Martes 10 de noviembre de 2020

Preguntas y respuestas
del quinto encuentro con Patricio Vergara,
vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y
Desarrollo
Varias gerencias especialistas de la Corporación
respondieron a las consultas que surgieron de la
conversación sobre el futuro del negocio minero el
martes 10 de noviembre durante la quinta versión
de "Visión compartida", liderada por Patricio
Vergara, Vicepresidente de Gestión de Recursos
Mineros y Desarrollo.
Revisa lo que contestaron a continuación.

1. Los pronósticos hídricos estiman que en los próximos 10 años tendremos menos
precipitaciones y menos disponibilidad de agua. ¿Cómo nos adelantamos a estos
escenarios y consideramos nuevas fuentes, como el uso de agua de mar, para las
divisiones de la zona central?
Respuesta entregada por la Gerencia de Proyectos Divisionales, Aguas y Relaves
Hemos realizado estudios de variación de la disponibilidad de precipitaciones que
nos han dado el rango necesario para estimar la potencial pérdida -además de otros
riesgos normativos y comunitarios- y por lo tanto, nos dan el orden de magnitud del
impacto para plantear las soluciones necesarias. Estas soluciones se encuentran
incorporadas en un Plan de Gestión de Recursos Hídricos para cada división, que
incluyen optimizaciones en los consumos y nuevos recursos, como la recirculación
de aguas desde los depósitos de relaves, entre otras. Las medidas se encuentran en
distintos niveles de ingeniería, por lo que tienen programaciones y se les hace
seguimiento. También se está realizando estudios de perfil que entregan una
primera aproximación sobre el uso de agua de mar.

2. Con relación a la reposición de los recursos de la Corporación, ¿se relevará la

exploración básica, apuntando a descubrir nuevos yacimientos o se enfocará en el
reconocimiento de cuerpos cercanos a los yacimientos, apuntando a la factibilidad de
utilizar las instalaciones existentes para su extracción?
Respuesta entregada por la Gerencia de Exploraciones
La actualización de la estrategia de exploraciones enviada al directorio busca relevar
durante los próximos dos años la exploración distrital o brownfield (entorno a las
divisiones) de manera de mejorar en el corto plazo el plan de negocio de la
Corporación. Posteriormente se volverá a fortalecer la exploración regional o
greenfield.

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3. ¿Cómo afectaría en los planes exploratorios de Codelco si se llegara a aprobar la ley
de glaciares? Y ¿cuál sería el plan B para asegurar la viabilidad minera de Codelco?
Respuesta entregada por la Gerencia de Desarrollo Sustentable
Afectaría los planes de exploración de manera importante. El 60% de nuestras
reservas de mineral se encuentra en los yacimientos de Andina y El Teniente, ambos
ubicados en zonas cercanas a glaciares rocosos (denominados en la moción
parlamentaria: ambientes periglaciares). Igualmente, tenemos infraestructura dentro
de áreas con probable presencia de permafrost (suelo congelado), como las
instalaciones para capturar agua, entre otras. De aprobarse el proyecto de ley, tal
como está, se establecería la prohibición de las actividades mineras en dichas
faenas. Pero estamos confiados en que se imponga la ciencia y la información
técnica, permitiendo una normativa que busque resguardar los glaciares y al mismo
tiempo autorice actividades cercanas con medidas de protección adecuadas.
Debemos instalar una mirada de desarrollo sustentable.

4. ¿Es posible la adquisición del 51% de Minera El Abra para explotar todas las reservas
de sulfuros en conjunto con Radomiro Tomic?
Respuesta entregada por la Gerencia de Recursos Mineros
Codelco está en un plan de inversiones bastante fuerte, orientado a desarrollar y
concluir todos sus proyectos estructurales, en ese sentido las inversiones están, en
este tiempo, acotadas a generar las bases de la continuidad de la producción al nivel
actual de la Corporación.

5. Es muy probable que tengamos una competencia fuerte por agua ya no solo entre
industrias si no para el consumo doméstico, ¿debemos incorporar estas variables
para nuestros planes a futuro? Si no es ahora, ¿cuándo?
Respuesta entregada por la Gerencia de Proyectos Divisionales, Aguas y Relaves
Lo que se menciona es efectivo. El cambio climático podría disminuir la
disponibilidad de agua no sólo para la minería sino para todos los actores de las
cuencas impactadas. En los Planes de Gestión de Recursos Hídricos se contempla
este riesgo, además de otros, los que en su conjunto son analizados para luego
establecer actividades de gestión y proyectos de manera de minimizar la
vulnerabilidad del balance de aguas.

6. A nivel de industria minera, las restricciones ambientales y comunitarias, ¿llevarán a

las empresas a optar mayoritariamente por minas subterráneas? Y con la experiencia
en caving, ¿Codelco debería ver opciones fuera de Chile?
Respuesta entregada por la Gerencia de Recursos Mineros
Tenemos compromiso muy fuerte con todos los aspectos de sustentabilidad y
somos respetuoso de las normativas actuales que regulan las actividades
asociadas a la industria minera. Así, en cada evaluación de un proyecto minero
nuevo o desarrollo de los yacimientos actuales, el método de explotación es una de
las evaluaciones técnico-económicas con mayor preocupación que tenemos, ya que
una vez decidido, es muy caro cambiarlo. Por lo tanto, la opción de subterránea o
rajo es una decisión que resulta de un análisis ingenieril muy completo, y sin duda

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 Codelco tiene experiencia en ambos métodos de explotación. Respecto a opciones
fuera de Chile, tenemos una estrategia con foco en lo nacional, sin embargo en
exploración internacional hemos buscado e identificado algunos blancos
interesantes en países como Brasil, Ecuador y USA, que hoy están siendo
analizados.

7. ¿Cómo ves el desarrollo de los actuales proyectos en la Corporación respecto a la

integración con las comunidades y la licencia social para operar?
Respuesta entregada por la Gerencia de Desarrollo Sustentable
Muy buena pregunta. Hoy tanto para los proyectos futuros como para las
operaciones actuales, la Corporación está desarrollando una estrategia comunitaria
enfocada en fortalecer el valor social en los territorios donde estamos insertos. En
esa línea, en los próximos años trabajaremos con más fuerza el apoyo al desarrollo
de emprendedores y compras locales, la educación y formación en temas mineros,
la mano de obra local e iniciativas para ser parte de la solución en temas de
sustentabilidad de las comunidades vecinas.

8. Cuando uno participa en los congresos de la minera del futuro, observa que Codelco
ha dejado de estar a la vanguardia en términos de innovación, tales como: producción
de cobre limpio, uso de agua de mar o lixiviación alcalina, entre otros temas. ¿A qué
se debe esta política de innovación tardía respecto al resto de la industria?
Respuesta entregada por la Gerencia Corporativa de Innovación
Codelco ha estructurado su política de innovación orientándola específicamente a
sus desafíos estratégicos, operacionales de corto plazo y a aquellos de
sustentabilidad. La estrategia adoptada ha sido la generación de innovaciones,
además de privilegiar aquellas que son abiertas, como mecanismo de incorporación.
En relación a las tecnologías que se mencionan, Codelco ha realizado diversos
estudios relacionados a ellas, en particular para sus operaciones del norte. Sin
embargo, es importante notar que se requiere considerar las condiciones y desafíos
propios de la Corporación para su implementación, como por ejemplo la ubicación
geográfica de sus plantas, los requerimientos de adecuación de las mismas y otros.

9. Minera Sierra Gorda operará con 100% de energías renovables a partir de 2023. ¿No
piensas que Codelco se está quedando atrás en estas materias?
Respuesta entregada por la Gerencia de Desarrollo Sustentable
Esta es una tendencia a nivel mundial e industria, y cada vez son más las empresas
que han confirmado la incorporación de energías renovables en sus operaciones.
Como Codelco hemos trabajado en definir nuestras metas de ambición en
sustentabilidad, que prontamente serán comunicadas, donde estableceremos
nuestro compromiso en aspectos de emisiones, y particularmente respecto a la
operación en base a fuentes renovables.

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10. ¿Cómo se hará cargo tu vicepresidencia respecto la eficiencia de nuestras
operaciones y mejorar el nivel de competitividad?
Respuesta entregada por la Gerencia de Recursos Mineros
Esta vicepresidencia tiene un fuerte rol en la integración de los distintos desarrollos
y planes de producción de las divisiones. En ese sentido apalancamos, evaluamos y
mejoramos distintas iniciativas que permitan alcanzar los límites técnicos de las
instalaciones, con ello eficientamos nuestras operaciones, mejoramos la
productividad e impulsamos la baja de costos, por lo tanto la competitividad mejora.
Por otro lado, con la experiencia de nuestros(as) profesionales, se realiza una
transferencia de mejores prácticas que permiten el crecimiento de otros
trabajadores(as) en los diferentes centros de trabajo, elevando las competencias
técnicas y que posteriormente son aplicadas en nuestras operaciones.

11. ¿Qué planes existen en Codelco para proyectos internacionales y cómo se alinea eso
con la estrategia?
Respuesta entregada por la Gerencia de Exploraciones
En línea a lo establecido por el directorio, la exploración internacional se focalizará
en países de bajo riesgo (USA, Canadá, Australia y otros) los cuales serán llevados
caso a caso al directorio, luego de haber sido revisados y validados por áreas
expertas transversales como son la Gerencia de Negocios, Gerencia de Recursos
Mineros, Consejería Jurídica y Gerencia de Inversiones.

12. ¿Qué proyecta hacer Codelco con aquellos yacimientos dentro de sus pertenencias
que no califican en tamaño como para un proyecto estructural, pero que empresas de
mediana minería podrían desarrollar?
Respuesta entregada por la Gerencia de Recursos Mineros
La Corporación en general, evalúa constantemente casos de negocios con sus
pertenencias de tamaño inferior a los de los proyectos estructurales, así han nacido
asociaciones con terceros donde Codelco tienen una cierta participación y/o aporta
con pertenencias mineras. Por otro lado y en el marco de empresa estatal,
periódicamente hemos entregado pertenencias mineras a Enami, y esta entidad las
entrega a pequeños mineros, con el fin de promover la minería en ciertas regiones.

13. El valor de una empresa minera depende de sus reservas y eficiencia de sus
procesos. La transformación de Codelco apunta a ser eficiente y agregar valor en los
procesos donde se convierte una roca en un producto final. ¿Cuál será la
transformación en los procesos que incrementan nuestras reservas?
Respuesta entregada por la Gerencia de Recursos Mineros
La estrategia tiene dentro de sus prioridades la transformación de recursos a
reservas. Con ello se están analizando una serie de iniciativas y acciones para
desarrollar estratégicamente ciertos proyectos que movilicen el cambio de la
enorme cantidad de recursos a reservas y que tengan un alto impacto en las
divisiones o su entorno. Estamos desarrollando un Plan Exploratorio (PEX)
Corporativo, que recoge las visiones de mercado, sustentabilidad, tecnología,
innovación, etc. a fin de crear un marco de acciones que sirva como guía para los

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 futuros Planes de Negocios y Desarrollo (PND) de los centros de trabajo y por ende
de la Corporación.

14. De acuerdo a la transformación impulsada por la Corporación, ¿cuánto ha cambiado

el rol de la Vicepresidencia de Recursos Mineros y Desarrollo en los proyectos
estructurales?
Respuesta entregada por el vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo, Patricio Vergara
La misión de nuestra vicepresidencia ha estado siempre ligada al rol central de
administrar nuestros recursos y reservas, y eso no ha cambiado fundamentalmente.
En esa línea, los proyectos estructurales son parte integral de la mirada de
desarrollo de largo plazo: es justamente la “D” de la VGRMD. A estos proyectos
tenemos el deber de revisar y monitorear continuamente junto a la Vicepresidencia
de Proyecto y las divisiones, para asegurarnos de que sigan siendo la mejor decisión
de largo plazo para la empresa. Para eso, jugamos un papel de sponsors, de
acompañamiento técnico y en la revisión especializada, en soporte al foco de
excelencia de proyectos.

15. ¿Cómo nos podría afectar en cuanto a los recursos, una posible ley de glaciares? ¿Se
puede ver comprometida la planificación de la producción a corto y largo plazo?
Respuesta entregada por la Gerencia de Desarrollo Sustentable
Si la ley en vez de centrarse en los glaciares se focaliza en prohibir cualquier
actividad en los entornos de los glaciares y en el permafrost, se pierde el objeto de
protección y, en el caso más extremos, nos obligaría a detener la operaciones
Andina y El Teniente de Codelco. Esto se traduce en un tremendo impacto
económico para el país, pero adicionalmente, perder el 60% de las reservas mineras
futuras de Codelco y miles de puestos de trabajo. Por eso es tan importante que
sigamos juntos defendiendo a Codelco e insistamos en que se imponga la ciencia y
una mirada técnica de cómo proteger los glaciares en Chile.

16. ¿Cómo tiene planteada la vicepresidencia abrazar y potenciar el pensamiento

científico para los próximos años en pos de la mejora continua?
Respuesta entregada por el vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo, Patricio Vergara
Las bases del pensamiento científico están muy insertas en nuestro quehacer. Nos
replanteamos continuamente nuestros modelamientos geológicos, los métodos de
explotación y de procesamiento, equipos, o incluso productos para nuevos
mercados. En la VGRMD abrazamos las miradas distintas en aquellos aspectos del
negocio que pueden generar quiebres en los paradigmas de la cadena de valor, pero
también en aspectos habilitadores del negocio: usamos analítica avanzada en
exploraciones, analizamos los relaves antiguos como un recurso, y nuevas formas
de mejorar nuestros consumos de agua. Este proceso de revisión continua es
justamente la clave para ser eficaces y sostener en el tiempo la transformación de
nuestros recursos en reservas.

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17. Con la complicación que nos pone el proyecto de ley de glaciares, ¿debería Codelco
invertir en mantener y desarrollar el proceso subterráneo de División Andina? ¿Cuál es
su visión y posición sobre este tema?
Respuesta entregada por la Gerencia de Desarrollo Sustentable
El permafrost y los ambientes periglaciares de los que habla el proyecto se
encuentran comúnmente en zonas de la alta cordillera del país y, pese a que no
existe un registro oficial de la autoridad respecto de su ubicación exacta, muy
probablemente están presentes en los lugares donde se encuentran los yacimientos
mineros y su infraestructura principal. En ese contexto, no es viable hacer minería a
tajo abierto y la subterránea quedaría muy limitada.

18. ¿Piensas que Codelco tiene capacidad para ampliar la exploración y explotación hacia
otros recursos minerales masivos? ¿Por qué no lo hacemos?
Respuesta entregada por la Gerencia de Exploraciones
Codelco explora por pórfidos cupríferos que, por naturaleza, son yacimientos de
cobre masivos de gran tamaño y, a su vez, la geología de la cordillera de Los Andes
es el gran potencial de estos yacimientos. Sin embargo dentro de la exploración
también se descubren otros tipos de depósitos (estrato ligados, tipo skarn, IOCG, u
otros) que si cumplen con el tamaño establecido por la Corporación, se incorporan
en la cartera de recursos.

19. ¿Por qué, a pesar de todos los recursos/reservas que posee Codelco, se debe
continuar explorando en Chile y en el extranjero?
Respuesta entregada por la Gerencia de Exploraciones
Efectivamente existe una gran cantidad de recursos en Codelco, sin embargo sólo
una fracción menor de ellos son posibles de ser transformados en reservas
económicamente extraíble. De acuerdo a ello y debido a la necesidad de
mantenernos como primer productor de cobre del mundo, más allá del año 2040, es
imperiosos seguir explorando.

20. Codelco y nuestra Vicepresidencia de Recursos Mineros y Desarrollo, ¿realizarán

gestiones ante el congreso para que la posible ley de glaciares no signifiquen paralizar
o coartar la explotación de División Andina?
Respuesta entregada por la Gerencia de Desarrollo Sustentable
Codelco ha realizado múltiples exposiciones ante la Comisión de Minería del Senado
y las haremos ante la Comisión de Medioambiente, para explicar que Codelco ha
modificado su estrategia minera para no afectar glaciares y que hoy Chile cuenta
con herramientas normativas de protección indirecta de glaciares. Desde 2010, la
Ley N° 19.300, establece que todo proyecto cercano a glaciares deberá evaluarse
mediante un Estudio de Impacto Ambiental y, desde 2012, el Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dispone que las obras o actividades
que impliquen la alteración significativa de glaciares debe someterse al SEIA.
Además, aquellos glaciares que están considerados en el Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), y otros instrumentos de
protección de la biodiversidad, están afectos a las prohibiciones y restricciones de
intervención o actividades definidas para cada categoría de resguardo. Estas

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 normativas podrían perfeccionarse, sin necesidad de legislar específicamente sobre
la protección de los glaciares.

21. ¿Cuál es la aspiración de Codelco en productividad (tmf por persona) desde la mirada
de la calidad de los yacimientos? Entendiendo que a menor ley o mayor razón estéril
del mineral, es mayor el esfuerzo para obtener el mismo cobre
Respuesta entregada por la Gerencia de Recursos Mineros
Es cierto que la calidad de los yacimientos en cuanto ley de cobre baja
constantemente, por eso es tan relevante el desarrollo y puesta en marcha de los
proyectos estructurales que están en curso hoy. Sin embargo la profundización de
los yacimientos trae ciertas dificultades que pueden atentar contra la productividad
(tmf por persona), pero con excelencia operacional, excelencia en la ejecución de los
proyectos, con tecnologías y el compromisos de todos(as), debemos ser capaces de
mejorar la productividad. Ejemplo es este año que con muchas dificultades
producto de la pandemia que afecta al mundo, Codelco desde enero a octubre,
incrementó la productividad en un 7.2%.

22. ¿El desarrollo de los proyectos está restringido a la disponibilidad de capital? ¿Es una
restricción para la empresa, considerando la deuda existente? ¿Cómo debiera
abordarse este tema?
Respuesta entregada por la Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión
La transformación de Codelco va en línea con entregar valor al negocio, en ese
sentido, generar recursos para viabilizar nuestros principales proyectos. Dado esto,
se ha trabajado en ordenar nuestros vencimientos de deuda, para que se ajusten a
la ejecución de nuestros proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata
Subterránea, Nuevo Nivel Mina y Traspaso Andina― que estén en plena producción.

23. ¿Qué debemos mejorar en nuestro accionar respecto de desarrollo de tecnologías e

innovación?
Respuesta entregada por el vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo, Patricio Vergara
Las tecnología e innovación son habilitadores fundamentales del valor que
buscamos como empresa y deben tener un propósito bien claro y ligado al negocio.
Para esto, los instrumentos de planificación que operamos como el PND (Plan de
Negocios y Desarrollo) o el PEX (Plan Exploratorio) son guías prácticas de
navegación que identifican necesidades y oportunidades que pueden ser resueltas
por desarrollos o quiebres tecnológicos. A su vez, estos planes se modifican
también en la medida que la madurez de las innovaciones nos aseguren los retornos
esperados. Es como un círculo virtuoso que trabajamos codo a codo con la
Gerencia de Innovación y las divisiones

24. ¿Cuál es la participación de producción que tendrá Codelco en la explotación del litio?
Respuesta entregada por la Gerencia de Recursos Mineros
Estamos en etapas iniciales de estudios de la explotación del litio, tenemos un plan
para dimensionar el potencial de los salares donde tenemos participación y es por
ello que iniciaremos pronto una campaña de sondajes en el salar de Maricunga. Por

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 lo tanto el próximo años recién podríamos indicar gruesamente, qué nivel de
participación tendrá Codelco en el Litio.

25. ¿Hay alguna posibilidad en el futuro de iniciar exploraciones submarinas en busca de

más cobre?
Respuesta entregada por la Gerencia de Exploraciones
Muy a futuro puede ser, pero aún existe buena propiedad minera de Codelco para
seguir explorando, donde la transformación de recursos a reservas es mediante el
uso de tecnologías probadas. Para el caso de la exploración y explotación
submarina de gran profundidad éstas están aún en un ambiente de innovación.

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