¿Qué es un CRM?

Entiende qué es un CRM y qué ofrece a las diferentes áreas de una empresa

Fuente:​ elegircrm.com

¿Qué es un CRM?

Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a
gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención
al cliente.

El uso de un CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones
tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales. La
herramienta CRM y la orientación al cliente proporcionan resultados demostrables, tanto por disponer
de una gestión comercial estructurada y que potencia la productividad en las ventas como por ofrecer
un conocimiento profundo del cliente que permite plantear campañas de marketing más efectivas.

Las funciones de atención al cliente de una herramienta CRM potencian además la fidelización y
satisfacción de los clientes, lo que tiene un impacto muy positivo en términos de ventas recurrentes y
cruzadas.

Definición de CRM

La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones
con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una única Base de Datos todas las
interacciones entre una empresa y sus clientes.

El software CRM, por definición, permite compartir y maximizar el conocimiento de un cliente dado y
de esta forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas. Por definición, el CRM recopila toda la
información de las gestiones comerciales manteniendo un histórico detallado.

Una solución CRM permite dirigir y gestionar de forma más sencilla las campañas de captación de
clientes y de fidelización. Gracias al CRM se puede controlar el conjunto de acciones realizadas
sobre los clientes o clientes potenciales, y gestionar las acciones comerciales a partir de un cuadro
de mandos detallado.

Las empresas que utilizan soluciones CRM generan más oportunidades de venta, agilizando la
gestión, con presupuestos actualizados en tiempo real y procesos de ventas optimizados. Del mismo
modo las empresas que utilizan CRM pueden hacer mejores segmentaciones, y disponen de la
información para un servicio de atención al cliente y postventa de nivel superior.

Ventajas que un CRM ofrece a las empresas

● Aumento del índice de fidelización de los clientes. Fidelizar un cliente cuesta 5 veces
menos a la empresa que la obtención de un nuevo cliente.
● Ahorro de tiempo. ​El software CRM permite la automatización de procesos, eliminando la
necesidad de realizar tareas rutinarias y repetitivas. De este modo pueden centrarse en
objetivos más estratégicos y productivos.
● Optimización de la colaboración entre los servicios. ​El software CRM desempeña un
papel específico en todas las etapas del ciclo de venta. Su alcance incluye desde la
 obtención hasta la investigación de datos valiosos sobre los clientes. Al contar con un
software CRM único, la información se difunde y la utilizan todas las áreas de la empresa.
● Capacidad de respuesta. Los datos recogidos por el software CRM permiten analizar los
problemas comunes y facilitan una visión global de las incidencias, permitiendo también
evaluar mejor las necesidades de los clientes y hacer un seguimiento de los procesos y del
rendimiento.
● Aumento de los beneficios de la empresa. ​El software CRM permite desarrollar el valor de
la cartera de clientes aumentando los márgenes.

¿Cómo elegir su CRM?

Estos son algunos criterios que ayudarán a los compradores de TI en la elección de la solución CRM:

● Integración de un sistema de gestión de contactos que permite un trabajo de colaboración y

la comunicación entre múltiples interlocutores para gestionar las intervenciones de varios
participantes (comerciales, socios, distribuidores…).
● Comprobar la facilidad de puesta en marcha de la solución. Se debe tener en cuenta la
pertinencia del proyecto respecto a los recursos de la empresa y a las competencias
informáticas.
● La herramienta seleccionada debe ser eficiente en lo que respecta a su capacidad de
integración. Como pieza fundamental de los procesos de la empresa, la solución debe
adaptarse al sistema existente.

¿Por qué implementar un CRM?

Estas son las ventajas que un CRM ofrece a las empresas:

● Aumento del índice de fidelización de los clientes. Fidelizar un cliente cuesta 5 veces menos
a la empresa que la obtención de un nuevo cliente.
● Ahorro de tiempo. El software CRM permite la automatización de procesos, eliminando la
necesidad de realizar tareas rutinarias y repetitivas. De este modo pueden centrarse en
objetivos más estratégicos y productivos.
● Optimización de la colaboración entre los servicios. El software CRM desempeña un papel
específico en todas las etapas del ciclo de venta. Su alcance incluye desde la obtención
hasta la investigación de datos valiosos sobre los clientes. Al contar con un software CRM
único, la información se difunde y la utilizan todas las áreas de la empresa.
● Capacidad de respuesta. Los datos recogidos por el software CRM permiten analizar los
problemas comunes y facilitan una visión global de las incidencias, permitiendo también
evaluar mejor las necesidades de los clientes y hacer un seguimiento de los procesos y del
rendimiento.
● Aumento de los beneficios de la empresa. El software CRM permite desarrollar el valor de la
cartera de clientes aumentando los márgenes.

Un proyecto de implementación de CRM se divide en varias fases. Cada una de estas fases se
refiere a competencias específicas:

Preparación​:
Esta fase consiste en involucrar a los diferentes participantes del proyecto ofreciendo el impulso y las
orientaciones estratégicas precisas para su puesta en marcha.
Análisis:
El análisis consiste en evaluar las necesidades de los diversos usuarios directos (comerciales,
marketing, soporte al cliente) e indirectos. La identificación previa de las necesidades en cuanto a
creación de informes por parte de cada equipo permite configurar mejor la herramienta.

Implementación:
Esta fase implica la configuración de la aplicación y del planteamiento. La intervención técnica y
funcional permite garantizar el éxito del proyecto.

Puesta en marcha:
La puesta en marcha requiere la formación inicial de los usuarios y la validación por parte de cada
uno de ellos en su propio entorno. En esta última etapa de la implementación todavía se pueden
efectuar ciertos ajustes.

Gestión de la transición:
Una vez efectuada la implementación, debe realizarse un seguimiento de la adopción de la
herramienta, dar soporte a los usuarios y gestionar el mantenimiento de forma correctiva y evolutiva
de la aplicación.

Algunos CRM populares:

● Hubspot
● ZOHO
● Suma CRM
● Salesforce
● Vtiger
● WebCRM