Protección Del Conocimiento y Las Prácticas Tecnológicas Ancestrales en Empresas Mezcaleras - ALTEC - 2019 - m04 - Paper - 211
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DICIEMBRE
VOLUMEN 3
Protección del conocimiento y las prácticas tecnológicas ancestrales en empresas mez-
caleras de naturaleza artesanal y base no tecnológica como factor de fomento del desa-
rrollo sustentable a través de la función proteger del modelo de gestión tecnológica
PNGTi
Resumen
El presente trabajo forma parte del proyecto denominado, Las prácticas de gestión de tecno-
logía en empresas mexicanas productoras de mezcal artesanal en el Estado de Oaxaca, cuyo
propósito es explorar la relación existente entre las prácticas de gestión tecnológica vincula-
das a la protección del conocimiento y las prácticas tecnológicas ancestrales de las mezcale-
ras con la posible implementación de acciones de desarrollo sustentable en materia de salva-
guarda ambiental, inclusión social y derrama económica en la región. El trabajo, de natura-
leza transversal/causal, toma como referente teórico la función proteger del modelo de ges-
tión tecnológica PNGTi, autóctono de México y fácilmente aplicable a pymes de base no
tecnológica, como es el caso de las mezcaleras. La investigación aporta elementos de juicio
para fomentar el desarrollo de una industria emblemática en México y demuestra que de
incrementarse el interés del sector en prácticas tecnológicas vinculadas a la propiedad inte-
lectual se facilitaría la implementación de acciones de desarrollo sustentable que, a su vez,
contribuirían a estabilizar una industria en riesgo de insustentabilidad debido a su acelerada
expansión en el mercado. Dada la falta de referentes teóricos en la literatura, se sugiere in-
terpretar los resultados y hallazgos presentados con prudencia.
1. Introducción
El conocimiento ancestral, la sustentabilidad y la propiedad intelectual (PI), son temáticas
relevantes en el diseño de políticas de desarrollo sostenible, en cuanto a su importancia como
elementos generadores de valor agregado en las cadenas productivas de productos/servicios
originarios de la biodiversidad de los territorios indígenas (Cruz, 2015; García, 2007). Por
otra parte, los derechos de propiedad intelectual (DPI) se han convertido en foco de discusión
de las economías globalizadas, especialmente en materia de recursos genéticos (García, 2007;
Toledo, 2006), olvidando que la necesidad de proteger el recurso implica también la salva-
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guarda del conocimiento y prácticas tecnológicas ancestrales (CyPTA) con el que dicho re-
curso ha sido manejado a lo largo de los siglos (Dourojeanni, 2000). Este es el caso de las
pequeñas empresas de mezcal artesanal del Estado de Oaxaca, cuya producción, basada en
prácticas tecnológicas seculares derivadas de conocimiento ancestral heredado generacional-
mente, se ha visto desbordada por la eclosión de su producto en el mercado, lo que pone en
grave riesgo tanto la sustentabilidad ambiental de los recursos biológicos como la protección
de los saberes y técnicas ancestrales. Cabe señalar que la profunda revisión de la literatura
efectuada durante la investigación no pudo ubicar ningún estudio que abordara de forma con-
junta el CyPTA, la sustentabilidad del proceso productivo y la protección de ambos elemen-
tos desde una perspectiva de gestión tecnológica (GT).
Por otra parte, la literatura coincide en describir el desarrollo sustentable como el principio
rector del progreso mundial a largo plazo, con propósitos de alcanzar de forma equilibrada
el desarrollo socioeconómico y la salvaguarda ambiental (Adams, 2006; Dourojeanni, 2000)
en términos de equidad, lo que obliga a las organizaciones a considerar la sustentabilidad
como un enfoque estratégico prioritario, asociándolo a sistemas de producción que cumplan
con un triple imperativo: preservación ambiental, inclusión social y derrama económica. Un
planteamiento especialmente relevante en aquellas industrias articuladas en torno a la exis-
tencia de los recursos naturales, como es el caso de las dedicadas a la producción, distribución
y comercialización de mezcal artesanal en el Estado de Oaxaca, cuya expansión comercial
comienza a generar problemas de sustentabilidad en cuanto a la escasez progresiva de mate-
rias primas, erosión y esterilidad del suelo, contaminación por uso de agroquímicos, riesgos
de especies de magueyes silvestres, deforestación por tala excesiva y contaminación de cau-
ces fluviales por la derrama de vinazas (Cilia, 2016; Rosa, 2019; CEMMEZ, 2019).
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entre los que la UNESCO (2005) incluye los saberes ancestrales agrícolas —siembra, cultivo
y cosecha— y las prácticas pecuarias/tecnológicas —procesos de cocción, molienda, fermen-
tación y destilación, en el caso del mezcal— heredadas generacionalmente y ligadas a un
corpus de conocimientos igualmente heredados y vinculados a estrategias de generación y
transmisión estrechamente asociadas al territorio y las comunidades que lo habitan, (Boege,
2009; Lucio, 2015). Un contexto común a numerosas prácticas agropecuarias en los países
latinoamericanos, en tanto que aúna modos específicos de apropiación material y simbólica
de la naturaleza y matrices de racionalidad —prácticas tecnológicas— entendidas como sa-
beres construidos y/o adquiridos producto de acontecimientos nuevos, indispensables para
alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable a escala local y global (Castillo & Venegas,
2016; Boege, 2009). CyPTA construidas en el lugar, basadas en una relación directa con la
naturaleza, porque dependen de culturas arraigadas en su propio entorno (Toledo & Barrera,
2008; Bautista & Smith, 2011; Castillo & Venegas, 2016; CONABIO, 2012).
CyPTA que deben ser asegurados dado que constituyen una promisoria estrategia de defensa
de la región mezcalera de Oaxaca contra la crisis que atraviesa el agro local en tanto que
permite a los productores conservar la multifuncionalidad de la agricultura campesina y la
sustentabilidad ecológica (Lucio, 2015); pero también porque representan una parte sustan-
cial de los ingresos de los municipios mezcaleros (Rosa, 2019; Rioja, 2018) y revelan la
permanencia de formas agroindustriales arraigadas en características culturales autóctonas,
social y económicamente viables a largo plazo (Ayala & Castillo, 2013; Casas, 2006), ade-
más de contribuir al sostén de la calidad orgánica de la bebida a través del uso de proce-
sos/tecnología sustentable en su elaboración (Lucio, 2015) guardados celosamente por los
maestros mezcaleros a través de prácticas de gestión tecnológica (PGT) incipientes, aun
cuando para Ramales & Barragán (2002), dichas empresas carezcan de capacidad tecnoló-
gica suficiente para adaptarse a los cambios exigidos por la economía globalizada.
Sin embargo, el hecho de que las mezcaleras artesanales oaxaqueñas carezcan de base tecno-
lógica no significa que no comiencen a considerar los procesos de gestión tecnológica como
un factor sustantivo de su desarrollo económico, de tal forma que el avance tecnológico su
cadena de valor discurra de modo paralelo al avance y evolución del conocimiento ancestral
y a la acumulación de prácticas tecnológicas aplicadas a sus procesos artesanales de produc-
ción, redundando en un producto de mayor calidad y competitividad en el mercado.
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sido adquirido en pequeños espacios familiares ubicados en una comunidad/territorio en la
que los saberes se hayan transmitido generacionalmente (Barajas, 2000; Novelo, 2004; Lu-
cio, 2015). Así mismo, se consideran prácticas de gestión tecnológica, aquellas acciones que
se aplican en las mezcaleras artesanales, cuyo referente teórico se sustenta en lo señalado en
el Modelo Nacional de Gestión de Tecnología e Innovación (PNGTi), mismo que delimita
cinco funciones sustantivas —vigilar, planear, implementar, proteger y habilitar— (v. tabla
1).
Tabla 1. Modelo PNGTi: Funciones
PLANEAR Desarrollo de un marco estratégico tecnológico que le Elaboración y revisión de plan tecnológico y de la cartera
permite a la organización seleccionar líneas de acción que de proyectos
deriven en ventajas competitivas. Implica la elaboración de
un plan tecnológico que se concreta en una cartera de
proyectos.
HABILITAR Obtención, dentro y fuera de la organización, de Adquisición de tecnologías: compra, alianzas y licencias.
tecnologías y recursos necesarios para la ejecución de los Asimilación y desarrollo de tecnología, investigación y
proyectos incluidos en la cartera. transferencia de tecnología. Gestión de recursos humanos,
financieros, conocimiento y cartera de proyectos
tecnológicos.
PROTEGER Salvaguarda y cuidado del patrimonio tecnológico de la Protección del patrimonio tecnológico: Gestión de la
organización, generalmente mediante la obtención de propiedad intelectual e industrial.
títulos de propiedad intelectual.
IMPLANTAR Realización de los proyectos de innovaciones hasta el Innovación de proceso, producto, en mercadotecnia y
lanzamiento final de un producto nuevo o mejorado. organizacional.
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cambiotec (2016).
Las funciones recogidas en la tabla 1 se consideran, para efectos del presente trabajo, como
PGT relacionadas con los procesos de producción, desarrollo, transferencia y uso de la tec-
nología; ejecutadas por los miembros de las organizaciones mezcaleras, conformando un sis-
tema integral que incluye a la organización, los conocimientos, los aprendizajes y las capa-
cidades tecnológicas (Villavicencio & Arvanitis 1994; Veracruz, 2003; Dini, Corona & Jasso,
2002), y permite la aplicación de PGT en empresas de base no tecnológica. El modelo PNGTi
se define como una herramienta capaz de impulsar el desarrollo de las mezcaleras a niveles
de competitividad internacional mediante una gestión de tecnología explícita, sostenida y
sistemática, en la que tareas similares asociadas a la gestión de tecnología pueden agruparse
en funciones que faciliten su organización y coordinación, incrementando la eficacia de la
GT. Cuando las PGT se efectúan secuencialmente en base a objetivos y metas bien definidas
facilitan el cambio organizacional y constituyen la base del proceso de GT (Fundación Pre-
mio Nacional de Tecnología, 2010; Cambiotec, 2016). (v. figura 1). Lo anterior, conside-
rando que gestionar adecuadamente la tecnología implica, además de profundizar en las re-
laciones que establece con la empresa y el mercado, (Herrera, 2000) proteger el patrimonio
tecnológico ancestral de las organizaciones que es, por su misma naturaleza, sustentable. Así,
a través de la función proteger del modelo PNGTi no sólo se resguarda el producto y sus
procesos de elaboración, sino el tiempo y el esfuerzo que tomó desarrollarlos.
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Figura 1. Modelo de gestión tecnológica PNGTi
2. Desarrollo
Materiales y métodos
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Tabla 2. Muestreo
CUESTIONARIO
Número de ítems 97
Distribución de ítems 1)
Datos generales y sociodemográficos
2)
Dimensiones [funciones del modelo PNGTi]
Vigilar 82 ítems
Planear
Habilitar
Proteger
Implementar
Organización de los datos Software SPSS
Pilotaje 4 empresas
Consistencia interna Alfa de Cronbach de 0.8044 [grado de consistencia alto]
Fuente: Elaboración propia,2019.
Se consideraron en este trabajo únicamente los ítems referidos a la función proteger, asociada
con las PGT de protección de los CyPTA, con el propósito de mostrar la frecuencia, el mé-
todo y el medio con que se efectúan dichas prácticas.
Como antes se refirió, la información recolectada fue obtenida a partir de la técnica de mues-
treo de cuotas misma que representa a la población de estudio. En la tabla 4 se presenta el
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análisis descriptivo de los datos, misma que recoge en su primera sección el binomio trans-
ferencia tecnológica de CyPTA/relación familiar. La segunda sección presenta un ejemplo
de los ítems vinculados a la generación, manejo y transferencia de CyPTA y, por último, la
tercera sección expone ejemplos de ítems referidos a la PGT proteger que responden al tipo
de método utilizado para salvaguardar el patrimonio tecnológico de la organización, a su
estrategia de protección y a los métodos de explotación comercial que ayudan a resguardar
la gestión del CyPTA utilizadas en la organización. Ítems que fueron extraídos del cuestio-
nario original por considerarse los más aptos para explorar el fenómeno objeto del presente
trabajo.
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PRÁCTICA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL PROCESO PROTEGER
(a) Protección del patrimonio tecnológico
11 ¿Con qué frecuencia revisa si cuenta con nuevo patrimonio tecnológico? [Identificación del PT]
Nunca Eventualmente Periódicamente
50% 30% 20%
12 ¿Qué método utiliza para proteger su propiedad intelectual? [Método de protección de PT]
Ninguno Registros ante el IMPI, Contratos de Accesos restringidos a
INDAUTOR o confidencialidad instalaciones y/o
SAGARPA información
40% 37% 13% 10%
13 ¿Qué figuras de registro de propiedad intelectual le resultan más convenientes? [Figuras de PI]
No lo sé Ninguna Patentes, modelos de Derechos de autor Derechos de obtentor de
utilidad, diseños variedades vegetales
industriales,
denominación de origen,
secreto industrial, marcas
10% 20% 50% 17% 3%
(b) Explotación comercial
14 ¿Qué forma de explotación comercial de su propiedad intelectual genera mayores beneficios? [Método de registro]
No lo sé Explotación propia Licenciamientos Cesión de derechos Otra
60% 33% 7%
15 ¿Cómo define su estrategia de gestión de propiedad intelectual? [Estrategia]
No tengo estrategia Se define por cada caso Se revisa periódicamente Se contrata a un asesor
para que se encargue de
la explotación de la
propiedad intelectual a su
conveniencia
37% 57% 6%
16 ¿Qué porcentaje de sus ingresos recibe por la explotación comercial de su propiedad intelectual? [Medio de registro]
No lo sé Nada Hasta el 5% Del 5% al 10% Más del 10%
60% 20% 10% 10% --
Notas: PT = Patrimonio tecnológico; PI = Propiedad intelectual
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Cabe señalar que se efectuó un análisis univariado —complementado con técnicas de regre-
sión y correlación simple— y otro multivariado para determinar el grado de asociación de la
variable proteger respecto a la innovación, cuyos resultados ni se exponen ni se discuten en
el presente documento por razones de extensión marcadas por los lineamientos . 1
Resultados y Discusión
Los resultados de la transferencia generacional del CyPTA son congruentes con los obtenidos
por Bautista & Smith (2011) en tanto que la opción con mayor frecuencia de respuesta es el
binomio padre/hijo; pero también con las teorías de Lansberg (1983) y Lee (2012) para quie-
nes la transferencia de conocimientos a través del citado binomio otorga a las empresas fa-
miliares un carácter único que agrega valor y fortalece su posición en el mercado, lo que
Loyola (2016) traduce como una influencia directa en la generación de beneficios económi-
cos y mejora de la calidad de vida de las familias mezcaleras. Adicionalmente, Loyola (2016)
incide en el papel determinante que juegan el CyPTA en el desarrollo de la sustentabilidad
de los sistemas agrícolas. De acuerdo a ello, si se toma en consideración lo expuesto por
Chávez (2006) sobre las vías de abordaje de la sustentabilidad en México, parece razonable
suponer que este tipo de transmisión de CyPTA hasta ahora resguardas informalmente por
las propias familias y no documentadas, facilitaría el tránsito de las mezcaleras hacia la
sustentabilidad mediante el ejercicio de salvaguarda formal a través de PGT asociadas a títu-
los de propiedad intelectual, que promoviesen lo que Chávez denomina una estrategia de
movilización social a partir de la apropiación comunitaria —totalidad de las empresas ubica-
das en un territorio geolocalizado— de dicho conocimiento, lo que es congruente con las
políticas del CRM (2017) en materia de asociatividad y fomento de estrategias de colabora-
ción que fortalezcan la presencia de las pequeñas mezcaleras artesanales de Oaxaca en los
mercados nacionales e internacionales.
Por lo que respecta a la incidencia en el medio del CyPTA que el 80% informantes afirma
practicar, las formas de trabajo de los mezcaleros son congruentes con lo expuesto por Douro-
jeanni (2000), en cuanto a las transacciones ambientales efectuadas en las microrregiones, ya
sea de modo continuo y periódico a través de procesos agroindustriales de larga tradición —
como es el caso de la producción de mezcal artesanal— o de acciones discontinuas normal-
mente puntuales como las derivadas de acciones no sostenibles exigidas a los productores
por la expansión de la industria, tales como el exceso de residuos contaminantes en cauces
fluviales o la sobretala. Por tanto, la protección del CyPTA mediante PGT de propiedad in-
telectual que generen beneficios al productor —regalías, incremento del precio de venta—
favorecerá el primer tipo de intervenciones sobre el segundo, fortaleciendo el equilibrio am-
biental y, en su caso, la aplicación de mejoras de innovación sustentable no lesivas para el
entorno en los procesos de cultivo y producción. Para ello, las empresas objeto de estudio
debieran de ser conscientes del valor que agrega a su negocio la preservación del CyPTA en
términos de calidad, autenticidad, identidad y eficiencia y explotarlo debidamente mediante
las certificaciones que salvaguarden su propiedad intelectual (Bautista & Terán, 2008). Sin
embargo, los resultados muestran que o las empresas mezcaleras desconocen dicho valor —
30% de los informantes no asigna valor— o remiten su tasación a métodos propios, no do-
cumentados y quién sabe si formal y económicamente eficaces —60% de los informantes.
Que tal desapego derive de la ignorancia de los empresarios, de la carencia de recursos para
1
Los resultados se encuentran disponibles a solicitud.
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contratar asesoría técnica o de su falta de capacidad para implementar PGT orientadas a desa-
rrollar innovaciones tecnológicas que protejan los conocimientos y prácticas sustantivas, es
una cuestión de interés para tratar en próximos trabajos.
Por otra parte, los resultados muestran altos niveles de reticencia en los productores a la hora
de incorporar nuevas tecnologías que puedan amalgamarse con el conocimiento y las tecno-
logías ancestrales, de forma que cuestionados sobre el tipo de tecnología adquirida las normas
presentan la frecuencia de respuesta más elevada —57%—, que claramente se deriva de la
necesidad de cumplimiento del imperativo legal requerido para la comercialización del pro-
ducto y casi la cuarta parte de los informantes —23%— no respondió el ítem, lo que puede
interpretarse como una negativa consciente/inconsciente de los empresarios a la adquisición
de recursos tecnológicos fácilmente identificable con lo que Noreña (2014) define como un
problema de comunicación intercultural, derivado de las dificultades de asimilar los procesos
de hibridación a que continuamente los somete la sociedad globalizada, por lo que se niegan
a adoptar valores/herramientas/conocimientos/tecnologías que le son ajenas y que, a su jui-
cio, pudieran debilitar el conocimiento ancestral en el que fincan su sentido de pertenencia
al territorio y la tradición. El mismo nivel de reticencia se aprecia en su tendencia a la trans-
misión verbal de la tecnología, en su negativa a documentar procesos, a capacitar formal-
mente a su personal o a contratar trabajadores que se ocupen de los procesos y PGT ajenas
al manejo del CyPTA. En tal escenario, la inclusión de PGT asociadas a la protección de la
propiedad intelectual debería llevar a los empresarios de mezcal artesanal no al silencia-
miento del conocimiento heredado sino hacia procesos de resignificación de éste (Sierra &
Gravante, 2012), recodificación que catalogaría en el campo de la innovación en tanto se
otorgarían nuevos usos y/o diferentes modalidades de manejo a las prácticas y conocimientos
seculares.
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interés mostrado por su salvaguarda (Morin & Sumanth, 1987) y el hecho de que no parecen
ni valorarlo ni conocerlo en profundidad (Medellín, 2013). En otro orden de ideas, en relación
al método utilizado por las empresas mezcaleras para explotar comercialmente la propiedad
intelectual del conocimiento y la tecnología ancestral que poseen, se percibe la necesidad de
que dichas empresas formalicen sus estrategias de protección de la propiedad intelectual por-
que, tal y como señala la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2005,
citado por García, 2010:65), “los conocimientos tradicionales no deben de ser utilizados por
otros de forma indebida, sin consentimiento y sin acuerdos que permitan una participación
equitativa en los beneficios”. Por otra parte, es preciso reiterar que las empresas mezcaleras
están obligadas a cumplir con la norma de certificación de denominación de origen, por lo
que han de registrar marcas, envases y etiquetas ante el IMPI, como parte de las prácticas
tecnológicas requeridas para alcanzar un buen posicionamiento en el mercado. Sin embargo,
los resultados obtenidos en la encuesta permiten percibir que la mayor parte de los informan-
tes no han asimilado no tienen interés en asimilar los conceptos de explotación comercial y
patrimonio tecnológico.
Pese a lo expuesto, los resultados obtenidos en la ponderación con las otras funciones del
modelo indican un muy incipiente interés de las empresas por formalizar las PGT de la fun-
ción proteger, con un nivel de madurez mucho menor que el presentado por el resto de las
funciones del modelo, hecho que puede deberse a lo reciente de su incursión en el ámbito de
protección del CyPTA, a los problemas interculturales señalados por Noreña (2014) o a la
dificultad de percibir a corto plazo beneficios tangibles derivados de la protección de la pro-
piedad intelectual. Resultados, por otra parte, consistentes con lo que Bautista & Smith
(2011) denominan nivel tecnológico tradicional en proceso de transición que, en términos
de Palma, Pérez & Meza (2017), indica que las mezcaleras objeto de estudio atraviesan una
etapa en la que ni las prácticas de gestión tecnológica ni la transferencia de tecnología se
ajustan todavía a las necesidades del sistema productivo. Así mismo, muestran consistencia
con lo expuesto por Bautista & Terán (2008), respecto a la consideración de las PGT como
ajenas al entorno productivo de las empresas, lo que puede impactar en la toma de decisiones
relativas al proceso productivo, entre las que se incluyen la adopción de prácticas sustenta-
bles. Finalmente, este incipiente nivel de madurez respecto a las PGT vinculadas a la función
proteger puede entenderse, en la línea de lo expuesto por Villavicencio y Arvanitis (2007),
como el deseo todavía no explícito de las mezcaleras por desarrollar capacidades de gestión
tendentes a la formalización de la protección de su patrimonio tecnológico a través de la
obtención de títulos de títulos de propiedad intelectual.
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3. Conclusiones
Las empresas objeto de estudio no han alcanzado a comprender que requieren la protección
del conocimiento y las prácticas ancestrales que poseen, por lo que es prioritario que se abo-
quen a la aplicación de prácticas de gestión tecnológica vinculadas a la protección de la pro-
piedad intelectual, que deberá derivar en beneficios sustentables en los ámbitos de salva-
guarda ambiental, inclusión social y derrama económica.
De lo expuesto han podido extraerse tres puntos que revelan la necesidad de profundizar en
las temáticas analizadas:
1. A mayor frecuencia de aplicación de las PGT, mayor y mejor interés de las empresas
en el desarrollo y resignificación del CyPTA y, por tanto, mayor posibilidad de im-
plementar acciones sustentables.
En síntesis, a medida que las prácticas de gestión tecnológica vayan integrándose en las ope-
raciones de las fábricas mezcaleras con la debida planeación, organización y desarrollo del
CyPTA a través de PGT y la asimilación plena de la tecnología actual, las organizaciones
serán capaces de acceder a su máximo potencial, con la optimización, adecuación y adapta-
ción a las condiciones cambiantes del mercado donde operan.
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