global, que
tomamos como marco de referencia
para calculo, comparación y análisis de
la demanda.
UNS 8
Población afectada ó
Demandante Potencial
Es el segmento de la población de
referencia que requiere potencialmente
de los servicios del proyecto para
satisfacer la necesidad identificada.
UNS 9
Población no afectada
Es el segmento de población de
referencia que no requiere los
servicios del proyecto pues tiene
satisfecha la necesidad identificada
objetivo del proyecto.
UNS 10
Población Demandante Efectiva y
Población Objetivo
Población Demandante Efectiva es
aquella parte de la población afectada que
requiere y demanda efectivamente los
servicios del proyecto; y si, una vez
examinados los criterios y restricciones, está
en condiciones reales de ser atendidos se
denomina Población Objetivo. En caso
contrario, será una parte de la anterior.
UNS 11
Población Aplazada
UNS 12
Estudio de la Población afectada
ó Demandante Potencial
Se requiere conocer adecuadamente la población
afectada:
Características relevantes de la población
afectada:
•Socioeconómicas
•Culturales
•Edades
•Grado de avance del problema
UNS 13
Dimensión geográfica:
•Zona donde esta ubicada
•Áreas de influencia correlacionadas con la
demanda social
Dimensión temporal:
• Volumen actual de la población afectada
• Estimación del crecimiento de dicha población
durante los próximos años.
La dimensión temporal, requiere del
conocimiento del comportamiento futuro de la
población objetivo, del déficit en el servicio y de
los bienes, por lo que se hace necesario la
UNS
proyección de la misma. 14
Determinación de la demanda actual
Definido el tipo de producto (bien o servicio)
para satisfacer a la población objetivo, es
necesario estimar la cantidad que deberá ser
provista en un tiempo determinado.
Para el calculo de la demanda es necesario
definir un horizonte del proyecto:
•20 años o mas para proyectos que involucran
infraestructura;
•5,10 o 15 años para proyectos de otra índole.
UNS 15
Se proyectará el crecimiento de la
población objetivo del proyecto, utilizando:
UNS 16
Ejemplo de utilización de datos censales:
UNS 17
Pt P0 1 r
t
UNS 18
Ejemplo de utilización de datos
censales:
Para el ejemplo:
Po = 69 275 (población en 2017),
r = 1,7% = 0.017 = tasa intercensal.
UNS 19
Investigación de campo
Delimitación geográfica
Recopilación cartográfica
Actualización cartográfica
Sectorización
Conteo de viviendas
Diseño y selección de la muestra
Encuesta muestral
Procesamiento y expansión
UNS 20
Ejemplo: Datos obtenidos del conteo y de la muestra:
Total viviendas particulares: 4,850
Muestra del 10% = 485 viviendas
Personas que habitan en las viviendas de la
muestra (contadas en la encuesta) = 3,056
Relación personas por vivienda = 3,056/485 =6.3
Población en hogares particulares =
4,850 x 6.3 = 30,555 personas
Población en Hogares colectivos (Lugares
Especiales de Alojamiento) = 268 personas
POBLACION TOTAL = 30,555 + 268 = 30,823
UNS 21
•El crecimiento de la población determinará un
crecimiento de la demanda de los servicios que serán
provistos por el proyecto.
•Es decir, el consumo o uso de los servicios del
proyecto se verá incrementado en la misma
proporción que crecerá la población.
•Por esta razón se traduce la proyección de la
población a “unidades de consumo percápita” de los
bienes o servicios del Proyecto.
•Si conocemos el total de la población demandante
(que será atendida por el proyecto) y un coeficiente
aceptable de consumo por persona (o por familia), es
fácil cuantificar el volumen global del producto
demandado
UNS
para el proyecto. 22
Determinación de la demanda actual:
UNS 23
Deman.proyecto = D.actual + D.proyectada.
Demanda actual = cuantía de bien o servicio
existente en el momento del estudio (año 0).
Demanda proyectada = cantidad de bien o servicio
que la población podría consumir en el futuro,
durante la operación del proyecto (del año 1 hasta,
usualmente, el año 10), considerando:
Cambios poblacionales,
Otros proyectos relacionados que puedan
modificar los hábitos de consumo.
UNS 24
Estimación de la Demanda:
1. Con base en la población necesitada:
Población necesitada = P
Estándar de consumo percápita = C
Demanda esperada = D
D=PxC
2. A partir de registros históricos de consumo:
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Método común: Ajuste lineal
Cuantitativamente
UNS Gráficamente 25
Ajuste y proyección de una serie
histórica
Consumo
Valores proyectados
( se asume la tendencia)
Registros históricos
de consumo = + +
+
+ +
+ Función de ajuste = Interpreta la tendencia
+
+
Años
UNS 26
3.2.2. Análisis de la oferta:
Oferta: capacidad de producción de un bien o servicio
(cantidad y calidad), la cual dependerá de los factores
de producción o recursos de los que se disponga.
La oferta actual será igual al nivel de producción que
se puede alcanzar con los recursos disponibles y
dependerá del recurso con el cual se tenga menor
capacidad.
La oferta optimizada es el máximo volumen de
producción que se puede lograr con los recursos
disponibles actualmente, luego de realizar mejoras que
pueden involucrar gastos no significativos.
UNS 27
Determinación de la oferta actual
Cuando se analiza la oferta de un
servicio ya existente, se puede
determinar:
•La oferta real del servicio
•La cantidad posible de personas a atender
•La calidad con que se entregan las
prestaciones e
•Identificar dificultades por la que atraviesa un
servicio
UNS 28
3.2.3. Determinación de la brecha:
Brecha o déficit = Demanda – Oferta optimizada
•Definido el tipo de producto (bien o servicio) para
satisfacer a la población objetivo, es necesario
estimar la cantidad que deberá ser provista (Brecha
o Deficit).
UNS 36
3.4.2 Valorización de los costos a precios de
mercado.
a. Costos de inversión
Estimar los costos de inversión para cada
alternativa, en base al requerimiento de recursos y
la aplicación de costos por unidad de medida de
producto.
Considerar todos los costos en los que se incurrirá
en la fase de ejecución; incluyendo los asociados
con las medidas de reducción de riesgos por cambio
climático y con la mitigación de los impactos
ambientales negativos; así como los de estudios,
licencias,
UNS certificaciones, autorizaciones, etc. 37
3.4.2 Valorización de los costos a precios de
mercado.
b. Costos de reinversiones
UNS 38
3.4.2 Valorización de los costos a precios de
mercado.
c. Costos de Operación y Mantenimiento
Estimar los costos detallados de operación y
mantenimiento incrementales sobre la base de la
comparación de los costos en la situación “sin
proyecto” y en la situación “con proyecto”.
Describir los supuestos y parámetros utilizados y
presentar los flujos de costos incrementales a precios
de mercado.
Los costos de operación y mantenimiento deben
sustentarse en el diseño operacional y en las normas
de UNS
seguridad y los estándares de calidad sectoriales.
39
Recuerda incluir:
UNS 43
Costos incrementales
Dado que el Análisis de Evaluación de Proyectos
se realiza sobre la base de los Costos
Incrementales que genera el PIP, es necesario
descontar el Costo que se enfrentaría si no se
realiza el PIP.
UNS 45
RECORDAR
Para estimar los costos, es necesario conocer qué recursos
y en qué cantidad, se necesitarán para realizar las
actividades. Esto depende de la localización, tamaño y
tecnología; de allí, la importancia del análisis técnico.
UNS 46
RECORDAR
Una buena estimación de los costos de inversión,
dependerá de la rigurosidad con la que indaguemos los
requerimientos de recursos y los costos unitarios.
Cada una de las alternativas de solución debe ser costeada
a precios de mercado. Se deberá desagregar los costos, de
manera que permita posteriormente aplicar los factores de
corrección de precios de mercado para estimar los costos
sociales.
Se estimará los costos incrementales de operación y
mantenimiento, siempre y cuando ya se esté prestando el
servicio o produciendo el bien y consiguientemente
incurriendo en costos, independientemente de la ejecución
del proyecto.
UNS 47
RECORDAR
Dentro de los costos de inversión, operación y
mantenimiento, hay que precisar lo correspondiente a las
medidas de reducción de riesgos, si las hubiese.
La estimación de los costos sociales, implica valorizar los
recursos que se utilizarán en el PIP empleando precios
sociales o factores de corrección; para ello nos basamos en
los flujos de costos a precios de mercado. Adicionalmente,
hay que analizar si hay otros costos sociales que se pueden
generar, tanto en la situación sin proyecto, como en la
situación con proyecto.
UNS 48