Formulación y Evaluación de Proyectos1

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Actividades encaminadas a la toma de decisiones de inversión sobre un

proyecto.
La realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piense

invertir, marcará los criterios que se seguirán para realizar la evaluación
adecuada, sin importar la metodología empleada.
Los criterios y la evaluación son, por lo tanto, la parte fundamental de toda

evaluación de proyectos.
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes básicos:
1. El decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista.
2. Las variables controlables por el decisor, que pueden hacer variar el

resultado de un mismo proyecto, dependiendo de quién sea él.
3. Las variables no controlables por el decisor y que influyen en el resultado

del proyecto.
4. Las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar un

problema o aprovechar una oportunidad de negocios.
ESTABLECER LA VIABILIDAD DE LA IDEA
COMERCIAL ¿Es valorado por el mercado final?
TÉCNICA ¿Se dispone de la tecnología, los recursos y las condiciones?
ORGANIZACIONAL ¿Se dispone del know how y capacidad administrativa?
LEGAL ¿Existe alguna restricción que lo impida?
AMBIENTAL ¿Genera un impacto ambiental negativo?
FINANCIERA O ¿Se tiene acceso a recursos?
ECONÓMICA ¿Son los ingresos mayores que los costos?
VIAL ¿Genera algún impacto vial negativo?
¿El proyecto es acorde con los principios y valores de
ÉTICA
quienes lo ejecutan?
EMOCIONAL ¿Me motiva la iniciativa?
SOCIAL ¿Cumple con los intereses de la comunidad interna y externa?
TIPOS DE VIABILIDAD
El estudio de la viabilidad comercial indicará si el mercado es o no sensible al

bien producido o al servicio ofrecido por el proyecto y la aceptabilidad que
tendría en su consumo.
El estudio de viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o

químicas de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto.
por ejemplo, si el agua tiene la calidad requerida para la operación de una
fábrica de cervezas o si existen las condiciones geográficas para la instalación
de un puerto. (Mariguanol)
TIPOS DE VIABILIDAD
El estudio de la viabilidad organizacional define si existen las condiciones

mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto
en lo estructural como en lo funcional.
La importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un

estudio de viabilidad financiera con un doble objetivo: estimar la rentabilidad
de la inversión y verificar si existen incongruencias que permitan apreciar la
falta de capacidad de gestión.
TIPOS DE VIABILIDAD
El estudio de la viabilidad organizacional define si existen las condiciones

mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto
en lo estructural como en lo funcional.
La importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un

estudio de viabilidad financiera con un doble objetivo: estimar la rentabilidad
de la inversión y verificar si existen incongruencias que permitan apreciar la
falta de capacidad de gestión.
TIPOS DE VIABILIDAD
El estudio de la viabilidad ambiental provee información de las normas

impuestas en materia de regulación ambiental para prevenir futuros impactos
negativos, por ejemplo los impactos de la contaminación.
La viabilidad legal se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia

de trabas legales para la instalación y la operación normal del proyecto
como la falta de normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a
alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del
proyecto.
PARTES GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Las áreas generales en las que se aplica la metodología de la evaluación de

proyectos son:
• Instalación de una planta totalmente nueva.
• Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente.
• Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales.
• Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente.

ESTRUCTURA GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Formulación y evaluación
de proyectos
Definición
de objetivos
Análisis Análisis Análisis Análisis

de mercado técnico económico- socio-
operativo financiero económico
Retroalimentación Resumen y conclusiones
Decisión sobre el proyecto

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EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Actividades encaminadas a la toma de decisiones de inversión sobre un

La realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piense

Los criterios y la evaluación son, por lo tanto, la parte fundamental de toda

La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes básicos:

1. El decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista.

2. Las variables controlables por el decisor, que pueden hacer variar el

3. Las variables no controlables por el decisor y que influyen en el resultado

4. Las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar un

El estudio de la viabilidad comercial indicará si el mercado es o no sensible al

El estudio de viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o

El estudio de la viabilidad organizacional define si existen las condiciones

La importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un

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La importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un

El estudio de la viabilidad ambiental provee información de las normas

La viabilidad legal se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia

Las áreas generales en las que se aplica la metodología de la evaluación de

• Instalación de una planta totalmente nueva.

• Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente.

• Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales.

• Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente.

Análisis Análisis Análisis Análisis

Retroalimentación Resumen y conclusiones

Decisión sobre el proyecto

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